证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 以2015年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.7元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税54,340,319.74元，不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七届八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、报告期主要业务或产品简介

  2.1报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

  公司主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥产销基地。现年水泥产能2800万吨，商品混凝土产能635万立方米，余热发电装机容量83MW。近年来，公司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。截止2015年末，甘肃省水泥产能5700万吨，公司在甘肃水泥产能2420万吨、产能占比48%。青海省干法水泥产能1720万吨，公司在青海水泥产能380万吨、产能占比22%。

  2.2报告期内核心竞争力分析

  2.2.1产业规模。公司在甘青水泥市场产能占有率达到38%，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位。形成了十六大水泥产销基地，在役26条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。

  2.2.2资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。

  2.2.3运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。

  2.2.4信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。

  三、会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五、 股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六、管理层讨论与分析

  6.1 报告期内主要经营情况

  2015年,公司共生产水泥2,046万吨，同比减少0.77%；生产半成品熟料1,598万吨，同比减少6.61%；销售水泥（含商品熟料）2,060吨，同比减少1.36%；余热发电量完成3.7亿度，同比增长14.20%；实现营业收入48亿元，同比下降21.22%；实现利润总额1.6亿元，同比下降76.72%。

  6.2 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.2.1 收入和成本分析

  报告期实现营业收入4,842,541,581.48元，同比减少21.22%，主要是因为产品销售价格同比下降幅度较大所致。

  6.2.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  受销售价格因素影响，除平庆、河西个别地区外，其他各区域不同程度呈现出营业收入同比减少、水泥产品毛利大幅下降的情形。

  6.2.2 产销量情况分析表

  ■

  6.2.3 成本分析表

  单位：万元

  ■

  成本分析其他情况说明

  本年产品生产成本同比有所下降，主要原因一是公司加强内部管理，生产运行效率持续提升，材料、燃料动力消耗下降。二是煤炭及部分原材料价格同比下降。

  6.2.4 费用

  单位：元

  ■

  销售费用上升主要是由于袋装水泥的比例同比提高4.84%，包装费用增加。二是合并了宏达公司同比费用口径发生变化。

  6.2.5 现金流

  单位：元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额同比减少31.05%，主要原因是本年销售收入下降，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

  投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本年出售持有兰石重装股票，致使投资活动现金流入同比增加。

  筹资活动产生的现金流量净额增加21.09%，主要原因是同比偿还贷款支付的现金下降幅度较大，致使筹资活动产生的现金流量净额增加。

  6.3非主营业务导致利润重大变化的说明

  报告期，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持兰石重装股票889万股，占其总股本0.09%，扣除成本及税费后增加本公司当期净利润107,269,073.49 元，减持后本公司持股数量变为1847万股，占其总股本的1.8%。该事项已作为非经常性损益项目予以披露。

  6.4资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  6.5投资状况分析

  6.5.1对外股权投资总体分析

  ■

  6.6主要控股参股公司分析

  单位：万元

  ■

  七、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  7.1行业竞争格局和发展趋势

  截止2015年底，全国水泥产能已超30亿吨。2015年全国规模以上水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%，产能发挥率不足80%，部分区域已开始实行错峰生产，全行业产能过剩严重。国家通过对行业政策调控促使水泥产业发展由粗放型向绿色环保型转变，这给水泥行业的结构调整、产业升级和履行社会责任、环保责任指明了方向，大企业将在转型升级、结构调整、推动产业融合发展，提高行业集中度等方面发挥更大的作用。

  7.1.1行业政策及趋势

  7.1.1.1支持行业并购重组，加快国际产能合作

  国家相关部门多次出台政策鼓励兼并重组，提高集中度，着力培育矿山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等产业链完整、核心竞争力和国际影响力强的建材企业集团。“十三五”期间结合国企改革，预计产能集中度会进一步提高。同时，国家鼓励实行国际产能合作、输出富余产能。

  7.1.1.2加大淘汰落后力度，促进行业转型升级

  “十三五”期间国家将力争淘汰近期2亿吨落后水泥产能，一大批小水泥企业面临关、停、并、转。行业标准将更加严格，为了化解产能过剩的矛盾，新增水泥产能将会受到更加严格的限制。随着新《环保法》、《安全生产法》以及一系列行业标准陆续出台、实施，对水泥行业在环境保护、污染排放、资源消耗、节能降耗、安全生产等方面提出了更加严格的要求，促使水泥企业主动进行技术改造，部分水泥生产线面临淘汰。随着修订后的《通用硅酸盐水泥》国家标准的实施，32.5强度复合硅酸盐水泥将于2016年12月1日被取消。

  7.1.2区域行业状况

  7.1.2.1甘肃水泥产能现状

  截止2015年底，甘肃省水泥总产能约5700万吨，较2014年增加了700万吨，产能过剩达1400多万吨。当前，甘肃省仍有1000万吨左右水泥产能拟建，随着这些水泥产能投产释放，甘肃水泥产能将达到6000多万吨。

