证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2015年度实现净利润6,751,153.64元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金675,115.36元，加年初未分配利润234,869,569.41元，减根据2014年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税）的2014年度利润分配方案所派发的股利31,613,019.48元，截至2015年12月31日，公司可供分配的利润为209,332,588.21元。结合公司实际情况，拟定的2015年度利润分配预案为：以现有总股本759,903,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利22,797,105.33元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1、公司业务情况

  公司主要业务涵盖电器、风电、环保、金融四大业务板块，具体如下：

  1）电器产业：主要产品包括高压开关柜、低压开关柜、箱式变电站、环网开关柜、箱式开闭所、负荷开关、断路器、三相隔离开关、组合电器、接地开关、配电自动化终端等11个大类别，广泛应用于发电、输变电、工矿企业、商业及民用建筑等电力用户。

  2）风电产业：主要从事780kW～6MW风电机组的研发、生产、销售，风电场开发、建设及风电场项目工程总承包；风电场建设运营及风电技术咨询服务。

  3）环保产业：主要从事包括智能化污水处理设备的研发、生产、销售及工程总包、运维在内的水环境一体化综合治理服务。

  4）金融产业：主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司所提供的小微贷款业务。

  2、公司主要经营模式

  采购模式：公司实行集中统一的采购模式。公司在全国范围内建立了供应商评估体系，对各标准零部件采取统一采购，通过外协配套方式解决；对非标准零部件由公司提供设计方案和技术参数，在国内寻找合适的配套厂家，向其定制采购。对大宗物质采取投标方式，以降低采购成本及确保采购物资的及时性。

  生产模式：公司采用以销定产的生产模式。公司根据销售订单情况制定生产计划，自主生产电力设备的核心部件和关键元件，并外购其它所需配件后，独立完成产品总装。公司研发实力强、装备水平高，在核心部件和主要产品的生产和研发方面有独到的技术优势和装备优势。

  销售模式：公司主要采用招投标的销售模式，全面铺开销售网络，广泛参与投竞标，以品牌和网络赢得市场。风电产业除参与招投标获取订单模式外，还采用独特的“以资源换市场”销售模式，积极参与下游风电场的开发建设并绑定销售公司生产的风机，在实现销售的同时提高了公司的毛利水平。

  3、行业情况

  公司主要产品隶属高压电器行业、风电行业和环保行业。

  高压电器行业：随着特高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，我国的电力工程建设、电网建设的持续高位投资，将带动输变电设备的市场需求，具有广阔的发展空间。公司的高压电器业务承继自华仪集团，发展历史始于1986年，历经近30年的摸索和积累，产品生产工艺成熟，自主研发能力强，核心产品产销量位居行业前列。

  风电行业：风力发电是21世纪的朝阳行业，我国风电行业在经历了“十一五”期间的爆发式增长后，从2011年开始陷入持续近三年的低迷期，在经历了弃风限电、产能过剩、利润下滑等困境后行业逐步转好。2015年全行业快速增长，年度新增装机容量回归高峰。公司早在2002年便进入风电行业，自前已批量生产高温、低温、高海拔、超低风速、抗台风等型号的1.5MW、2MW、2.5MW系列产品，更高功率等级的陆上、海上机型正在研发当中。此外，公司正携手意大利同行积极布局行业前沿的高空风电技术，探索行业发展的新蓝海。

  环保行业：环保行业作为“十二五”期间国家重点发展的七大新兴产业之首。随着新环保法的实施，三大污染治理行动计划(“水十条”、“大气十条”及“土十条”)的陆续推出，环保行业将迎来高速发展期。环保产业是公司重点培育的业务增长点，2014年1月公司成立了华仪环保有限公司，随即与国内外多家环保领先企业在水环境综合治理领域达成了一系列的合资、合作。公司同时还积极推进产业的并购整合，2015年成功收购了浙江一清环保工程有限公司，现正朝着国内领先的水环境综合治理服务商方向发展。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  6.1管理层讨论与分析

  2015年，面对我国工业经济持续下行的压力，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，齐心协力，攻坚克难，立足四大产业，稳步发展，取得了一定的成绩。2015年，公司实现营业收入205,988.50万元，比上年同期增长了17.77%；实现营业利润10,174.40万元，比上年同期下降了11.20%；实现归属于母公司所有者的净利润6,012.62万元，比上年同期下降了33.73%。

  1、电器产业

  2015年，在经济下行、供过于求、用户需求整体低迷的经济环境下，公司积极应对、及时调整思路、加大重点客户开发力度，全年国网新增合同屡获突破，合同占比创造新高。由于新增合同的平均履约周期较以往延长，致使报告期内实现的销售收入较上年同期有所下滑。报告期内，公司电器产业共实现主营业务收入96,523.96万元，同比下降了7.65%。报告期，电器产业主要开展以下几项工作：

  1）继续深化营销体制改革。报告期内，公司继续深化营销体制改革，推行大客户部及6大区域管理，继续完善营销激励机制，加大对重点市场和空白市场的开拓力度，在国网、南网市场不断取得突破，实现各批次连续中标，高压产品GIS首次进入主网并实现投运。

  2）深入推行精益生产管理模式。报告期内，公司深入推行精益生产管理，优化工业布局，提升了工艺技术自动化水平和生产效率。同时，持续优化公司的组织管控，对各事业部及子公司的的供应、物流、工程服务等职能采取集中管理，优化整合公司的内部资源，不断提升公司的整体运营能力和项目响应速度，并积极开展“师傅带徒弟”活动及员工岗位技能评比活动，最大限度地调动员工的工作积极性。

