证券时报多媒体数字报

  基金合同生效日期：2012年6月25日

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  重要提示：

  1. 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；

  2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；

  3．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  4. 本招募说明书所载内容截止日为2015年12月24日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日。

  二〇一六年二月

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

  注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

  办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

  法定代表人：陈开元

  总经理：章硕麟

  成立日期：2004年 5 月 12 日

  实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

  股东名称、股权结构及持股比例：

  上海国际信托有限公司 51%

  JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

  上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。

  2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  基金管理人无任何受处罚记录。

  (二)主要人员情况

  1. 董事会成员基本情况：

  陈开元先生，董事长

  大学本科学历。

  先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

  董事：

  董事：Paul Bateman

  毕业于英国Leicester大学。

  历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

  现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

  董事：Jed Laskowitz

  美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。曾任摩根资产管理亚太区行政总裁，现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。

  董事：许立庆

  台湾政治大学工商管理硕士学位。

  曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

  现任怡和（中国）有限公司主席、怡和管理有限公司董事；香港商会中国委员会副主席；富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

  董事：潘卫东

  硕士研究生，高级经济师。

  曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。

  现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

  董事：陈兵

  博士研究生，高级经济师。

  曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

  现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

  董事：胡越

  硕士研究生，高级经济师。

  曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

  现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

  董事：章硕麟

  获台湾大学商学硕士学位。

  曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。

  现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

  独立董事：

  独立董事：俞樵

  经济学博士。现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

  独立董事：刘红忠

  国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

  独立董事：戴立宁

  获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

  历任台湾财政部常务次长。

  现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

  独立董事：李存修

  获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

  现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

  2. 监事会成员基本情况：

  监事长：郁忠民

  研究生毕业，高级经济师。

  历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部总经理。

  现任上海国际信托有限公司监事长。

  监事：Simon Walls

  获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

  历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官；JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。

  现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

  监事：张军

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

  现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

  监事：万隽宸

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

  现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。

  3. 总经理基本情况：

  章硕麟先生，总经理。

  获台湾大学商学硕士学位。

  曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。

  4. 其他高级管理人员情况：

  侯明甫先生，副总经理。

  毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

  经晓云女士，副总经理。

  获上海财经大学工商管理硕士学位。

  历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作）、市场管理部经理，经纪管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。

  张军先生，副总经理

  毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。

  历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

  刘万方先生，督察长。

  获经济学博士学位。

  曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

  5．本基金基金经理

  基金经理赵峰先生，上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作；2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作；2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司，2011年9月至2014年12月担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理，2013年7月至2014年12月担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，2013年8月至2015年11月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2014年6月起任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自2014年12月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。

  6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

  侯明甫先生，副总经理；杜猛先生，投资一部投资总监；孙芳女士，投资二部投资总监；孟晨波女士，货币市场投资部总监；赵峰先生，债券投资部总监；张军先生，基金经理；吴文哲先生，研究总监；黄栋先生，量化投资部总监。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二 、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人：王永民

  传真：（010）66594942

  中国银行客服电话：95566

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2015年12月31日，中国银行已托管418只证券投资基金，其中境内基金390只，QDII基金28只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  （一）基金销售机构：

