证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 于德江

  众信旅游（002707）2月29日晚间公告，公司拟以35.82元/股的价格，向上海携程等11名股东发行股份及支付现金，购买其合计持有的华远国旅100%股权，交易作价26亿元。

  同时，公司向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金不超过26亿元。其中，支付此次交易的现金对价2.6亿元，投向海外目的地生活平台建设项目1.85亿元、“出境云”大数据管理分析平台5.62亿元、出境游业务平台11.56亿元、海外教育服务平台1.94亿元、补充流动资金2.53亿元。此部分股票的发行底价为42.01元/股。停牌前最后一个交易日，众信旅游收报52.62元。

  华远国旅的主营业务为出境游批发业务、商务会奖业务和代理服务业务。2015年度华远国旅实现主营业务收入24.2亿元，同比增长275.82%，实现净利润3750万元。交易对方承诺，华远国旅2016年度净利润不低于1.06亿元，2016年至2017年累积净利润不低于2.46亿元，2016年至2018年累积净利润不低于4.27亿元。

  华远国旅专注出境游批发业务多年，凭借“翔龙万里行”品牌积累了庞大的全球旅游资源网络及丰富的行业经验。华远国旅与航空资源、地接资源联系密切，具备完善的产品研发体系和产品设计能力，拥有丰富的产品储备，积累了大量出境旅游团队操作经验和敬业尽职的优秀领队人员，与全国各地代理商及其分支机构建立了长期、稳定的合作关系。联手携程之后，资金实力大大增强，业务人员规模增长较快，产品规模和服务能力迅速提高，通过内部运营流程规范梳理和专门组建在线业务部，在内部信息系统建设和线上线下渠道拓展方面取得了快速发展，2015年实现销售收入和净利润快速增长。

  众信旅游表示，选择华远国旅作为交易并购标的，能进一步巩固公司出境游批发业务的领先地位、巩固并扩大出境游业务的市场份额、丰富现有出境游长短线产品、补充上市公司优秀业务及管理人才、强化上市公司上下游资源整合优势和规模优势，是上市公司迈向全方位出境综合服务平台的重要一步。

  同时，携程将通过此次交易成为众信旅游的股东。双方认可出境度假旅游O2O大战略，愿意强强联手，优势互补，在股权关系的基础众信旅游上展开深层次的战略合作，逐步深入产品研发、资源采购、分销、服务等全方面合作，快速发展，实现共赢。

  此次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市。交易完成后，冯滨仍为公司实际控制人、控股股东。不考虑配套融资因素，上海携程将持有上市公司5.72%股份。