证券时报多媒体数字报

  要提示

  广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过4,000万股，公司股东可公开发售股份不超过750万股，本次公开发行股票总量不超过4,000万人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]383号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

  发行人与主承销商东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,750万股，其中新股发行数量为3,000万股，老股转让数量为750万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为750万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币22.94元/股。

  根据《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,940.23070倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为1,050万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为300万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为750万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为750万股）。网上最终发行数量为2,700万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0364355454%。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  一、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于2016年3月17日(T日)结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为214家，配售对象数量为1,512个。其中，214家网下投资者管理的1,512个有效报价配售对象全部参与了网下申购，没有入围未参与网下申购的投资者。

  （二）网下初步配售结果

  根据《广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对所有参加网下申购的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行了初步分类配售，配售结果如下：

  本次网下发行有效申购配售对象为1,512家，有效申购总量为2,985,440万股，其中，网下新股发行有效申购数量（无锁定）为2,645,140万股，老股转让有效申购数量为340,300万股。

  1、新股发行部分（无锁定）

  本次网下新股发行部分有效申购数量为2,645,140万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,495,160万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的56.52%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为661,900万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的25.02%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为488,080万股，占本次网下新股发行部分有效申购数量的18.45%。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  其中零股961股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购时间最早的德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。

  2、老股转让部分（有锁定）

  本次网下老股转让部分有效申购数量为340,300万股，其中公募基金和社保基金（D类投资者）有效申购数量为127,700万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的37.53%；年金保险资金（E类投资者）有效申购数量为115,350万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的33.90%，其他投资者（F类投资者）有效申购数量为97,250万股，占本次网下老股转让部分有效申购数量的28.58%。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  其中零股114股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给D类申购时间最早的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金。

  3、综合配售结果

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  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  二、老股转让的具体安排

  股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。

  本次老股转让数量为750万股，具体转让情况如下：

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  本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。

  三、持股锁定期限

  网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  四、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  电话：010-63210625/010-63210629

  传真：010-68573606/010-68573837

  联系人：资本市场部

  发行人：广东通宇通讯股份有限公司

  保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

  2016年3月21日

  附表：网下投资者配售明细表

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  （下转A18版）