证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-018

  重庆万里新能源股份有限公司

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了《万里股份关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《万里股份第八届董事会第三次会议决议公告》、《万里股份第八届监事会第三次会议决议公告》等公告。上述公告中均出现如下内容：

  “公司于2015年1月22日发布了业绩预亏公告”

  现更正为：

  “公司于2016年1月22日发布了业绩预亏公告”

  除上述修改外，原公告中其他内容均保持不变。由于工作人员疏忽，导致出现上述错误，由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月28日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-020

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于收到上海证券交易所对公司

  重大资产重组预案问询函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司（“公司”或“万里股份”）于2016年1月19日召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年1月21日在指定报刊及上海证券交易所网站刊登了相关公告。

  2016年1月28日，公司收到了上交所下发的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0119号，以下简称“问询函”），上交所对公司提交的重大资产重组预案进行了审阅，需要公司及相关中介机构就以下问题进一步说明和补充披露。现将《问询函》内容公告如下：

  一、关于本次交易的主要风险

  1、无法取得业务资质及核心域名的风险。预案披露，本次注入上市公司的标的资产不包括拥有ICP牌照和核心域名fang.com的搜房科技，同时，标的资产新设子公司正申请新的ICP牌照，待取得新的 ICP牌照后将fang.com转移至该子公司。在此之前，标的资产将通过与搜房科技合作的方式开展互联网房产广告业务。请补充披露：（1）新设子公司的外资结构是否符合申请ICP牌照的主体条件；（2）是否存在标的资产无法取得ICP牌照的风险。如存在，是否可能导致本次交易失败，以及保护中小股东利益的补救措施；如不存在，说明预计办毕时间，无法在预计时间内办理对标的资产经营的影响；（3）标的资产与搜房科技合作方式的合法性；（4）对无法取得业务资质及核心域名可能导致本次交易失败的风险进行重大风险提示。请财务顾问和律师发表明确意见。

  2、标的资产是否符合IPO条件的风险。

  （1）最近三年主营业务是否发生变更。标的资产报告期内进行了资产的整合，请补充披露整合进入5个标的公司的资产的主要财务数据、剥离资产的主要财务数据，并结合上述情况分析标的资产是否符合《首发办法》及《证券期货法律适用意见第3号》规定的“最近3年内主营业务没有发生重大变化”。请财务顾问和律师发表明确意见。

  （2）资产是否完整。请公司结合fang.com这一核心域名对标的资产主营业务的重要性、该域名仍为实际控制人控制的事实，补充披露：1）标的资产现阶段是否具备与经营有关的业务体系及相关资产；2）结合搜房控股未来持续使用fang.com这一域名的情况，说明fang.com的具体权属。如属于标的资产，搜房控股无偿使用是否属于不公允关联交易。请财务顾问和律师发表明确意见。

  （3）业务是否独立。请公司结合标的资产无ICP牌照，无fang.com这一核心域名，主营业务均需通过业务合作使用实际控制人控制的资产来开展的情况，补充披露标的资产是否具有完整的业务体系，其业务是否独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。请财务顾问和律师发表明确意见。

  （4）资产性质是否能够借壳。标的资产下属部分公司从事金融业务，而根据《重组办法》的规定，金融企业不得借壳上市。请补充披露标的资产借壳上市是否符合《重组办法》的规定，是否存在因该原因导致本次交易失败的风险。请财务顾问和律师发表明确意见。

  3、诉讼风险。媒体报道显示，2015年10月29日，美国罗森律师事务所受搜房网股东的委托，于加州中央区法院对搜房网提起集体诉讼。罗森律师事务所提交的起诉书显示，此次诉讼的原因为搜房网知晓员工长期刷单造假行为，且有股东认为搜房网在相关期间内的公开陈述具有重大误导性。请补充披露：（1）标的资产是否存在员工长期刷单造假行为；（2）上述诉讼是否切实存在，如是，说明具体情况及对本次交易的影响；（3）搜房控股、搜房网在美国的诉讼情况；（4）结合fang.com仍在搜房控股控制下的情况，及搜房控股面临的诉讼情况，分析fang.com无法置入标的资产的风险。请财务顾问发表意见。

