证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１６－００３

  债券代码：１２２１１１、１２２２１５、１２２２２２、１２２２６７

  债券简称：１１永泰债、１２永泰０１、１２永泰０２、１３永泰债

  永泰能源股份有限公司关于公司

  子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司36.875%股权结果及签署相关产权交易合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司分别于２０１５年１２月１４日和２０１５年１２月３０日召开公司第九届董事会第三十六次会议和２０１５年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司３６．８７５％股权的议案》，同意由公司全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）参与竞拍国家开发投资公司（以下简称和“国开投”）公开挂牌转让的华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）３６．８７５％股权，并授权公司管理层根据实际情况全权负责和办理本次竞拍相关的各项事宜。相关参与竞拍事项公司已于２０１５年１２月１５日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

  根据上海联合产权交易相关通知，公司全资子公司华瀛石化已按照挂牌价格１，６０２，１４７，２００．００元摘得了国开投持有的华兴电力３６．８７５％股权。现华瀛石化已于国开投正式签署了《产权交易合同》，合同主要内容如下：

  一、合同主体

  甲方（转让方）：国家开发投资公司

  乙方（受让方）：华瀛石油化工有限公司

  二、产权交易标的

  本合同标的为甲方所持有的华兴电力３５，４００万股（占总股本的３６．８７５％）。

  三、产权交易的方式

  本合同项下产权交易经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。

  四、价款

  本次交易价款为人民币１，６０２，１４７，２００．００元。

  五、支付方式

  １、乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币４８０，６４４，１６０．００元（以下简称“保证金”），在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

  ２、甲、乙双方约定按照分期付款方式支付剩余价款。

  ３、乙方同意在上海联合产权交易所出具交易凭证后三个工作日内将已交纳的交易价款划转到甲方指定帐户。

  六、产权交接事项

  １、甲乙双方同意，按照付款进度相应办理股权转让相关的工商变更手续。

  ２、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。

  七、产权交易的税赋和费用

  １、产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。

  ２、本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，由甲方和乙方各自承担。

  本次华瀛石化完成对华兴电力３６．８７５％股权的摘牌，有利于公司对电力板块进行统筹规划，进一步深化公司转型，提高公司经济效益。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十日

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2016-004

  债券代码:122111、122215、122222、122267

  债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于“12永泰02”公司债券回售的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  回售代码：１００９２４

  回售简称：永泰回售

  回售价格：１００元／张

  回售申报日：２０１６年１月２５日

  回售资金发放日：２０１６年２月１日

  特别提示：

  １、根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的利率上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司２０１２年公司债券（第二期）（债券简称：１２永泰０２，代码：１２２２２２）存续期限的第３年末上调本期债券后２年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率１０５个基点，即本期债券存续期后２年的票面利率为６．５０％并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前３年票面年利率为５．４５％并固定不变）。

  ２、根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券的第３个计息付息日（２０１６年２月１日，原定于每年１月３１日为上一计息年度的付息日，因２０１６年１月３１日为周日休息日，则顺延至其后的第１个工作日即２０１６年２月１日支付；顺延期间不另计利息），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

  ３、“１２永泰０２”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（２０１６年１月２５日），对其所持有的全部或部分“１２永泰０２”债券进行回售申报登记，如回售申报日不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司有关本期债券票面利率的安排。

  ４、“１２永泰０２”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  ５、本次回售等同于“１２永泰０２”债券持有人于本期债券第３个计息年度付息日（２０１６年２月１日），以１００元／张的价格卖出“１２永泰０２”债券。

  ６、本公告仅对“１２永泰０２”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“１２永泰０２”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅相关文件。

  ７、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“１２永泰０２”债券持有人支付本金及当期利息之日，即２０１６年２月１日。