  3)加大新产品研发力度，不断提升公司的科技水平。报告期内，公司电器产业共取得专利18项。公司引入的全球金属板材柔性加工技术领导厂商——意大利萨瓦尼尼公司制造的柔性生产线成功投运，实现了钣金制造的高度自动化、柔性化和精益化，极大地提升了产品生产效率和工艺水平。报告期内，公司参与了《GB 7674-20××<额定电压72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备>》等7项国家和行业标准修制订工作；公司智能装备研究院成功获评2015年浙江省企业研究院，充分发挥我公司在引领行业技术进步、实施创新驱动发展战略中的示范作用。

  2、风电产业

  2015年，受益于国家新电改、分布式发电及风电上网电价调整等政策，风电行业呈现高速增长的势头，带动了公司风电业绩的提升。报告期内，公司风电产业实现主营业务收入100,438.18万元，较上年同期增长44.63%。报告期内，风电产业主要开展以下几项工作：

  1）继续推行风电大生产格局，实现资源优化配置。报告期内，华仪风能有限公司进一步理顺产销关系，实现了五个制造基地资源的合理调配，加快了项目的推进速度；继续深化与五大发电集团的合作关系，同时积极拓展地方性发电客户；加大研发投入，加速推进2MW、2.5 MW风机的研发及量产工作，进一步优化公司的产品结构；报告期内，公司风电产业共取得专利10项。此外，公司积极探索风场远程智能监控平台建设，自主开发完成了风电场运营大数据监控中心，实现了用户风场实时运行的数据交换、数据传输和信息共享，公司在终端控制平台上可以及时掌握各风场的真实运行状况，实现风场的集中式管理。2016年1月，公司与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司达成投资意向，拟进入高空风电领域，进一步夯实公司在风电产业的布局。

  2）不断开拓风电场资源，积极向风电场投资运维、EPC总包延伸。公司以华时能源科技集团有限公司为风电场运营、运维业务平台，加快推进自营风电场建设和风电场EPC总包业务。报告期内，公司自营的黑龙江鸡西平岗风电场和鸡西恒山风电场及EPC项目平鲁红石峁风电场一期150MW工程（EPC）总承包及寿阳平头镇49.5MW工程（EPC）总承包项目均按计划稳步推进。

  3、环保产业

  环保产业为公司重点培育的业务板块，2015年公司继续围绕着打造国内领先的水环境综合治理服务商的目标，通过开展战略联盟、战略协作、收购兼并等活动快速完善环保产业布局。报告期内，公司与北控水务集团有限公司达成战略合作，共同开拓温州本地乃至浙江和全国范围内的农村中小水务、河道生态修复与治理、垃圾清扫等环保业务，并参与市政水处理设施的PPP资产收购和经营业务。2015年7月，公司成功收购浙江一清环保工程有限公司85%股权，进一步夯实公司在农村污水治理、河道治理的布局，快速切入工业污水处理和运维等领域。

  4、金融产业

  2015年度，公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司继续秉持“稳健经营，持续发展”的经营方针，公司以小微业务为主导，加大微小贷款放款量，着重创新业务品种，满足不同客户需求，创新推出汽车抵押贷、工薪贷、生意贷等多种信贷产品；借助电话营销、短信营销、插车、电台广播宣传等方式进行多渠道营销，努力开拓市场。同时，公司强化风险防范措施，最大程度的降低企业的资金风险，实现经营资金的良性循环。

  5、顺利完成非公开发行股票工作。

  经中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）233,019,853股，该新增股份已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次非公开发行股票募集资金总额约22.3亿元，募集资金主要投向风电场建设、风电工程总承包项目及补充流动资金，为公司大力拓展风电运营、运维、工程总包等业务提供有力的资金支持。

  6、加强法人治理结构，不断规范公司运作。

  报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，建立了较为完善的内控体系。同时，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》，进一步完善了公司法人治理结构。

  6.2报告期内主要经营情况

  报告期,公司实现营业收入205,988.50万元，比上年同期增长了17.77%；实现营业利润10,174.40万元，比上年同期下降了11.20%；实现归属于母公司所有者的净利润6,012.62万元，比上年同期下降了33.73%。

  报告期末公司资产总额734,543.05万元，比上年末增加54.62%；负债总额311,328.85万元，资产负债率为42.38%，比上年末降低了14.25个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为417,954.88万元，比上年末增加109.40%。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1. 收入和成本分析

  本期公司向前五名客户的销售额占年度销售总额的43.56%；向前五名供应商的采购额占年度采购总额的23.23%。

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  报告期内，由于电器产品新增合同平均履约周期较长，致使报告期内销售收入较上年同期有所下滑。同时，由于客户集中度提升、行业竞争激烈，整体中标价格同比有所下降,致使毛利率水平下降。而风电由于受益于国家新电改、分布式发电及风电上网电价下调等政策的出台，带动了公司风电业绩的提升。报告期内，公司风电场EPC业务收入占比大幅提升，加上大宗商品价格的下降，带动了风电整体毛利率水平的明显提升。

