证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）面向合格投资者公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977号文核准，采用分期发行方式，其中金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。

  本期债券分为两个品种发行。本期债券品种一为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为10亿元。本期债券品种二为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为10亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

  2016年3月21日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的最终发行规模为13亿元，票面利率为3.00%；本期债券品种二的最终发行规模为17亿元，票面利率为3.50%。

  发行人将按上述票面利率于2016年3月22日-2016年3月23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金地（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

  特此公告。

  发行人：金地（集团）股份有限公司

  牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

  联席主承销商：国信证券股份有限公司

  2016年3月22日