  一、释义

  除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

  ■

  二、“１２永泰０２”基本情况

  １、债券名称：永泰能源股份有限公司２０１２年公司债券（第二期）

  ２、债券简称：１２永泰０２

  ３、债券代码：１２２２２２

  ４、发行总额：人民币９亿元

  ５、债券品种和期限：本期债券为５年期固定利率债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

  ６、债券利率：本期债券票面利率５．４５％ ，在债券存续期前３年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第３年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后２年的票面利率为债券存续期前３年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后２年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  ２０１５年１２月１８日，公司发布了《关于“１２永泰０２”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率１０５个基点，即本期债券存续期后２年的票面利率为６．５０％并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前３年票面年利率为５．４５％并固定不变）。

  ７、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，上调幅度为１～２００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。２０１５年１２月１８日，公司发布了《关于“１２永泰０２”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率１０５个基点，即本期债券存续期后２年的票面利率为６．５０％并固定不变。

  ８、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第３年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

  在本期公司债券存续期间第３年付息日前５至１０个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少３次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本期公司债券第３年的付息日之前的第５个交易日（２０１６年１月２５日），通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第３年付息日即为回售支付日，发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作，并在回售申报日后公告本次回售结果。

  ９、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为２０１３年１月３１日，计息期限为２０１３年１月３１日至２０１８年１月３０日。

  １０、付息日：本期债券的付息日为２０１４年至２０１８年每年的１月３１日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  １１、到期日：本期债券的到期日为２０１８年１月３１日。

  １２、兑付日：本期债券的兑付日为２０１８年１月３１日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  １３、资信评级情况：２０１５年５月２８日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为ＡＡ＋，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为ＡＡ＋。

  １４、上市时间和地点：本期债券于２０１３年３月１日在上海证券交易所上市交易。

  １５、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

  １６、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  三、回售价格

  根据《永泰能源股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（１００元／张）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

  四、回售申报日

  回售申报的登记日为２０１６年１月２５日。“１２永泰０２”在本次回售申报日将继续交易。

  五、回售部分债券付款安排

  １、回售资金到账日：２０１６年２月１日。

  ２、回售部分债券享有当期２０１５年１月３１日至２０１６年１月３０日期间利息，利率为５．４５％。付息每手（面值１，０００元）“１２永泰０２”派发利息为人民币５４．５０元（含税）。

  ３、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“１２永泰０２”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  六、回售申报程序

  １、申报回售的“１２永泰０２”债券持有人应在２０１６年１月２５日正常交易时间内（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为１００９２４，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  ２、“１２永泰０２”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“１２永泰０２”债券持有人在回售申报日内不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

  ３、对“１２永泰０２”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（２０１６年２月１日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

  七、回售实施时间安排

  ■

  八、风险提示及相关处理

  １、本次回售等同于“１２永泰０２”债券持有人于本期债券第３个计息年度付息日（２０１６年２月１日），以１００元／张的价格卖出“１２永泰０２”债券。请“１２永泰０２”持有人对是否申报本次回售作出审慎判断和决定，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

  ２、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“１２永泰０２”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

  九、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２号）等税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，本期债券利息的个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付；对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（１）纳税人：本期债券的个人投资者；（２）征税对象：本期债券的利息所得；（３）征税税率：按利息额的２０％征收；（４）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（５）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）以及《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳１０％的企业所得税。登记机构将按１０％的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

  十、联系方式

  １、发行人

  公司名称：永泰能源股份有限公司

  法定代表人：徐培忠

  办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７楼

  联 系 人：李军、居亮

  联系电话：０３５１－８３６６５０７、８３６６５１１

  传 真：０３５１－８３６６５０１

  邮 编：０３０００６

  ２、保荐人／主承销商／债券受托管理人

  公司名称：安信证券股份有限公司

  法定代表人：王连志

  办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  联 系 人：张宜霖、杨志成、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇

  联系电话：０２１－６８７６３５９５

  传 真：０２１－６８７６２３２０

  邮 编：２００１２２

  ３、托管人

  公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  办公地址：徐瑛

  地 址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６ 号中国保险大厦

  电 话：０２１－６８８７０１１４

  邮 编：２００１２０

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十日