证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李曼宁

  坚瑞消防（300116）2月29日晚间公告，公司拟以8.63元/股的价格，向沃特玛全体股东发行4.63亿股，并支付现金12亿元，合计作价52亿元收购沃特玛100%股权。同时拟以9.90元/股向坚瑞新能源、君彤新能源、兴业财富、郁泰登硕、水投投资非公开发行2.52亿股，募集配套资金总额不超过25亿元。公司股票自2016年3月1日起将继续停牌。

  募投项目方面，公司拟投12.7亿元支付交易现金对价及交易费用；投入4亿元用于圆柱形锂电池生产线项目；投入8.3亿元用于偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金。

  交易完成后，坚瑞消防将实现多元化经营。标的公司沃特玛成立于2002年，是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案，并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一，主要产品为32650型圆柱锂电池、电池管理系统（BMS）、动力电池组及储能电池组。

  财务数据显示，2015年，沃特玛实现营业收入21.73亿元，净利润2.76亿元。根据《盈利承诺及补偿协议》，沃特玛截至2016年末、2017年末和2018年末扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于4.03亿元、9.09亿元和15.18亿元。

  2015年，国务院发布《中国制造2025》，将节能与新能源汽车列为十大支持重点突破发展的领域之一，提出“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨”。同时，政府密集出台了诸多关于新能源汽车的市场推广和财税支持政策，我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段。

  坚瑞消防表示，交易完成后，沃特玛将成为上市公司的全资子公司，构建上市公司“消防安全+新能源”的战略布局。通过本次交易，公司将进入动力锂电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域，这些新兴项目将成为上市公司新的盈利增长点。