证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 阮润生

  科达股份（600986）今日公告，公司拟发行股份及支付现金购买关联方持有的爱创天杰、亚海恒业、智阅网络以及数字一百4家公司全部股权，交易对价总计为32.76亿元。同时，公司拟以询价的方式定增募资总计不超过30亿元。公司股票继续停牌。

  方案显示，科达股份拟以18.85 元/股发行共计8841.98万股，以及支付现金方式购买祺创投资、张桔洲、吴瑞敏、禹航基金持有的汽车整合营销公司爱创天杰 100%股权（交易作价9.52亿元）；亚海资产、朱春良、李薇、禹航基金持有的会展综合服务机构亚海恒业 100%股权（交易作价11.9亿元）；张耀东、苟剑飞、易车科技、禹航基金持有的移动互联网信息服务公司智阅网络 100%股权（交易作价7.14亿元）；引航基金、汤雪梅、张彬、一百动力、于辉持有的互联网市场调查公司数字一百 100% 股权（交易作价4.2亿元）。

  其中，引航基金、启航基金、越航基金、黄峥嵘及何烽属于一致行动人，合计持有上市公司股份13.06%。交易对方禹航基金的执行事务合伙人为好望角奇点，引航基金的执行事务合伙人为好望角有限，好望角有限及好望角奇点的实际控制人均为黄峥嵘，目前黄峥嵘担任公司董事。

  方案显示，四家标的公司交易作价相比禹航基金/引航基金增资作价，溢价90.4%~236%。其中，禹航基金以财务投资的形式增资入股了爱创天杰、亚海恒业及智阅网络，持股比例分别为15%、10%及10%。另外，引航基金以增资（受让）的形式入股数字一百，本次交易前引航基金持有数字一百的股权比例达到59.29%，为第一大股东。

  据介绍，自2015年9月公司收购百孚思、上海同立、华邑营销、雨林木风和派瑞威行等五家公司后，已经形成囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。本次收购将助力公司形成以数据为核心驱动，汽车等细分行业为重点领域的专业数据服务商。

  根据业绩承诺，四家标的公司2016年度、2017年度和2018年度合计产生的净利润不低于2.25亿元、2.72亿元和3.29亿元。

  除上述收购外，公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，发行价格拟定为19.45元/股。扣除本次重组相关费用后，其中16.09亿元用于支付交易对方的现金对价，2亿元用于互联网数字营销服务平台项目所需资金，剩余资金用于补充公司流动资金。

  交易完成后（考虑配套融资），科达集团及其关联方将持有公司15.05%的股份，仍为上市公司控股股东，刘双珉仍为上市公司实际控制人。