  报告期内，公司仍然以内销为主，直接外销较少。

  (2). 产销量情况分析表

  ■

  产销量情况说明

  高低压配电产品库存量较上年增加61.65%,主要系根据订单交付时间增加库存所致。

  (3). 成本分析表

  单位：元

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  2. 费用

  ■

  变动原因：

  管理费用：主要系公司本期加大研发投入、员工薪酬增加及综合楼投入使用折旧费增加所致。    

  3. 研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  4. 现金流

  ■

  变动原因：@1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司销售产品收到的现金增加所致；

  2）投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司技改项目投入，上期委托贷款收回所致；

  3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得2015年非公开发行股票募集资金所致。

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  其他说明

  变动原因：

  货币资金：主要系报告期内完成2015年非公开发行股票，取得募集资金所致；

  其他应收款：主要系本期增加保证金支出所致；

  投资性房地产：主要系本期公司综合楼和部分厂房出租所致；

  划分为持有待售的资产：主要系本期转让围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司股权所致；

  商誉：主要系本期收购浙江一清环保工程有限公司85%股权所致；

  其他非流动资产：主要系本期预付乐清市华仪小额贷款股份有限公司股权转让款所致；

  短期借款：系报告期末银行贷款增加所致；

  应交税费：系本期增加应交所得税所致；

  应付利息：主要本息银行贷款增加，相应增加贷款利息所致；

  一年内到期的非流动负债：主要系长期借款即将在下一年度到期所致；

  长期借款：主要系本期增加长期借款所致；

  长期应付款：主要系本期售后回租业务所致。

  (四) 行业经营性信息分析

  国家电网公司2016年工作会议指出，2015年国家电网公司完成电网投资4521亿元，同比增长 17.10%，创历史新高。2016 年国家电网公司计划投资4390 亿元。随着特高压电网、智能化电网建设、分布式能源建设、城乡配电网建设和改造等规划的逐步落实，电网建设持续的高位投资，将带动输变电设备的市场需求。

  根据中国风能协会最近公布的初步统计数据显示，我国2015年风电新增装机量约为3050万千瓦，累计容量已经达到1.45亿千瓦，分别比2014年增长31.5%与26.6%，达到历史性高点，行业景气度不断提升，为风电设备制造企业发展带来机遇。

  环保行业作为“十二五”期间国家重点发展的七大新兴产业之首。随着新环保法的执行，三大污染治理行动计划(“水十条”、“大气十条”及“土十条”)的推进，环保业将迎来高速发展。

  受经济下行带来的不利影响，根据央行发布的《2015年小额贷款公司统计数据报告》显示，截至2015年末，全国共有小额贷款公司8910家，实收资本8459.29亿元，贷款余额9412亿元。2015年全年全国净增小贷公司119家，同比增长1.35%，较2014年同期的12.14%下降了10.79个百分点；贷款余额较2014年的9420.38亿元减少了8.87亿元，同比下滑0.09%；实收资本增加176.23亿元，同比增长2.13%，较2014年同期的16.12%下降了13.99个百分点。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内公司具体投资情况如下：

  单位:万元

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  1）经公司总经理办公会议审议通过，并经黑龙江梨树风力发电有限公司股东会审议通过，同意华时能源科技集团有限公司以1，500万元的价格受让黑龙江新源电力有限公司持有的黑龙江梨树风力发电有限公司15%股权。收购完成后，华时能源科技集团有限公司将持有黑龙江梨树风力发电有限公司100%股权。截至报告期末，黑龙江梨树风力发电有限公司已完成本次股权转让变更登记，华时能源科技集团有限公司已累计支付股权转让款1,200万元。

  2）经公司第六届董事会第6次会议审议通过，同意公司向华时能源科技集团有限公司增资1.68亿元，增资后，华时能源科技集团有限公司注册资本由1.32亿元增加至3亿元，公司仍持有其100%股权。报告期内，公司未向华时能源科技集团有限公司增资。

  3）经公司总经办及上海华仪智能技术有限公司董事会决定，同意注销上海华仪智能技术有限公司，上海华仪智能技术有限公司注册资本60万元，实收资本60万元，公司出资42万元，占其注册资本的70%。该公司已于2015年4月17日完成工商注销。

  4）经信阳华仪开关有限公司股东会决定，以其截至2013年12月31日累计未分配利润中的2,500万元转增股本，转增后信阳华仪开关有限公司的注册资本由3,000万元增加至5,500万元，该公司已于2014年6月18日完成工商变更登记事项，并于2014年内以未分配利润转增股本2,200万元。报告期内，该公司以未分配利润转增股本300万元，截至2015年12月31日，该公司注册资本5,500万元，实收资本5,500万元。

  5）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意注销华仪风能（吐鲁番）有限公司，华仪风能（吐鲁番）有限公司注册资本300万元，华仪风能有限公司认缴注册资本300万元，占其注册资本的100%，华仪风能有限公司未实际出资，该公司已于2015年6月29日完成工商注销。

  6）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意注销华时能源（吐鲁番）有限公司。华时能源（吐鲁番）有限公司注册资本100万元，华时能源科技集团有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的100%，华时能源科技集团有限公司未实际出资，该公司已于2015年6月29日完成工商注销。

  7）经公司总经办审议通过后报董事长批准，并经本公司控股子公司华仪环保有限公司股东会审议通过，同意华仪环保有限公司以人民币1,884.45万元的价格收购浙江一清环保工程有限公司85%股权，以现金方式向浙江一清环保工程有限公司增资1,700万元。增资后，浙江一清环保工程有限公司注册资本增加至3008万元，华仪环保有限公司累计出资2,556.80万元，占其注册资本的85%。报告期内，华仪环保有限公司已完成股权转让款及增资款的支付,浙江一清环保工程有限公司已完成工商变更登记手续。

