证券时报多媒体数字报

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-004

  鸿博股份有限公司

  第三届董事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议于二零一六年一月二十九日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。出席现场会议的董事以举手方式进行表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式进行表决。会议通知已于二零一六年一月二十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。其中董事黄志雨先生，独立董事许萍女士、胡穗华女士、洪波先生、林双林先生以电视电话会议方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事长尤丽娟女士召集并主持，经审议、表决，形成了如下决议：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，关联董事尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾回避表决。

  议案内容详见公司于巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司关于调整本次非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-006）。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，关联董事尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾回避表决。

  议案内容详见公司于巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2016-007）。

  该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺》（公告编号：2016-009）。

  该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。

  特此公告

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-005

  鸿博股份有限公司

  第三届监事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第一次临时会议于二〇一六年一月二十九日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一六年一月二十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。

  议案内容详见公司于巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司关于调整本次非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-006）。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

  议案内容详见公司于巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2016-007）。

  该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网公司披露的《鸿博股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺》（公告编号：2016-009）。

  该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  鸿博股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-006

  鸿博股份有限公司

  关于调整本次非公开发行

  A股股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了关于2015年度非公开发行A股股票的相关事项。为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究并经公司独立董事事前认可，公司拟将本次非公开发行方案进行调整。

  2016年1月29日，公司召开第三届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订了本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》及《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》等议案，相关公告已披露在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。涉及本次非公开发行方案调整的内容如下：

  一、本次非公开发行方案调整内容

  1、发行数量：

  原方案：

  本次非公开发行股票的数量为不超过4,800万股（含本数）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

  调整后的方案：

  本次非公开发行股票的数量为不超过4,050万股（含本数）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

  2、本次发行的募集资金用途：

  原方案：

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过92,960万元，在扣除发行费用后将分别用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

  为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。

  调整后的方案：

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过78,360万元，在扣除发行费用后将分别用于投资以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

  为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。

  二、独立董事意见

  公司独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：

  “1、本次发行相关议案已经公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；

  2、为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司拟对本次非公开发行方案中的发行数量进行调整。

  本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。”

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-007

  鸿博股份有限公司

  关于本次非公开发行A股股票后

  填补被摊薄即期回报措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  本次非公开发行股票数量为不超过4,050万股，募集资金总额不超过78,360万元；按照本次发行股份数量的上限计算，发行股数占发行后总股本11.96%。公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响。

  （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

  1、假设本次非公开发行前后公司净利润以2015年及2016年预测净利润为依据。2015年前三季度公司归属母公司股东的净利润为-11,395,830.07元，预测2015年度净利润为10,477,400元且2016年度净利润与2015年度净利润持平；同时假设2016年分红金额为2014年至2016年年均可分配利润的10%。上述假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  2、本次非公开发行预计于2016年二季度完成，该完成时间仅为估计。

  3、本次非公开发行募集资金78,360万元，未考虑发行费用。本次非公开发行股票数量为不超过4,050万股，最终发行数量和募集资金以经证监会核准为准。

  4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

  5、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

  （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

  基于上述情况和假设条件，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

  ■

  注：

  1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数,发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

  2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej*Mj/M0），其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行股票后公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。

  基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性 投资，并注意投资风险。

  三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

  由于本次非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金投资项目的业绩需要时间逐步释放，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：

  （一）加快主营业务开拓，提高公司整体竞争力

  公司继续实施精细化管理，以创新技术、创新管理、创新模式提升公司核心竞争力，并继续发挥全国营销网络、产品技术和产品服务方面的优势，提高公司在热敏纸彩票主业的竞争优势和市场占有率。同时，公司将在战略转型的新兴产业上继续加大投入，完善全自动智能标签业务全国营销网络布局，强化彩票彩种投入，推进“彩票中国行” 项目相关精品彩票游戏的研发抢占市场先机，在彩票代购业务市场规范整顿的期间，进一步优化系统平台，为福建体彩电话售彩项目未来顺利实施和其他省市的移动平台招投标做好准备。

  （二）加快实施募集资金投资项目，提高资金使用效率

  本次非公开发行募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

  同时，本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保障公司规范、有效使用募集资金。

  （三）落实利润分配政策，优化投资回报机制

  公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

  公司制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  （一） 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  彩票物联网智能化管理及应用是对公司现有业务的纵向拓展和延伸。公司经过多年的成熟运营，在热敏纸彩票印制服务方面持续保持较强的竞争力。“彩票物联网智能化管理及应用项目”符合公司彩票全产业链的战略布局，从而使公司从单纯的彩票印制业务拓展延伸至彩票的物流运输、消耗管理、销售数据采集及管理等领域，加强客户粘性，在增加新的利润增长点的同时，也有利于进一步扩展彩票印制服务。

