证券时报多媒体数字报

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-012号

  债券简称:12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  第六届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展、公司、本公司”）于2016年2月24日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2016年2月29日以现场会议方式召开第六届董事会第五十二次会议，应到会董事6名，实际到会董事5名，白勇董事委托吴旭副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长伍竹林先生主持。会议形成以下决议：

  一、《关于公司符合发行公司债券条件的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合发行发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

  上述决议需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议表决。

  二、《关于公司发行公司债券方案的决议》

  根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，同意公司公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

  1、发行规模：公司在中国境内发行本金不超过48亿元人民币的公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  （公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  2、发行方式：本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。

  （公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  3、债券期限：本次发行期限不超过10年（含10年）。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况在具体发行时确定。

  （公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  4、募集资金用途：本次公司债券的募集资金将主要用于偿还公司债务、调整负债结构、补充流动资金、项目建设以及收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

  （公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  5、本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起30个月。

  （公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  上述方案需提请公司2016年第一次临时股东大会逐项审议表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

  三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  公司董事会同意并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、以及具体发行时机、发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

  2、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，根据适用法例进行相关的信息披露等）及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

  3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据新的规定，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  4、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；

  5、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

  7、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体负责办理与上述发行公司债的所有相关事宜。

  8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  上述决议需提请公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

  四、《关于同意公司发行超短期融资券的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  根据公司第六届董事会第五十二次会议决议，董事会同意公司申请发行超短期融资券。具体内容详见同日刊登的《广州发展关于拟申请发行超短期融资券的公告》。

  上述决议需提请公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

  五、《关于通过召开公司2016年第一次临时股东大会的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

  根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2016年3月16日下午14:30在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的《广州发展关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  二Ｏ一六年三月一日

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-013号

  债券简称:12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  关于拟申请发行超短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司2016年对外投资及项目前期费用的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的超短期融资券，具体内容如下：

  一、本次拟发行超短期融资券的发行方案

  1、注册规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）。

  2、发行日期与期限：在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24个月内在中国境内发行。本次注册发行的超短期融资券的期限最长不超过270天（含270天）。

  3、发行利率：按照市场化原则确定。

  4、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  5、发行方式：由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

  6、资金用途：本次超短期融资券募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于日常运营及归还银行借款、调整债务结构。

  二、本次发行短期融资券的授权事项

  为保证本次超短期融资券顺利发行，公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层根据相关法律、法规的规定和市场情况，决定发行超短期融资券的具体条款和发行金额，以及办理本次发行超短期融资券的其他相关事宜。

  上述授权自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起至本次超短期融资券注册有效期内持续有效。

  三、本次发行超短期融资券的审批程序

  本次超短期融资券方案及授权事项需提交股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  二Ｏ一六年三月一日

  股票代码：600098 股票简称：广州发展 公告编号：临2016-014号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月16日 14 点30分

  召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼。

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月16日

  至2016年3月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （六）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （二）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

  （三）特别决议议案：无

  （四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  （五）涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  （六）参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

  个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

  六、其他事项

  1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

  2、联系方法：

  通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心3204室

  邮政编码：510623

  电话：(020)37850968

  传真：(020)37850938

  联系人：米粒

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司董事会

  2016年3月1日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  1、第六届董事会第五十二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广州发展集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。