  8）经华仪风能有限公司第三届董事会第4次会议及公司董事长审批决定，同意放弃平罗华仪风力发电有限公司控股权，同意华时能源科技集团有限公司与中电投山西新能源有限公司分别向平罗华仪风力发电有限公司增资900万元和9100万元，增资后，平罗华仪风力发电有限公司注册资本增加至14000万元（其中：华时能源科技集团有限公司累计认缴出资4900万元，占其增资后注册资本的35%；中电投山西新能源有限公司认缴出资9100万元，占其增资后注册资本的65%），本次注册资本变更已于2014年12月16日办妥工商变更登记。报告期内，华时能源科技集团有限公司已完成增资。

  9）经公司第五届董事会第22次会议审议批准，公司与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司共同出资设立华仪环保有限公司。该公司注册资本1亿元（其中：本公司认缴出资9900万元，占其注册资本的99%；浙江华仪电器科技有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的1%），主要从事污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资项目咨询服务。该公司已于2014年1月7日办妥工商设立登记手续。报告期内，公司及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司合计出资4000万元（其中:本公司出资3960万元，浙江华仪电器科技有限公司出资40万元）。截至本报告期末，华仪环保有限公司注册资本1亿元，实缴出资6000万元。

  10）经公司总经办并经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意华仪风能有限公司将其持有的内蒙古万原风能有限公司5%的股权转让给上海新锋企业发展有限公司。内蒙古万原风能有限公司主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。鉴于华仪风能有限公司所认缴出资未实际出资，本次转让无相应的转让对价，本次转让已于2015年8月13日办妥工商变更登记手续。本次转让后，华仪风能有限公司将不再持有内蒙古万原风能有限公司股权。

  11）经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司董事会决定，同意华时能源科技集团有限公司将其持有的宁夏太阳山白塔水风电有限公司100%的股权转让给北京新锋绿能投资有限公司。宁夏太阳山白塔水风电有限公司注册资本300万元，实际出资300万元，主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。本次股权转让价格为300万元，已于2015年8月3日完成工商变更登记手续。本次转让后，华时能源科技集团有限公司将不再持有宁夏太阳山白塔水风电有限公司股权。报告期内，华时能源科技集团有限公司尚未收到股权转让款。

  12）经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司的董事会决定，同意华时能源科技集团有限公司放弃增资，由股东上海新锋企业发展有限公司单方面增资5070万元，增资后，围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司注册资本变更为7720万元（其中：华时能源科技集团有限公司认缴出资950万元，占其增资后注册资本的12.3%；上海新锋企业发展有限公司认缴出资6770万元，占其增资后注册资本的87.7%），本次增资事项已于2016年8月3日完成工商变更登记手续。经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司的董事会决定，同意将其持有的围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司12.3%股权转让给股东上海新锋企业发展有限公司，本次股权转让价格为950万元，本次股权转让后，华时能源科技集团有限公司将不再持有围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司股份。截至报告期末，华时能源科技集团有限公司已收到本次股权转让款950万元，尚未完成工商变更登记手续。

  13）经全资子公司华时能源科技集团有限公司董事会决定，同意华时能源科技集团有限公司将其持有内蒙古华时风电有限公司100%股权转让上海新锋企业发展有限公司，鉴于华时能源科技集团有限公司所认缴出资未实际出资，本次转让无相应的转让对价，本次转让已于2015年8月5日办妥工商变更登记手续。本次转让后，华仪风能有限公司将不再持有内蒙古华时风电有限公司股权。

  14）经华时能源科技集团有限公司董事会及渑池祥风新能源有限公司股东会同意，同意华时能源科技集团有限公司放弃增资，增资后，渑池祥风新能源有限公司注册资本变更为7240万元（其中：华时能源科技集团有限公司出资140万元，占其增资后注册资本的1.93%；），本次增加注册资本金事项已于报告期内完成工商变更。

  (1) 重大的股权投资

  2015年7月17日，经公司总经办审议通过后报经董事长批准，公司控股子公司华仪环保有限公司收购浙江一清环保工程有限公司85%股权并增资，具体详见公司分别于2015年7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购浙江一清环保工程有限公司85%股权并增资的公告》（公告编号：临2015-054号）。该股权收购及增资事项已于报告期内完成工商变更登记手续。

  (2) 重大的非股权投资

  （1)2011年非公开发行募集资金投资情况

  2011年1月26日，公司2011年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额90,790.64万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金71,485.31万元。

  （2）2015年非公开发行募集资金投资情况

  2015年12月29日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币9.57元，共计募集资金223,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额215,514.70万元。截至2015年12月31日，公司未使用募集资金。

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  无

  (六) 重大资产和股权出售

  报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

  (七) 主要控股参股公司分析

  ■

  (1)华仪风能有限公司为本公司全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2015年末资产总额3,146,278,310.40元，净资产1,162,248,587.20元，2015年实现净利润 84,025,724.51元，净利润较上年增长36.35%，主要系风电业务增长所致。

  (2)浙江华仪电器科技有限公司为本公司全资子公司，主营户外真空断路器、隔离开关等产品，2015年末资产总额560,900,684.78元，净资产339,518,550.17元，2015年实现净利润34,948,852.06元。

  (3)华时能源科技集团有限公司为本公司控股子公司，主要从事风电场勘察设计、工程建设咨询及服务。2015年末资产总额454,677,708.87元，净资产144,252,369.40元，2015年实现净利润17,863,969.79元，净利润较上年增长261.23%，主要系风电场总包业务提升带动收入增长所致。

  (4)上海华仪风能电气有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营风力发电系统、风力发电机组及零部件的研发、生产、销售。2015年末资产总额492,055,013.44元，净资产450,451,481.36元，2015年实现净利润-20,254,572.41元。