  电子彩票研发项目将进一步完善公司彩票产业链，集研发、评估、测试、销售到数据分析和咨询服务于一体，提升公司竞争力，在未来彩票行业向无纸化转型时把握先机。公司通过彩票游戏的研发和推出，全方位拓展彩票发行和销售渠道并覆盖更广泛的人群；同时，公司通过行业、用户及区域化等众多因素的数据分析，定位终端营销，能为行业客户提供大数据分析及解决方案的设计提供支持。

  本次非公开发行 A 股股票后，公司资本实力进一步增强，募集资金到位后，公司的融资能力将获得一定程度的提高， 公司的长期盈利能力和竞争力也将获得提升，为公司现有业务的进一步发展提供了有力的资金支持和保障，有利于公司现有业务的可持续发展。

  （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  1、人员储备

  公司作为彩票印刷行业的长期重点印制企业，经过十多年的发展，已经拥有丰富的行业经验、人员储备，包括设计、印刷、机械、化工、软件、网络等方面的专业人才，技术力量的结构合理。经过几年的研发团队建设，福建省经济贸易委员会、福建省科学技术厅、福建省财政厅等部门联合认定认定公司技术中心为省级企业技术中心。

  同时，自2011年来，公司成立电子彩票研发团队，专职进行彩种研发，拥有包括程序开发、美术设计、文案、数据分析人员等，团队人员都具有多年彩票行业从业经验，有深厚的彩种研发及运营经验，并且熟知彩票知识以及国家政策，具有成熟的彩票游戏策划研发流程及检测方案，拥有产品线丰富的彩票游戏数据库。

  2、 技术储备

  公司控股子公司无锡双龙、鸿博致远联合推进彩票行业的物联网应用，其研发的“彩票物联网智能化信息管理系统”荣获无锡国家传感网创新示范区“第三届物联网十大应用案例”。同时，公司在彩票物联网领域已申请了多项知识产权，主要包括：①2项发明专利“一种电脑热敏彩票分配管理系统及方法”、“一种可防复制的组合二维码防伪方法”；②5项软件著作权“体彩热敏纸派送移动跟踪系统（Android版）”、“体彩热敏纸派送移动跟踪系统（WinCE版）”、“中国体育彩票电脑热敏票计划调拨系统”、“福彩热敏纸派送移动跟踪系统”、“基于RFID技术的计划与调拨系统”等，公司在彩票物联网领域具有深厚的技术积累和知识产权保障，具有行业领先优势。

  公司研发团队已研究开发出“安徽体彩运营分析系统”、“吉林省福彩自助投注大厅系统”、“鸿博数据网络公司体彩出票系统”、“省中心彩票销售自建系统”等系统，并在电子彩票方面分别获得“鸿博E彩平台管理系统”、“鸿博E彩手机客户端系统”、“鸿博E彩游戏管理系统”、“鸿博E彩渠道管理系统”等软件著作权。

  3、市场储备

  目前，公司彩票物联网领域累计已获得3个省级彩票中心的实施合同或意向协议，主要包括：①2014年7月，无锡双龙与江苏体育彩票管理中心签署协议，为其建设智能化信息管理系统，提供热敏型彩票计划与调拨及溯源解决方案，并已实施应用；②2015年7月，无锡双龙与海南体育彩票管理中心签署协议，无锡双龙为其搭建热敏型彩票智能化信息管理系统；③2015年11月，无锡双龙与江苏福利彩票管理中心签署协议，无锡双龙为其搭建热敏型彩票智能化信息管理系统。

  同时，鸿博股份在彩票B2B和B2C行业的电子商务运营经历，也积累了深厚的行业运营经验，并发展了稳定的客户群体，为大数据的分析和研究提供最真实的一线市场数据。公司继续加大对电子彩票事业部的建设力度，通过积极引进卓越的技术人才、市场人才，建立了优秀的彩种研发推广团队，并积极开展新彩种、新玩法的市场推广工作。2014年，公司中标“福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者”项目，并可同时获得福建省体育彩票电话销售体育彩票代销者资格，本次中标是公司在无纸化彩票业务中迈出的重要一步，对公司无纸化彩票业务的销售和彩种研发业务方面产生积极的推动作用，有助于公司进一步推进“以彩票印制为基础， 加大彩种研发投入，重视无纸化彩票的推广和平台建设，抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇”的发展战略。