  1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

  2.代销机构：

  (1) 中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：95533

  传真：010-66275654

  (2) 中国农业银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：95599

  网址：www.abchina.com

  (3) 中国银行股份有限公司

  地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566

  法定代表人：田国立

  网址：www.boc.cn

  (4) 招商银行股份有限公司

  注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

  法人代表：李建红

  客户服务中心电话：95555

  网址： www.cmbchina.com

  (5) 交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  客户服务热线：95559

  网址：www.bankcomm.com

  (6) 上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：虞谷云

  联系电话：021-61618888

  客户服务热线：95528

  网址：www.spdb.com.cn

  (7) 上海银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人：范一飞

  联系电话：021-68475888

  传真：021-68476111

  客户服务热线：021-962888

  网址：www.bankofshanghai.com

  (8) 中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：洪崎

  24小时客户服务热线： 95568

  网址：www.cmbc.com.cn

  (9) 北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  电话：010-66223584

  传真：010-66226045

  客户服务电话：95526

  公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

  (10) 宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人：陆华裕

  客户服务统一咨询电话：96528（上海、北京地区962528）

  网址：www.nbcb.com.cn

  (11) 上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20 21-23层

  法定代表人：胡平西

  门户网站：www.srcb.com

  客户服务电话：021-962999

  (12) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

  法定代表人：李梅

  电话：021-33389888

  传真：021-33388224

  客服电话：95523或4008895523

  电话委托：021-962505

  国际互联网网址: www.swhysc.com

  联系人：黄莹

  (13) 申万宏源西部证券有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

  法定代表人：李季

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562

  网址：www.hysec.com

  联系人：李巍

  (14) 上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路336号

  法定代表人：龚德雄

  电话：(021 53519888

  传真：(021) 53519888

  客户服务电话：4008918918（全国）、021-962518

  网址：www.962518.com

  (15) 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  电话：(021) 38676666转6161

  传真：(021) 38670161

  客户服务咨询电话：400-8888-666

  网址：www.gtja.com

  (16) 招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  客户服务电话：95565

  网址：www.newone.com.cn

  (17) 光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人: 薛峰

  客户服务电话：95525联系人:刘晨

  网址：www.ebscn.com

  (18) 中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：田薇

  电话: 010-66568430

  传真：010-66568536

  客服电话: 4008888888

  网址：www.chinastock.com.cn

  (19) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  电话：(010)65186758

  传真：(010)65182261

  联系人：魏明

  客户服务咨询电话：400-8888-108；

  网址：www.csc108.com

  (20) 兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  电话：021-38565785

  联系人：谢高得

  客户服务热线：95562

  公司网站: www.xyzq.com.cn

  (21) 海通证券股份有限公司

  注册地址： 上海市淮海中路98号

  法定代表人：王开国

  电话：021－23219000

  联系人：李笑鸣

  客服电话：95553

  公司网址：www.htsec.com

  (22) 国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:周杨

  客户服务电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (23) 国都证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人：常喆

  联系人：李航

  客户服务电话：4008188118

  网址：www.guodu.com

  (24) 华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  客户咨询电话：025-84579897

  联系电话：025-84457777-248

  网址：www.htsc.com.cn

  (25) 中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  电话：010-60838888

  传真：010-60833739

  客户服务热线：010-95558

  (26) 东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人：潘鑫军

  电话：021-63325888

  传真：021-63326173

  客户服务热线：95503

  东方证券网站：www.dfzq.com.cn

  (27) 中信证券（山东）有限责任公司

  注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  电话：0532-85022326

  传真：0532-85022605

  客户服务电话：95548

  公司网址：www.citicssd.com

  (28) 华福证券有限责任公司

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  联系电话：0591-87383623

  业务传真：0591-87383610

  联系人：张腾

  客户服务热线:0591-96326 

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (29) 中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：金立群

  电话：010-65051166

  传真：010-65058065

  公司网址：www.cicc.com.cn

  电话：021-58881690

  (30) 安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人：牛冠兴

  客服电话：4008001001

  公司网址：www.essence.com.cn

  (31) 长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客户服务热线：95579或4008-888-999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  长江证券客户服务网站：www.95579.com