  (5)黑龙江梨树风力发电有限公司为本公司控股子公司华时能源科技集团有限公司的全资子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理、风力发电。2015年末资产总额113,884,646.12元，净资产99,499,559.37元，2015年实现净利润-67,385.42元。

  (6)华仪环保有限公司为本公司控股子公司，主要从事污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资项目咨询服务。2015年末资产总额58,036,447.18元，净资产57,853,231.79元，2015年实现净利润-1,362,645.03元。

  (7)华仪风能（通榆）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2015年末资产总额158,061,812.73元，净资产56,664,876.98元，2015年实现净利润9,303,540.73元。

  （8）浙江巍巍华仪环保科技有限公司为控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司，主要从事电子束处理技术的应用产品的设计、制造、销售、安装服务；工程运营；技术咨询。2015年末资产总额27,762,156.60元，净资产27,736,139.02元，2015年实现净利润-1,691,728.24元。

  (9)上海华仪配电自动化有限公司为本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司的控股子公司，主要从事输配电控制及终端设备、配电自动化系统软硬件、节能设备、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询。2015年末资产总额27,265,154.05元，净资产10,029,892.06元，2015年实现净利润-5,493,987.17元。

  (10)信阳华仪开关有限公司为本公司控股子公司，主营户内外真空断路器、高低压成套开关设备等产品，2015年末资产总额183,219,707.12元，净资产61,858,279.38元，2015年实现净利润5,940,769.33元。

  上述财务指标均为子公司的2015年度母公司数据。

  (八) 公司控制的结构化主体情况

  无

  6.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2016年，公司将继续坚持做强做大电器和风电两大主业，加快培育发展环保产业，积极布局金融产业，四大产业所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下：

  1、电器产业

  高压开关产品的开发一直遵循免维护、高可靠、小型化、集成化、智能化原则，以高技术含量的核心器件和新技术、新工艺、新材料为主线进行发展，随着智能电网、坚强电网的进一步推行，要求开关设备进一步提升智能化、模块化水平，实现高压开关的“自我在线检测、在线诊断能力”和“远程可监视、可操作、可控能力”，向一次与二次设备的融合，为客户提供整体解决方案方向发展。随着国家建设资源节约型、环境友好型社会的要求，减少或限制SF6气体绝缘，积极开展主绝缘介质为非SF6气体的替代技术或替代结构的开发，将绝缘介质由SF6气体改为采用干燥空气、N2、固体绝缘材料等绝缘介质，以及采用新型复合绝缘结构的环保型开关设备将是大势所趋。

  随着特高压电网、智能化电网建设、分布式能源建设、城乡配电网建设和改造等规划的逐步落实，电网建设持续的高位投资，将带动输变电设备的市场需求，同时也给公司电器产业带来机遇，但高压电器制造行业特别是电压等级在110kv以下的领域，竞争十分激烈。2015年，公司引入世界一流的钣金柔性生产线已成功投运，公司在国网、南网等核心客户的占有率持续提升，将为今后的电器业务开拓奠定坚实的基础。

  2、风电产业

  1）风电机组的单机容量持续增大

  随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。随着单机容量不断增大和利用效率提高,国内主流机型已从2005年780～850kW增加至2014年的1.5～2.5MW。同时，随着国家政策的鼓励，未来海上风电场的开发将进一步加快，相应的大容量风电机组将得以快速发展。

  （2）低风速或超低风速风电场将成为建设重点

  近年来，由于三北地区弃风限电问题比较严重，我国风电开发逐步转向并网条件较好的低风速地区。低风速型风电机组的推出，使得占中国风能资源60%以上的低风速区域具备了较好的开发价值，为我国因地制宜开发风电创造了条件。随着中国低风速风电技术的进步，中东部和南方第IV类资源区的风电已经步入规模化发展，预计未来五年内，中南部省份大量平均风速处于5.0-6.5米/秒的低风速或超低风速风电场，将成为建设重点。

  （3）风电运维市场潜力巨大

  中国风能协会最近公布的初步统计数据显示，我国2015年风电新增装机量约为3050万千瓦，累计装机容量已经达到1.45亿千瓦，分别比2014年增长31.5%与26.6%。风电装机量背后，伴随而来的是潜力巨大的运维市场。根据彭博新能源财经发布的研究报告预计，到2022年，中国风电场运维费用将增至30亿美元每年，2015～2022年间，中国风电场运维支出总计或达160亿美元。

  在《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》、《关于做好2015年度风电并网消纳有关工作的通知》等一系列利好政策指导下，各地方政府更加注重可再生能源投入，风电行业将驶入快速发展轨道，也将给风电设备制造企业带来发展机遇。尽管如此，国内整机市场竞争态势依然严峻。随着公司1.5MW低风速风机、超低风速、高海拔机型及2MW、3MW系列机组的陆续推出，公司的风机产品线将不断丰富，产品结构持续优化。同时，公司在不断开拓风电场资源，加快推进自营风电场建设和风电场EPC总包业务，有利于进一步提升公司的市场竞争能力。

  3、环保产业

  2015年4月16日，国务院对外发布的“水十条”提出，到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大重点流域水质优良比例总体要达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%。“水十条”将通过加大治污投资力度，大幅提升污染治理科技、环保装备研制和产业化水平等措施，将带动环保产业发展，环保产业有望成为拉动GDP的新的经济增长点。

