证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●发行数量和价格

  发行股票数量：456,204,378股人民币普通股（A股）

  发行股票价格：5.48元/股

  ●发行对象认购的数量

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  ●预计上市时间

  中远航运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续。

  本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）中，投资者认购的股票限售期为36个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。预计上市流通时间为2019年2月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  ●资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

  一、本次发行概况

  （一）本次发行履行的相关程序

  2015年1月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

  2015年1月27日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中远航运股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（国资产权[2015]54号）审批，同意本次非公开发行A股股票方案。

  2015年2月6日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。

  2016年1月6日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。

  2016年1月19日，中国证监会以《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]132号），核准了公司非公开发行不超过456,204,378股A股股票。

  （二）本次发行情况

  1、股票种类：人民币普通股（A股）

  2、股票数量：456,204,378股

  3、股票面值：人民币1.00元

  4、发行价格：5.48元/股

  5、募集资金总额：2,499,999,991.44元

  6、发行费用：16,700,904.38元

  7、募集资金净额：2,483,299,087.06元

  8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2015年1月8日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为5.50元/股，该发行价格相当于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年7月24日，发行人公告因2014年度利润分配事项实施完毕，调整本次非公开发行股票发行价格，调整后公司非公开发行A股股票的发行价格由5.50元/股调整为5.48元/股。

  （三）募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  截至2016年1月28日，中国远洋运输（集团）总公司、前海开源基金管理有限公司两位特定对象已将认购资金25亿元全额汇入了中金公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]京会兴验字第01010005号《验资报告》，上述两家特定对象缴纳认购款项共计2,499,999,991.44元。

  截至2016年1月29日，中金公司将扣除承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2016年1月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640001号），确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年1月29日，中远航运共计募集资金2,499,999,991.44元，扣除发行相关费用16,700,904.38元后，中远航运实际募集资金净额为2,483,299,087.06元。

  2、股份登记情况

  本次发行新增股份已于2016年2月2日在中登上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

  （四）保荐机构及主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见

  1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

  中国国际金融股份有限公司作为中远航运本次发行的保荐机构和主承销商，认为：中远航运本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规；发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

  2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

  发行人律师北京市中伦律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行过程涉及的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；本次发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规、规范性文件及发行人相关董事会、股东大会决议的规定和要求；本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

  二、发行结果及对象简介

  （一）发行结果

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  （二）发行对象情况

  本次非公开发行股份总量为456,204,378股，未超过中国证监会核准的上限；发行对象总数为2名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象具体情况如下：

  1、中远集团基本情况

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  2、前海开源基本情况

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  （三）发行对象与公司的关联关系

  中远集团为本公司的控股股东。本公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营、发展需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  本次非公开发行前公司与前海开源及其控制的企业不存在关联关系，亦不存在关联交易。

  （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

  最近一年，除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与中远集团及其控制的下属企业未发生其他重大关联交易。

  最近一年，本公司与前海开源及其关联方之间未发生过重大交易。

  （五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

  对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

  三、本次发行前后公司前10名股东变化

  （一）本次发行前公司前10名股东情况

  截至2015年12月31日，公司前10名股东持股情况如下：

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  注：截至2015年12月31日股份登记情况，融资融券信用担保账户已进行调整处理。

  （二）本次发行后公司前10名股东情况

  本次新增股份登记到账后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券持有人名册，公司前十大股东持股情况如下所示：

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  （三）本次发行未导致公司控制权发生变化

  本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行前，中远集团持有本公司股份855,045,155股，中远集团全资子公司广州外代持有发行人股份10,256,301股，中远集团及广州外代合计持有本公司51.19%的股份，中远集团为本公司的控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后，中远集团及广州外代合计持有本公司股权的比例为50.94%，仍然保持本公司控股股东及实际控制人的地位。

  四、本次发行对公司的影响

  （一）本本次非公开发行后公司股本结构、主营业务、业务结构、公司治理、高管人员结构的变动情况

  1、对股本结构的影响

  本次非公开发行A股股票456,204,378股，发行完成后，中远集团及广州外代合计持股比例为50.94%；前海开源持股比例为10.63%。公司实际控制人仍为中远集团。本次非公开发行前后本公司股本结构变化的情况如下：

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  2、对公司主营业务的影响

  本次非公开发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次非公开发行而导致的业务与资产整合计划。

  3、对业务结构的影响

  本次非公开发行完成后，募集资金将主要用于发展主营业务或补充流动资金，公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生重大变化。

  3、对公司治理的影响

  本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，公司资产、人员、机构、财务、业务的独立完整性及公司治理结构的有效性不会受到不利影响。通过本次非公开发行，控股股东的持股比例有所下降，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，为公司建立更加完善的治理结构提供了更加优化的股权结构，将更加有利于公司法人治理制度的有效发挥，促进公司的良性发展。

  4、对高管人员结构的影响

  本次非公开发行完成后，发行人高级管理人员不会发生除正常人事变动外的其他变化。截至本报告出具之日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。

  （二）本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

  本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。

  1、对财务状况的影响

  本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资本结构更趋稳键，公司的资金实力将得到有效提升，营运资金将得到有效补充，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

  2、对盈利能力的影响

  本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，财务费用得以控制，公司后续的融资能力大大提高。本次部分募集资金将主要用于公司船队结构调整，新投入船舶建造、未来将改善公司的船队结构，扩大船队规模，提高公司未来的行业竞争能力，提升公司盈利能力。

  3、对现金流量的影响

  本次非公开发行完成后，公司权益现金流入将大幅增加，本次部分募集资金将主要用于公司船队结构调整，新投入船舶建造、未来将改善公司的船队结构，扩大船队规模，提升公司未来的行业竞争能力，提升经营业绩并增加公司经营活动产生的现金流量。

  （三）上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

  本次非公开发行完成后，中远集团仍为公司的控股股东，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面不会发生重大变化。

  （四）本次非公开发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

  本次非公开发行完成后，公司控股股东及其控制的其他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

  （五）本次非公开发行后资产负债率的变化情况

  截至2015年9月30日，公司合并报表资产负债率为59.37%。本次募集资金到位后，按照公司2015年9月30日财务数据测算，公司合并报表口径资产负债率将降低至51.90%。本次非公开发行不会增加公司负债（包括或有负债）。本次非公开发行能促使公司资本结构更趋合理，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力。

  五、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

  （一）保荐机构（主承销商）

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  （二）发行人律师

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  （三）发行人审计及验资机构

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  六、上网公告附件

  1、中远航运股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书

  2、瑞华验字[2016]01640001号《验资报告》

  3、中国国际金融股份有限公司关于中远航运股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

  4、北京市中伦律师事务所关于中远航运股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书

  特此公告

  中远航运股份有限公司

  董事会

  2016年2月4日