证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加速全球婴童食品领域的资源整合，延伸公司产业价值链，推进全球化战略，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第六次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》，同意以82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司（以下简称"恒天然"）下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称"UJV"）架构运营达润工厂。鉴于本次收购之交易定价依据评估报告协商确定，定价合理公允；收购计划明确，为提高决策效率，提请股东大会授权经营层设立SPV、与恒天然关联方签署收购资产受让等相关协议及在未来6个月内对《合资协议》退出机制约定更有操作性的条款。（详见公司于2015年10月29日披露的2015-061号公告）

  截至目前，贝因美SPV已设立，公司名称BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD，注册地址PricewaterhouseCoopers Level 19,2 Southbank Boulevard Southbank VIC 3006，注册号609908125。同时公司与恒天然关联方在2016年2月3日签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》等协议，双方在澳大利亚的合资架构初步建立。根据协议，贝因美将持达润工厂51%的权益，恒天然持有49%的权益。协议尚需获得中国及澳洲相关主管部门的批准。

  后续交易完成后，公司将履行《管理协议》、《乳固体供应协议》、《产品购买协议》、《交叉担保协议》、《担保契约》等与达润资产收购相关联的协议应有的法律程序进行批准。

  恒天然视中国为极其重要的战略市场，与公司的全球战略伙伴关系为双方公司均提供了巨大发展空间。公司董事会将密切关注重大事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对重大事项进展情况及时履行持续性披露义务。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月四日