证券时报多媒体数字报

  千禾味业食品股份有限公司

  首次公开发行股票发行结果公告

  主承销商：招商证券股份有限公司

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]257号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“千禾味业”，股票代码为“603027”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.19元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年2月26日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,816,800

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：329,156,392.00

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：183,200

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,683,608.00

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,980,104

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：36,577,155.76

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：19,896

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：182,844.24

  网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

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  二、主承销商包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为203,096股，包销金额为1,866,452.24元，主承销商包销比例为0.50774%。

  2016年3月1日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-57601812、57601816

  联系人：股票资本市场部

  千禾味业食品股份有限公司

  招商证券股份有限公司

  2016年3月1日