证券时报多媒体数字报

  （上接B11版）

  传 真：0755-82083104

  （六）主承销商收款银行

  开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部

  账户名称：中国中投证券有限责任公司

  账 号：44201533400052504394

  （七）资信评级机构

  公司名称：联合信用评级有限公司

  法定代表人：吴金善

  住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

  签字评级人员：周馗、高鹏

  联系电话：010-85172818

  传 真：010-85171273

  （八）可转换公司债券登记、结算机构

  公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  住 所：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层

  联系电话：0755-25938000

  传 真：0755-82083164

  第二节 主要股东情况

  截至2015年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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  第三节 财务与会计信息

  中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的中瑞岳华审字[2013]第3554号审计报告。瑞华会计师事务所对公司2013年度、2014年度的财务报告进行了审计并分别出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]12030001号、瑞华审字[2015]1203001号审计报告。本公司2015年半年度财务报告未经审计。除特别注明外，本募集说明书摘要中2012年-2014年的财务信息以本公司近三年经审计的财务报告为基础。2015年1-6月财务数据摘自于未经审计的财务报告。

  公司2015年第三季度季度报告已于2015年10月29日公告。截至2015年9月末，公司总资产380,945.11万元，归属于上市公司股东的净资产173,118.46万元；2015年前三季度，公司营业收入111,082.96万元，归属于上市公司股东的净利润10,651.45万元。报告详情参阅发行人刊登在深圳证券交易所网站（WWW.SZSE.CN）等指定信息披露网站的相关公告。

  一、财务会计报表

  （一）合并财务报表

  1、简要合并资产负债表

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  2、简要合并利润表

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  3、简要合并现金流量表

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  （二）母公司财务报表

  1、简要母公司资产负债表

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  2、简要母公司利润表

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  3、简要母公司现金流量表

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  二、主要财务指标及非经常性损益明细表

  （一）主要财务指标

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  （二）非经常性损益明细表

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  第四节 管理层讨论与分析

  一、资产负债分析

  1、资产总体情况分析

  公司资产结构稳定，流动资产占总资产的比例略高于60%。较高的流动资产比例体现公司较强的资产流动性和变现能力。报告期内，公司汽车模具及汽车冲压件生产销售规模不断扩大，总资产亦呈持续增长态势。总资产规模从258,768.15万元扩大到373,242.47万元。

  2、负债总体结构分析

  公司负债结构稳定且主要为流动负债。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为95.29%、94.96%、95.77%和96.91%。

  3、偿债能力分析

  公司上市融资后，以超募资金偿还银行借款3.44亿元，资产负债结构得到明显改善，资产负债率趋于合理。报告期内，公司息税折旧摊销前利润逐年增长，良好的经营业绩为公司及时偿还债务提供有力保障。

  公司与四大国有银行以及各个股份制银行均建立了良好的合作关系。近年来，公司未发生贷款逾期未偿还的情况，在贷款银行中信誉度良好。

  本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司资产负债率将会提升。但是由于可转换债券具有股票期权的特性，在一定条件下，债券持有人在未来可以将可转债转换为公司的股票；同时可转换债券票面利率相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。

  总体而言，公司债务负担水平正常，考虑到募投项目逐步建成投产以及新项目的未来效益，公司未来盈利能力有望继续提升，整体偿债能力也将进一步得以增强。

  二、盈利能力分析及展望

  1、盈利能力分析

  公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，主要为汽车整车厂商提供汽车覆盖件模具、检具、装焊夹具等汽车车身工艺装备及车身冲压件，其中汽车覆盖件模具的生产与销售是公司核心业务。

  报告期内，以我国汽车工业快速发展和全球模具采购向中国转移为契机，本公司一方面积极开拓海内外市场，不断扩大客户覆盖面；另一方面通过对外投资控参股行业内部分企业，进行资源整合。公司模具产销量与汽车冲压业务快速增长，经营规模不断扩大，盈利能力持续增强。

  公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入总额的96%以上；公司主营业务收入稳步增长的主要原因包括：客户需求旺盛；行业地位不断提升；国际化发展战略，海外模具订单持续增多等。

  主营业务利润是公司利润的主要来源。

  2、未来展望

  基于以下几个方面，公司具有持续盈利能力。

  （1）汽车模具需求旺盛。近年来，全球汽车工业快速发展，汽车更新换代加快，新车型不断涌现，汽车销售竞争激烈，各汽车厂商纷纷通过推出新车型来争取市场份额。基于此，未来几年，汽车模具需求仍将持续旺盛。

  （2）行业地位突出。公司是目前全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业。公司拥有国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、广泛而稳定的客户资源。业内突出的优势，是公司未来盈利能力继续向好的现实基础。

  （3）订单储备丰富。报告期内，公司累计订单签订额在30亿元以上。丰富的订单储备是公司业务持续发展的根本保障。

  （4）国际化发展战略。汽车模具的规模化出口、欧洲天汽模的建立以及国际领先的模具质量体系，为公司抢占汽车模具的国际市场打下基础。

  （5）本次募投项目的实施，将进一步优化产品结构、延伸公司产业链，提升公司盈利空间。

  第五节 本次募集资金的运用

  一、本次募集资金运用基本情况

  根据公司第三届董事会第六次临时会议决议，并经2015年第一次临时股东大会批准，公司本次拟公开发行不超过42,000万元人民币的可转换公司债券。扣除发行费用之后的实际募集资金将向公司全资子公司志通车身公司增资，并由志通车身公司投资建设“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。

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  若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后再予以置换；若本次实际募集资金净额低于项目资金需求额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

  募集资金到位后，公司将根据相关规定，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。在符合法规规定并履行相关程序的情况下，公司将以闲置募集资金暂时补充流动资金。

  二、募集资金投资项目分析

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  本项目达产后，预计年新增销售收入43,550万元，年均税后利润4,850万元，内部收益率（税后）14%；静态投资回收期（税后）为7.48年。本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

  本次募投项目中多工位级进模的研发与制造业务将优化公司汽车模具的产品结构，提升公司在高端汽车覆盖件模具领域的产品优势，市场前景良好；汽车冲压与分总成装焊业务将使公司产业链逐步完善，使公司形成“汽车模具制造-覆盖件冲压-冲压件装焊”的一体化产业布局，显著提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有重要战略意义。

  第六节 备查文件

  本次发行期间投资者可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及本公司和保荐人（主承销商）办公地点查阅募集说明书全文和与本次发行有关的备查文件。