  五、董事会选择本次非公开发行 A 股股票的必要性和合理性

  （一） 董事会选择本次非公开发行 A 股股票的必要性

  1、彩票物联网智能化管理及应用项目

  公司于2010年控股收购无锡双龙60%股权，布局无锡数字化印刷基地，经过多年的运营，取得了良好的经济效益，并在技术、客户资源等方面获得了一定的积累。目前，公司以无锡双龙作为“彩票物联网智能化管理及应用项目”实施主体，借助华东地区的区位优势及无锡市全国物联网示范城市的政策优势，增强公司在华东地区彩票行业的生产加工和服务能力，促进国内彩票物联网产业升级，同时为公司增加新的利润增长点，本募投项目的必要性包括：

  （1）本项目的实施顺应了彩票及物联网市场的发展趋势需求

  中国彩票行业保持了每年稳定的增长，相对于彩票发行和销售的蓬勃发展，为彩票发行销售提供支撑的彩票热敏纸的需求、生产、仓储和物流运输的规范化和信息化管理还比较落后。“彩票物联网智能化管理及应用项目”的实施有利于形成彩票热敏纸的采购、生产、运输与消耗管理一体化的信息系统支撑，为国家彩票中心、省彩票中心及各地市彩票中心三级管理节点提供有效的统计、管理和监控，为彩票统计决策提供所需的数据支持、数据共数据传递机制。

  （2）彩票物联网智能化管理及应用是对公司现有业务的纵向拓展和延伸

  公司经过多年的成熟运营，在热敏纸彩票印制服务方面持续保持较强的竞争力。“彩票物联网智能化管理及应用项目”符合公司彩票全产业链的战略布局，从而使公司从单纯的彩票印制业务拓展延伸至彩票的物流运输、消耗管理、销售数据采集及管理等领域，加强客户粘性，在增加新的利润增长点的同时，也有利于进一步扩展彩票印制服务。

  （3）利用公司智能标签产品的配套优势，充分发挥公司内部产业协同效应

  RFID标签能够解决彩票在运输物流、渠道销售以及用户体验上的唯一性识别，并且在设计上也可以做到破坏性，使其不可仿冒。公司首发募集资金投资项目之一的“全自动智能标签生产线项目”于2010年10月份开始投资建设，该项目建成后将具有年产7500万张智能标签（RFID标签）的规模，为客户提供基于RFID整体解决方案与服务。因此，公司利用RFID业务的技术优势，充分发挥公司内部产业协同效应，为项目的顺利实施提供重要的技术支持。

  （4）本项目的实施是公司完善产业基地战略布局的重要举措，有利于巩固和拓展公司的业务网络。

  公司于2008年利用首发募集资金投资建设了重庆生产基地，2010年4月又通过收购无锡双龙在东部地区建立了生产基地，2011年建立北京鸿博昊天数字化印刷产业基地并配套形成泸州印刷基地，再加上福建本部生产基地，公司已形成了多区域的产业基地布局。本次募投项目“彩票物联网智能化管理及应用项目”将是公司进一步完善产业基地布局的重要举措，有利于积极扩展商业票据印刷、彩票印制业务的区域市场，本次募投项目的投产，将提升公司在华东地区商业票据领域的综合制造能力和产业集成能力，从而更好地发挥高端产品的规模优势，充分辐射全国市场。

  2、电子彩票研发中心项目

  （1）有利于完善公司彩票产业链，促进公司长期可持续发展

  电子彩票研发项目将进一步完善公司彩票产业链，集研发、评估、测试、销售到数据分析和咨询服务于一体，提升公司竞争力，在未来彩票行业向无纸化转型时把握先机。公司通过彩票游戏的研发和推出，全方位拓展彩票发行和销售渠道并覆盖更广泛的人群；同时，公司通过行业、用户及区域化等众多因素的数据分析，定位终端营销，能为行业客户提供大数据分析及解决方案的设计提供支持。

  （2）有利于提高公司研发水平、提高市场竞争优势

  本项目的实施将进一步扩充公司研发团队，整合公司研发资源，全面提高公司电子彩票软硬件条件。同时，公司将为彩票行业客户提供全流程的电子彩票解决方案，在原有印制服务的基础上，进一步为彩票中心开拓新渠道、提供新玩法，大大提升公司原有客户粘性，并拓展新客户范围。