  基于国内迫切的环境治理需求、国家政策的大力扶持、以及市场化的进展，环保产业发展将迎来高潮。公司于2014年设立华仪环保有限公司、与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司合资设立浙江巍巍华仪环保科技有限公司，引进法国VIVIRAD公司先进的电子加速器技术，并分别与北京佳润洁环保技术有限公司、北京博汇特环保科技有限和北控水务集团有限公司签订了《战略合作协议》，在污水处理技术和市场拓展上展开合作。2015年7月，公司成功收购浙江一清环保工程有限公司85%股权，进一步夯实公司在农村污水治理、河道治理的布局，快速切入工业污水处理和运维等领域，不断提升公司环保产业市场竞争力。

  4、金融产业

  小额贷款公司发展至今，已成为支持实体经济发展、促进民间金融阳光化链条上的重要一环，是金融体系重要的组成部分。2015年，浙江省金融办出台了《关于促进小额贷款公司创新发展的意见》 ，对引导和优化贷款投向、股权结构、业务范围、经营区域、融资渠道及扶持政策等方面内容，对促进小贷公司扩大业务规模，健康和创新发展具有重要意义，为小贷公司迎来了创新发展的新机遇。

  公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司，位于温州模式的发祥地乐清，是中国市场经济发育最早、经济发展最具活力的地区之一，也历来是温州地区经济最发达的县级市之一，小企业众多，融资成本高、融资渠道窄等问题突出，融资需求迫切，为小额贷款公司的发展壮大提供了广阔的市场。

  (二) 公司发展战略

  围绕"以新能源发电、输配电、用电"为主线，以"开拓新能源，创造新生活"为使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，做大做强风电产业，做精做强电器产业，加快培育环保产业，积极布局金融产业，实现企业的多元化发展。

  (三) 经营计划

  1、2016年度主要经营目标

  2016年公司力争实现营业收入27亿元，预计费用控制在3.58亿元左右。@2、2016年度公司的工作重点

  （1）电器产业：利用国家“十三五”配网自动化和智能化、农网改造及一带一路国家战略带来的历史机遇，优化产品结构，巩固发展。加大市场投入，继续强化营销团队建设，加强市场分析和客户沟通，提高客户响应速度，巩固和扩大国网、南网、高铁、地铁等主流客户市场，积极拓展新兴国家市场。加大产品研发投入，向模块化、小型化、智能化、环保方向发展，推出具有华仪特色的智能化开关设备和馈线自动化整体解决方案。积极探索和布局分布式能源、储能、智能微网、售电等新技术、新领域。依托省级企业研究院，搭建符合公司需求的研发团队，广泛开展与高等院校、科研院所、行业专家合作，实现产学研一体化。继续推进精益生产，以优化工业布局、工艺技术自动化水平提高和生产效率为重点，逐步向两化融合方向推进；加大质量管控力度，通过多种方式提高工艺智联水平。

  （2）风电产业：把握行业发展机遇，以整机制造为基础，向风电场投资与开发、运维和EPC总包等产业链上下游延伸，向风电整体解决方案提供商转型。根据各地区不同的风资源特点，加快产品的优化和研发速度，完善现有的风机产品线。进一步加大对风电场运维能力管理，培养运维人才、降低运维成本、总结运维经验、提高运维能力。开发智慧风场，在风机事故预诊断、远程维护及远程监控等方面开展一系列工作，通过大数据技术等信息技术的应用，不断提升服务效率和服务标准，拓展服务市场。

  （3）环保产业：抓住环保产品发展的历史性机遇，通过投资并购整合，加快在农村污水、河道、工业污水、海绵城市等细分领域的布局，实现快速做强做大。依托浙江一清环保工程有限公司的研发能力、工程经验，实现在县镇级污水分散点源治理示范项目落地。同时加强内部资源整合，实现销售资源共享，提升营销力度，力争将其打造成为公司新一轮发展的驱动力。

  （4）金融产业稳步发展小额贷款公司的小微贷业务，2016年，公司将继续以小微业务为主导，加大微小贷款放款量；创新信贷模式和信贷产品加大风险控制，最大程度的降低企业资金风险，实现小额贷款公司的持续健康发展。同时，公司将积极拓展投资业务布局，组建金融投资平台，为实现产融结合、以金融投资推进产业发展的“十三五”战略目标奠定基础。

  （5）继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，不断完善公司法人治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，提升财务管理透明度。

  (四) 可能面对的风险

  1、进入新兴产业的风险。

  虽然环保产业正成为蓬勃发展的朝阳产业，未来前景广阔，但公司2014年初才涉足环保产业，缺乏相关的经营管理经验。2015年公司通过产业并购，收购了浙江一清环保工程有限公司，进一步提升了公司环保产业研发能力和工程承接能力，但尚需进一步整合相关资源，仍然存在一定的投资风险。2016年，公司将依托浙江一清环保工程有限公司环保研发、五水共治项目承接经验，加快浙江及全国范围内的环保市场开拓，并加强与国内外先进企业合作，加强相关领域的人才培养及人才引进，加快推进环保产业发展。

  2、成本控制的风险。

  目前公司电器产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式，公司零部件的生产消耗大量的铜、钢材，上述原材料价格受国际国内供求关系影响较大。由于原材料价格的变动将直接影响到零部件的成本，在原材料价格急剧变化的情况下，仍可能影响公司利润。针对这一情况，公司成立采购工作委员会，实时分析重要原材料的价格趋势，指导各子公司采购部适时根据订单情况与重要供应商签订框架协议锁定成本，并通过优化产品工艺、降低质量成本、控制管理费用等一系列措施，有效地开展成本控制工作。

  3、应收账款不能及时收回或无法收回的风险。

  截至2015年12月31日，公司应收账款账面价值达到22.00亿元，占公司流动资产的比例为36.64%，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方加强售后应收款项的催收工作。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用   