  二、关于本次交易的交易安排

  4、本次交易构成美国上市公司搜房控股的分拆上市，请补充披露本次分拆上市是否需要取得SEC的同意，是否需要取得搜房控股股东大会的同意。如是，补充披露同意情况。如未取得同意，补充进行重大风险提示。请财务顾问和律师发表明确意见。

  5、预案披露，上市公司股权激励计划尚未实施完毕，同时置出资产职工安置情况需经职工代表大会审议通过。请补充披露：（1）本次交易对于公司未执行完毕的股权激励计划的影响；（2）职工代表大会的审议情况，如未审议，补充进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。

  6、预案披露，本次募集配套资金部分交易对方尚未取得私募备案。请补充披露如未能取得私募备案是否可能导致募集资金减少或失败；如是，是否影响本次重组交易。请财务顾问发表意见。

  三、关于标的资产的行业情况及经营风险

  7、在描述标的资产行业地位时，预案采用了其他第三方研究机构、行业咨询机构等公开披露的文件，但同时在风险提示中说明存在“所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险”、“前瞻性表述具有不确定性风险”。请补充披露：（1）预案引用的其他公开披露文件中的数据是否均注明数据来源；（2）公司及财务顾问是否对上述引用数据进行必要的核实，确保公司信息披露的真实准确性；（3）前瞻性表述是否审慎。请财务顾问发表意见。

  8、预案披露，标的资产在互联网广告营销业务之房地产领域提供的服务全面优质，房地产经纪公司选择的替代方案有限，因此客户逐步恢复在搜房网平台的广告投放。标的资产在互联网房产广告营销领域处于领先地位，具备较强的市场竞争力，盈利能力较强，预计未来收入将企稳回升。请补充披露：（1）“全面优质”、“替代方案有限”、“领先地位”等形容性词语的依据；（2）结合搜房控股业务转型开展互联网房产中介经纪业务的情况，说明该业务对标的资产广告业务客户的具体影响；（3）逐项分析报告期内前五大客户变动、且销售额下滑的原因，结合标的资产2015年1-10月前五大客户中已无我爱我家、链家，中原地产的业务收入下降情况，具体说明是否丧失上述客户，以及“客户逐步恢复”的依据，包括但不限于合同签订情况、广告投放量的增长情况等；（4）结合标的资产报告期内业绩不断下滑的情况以及房地产市场整体下行趋势，说明未来收入“企稳回升”的具体依据。请财务顾问发表意见。

  9、互联网房产广告为充分竞争行业。预案披露，考虑到房地产行业景气程度和竞争对手的价格情况，标的资产就广告营销业务采取了策略性降价政策，导致营业收入下降。请补充披露：（1）标的资产的降价政策是长期性的还是短期性的；（2）预测期内标的资产的价格情况，与目前价格的差异；（3）标的资产相较主要竞争对手的竞争优势；（4）结合互联网房产广告门槛低的特点，说明标的资产维持核心竞争力的主要措施，是否可能因竞争激烈导致降价，出现业绩无法达到评估预测及盈利预测的情形。请财务顾问和会计师发表意见。

  10、预案披露，标的资产主要从事互联网广告业务及金融业务。请公司补充披露互联网广告业务及金融业务，目前行业整体情况、发展趋势、面临的风险等，并在此基础上，详细分析公司在互联网广告及金融行业领域的发展情况、市场地位、核心竞争力，可能面临的风险，并选取同行业公司进行比较，若涉及引用数据请注明数据来源。请财务顾问发表意见。

  11、请公司补充披露互联网广告业务的合同签订方式，具体收费模式，并根据此种模式补充披露不同类型的收入数据。请财务顾问发表意见。

  12、请结合不同终端类型，如PC客户端、网页端、移动端、其他终端等补充披露fang.com网站日均网页浏览量、日均独立访问数量、点击转化率、注册用户数、活跃用户数、付费用户数、用户平均停留时长，APUP值等行业数据。请财务顾问发表意见。