  3、补充流动资金

  （1）公司业务规模快速发展提升营运资金需求

  经过几年的快速发展，公司已经从单一票据行业企业发展成为集票据印刷、高端包装印刷、RFID智能标签制作、数字印刷、网络数据技术服务与研发、彩票无纸化销售与研发等为一体的综合印制服务企业。随着国内彩票市场规模保持稳定增长的趋势，公司在热敏纸彩票、即开型彩票等行业的可预计盈利能力持续而稳定；公司智能卡产品已经取得银联、万事达、维萨等银行卡组织的资质认证，业务规模处于快速上升期；彩票无纸化业务和智能标签等多个发展方向在未来年度将给公司创造新的业务增长点。公司业务规模的快速增长将导致匹配的营运资金需求逐年增加。

  （2）公司当前财务状况需要增加流动资金的获取渠道

  目前，公司流动资金主要通过生产经营积累以及银行借款等债务融资方式予以解决。2012年末、2013年末、2014年末及2015年9月末，公司各期末的有息负债余额分别为10,000.00万元、8,250.00万元、16,750.00万元和18,500.00万元，呈明显上升趋势。同时，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月公司财务费用分别为182.09万元、832.11万元、1,055.69万元和1,168.24万元，财务费用大幅增加，财务费用占营业收入的比例分别为0.27%、1.17%、1.22%、2.54%，债务融资方式将大幅增加公司的财务成本。由于公司未来对于流动资金仍有较大需求，若未能实现持续融资，将可能会影响公司的正常运营，增加公司的偿债风险。因此，利用募集资金补充流动资金可以降低财务费用、优化财务结构、缓解公司短期偿债压力、减少财务风险。

  （3）彩票品种的研发创新需要持续流动资金补充

  随着公司业务的不断扩展，公司将继续在研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养方面加大投入，不断提升核心技术水平。因此，公司需要持续加大研发投入，积极挖掘和培育新业务，提高产品研发和产业链覆盖速度，带动各项业务协同发展，由此会带来公司运营资金需求的进一步增长。本次非公开发行股票所募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，为公司彩票品种的研发创新提供资金支持，进一步增强公司可持续发展能力。

  （二） 董事会选择本次非公开发行 A 股股票的合理性

  本次非公开发行 A 股股票的募投项目符合公司业务发展的需要，本次募集资金到位后，公司资本实力将进一步增强，持续融资能力将得到提高，财务状况将得到改善，为公司业务的进一步拓展奠定坚实基础。

  六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  2、接受对本人的职务消费行为进行约束；

  3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  5、如公司未来实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

  七、公司控股股东、实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺

  公司控股股东、实际控制人承诺：保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-008

  鸿博股份有限公司

  关于控股股东、实际控制人在公司

  本次非公开发行A股股票定价基准日

  前六个月至公司本次非公开发行

  A股股票完成后六个月内

  不存在减持情况及减持计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153554号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的相关要求，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询了控股股东、实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃持有、买卖公司股票的情况。

  根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询结果，公司控股股东、实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃在定价基准日（2015年11月18日）前六个月至2016年01月29日期间不存在减持情况。

  同时，公司控股股东、实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃于2016年01月29日作出承诺：

  1、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行（A股）股票完成后六个月内，本人不存在减持公司股票的计划；

  2、若违反上述承诺，本人减持股份所得收益全部归公司所有。

  特此公告

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-009

  鸿博股份有限公司

  控股股东、实际控制人、董事、

  高级管理人员关于保障公司

  填补即期回报措施切实履行的承诺

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  一、控股股东、实际控制人承诺：

  为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃承诺：

  我们保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

  二、全体董事、高级管理人员承诺：

  为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：

  1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  2、接受对本人的职务消费行为进行约束；

  3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  5、如公司未来实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

  特此公告

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-010

  鸿博股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议于2016年01月29日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年02月18日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年02月18日（周四）下午14：30

  网络投票时间：2016年02月17日-2016年02月18日。其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年02月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年02月17日15：00 至2016年02月18日15：00期间的任意时间。

  （三）股权登记日：2016年02月15日

  （四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1.《关于修订公司本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

  2.《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

  议案内容详见2016年01月30日《证券时报》与巨潮资讯网公司公告。

  三、出席会议对象

  （一）截止2016年02月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加现场会议的办法

  （一）登记时间：2012年02月17日9:30-11:30、13:30-15:30。

  （二）登记地点：鸿博股份有限公司证券部

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年02月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362229；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （4）在“委托股数” 项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则：

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例：

  （1）股权登记日持有“鸿博股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案1投反对票，对议案2投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿博股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年02月17日15：00 至2016年02月18日15：00的任意时间。

  六、其他事项：

  1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人：李娟 闫春江

  3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

  4、邮政编码：350002

  特此通知

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  附件：授权委托书（格式）

  鸿博股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

  鸿博股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书可按以上格式自制。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日