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将华仪风能有限公司、信阳华仪开关有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪配电自动化有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司、浙江艾比特电力技术有限公司、华仪环保有限公司、浙江巍巍环保科技有限公司、浙江一清环保工程有限公司（以下简称“一清环保公司”）、华仪风能（通榆）有限公司、上海华仪风能电气有限公司、华仪风能（东营）有限公司、华时能源科技集团有限公司、伊春风能投资管理有限公司、牡丹江华仪北方风电有限公司、华仪风能（宁夏）有限公司、乐清华时新能源技术有限公司和华时能源（通榆）有限公司共19家子公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并范围的变更变化情况如下：

  (一) 非同一控制下企业合并

  1. 本期发生的非同一控制下企业合并

  ■

  (续上表)

  ■

  (二) 处置子公司

  单次处置对子公司投资即丧失控制权

  ■

  (续上表)

  ■

  [注]：内蒙古华时风电有限公司系2014年注册成立，公司尚未出资，本年度公司将该公司转让给上海新锋企业发展有限公司，无相应的转让对价。内蒙古华时风电有限公司已于2015年8月5日办妥工商变更手续。

  (三) 其他原因的合并范围变动

  合并范围减少

  ■

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用   

  华仪电气股份有限公司

  董事长：陈道荣

  2016年3月18日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-030

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充

  流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●拟终止募集资金投资项目：《智能配电设备研发及产业化建设项目》

  ●变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金

  ●变更的募集资金投向金额：9,389.12万元

  一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

  公司本次发行募集资金主要用于以下项目：

  ■

  二、拟终止的募集资金投资项目的概况

  公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，《智能配电设备研发及产业化建设项目》计划总投资18,030万元，其中固定资产投资13,510万元（其中：建筑工程5,251.80万元；设备购置及安装6,608.50万元，其他费用1,649.70万元），流动资金投资4,520万元。原计划由项目实施单位浙江华仪电器科技有限公司拆除原生产厂房12800 平方米，在原址新建三层新型生产厂房及试验办公等用房，建筑总面积33624平方米；新增部分生产加工设备及检测、试验设备等。通过本项目的实施，公司将形成年产智能配电开关系列产品5,000台、固态密封紧凑型环保配电开关10,000台，新增配电自动化与配电管理系统10套的生产能力。

  截至2016年3月8日，《智能配电设备研发及产业化建设项目》累计投入募集资金9,263.42万元；剩余募集资金9,389.12万元（其中包含利息收入1,271.90万元）。

  公司现拟终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》，该项目终止后的剩余募集资金9,389.12万元（其中包含利息收入1,271.90万元）将全部用于永久补充流动资金。

  公司于2016年3月19日召开第六届董事会第15次会议，全体董事以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、募集资金变更原因

  在项目实施期间，公司陆续在浙江乐清、上海临港、吉林通榆、宁夏平罗、黑龙江牡丹江等地新建（新增）了风电及电器制造基地并相继投入使用，原拟建地址所在的乐清华仪工业园整体规划已经发生重大调整，原风电制造迁出园区，园区全部作为电器制造使用，电器制造可使用的厂房面积较项目规划时已大幅增加，同时，公司对厂区内的各车间布局进行了优化和智能化改造，在不改建浙江华仪电器科技有限公司原厂房的基础上，已能满足《智能配电设备研发及产业化建设项目》的使用需求，公司本着合理、有效、节约的原则审慎地使用募集资金，拟在满足项目实施的前提下，终止建筑工程投入，不再对原厂房进行拆建。当未来产能进一步增加时，公司将以自有资金投入对现有厂房进行改造。

  此外，浙江华仪电器科技有限公司于2013年以自有资金出资1,680万元在上海合资成立控股子公司上海华仪配电自动化有限公司，从事配电自动化系统、配用电终端设备的研发、生产、销售。已经实现了募投项目中配电自动化及配电终端产品的产能建设目标，为避免重复投入，公司拟终止募投项目中相关内容的建设。

  综上，《智能配电设备研发及产业化建设项目》在公司通过对现有园区生产用房的调整和重新规划以及子公司上海华仪配电自动化有限公司的设立，再加上前期对部分生产及检试验设备的投入、产品开发及厂区、流水线、实验室改造，已经达到《智能配电设备研发及产业化建设项目》的建设目标，为最大限度提升募集资金使用效率，公司拟终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》后续建设，剩余募集资金永久补充流动资金。

  四、终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用计划

  为进一步提高募集资金的使用效率，改善项目公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将《智能配电设备研发及产业化建设项目》终止后的剩余募集资金人民币9,389.12万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

  1、独立董事意见

  公司终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金的程序符合相关法律法规的规定，有利于公司长远发展，有利于保护股东特别是中小投资者的利益。同意终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金的程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率、提高公司盈利能力，符合公司及广大股东的长远利益，同意终止《智能配电设备研发及产业化建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  3、保荐机构意见

  保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，认为：

  （1）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将相应的募集资金变更为永久补充流动资金，已经公司第六届董事会第15次会议、第六届监事会第14次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将相应的募集资金变更为永久补充流动资金事项，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定的要求；

  （2）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将相应的募集资金变更为永久补充流动资金事项，尚需提交公司股东大会审议；

  （3）公司本次终止募投项目“智能配电设备研发及产业化建设项目”并将相应的募集资金变更为永久补充流动资金，是其根据募投项目具体实施情况及公司实际经营情况及发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

  综上，本保荐机构对华仪电气本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金事项事宜无异议。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第15次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见；