  (32) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：汪静波

  客服电话：400-821-5399

  公司网站： www.noah-fund.com

  (33) 上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

  法定代表人：杨文斌

  客服电话：400-700-9665

  公司网站：www.ehowbuy.com

  (34) 深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客服电话：4006-788-887

  公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com

  (35) 浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

  办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人： 凌顺平

  客服电话：4008-773-772

  公司网站：www.5ifund.com

  (36) 杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：400-0766-123

  公司网站：www.fund123.cn

  (37) 上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人：其实

  客服电话：400-1818-188

  网站： www.1234567.com.cn

  (38) 和讯信息科技有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人： 王莉

  客服电话：4009200022，021-20835588

  网站：licaike.hexun.com

  (39) 星展银行（中国）有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元

  法定代表人：葛甘牛

  咨询电话：400-820-8988

  网站：www.dbs.com.cn

  (40) 花旗银行（中国）有限公司

  注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元，29楼02单元，30楼01单元，32楼01单元和01B单元，33楼01单元和03单元，34楼01单元及35楼

  办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元，29楼02单元，30楼01单元，32楼01单元和01B单元，33楼01单元和03单元，34楼01单元及35楼

  法定代表人：欧兆伦（AUSIULUEN）

  电话：021-28966000 

  传真：021-28963332

  客户服务热线：个人客户服务中心电话：8008301880

  公司网站：www.citibank.com.cn

  (41) 东亚银行（中国）有限公司

  办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

  法定代表人：李国宝

  客服电话：800-830-3811

  网站：www.hkbea.com.cn

  (42) 渣打银行（中国）有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦13层1室，16层（实际楼层15层）、17层（实际楼层16层）、18层4室（实际楼层17层4室）、19层（实际楼层18层）、20层1室（实际楼层19层1室）、21层1、3、4室（实际楼层20层1、3、4室）、23层（实际楼层22层）、25层2、4室（实际楼层23层2、4室）、27层2室（实际楼层25层2室）、28层（实际楼层26层）

  法定代表人：张晓蕾

  客服电话：4008888083

  网站：http://www.sc.com.cn

  (43) 一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  办公地址： 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人： 吴雪秀

  客服电话：400-001-1566

  网站： www.yilucaifu.com

  (44) ?北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系电话：010-62020088

  传真：010-62020035

  客服电话: 4008886661

  公司网址：www.myfund.com

  (45) 上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人： 沈继伟

  客服电话：4000676266

  网站：www.leadbank.com.cn

  (46) 上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

  法定代表人：冯修敏

  客服电话：400-820-2819

  网站：fund.bundtrade.com

  (47) 上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人： 郭坚

  客服电话：400-821-9031

  网站：www.lufunds.com

  (48) 北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  客服电话：400-898-0618

  网站：www.chtfund.com

  (49) 北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

  办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

  法定代表人：董浩

  客服电话：400-068-1176

  网站：www.jimufund.com

  (50) 珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  法定代表人：肖雯

  客服电话：020-89629066

  网站：www.yingmi.cn

  (51) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人：杨懿

  客服电话：400-166-1188

  网站：http://8.jrj.com.cn/

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）基金注册登记机构：

  上投摩根基金管理有限公司（同上）

  （三）律师事务所与经办律师：

  名称：国浩律师集团（上海）事务所

  注册地址：上海市南京西路580号南证大厦45楼

  负责人：倪骏骥

  联系电话：021-5234 1668

  传真：021-5234 1670

  经办律师：宣伟华

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系电话：(021) 23238888

  传真：(021) 23238800

  联系人：曹阳

  经办注册会计师：陈玲、曹阳

  四、基金概况

  基金名称：上投摩根分红添利债券型证券投资基金

  基金运作方式：契约型开放式

  五、基金的申购费、赎回费和转换费

  1.基金申购份额的计算

  净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用 = 申购金额－净申购金额

  申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值

  申购费率如下表所示：

  A类基金份额：

  ■

  B类基金份额申购费率为0.

