证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4.本次股东大会审议的议案1至议案7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

  一、会议召开情况

  1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  2.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月3日15:00

  （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长黄启富先生

  6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共33人，代表有表决权股份494,195,412股，占公司有表决权股份总数的43.6621%。其中：

  1.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份479,890,058股，占公司有表决权股份总数的42.3982%。

  2.网络投票情况

  通过网络投票的股东共26人，代表有表决权股份14,305,354股，占公司有表决权股份总数的1.2639%。

  3.中小投资者投票情况

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人，代表有表决权股份14,305,354股，占公司有表决权股份总数的1.2639%。

  公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果：同意493,602,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8800%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,712,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8547%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权2,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0140%。

  2.审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》。

  2.1发行股票的种类和面值

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.2发行方式及发行时间

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.3本次发行股票的数量

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.4发行对象及认购方式

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。。

  2.5本次发行股票的限售期

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.6定价基准日、定价原则及发行价格

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.7上市安排

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.8本次非公开发行股票的募集资金用途

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2.10本次非公开发行股票决议有效期限

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6.审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

  表决结果：同意493,604,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8804%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7.审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

  本议案内容涉及关联关系或利害关系，关联股东湖南黄金集团有限责任公司、黄启富、陈泽吕、陈建权、李中平、崔文、湛飞清回避表决。该议案的有效表决股份总数为14,305,354股。

  表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,714,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8687%；反对591,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1313%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  8.审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

  表决结果：同意493,584,412股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8764%；反对611,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1236%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,694,354股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7289%；反对611,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2711%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1.《公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  2016年2月3日