  13、预案披露，房地产广告业务收入为标的资产的主要业务收入。请补充披露新房广告收入、二手房广告收入、家居广告收入报告期内分别的占比情况。请财务顾问发表意见。

  四、关于标的资产的预估值及财务信息

  14、预案披露，标的资产分红后的预估增值率高达4,956.25%。请补充披露：（1）预估的主要参数和假设，预测期内营业收入增长率、折现率，以及预估的简要计算过程；（2）请以标的资产已实现的净利润为依据，计算本次交易的市盈率，并与可比公司、可比交易比较，说明预估作价的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。

  15、预案披露，标的资产报告期内预收账款逐年下降，应收账款逐年上升。此外，最近一期其他应收款达到11.7亿。请补充披露：（1）结合报告期内标的资产主营业务、经营业绩的变化，以及销售模式和收款政策，说明预收账款下降、应收账款增加的原因，是否表明标的资产的竞争力正在下滑；（2）其他应收款的主要构成、形成原因，最近两年一期的余额均较大的原因，是否构成相关方对标的资产的非经常性资金占用。请财务顾问和会计师发表意见。

  16、标的公司部分高新技术证书即将到期。请补充披露对估值的影响，并请财务顾问发表意见。

  17、预案披露，最近一期置出资产的净资产为7.3亿元，本次按成本法预估为不低于7亿元。请补充披露：（1）成本法预估的主要过程，预估增减值情况，并补充收益法预估结果；（2）与同行业同类型资产比较，说明置出资产是否被低估，是否会损害上市公司利益。请财务顾问和评估师发表意见。

  五、其他

  18、预案披露标的资产部分员工在实际控制人控制的关联企业任职。请补充披露标的资产的员工是否独立。请财务顾问和律师发表明确意见。

  19、预案披露了标的资产的未来3年的业绩预测。请补充披露专业机构对此出具的专项报告。

  20、标的资产有多项域名，多数均为未备案状态。请补充披露未备案的原因、法律后果、对标的资产的具体影响。请财务顾问和律师发表意见。

  21、请补充披露解决同业竞争的具体措施及时间安排。

  22、请补充标的资产最近三年又一期的主要财务数据。

  23、预案披露后，刘悉承通过协议转让减持公司1,600万股，受让方为珠海由水、西藏伟创。转让价格为公司停牌前一交易日收盘价格，即33.09元/股。请补充披露：（1）该协议转让与本次交易之间的关系；（2）刘悉承在借壳预案披露后，以停牌前价格立即转让公司股权的原因及合理性；（3）刘悉承与珠海由水、西藏伟创是否存在关联关系或代持关系。请财务顾问核查并发表意见。

  上交所要求公司在2016年2月3日之前，针对上述问题对预案做相应补充，书面回复并进行披露。

  目前，公司正积极组织相关各方按照问询函的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露义务。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月28日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-019

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买保本型理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013 年 10 月 24 日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过 4,500 万闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；2014年9月17日，公司第七届董事会第三十次会议同意公司继续使用上述募集资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。2014年6月19日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000 万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015年6月18日及2015年9月14日，公司分别召开了第七届董事会第四十次会议及第七届董事会第四十七次会议，同意继续使用上述闲置募集资金共计14,500万元购买保本型理财产品，在董事会授权额度内资金可进行滚动使用，使用期限分别自董事会审议通过之日起一年。

  2016年1月28日，公司使用暂时闲置募集资金6000万元认购了重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品，详情如下：

  一、理财产品基本情况

  1、 产品名称：重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2016年第199期人民币理财产品

  2、 产品编号：12016199

  3、 产品类型：保本浮动收益型

  4、 产品到期日：2016年4月29日（91天）

  5、 收益率：参考年化净收益率3.49%

  二、其他事项

  1、公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系。

  2、前12个月利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

  ■

  上述理财产品最后三项在正常持有期间内，其余本金和收益已全部收回。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董事会

  2016年1月28日