证券时报多媒体数字报

  上市公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、限售股份持有人持有神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“上市公司”或“上市公司”）限售股份数为14,343,434股，占上市公司总股本的1.56%。本次解除限售股可上市流通数量为14,343,434股，占其限售股份总数的100%，占上市公司总股本的1.56%。

  2、本次限售股份实际可上市流通日为2016年1月22日。

  一、本次解除限售股份的基本情况

  2014年11月25日，神州信息收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号），根据该核准文件，核准上市公司向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产；并核准上市公司非公开发行不超过 10,856,269 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  根据发行方案和申购簿记情况，上市公司经与保荐机构协商，最终确定的发行价格为33元/股，发行数量为717.1717万股，募集资金总额为23,666.6661万元。本次发行对象家数为5家，分别为泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司和华商基金管理有限公司。

  2014年12月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》。根据该验证报告（天健验[2014]8-66），截至2014年12月16日止，西南证券为本次募集配套资金之非公开发行股票开设的专项账户收到资金总额为236,666,661.00元。

  2014年12月18日，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）将扣除独立财务顾问费用后的226,666,661元划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。2014年12月25日，信永中和会计师事务所出具了XYZH/2013A1054-6号验资报告。根据该验资报告，截至2014年12月19日止，上市公司募集资金总额为236,666,661元，扣除财务顾问费用后，募集资金净额为226,666,661元，其中，新增注册资本人民币7,171,717元，增加资本公积219,494,944元。

  2014年12月30日，神州信息已就本次募集配套资金发行股份向中国证券登记结算有限责任上市公司深圳分上市公司提交相关登记材料。本次募集配套资金所发行股份的上市日期为2015年1月13日。

  根据《神州数码信息服务股份有限公司募集配套资金暨非公开发行股票之股份认购协议》，以及上市公司股东大会的授权，上市公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售期截止日如下：

  ■

  注：2015年9月22日，上市公司2015半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，上市公司总股本由458,905,958股变更为917,811,916股。本次的认购方所持有股数由7,171,717 股变更为14,343,434 股。

  二、本次解除限售股份可上市流通安排

  （一）本次解除限售股份可上市流通日为2016年1月22日；

  （二）2015年9月22日，上市公司2015半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，上市公司总股本由458,905,958股变更为917,811,916股。本次解除限售股可上市流通数量由7,171,717 股变更为14,343,434 股，占上市公司总股本的1.56%；

  （三）本次申请解除限售股份的持有人为5名，证券账户数为64户。

  （四）本次限售股份可上市流通情况如下：

  单位：股

  ■

  ■

  三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

  ■

  四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

  公司非公开发行股票的认购对象泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司承诺其通过本次交易认购的神州信息股份自本次股份上市之日起十二个月内不得转让。

  截至目前，上述承诺人无违反上述承诺的情况。

  五、其他事项

  （一）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用本公司及子公司资金的情况，本公司及子公司也未对其发生违规担保等损害上市公司利益的行为；

  （二）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖上市公司股票的行为。

  六、独立财务顾问核查意见

  西南证券股份有限公司经核查认为：上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司均履行了上市公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，西南证券股份有限公司对本次限售股份解除限售无异议。

  七、备查文件

  （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

  （二）股本结构表、有限售条件的股东名册；

  （三）西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见；

  （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年1月21日