证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以242060000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商，为客户提供“客制化”、“一体化”的解决方案。公司主要产品分为LED光源器件和LED照明产品，主要用于照明、背光、显示指示等领域，是公司业务收入的主要来源。报告期内，公司成功收购日上光电100%股权，快速切入中高端LED广告标识照明细分市场，进一步延伸了产业链，提升了照明应用市场的占有率，增强了盈利能力和综合竞争实力。

  各国政府大力提倡节能减排、LED技术和工艺创新使得LED照明产品的性价比不断提升，但受前期投资过热致产能过剩、LED进入门槛降低和宏观经济环境不景气等因素影响，LED行业的技术、产品、价格及市场竞争日趋激烈，LED行业已逐渐由成长期向成熟期迈进。

  公司专注LED行业十余年，凭借技术积累、产品服务、中高端市场准入、产业链协同配套和品牌等核心竞争优势，内生增长与外延整合双轨式发展，在LED封装和照明领域已享有一定的声誉和市场占有率。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

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  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，国际市场需求疲软，中国经济增速放缓，LED行业呈现产品同质化、价格竞争白热化、并购整合常态化等特点，LED行业从成长期进入成熟期。报告期内，公司管理层根据对LED行业市场现状及未来发展前景的判断，围绕公司发展战略，通过收购日上光电、参股中山欧曼、投资长春万润等方式，不断整合LED中下游优质资产，完善产业链配套，夯实公司LED业务基础；同时，通过收购和参股等方式进行3家互联网广告传媒企业整合，强势进军互联网广告传媒新领域，为公司可持续发展寻求新的发展方向，有利于分散经营风险，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。

  报告期内，公司实现营业收入83,901.02万元，较上年同期增长60.34%；实现利润总额6,567.41万元，较上年同期增长46.62%；实现归属于母公司所有者的净利润5,648.01万元，较上年同期增长39.79%。报告期内，公司主要工作如下：

  （1）完善LED业务增长动力，增强盈利能力

  ①募投项目全面投入使用：公司顺利完成LED封装生产线由深圳光明厂区向东莞松山湖高新技术产业开发区的搬迁，首次公开发行募投项目全面投入使用，助力提升生产制造能力、增强规模优势，为公司的稳健经营提供可靠支撑。

  ②挖掘、布局LED细分新市场：在LED行业市场竞争日趋激烈形势下，公司在专注传统照明、背光市场的同时，创新发展思路，深度挖掘LED细分新市场并快速布局，培育更多新的利润增长点，扩大盈利来源。报告期内，公司光源器件成功进入智能机器人、电子白板市场。报告期内，公司积极布局和开拓LED轨道交通照明市场并取得一定成效，公司在东莞首条地铁的LED灯具项目顺利验收，中标亚洲最大地铁枢纽深圳地铁车公庙公共区LED综合节能照明项目；公司与国内知名铁路客车、城轨车辆检修厂商和零部件供应商长春轨道客车装备有限责任公司签署《战略合作协议》，日上光电LED电子控制装置和T8型灯管通过铁路客车LED灯具和长春轨道客车股份有限公司的技术审查，并投资设立子公司长春万润光电有限公司，专注LED轨道交通照明；另，公司启动军品相关体系和认证工作，布局军工特种照明市场，获得《国军标质量管理体系认证证书》，并实现产品销售的突破，加大力度拓展军工照明市场。

  ③持续力推大客户、强客户营销策略：报告期内，公司从技术、产品、服务多维度出发增强现有大客户黏性，与原有大客户康佳、同方等保持稳定、良好的合作伙伴关系；全力跟进目标潜在大客户，拓展新的大客户资源，成功开发了光源器件类的科沃斯、创维及LED照明类的顺丰速运、王府井等客户。

  （2）积极开展多元化资本运营，提升综合竞争实力

  ①报告期内，公司非公开发行6,606万股股票，募集资金净额6.95亿元，其中：39,000万元用于收购日上光电100%股权，21,535.80万元用于补充流动资金，为公司业务可持续发展提供了有效的资金支持。通过收购日上光电，公司快速进入LED广告标识照明细分市场，自然延伸LED产业链，双方高度契合的中高端产品、市场和客户定位，可实现LED封装器件、照明客户及研发技术等资源的共享与整合，优化升级LED产业结构，提升综合竞争实力。

  报告期内，公司以自有资金3,000万元增资中山欧曼获得其22%股权，进一步完善LED中下游产业链的垂直整合，提升规模优势，同时丰富公司对外投资方式，增加投资收益来源。

  ②报告期内，公司成功收购LED广告标识照明领军企业日上光电，结合对产业链发展趋势的研判，确立了向下游广告传媒行业进行深度延伸的发展方向。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购在家居装饰搜索引擎和移动互联网广告服务领域具有核心竞争优势的鼎盛意轩和亿万无线100%股权，同时以自有资金3,000万元参股提供创意策划、媒体投放等全案服务的博图广告获得其21.43%股权，强势突破和关键点布局互联网广告传媒领域，为打造互联网广告传媒全产业链、构建广告传媒生态圈奠定了良好的基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额发生的变化主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司第三届董事会第二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司非公开发行不超过6,606万股人民币普通股。2015年4月10日，公司取得中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）。2015年5月，公司向李志江、罗明、郝军、杜拥军、深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）、唐伟、汪力军、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）共10名投资者发行股票募集资金。非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，用于收购日上光电100%股权、总部大楼项目和补充流动资金。

  2015年5月28日，公司向日上光电原全体股东支付全部股权价款。

  2015年6月17日，日上光电完成工商变更手续，成为公司全资子公司。

  根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，公司收购日上光电购买日为2015年5月31日，公司将日上光电期末资产负债表纳入合并范围，日上光电2015年6-12月的收入、费用、利润、现金流量纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用