  3、公司第六届监事会第14次会议决议；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-029

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于2011年非公开发行股票部分

  募投项目结项并将节余募集资金永久

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目（以下简称“3兆瓦风电项目”）结余募集资金人民币601.45万元拟永久补充流动资金。

  ●充气类高压开关设备生产线技术改造项目（以下简称“充气类开关项目”）结余募集资金人民币1,388.50万元拟永久补充流动资金。

  ●本事项已经公司第六届董事会第15次会议及第六届监事会第14次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

  二、本次涉及的募集资金投资项目的使用情况

  截至2016年3月8日，公司3兆瓦风电项目及充气类开关项目已建成并投产,具体投入及结余如下表所示：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金结余的主要原因：

  上述项目募集资金产生节余的主要原因为：（1）截至2016年3月8日，上述两项目合计产生利息收入净额为1,840.09万元。（2）截至2016年3月8日，充气类开关项目尚有104.03万元尾款或质保金未支付，3兆瓦风电项目尚有77.86万元尾款或质保金未支付。上述两项目合计尚未支付的尾款或质保金金额为181.89万元。（3）项目建设期内，受益于国内外大宗商品价格下降及人民币汇率升值，项目的部分固定资产投资支出较原计划有所减少；（4）募投项目在实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在基础设施建设及软硬件设备采购等环节严格管控，合理地降低了项目的部分建设成本；（5）公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

  四、节余募集资金使用计划

  鉴于公司上述两项募投项目已建设完工，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述两个募集资金账户的结余资金1,989.95万元（包括利息收入）永久补充流动资金。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时 ，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

  在将相关结余资金转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

  1、独立董事意见

  公司将《3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》及《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》节余募集资金永久补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意该项议案并同意提交公司股东大会审议批准。

  2、监事会意见

  公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。

  3、保荐机构意见

  保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，认为：

  （1）华仪电气本次将3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目和充气类高压开关设备生产线技术改造项目募集资金专户剩余募集资金（含利息收入）合计1,989.95万元用于永久补充流动资金事项，已经公司第六届董事会第15次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

  （2）公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项属于股东大会决策权限，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  （3）华仪电气本次将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，同时承诺后续募投项目尾款或质保金将以自有资金支付，有助于提高募集资金使用效益，提升公司盈利能力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不属于变相改变募集资金用途，亦不存在其他影响募集资金投资计划的正常运行和损害股东利益的情况。保荐机构同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第15次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见；

  3、公司第六届监事会第14次会议决议；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-028

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于以募集资金向全资子公司增资用于

  募投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的：华时能源科技集团有限公司（以下简称“华时集团”）

  ●增资金额：本公司拟以募集资金80,511万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息向华时集团增资。

  ●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事会第15次会议及第六届监事会第14次会议审议通过。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343号）核准，华仪电气股份有限公司（以下简称 “公司”）向10名发行对象非公开发行人民币普通股233,019,853股，每股发行价格9.57元，募集资金总额为人民币2,229,999,993.21元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,155,146,973.60元。2015年12月24日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了天健验【2015】535号《验资报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户，并已签署三方监管协议。

  根据本次非公开发行A股股票预案中披露的募集资金投资计划，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

  ■

  二、使用募集资金增资情况

  鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目《平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目》、《黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目》及《黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目》的实施主体分别为华时集团、华时集团全资子公司黑龙江梨树风力发电有限公司、华时集团全资子公司黑龙江梨树风力发电有限公司的全资子公司鸡西新源风力发电有限公司，为推进上述三个募集资金投资项目建设，本公司拟以募集资金80,511万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息向华时集团增资用于募投项目建设，增资的募集资金用途如下：

  1、募集资金20,000万元及其利息用于平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目建设。

  2、募集资金60,511万元及其利息向其全资子公司黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司增资，用于建设募投项目。其中：

  （1）募集资金29,703万元及其利息用于增资黑龙江梨树风力发电有限公司，以建设黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目；

  （2）募集资金30,808万元及其利息用于增资鸡西新源风力发电有限公司，以建设黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目。

  本次增资80,511万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息，其中：80,000万元增加华时集团注册资本金，剩余募集资金及利息计入华时集团资本公积。本次增资后，华时集团注册资本将由30,000万元增加至110,000万元。增资前后，华时集团的股权结构如下：

  ■

  本次增资款到位后，上述募集资金投资项目实施主体将开设专户对上述募集资金款进行专项存储，并与本公司、募集资金专户存储银行及保荐机构东海证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议，按照《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

  二、本次增资对象的基本情况

  名称：华时能源科技集团有限公司

  企业性质：其他有限责任公司

  注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区12号楼1层—6层

  法定代表人：屈军

  注册资本：30000 万元人民币

  经营范围：施工总承包；风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  经天健会计师事务所审计，截至2015年12月31日，华时集团总资产为46,660.95万元，合并净资产为15,092.56万元，2015年实现营业收入9,939.35万元，实现净利润2,133.98万元（数据摘自华时集团的2015年合并报表）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  本次增资旨在推进公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目《平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目》、《黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目》及《黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目》的顺利实施，有利于加快公司上述募集资金投资项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

  四、独立董事、监事会的意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对华时集团进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进相关募集资金项目建设进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意使用募集资金80,511万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息向华时集团增资用于募投项目建设。

  2、监事会意见

  2016年3月18日，公司第六届监事会第14次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，监事会认为：本次对华时集团增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金80,511万元及该资金募集到位后至增资前产生的利息向华时集团有限公司增资用于募投项目建设。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-033

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第六届监事会第14次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  （下转B102版）