证券时报多媒体数字报

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-017

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于发行股份及支付现金

  购买资产预案的修订说明公告

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月5日披露了《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称"预案"），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于2016年2月22日收到的深圳证券交易所出具的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第14号）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

  一、在《预案》"第十一节 其他重要事项说明"之"七、历史业绩与承诺业绩存在较大差异的原因及业绩承诺的合理性"补充披露了标的公司历史业绩与承诺业绩存在较大差异的原因及业绩承诺的合理性分析。

  二、在《预案》"第十一节 其他重要事项说明"之"八、补偿义务人完成业绩承诺的履约能力及履约保障措施"补充披露了补偿义务人的履约能力及保障措施分析。

  三、在《预案》"第四节 交易对方基本情况"之"二、标本次交易对方具体情况"之"（五）华飞投资"之"6、主要财务数据"中补充披露更正调整后的华飞投资财务数据。

  四、在《预案》"第五节 交易标的基本情况"之"七、最近两年财务数据与财务指标"中补充披露更正调整后的华飞电子财务指标。

  五、在《预案》"重大风险提示"之"七、本次交易形成的商誉减值风险"及"第八节 本次交易的报批事项及风险提示"之"二、本次交易的风险提示"之"（七）本次交易形成的商誉减值风险"中补充披露次交易形成商誉的金额、确认依据以及对公司未来经营业绩的具体影响。

  六、在《预案》"重大风险提示"之"十二、技术革新导致竞争力下降的风险"及"第九节 本次交易的报批事项及风险提示"之"二、本次交易的风险提示"之"（十二）技术革新导致竞争力下降的风险"中补充披露了技术革新对标的公司经营的相关风险。

  七、在《预案》"第五节 交易标的基本情况"之"二、华飞电子历史沿革"之"（三）华飞电子申请挂牌全国中小企业股份转让系统的进展情况以及后续安排说明"中补充披露了标的公司华飞电子申请挂牌全国中小企业股份转让系统的进展情况以及后续安排。

  八、调整了《预案》的分节顺序并修正了部分笔误，提高了《预案》披露的准确性。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-018

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起复牌。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。

  经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产（以下简称"本次事项"），公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）。停牌期间，公司根据深圳证券交易所的有关规则，每五个交易日发布一次进展公告，详细内容请参见公司于指定媒体刊登的相关公告。

  2015年11月11日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项并继续停牌，预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书）并申请复牌，详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。此议案已经公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-054）。

  在停牌期间，公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详细内容请参见公司于指定媒体刊登的相关公告。

  2016年2月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案，本公司拟向李文、敖洲、徐子英、郑杰英和湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华飞电子合计100%的股权。标的资产的交易作价初步确定为20,000万元，其中现金支付比例为35%，股份支付比例为65%，按照初步交易对价计算，即7,000万元以现金支付，13,000万元以非公开发行股份方式支付。公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。详细内容见公司于2016年2月5日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产预案等相关公告。

  2016年2月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第14号）（以下简称"问询函"）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等文件。具体内容详见公司于2016年2月27日刊登于指定媒体的相关信息。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）将于2016年2月29日（星期一）开市起复牌。

  因本次交易标的资产的评估、审计等工作尚未完成，公司将就标的资产的定价等相关事项提交公司关于本次交易的第二次董事会审议通过，本次交易还需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日