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证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-006
债券代码:122220 债券简称:12重工01TitlePh

中信重工机械股份有限公司
关于 “12重工01”公司债券赎回结果及摘牌的公告

2016-01-22 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●赎回登记日:2016年1月20日

  ●债券停牌起始日:2016年1月21日

  ●赎回数量:1,200,000,000元(12,000,000张)

  ●赎回兑付本息总金额:1,258,200,000元

  ●赎回款发放日:2016年1月25日

  ●公司债摘牌日:2016年1月25日

  一、本次债券基本情况

  1.债券名称:中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)。

  2.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。

  3.债券简称及代码:5年期债券简称为"12重工01",债券代码"122220";7年期债券简称为"12重工02",债券代码"122221"。

  4.发行规模:人民币18亿元,其中"12重工01"为人民币12亿元,"12重工02"为人民币6亿元。

  5.债券利率:"12重工01"票面利率为4.85%,"12重工02"票面利率为5.2%。

  6.债券期限:"12重工01"为5年期,附第3年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;"12重工02"为7年期,附第5年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8.起息日:本期债券起息日为公司债券(第一期)的发行首日,即2013年1月25日,本期债券存续期限内每年的1月25日为该计息年度的起息日。

  9.付息日:

  (1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的,付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);

  (2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的,付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

  10.到期日期:

  (1)本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日;

  (2)本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

  11.债券形式:实名制记账式公司债券。

  12.担保方式:本期公司债券为无担保债券。

  13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体长期信用为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司

  15.上市时间及地点:本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。

  16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")。

  二、本次公司债赎回的公告情况

  公司于2013年1月25日发行 "12重工01"公司债券,2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司可于该债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

  根据《中信重工2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权,公司决定行使"12重工01"公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的"12重工01"公司债券全部赎回。赎回对象为2016年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"12重工01"公司债券的全部持有人。赎回价格为104.85元/张(含当期利息,且当期利息含税)。公司已于2015年12月11日、12月18日、12月25日、12月31日、1月15日分别披露了《中信重工关于行使"12重工01"公司债券发行人赎回选择权的公告》、三次《中信重工关于行使"12重工01"公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《中信重工关于实施"12重工01"公司债券赎回的公告》。

  三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

  (一)本次公司债赎回的结果

  2016年1月21日为"12重工01"公司债券的停牌起始日,2016年1月25日"12重工01"在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下:

  1. 赎回数量:1,200,000,000元(12,000,000张)

  2. 赎回兑付的本息总金额:1,258,200,000元

  3. 赎回款发放日:2016年1月25日

  (二)本次公司债赎回对公司的影响

  公司本次公司债本金赎回金额为1,200,000,000元,占"12重工01"发行总额1,200,000,000元的100%,同时兑付第3个计息年度利息总额为58,200,000元,共计影响公司筹资活动现金流出1,258,200,000元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

  四、本次公司债赎回的后续事项

  自2016年1月25日起,公司的"12重工01"将在上海证券交易所摘牌。

  五、本次债券付息的相关机构

  (一)发行人

  名称:中信重工机械股份有限公司

  注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号

  联系人:梁慧、陈晓童、马靓

  联系电话:0379-64088999

  传真:0379-64088108

  (二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

  名称:中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  联系人:宋颐岚、舒翔

  联系电话:010-60833522 010-60833571

  传真:010-60833504

  (三)保荐人、联席主承销商

  名称:中德证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

  办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

  联 系 人:梁炜、赵慧琴

  联系电话:010-59026662

  传 真:010-59026670

  (四)托管人

  名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

  联 系 人:徐瑛

  电 话:021-68870114

  邮 编:200120

  特此公告。

  

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2016年1月22日

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