  例：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.102 元，则其可得到的申购份额为：

  净申购金额＝50,000/（1+0.8%）=49,603.17 元

  申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

  申购份额＝49,603.17/1.102＝45,011.95 份

  即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.102元，则其可得到45,011.95份基金份额。

  2.基金赎回金额的计算

  本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

  赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回费率如下表所示：

  A类基金份额：

  ■

  B类基金份额：

  ■

  根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，对持有期少于7日的投资人收取的赎回费100%全额计入基金资产。

  3．基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他开放式基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

  六、基金的投资

  （一）投资目标

  在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。

  （二）投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

  本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场新股申购或股票增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。

  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  （三）投资理念

  以稳健投资为原则，通过对宏观经济政策和利率变动趋势的分析以及严格的信用评估，挖掘固定收益类资产的投资价值，构建固定收益类资产组合；并适当参与新股申购，提高基金收益。

  （四）投资策略

  本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。

  1、资产配置策略

  本基金将通过对国内外宏观经济运行状况、财政政策与货币政策走向、市场利率走势、资金供求情况的综合分析，结合对证券市场走势、信用风险状况的判断，在基金合同的约定范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例。本基金将对影响资产配置策略的各种因素进行跟踪分析，据此对大类资产配置比例进行适时调整，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

  2、债券投资策略

  （1）久期管理策略

  本基金将通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）的分析，积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率变动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

  （2）期限结构配置策略

  本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

  （3）信用策略

  本基金将部分资产投资于信用债，深入挖掘信用类债券的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利差水平，判断债券的投资价值。

  本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

  （4）互换策略

  本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。

  （5）息差策略

  本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

  （6）可转换债券投资策略

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础价值和内含期权价值。本基金将对发行公司的基本面进行分析，包括公司所处行业的景气度、公司竞争力、财务状况等，并结合对利率水平、票息率、派息频率、信用风险等因素以及可转换债券发行条款的深入分析，对其投资价值进行评估，选择公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。

  （7）资产支持证券投资策略

  本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。

  3、新股申购策略

  本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。本基金将采取多种手段有效识别并防范风险，适时参与新股申购与增发，力争提高基金整体收益。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，并参考同类公司的估值水平，评估股票的投资价值，从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资金成本、新股中签率、新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间，在有效控制风险的前提下，制定新股申购策略。本基金对于通过新股申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决定持有或者卖出。

  （五）业绩比较基准

  中证综合债券指数。

  中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。

  若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。（六）风险收益特征

  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  （六）风险收益特征

  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  （七）投资禁止行为与限制

  1、禁止用本基金财产从事以下行为

  （1）承销证券；

  （2）向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

  （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  2、基金投资组合比例限制

  （1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金财产净值的10%；

  （2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

  （3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （4）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

  （5）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％, 法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

  （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％。

  （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （8）法律法规规定的其他限制。

  3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  （八）投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

  (九) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

  2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  3、有利于基金财产的安全与增值；

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (十二) 基金的融资、融券

  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

  （十三）基金的投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:其他是指可交换公司债。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  七、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、 上投摩根分红添利债券 A类：

  ■

  2、 上投摩根分红添利债券 B类：

  ■

  八、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、本基金从B类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  5、基金合同生效以后的信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  8、基金资产的资金汇划费用；

  9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.7%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.7%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金财产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金财产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、销售服务费

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

  B类基金份额的销售服务费按前一日B 类基金份额资产净值的0.4％年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为B 类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

  4、本条第（一）款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  （四）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

  （五）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  九、招募说明书更新部分说明

  本基金于2012年6月25日成立，至2015年12月24日运作满三年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2015年8月8日公告的《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

  1、 在“重要提示”中，更新内容截止日为2015年12月24日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年9月30日；

  2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、监事、其他高级管理人员及投资决策委员会的信息进行了更新；

  3、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新；

  4、 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息；

  5、 在“八、基金的投资”的“业绩比较基准”中，更新了本基金的业绩比较基准。在“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

  6、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

  7、 在“十一、基金资产的估值”中，更新了固定收益证券的估值办法。

  8、 在“二十二、其他应披露事项”中更新了本报告期内应披露的内容。

  上投摩根基金管理有限公司

  2016年2月6日