  7.1.2.2青海水泥产能现状

  截止2015年底，青海省水泥总产能约2240万吨，水泥总需求约1465万吨，产能过剩约800万吨。目前，青海无在建的水泥熟料生产线。

  7.2公司发展战略

  7.2.1做优做强水泥主业。水泥是祁连山专注发展了近60年的主业，积累了良好的品牌、技术、人才和管理优势，取得了行业公认的成绩。“十三五”期间，仍然要以水泥为主业，大力发展水泥相关产业，同时还要积极寻求其他产业的发展机会。一是整合、优化存量产能，淘汰、置换落后产能，通过技术改造大幅提升现有生产线装备水平和运行效率，力争使公司整体生产运行水平超过行业平均水平，5000吨生产线全部达到行业先进水平，切实增强核心竞争力。二是拓展发展空间，积极响应中材集团“国际型”企业建设，抢抓“一带一路”战略机遇，力争在海外投资建设水泥项目。

  7.2.2探索多元化发展途径。一是加快开展水泥窑协同处置城市生活垃圾项目。力争“十三五”期间，改造完成3-5条的水泥窑协同处置危废物生产线。适度发展商砼和骨料、墙材等产业。二是积极探索其他产业发展机会，谋求新的利润增长点。探索与省内外有实力的企业集团组团发展，积极参与金融、公共事业等领域的投资项目。

  7.2.3积极推进智能工厂建设。抢抓“中国制造2025”和“互联网+”等战略机遇，围绕生产管控、设备管理、安全环保、能源管理、质量管理、供应链管理和辅助决策等探索开展智能化操作系统开发应用，重点推进物流无人值守系统、窑磨自动操作系统和能源管理系统建设，利用先进的数据挖掘、分析技术，优化各级操作参数，不断提升DCS自动化、智能化和两化融合的广度和深度，实现企业生产运营的自动化、数字化、模型化、可视化、集成化，提高企业劳动生产率、安全运行能力、风险防范能力、科学决策能力和市场竞争力。力争“十三五”期间打造出1-2条具有行业先进水平的智能化生产线。

  7.3经营计划

  2016年度计划生产水泥2,140万吨，销售水泥2,100万吨，实现销售收入48亿元。

  7.4可能面对的风险

  从国内经济形势来看，经济经过30多年的高速增长，已经转入中高速增长阶段，这是我国发展进入中等收入阶段后的阶段性特征，这种新常态是规律性状态，也是长期状态。经济结构调整、增长动力转换还正在持续，企业利润下滑、需求不足、产能过剩等矛盾仍然比较突出，多年来经济高速发展过程中积累的矛盾日益显现。经济增速的放缓，将直接导致固定资产投资回落，2015年全国固定资产投资同比增长10%,创近14年新低。预计2016年固定资产投资增速仍将进一步放缓。水泥作为与固定资产投资紧密相关的行业，难免会受到经济增速和投资放缓的冲击。

  2015年全国水泥产量首次出现负增长，下降4.9%。即使如此，全国水泥销量达到了23.5亿吨，仍然是一个天文数字，无论是全国水泥总产能、人均产量还是累计水泥消费量，都是全球第一，甚至已经远远超过了工业发达国家的峰值水平。当前，产能过剩、需求不足、价格低迷、全行业效益下滑的市场环境还没有得到根本性好转，再加上安全、环保、用工成本上升，企业的成本压力还将进一步增加。

  从公司自身情况来看，虽然近几年管理水平大幅提升，竞争力明显增强，但与同行先进企业相比，仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距，市场竞争力有待进一步提升。

  八、涉及财务报告的相关事项

  8.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  8.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  8.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公司)、兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山公司)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山公司)、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(以下简称张掖巨龙公司)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山公司)、民和祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山公司)、兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山公司)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土公司)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土公司)、平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山公司)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山公司)、天水祁连山水泥销售有限公司(以下简称天水祁连山销售公司)、青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山公司)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山公司)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山公司)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山公司)、兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州祁连山商砼公司)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西祁连山商砼公司)、古浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山公司)、玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门祁连山公司)、嘉峪关中材祁连山商贸有限公司(以下简称嘉峪关中材公司)、平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安祁连山商砼公司)、武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威祁连山商砼公司)、西藏中材祁连山水泥有限公司(以下简称西藏中材祁连山公司)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、兰州中川祁连山商砼有限公司(以下简称中川祁连山商砼公司)、肃南祁连山水泥有限公司(以下简称肃南祁连山公司)、青海祁材矿业有限公司(以下简称青海祁材矿业公司)、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称酒钢宏达公司）等30家公司。与上年相比，本年将酒钢宏达公司8月1日起纳入合并范围，因陇南祁连山水泥有限公司吸收合并减少陇南祁连山水泥销售有限公司。具体内容详见本报告“第十一节 财务报告中‘八、合并范围的变更’及‘九、在其他主体中的权益’”相关内容。

  8.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  董事长：脱利成

  董事会批准报送日期：2016年3月25日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-004

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月23日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2015年总裁工作报告》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2015年董事会工作报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年经营业绩及财务状况进行审计，年初未分配利润2,071,578,874.56元，本年度实现归属母公司净利润179,223,871.08元，按10%比例提取法定盈余公积金50,962,365.43 元，实施2014年度利润分配方案分配普通股股利170,783,862.04 元，实际可供股东分配利润为 2,029,056,518.17元。

  利润分配预案：以2015年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.70元现金股利?(含税)，共计分配现金股利含税54,340,319.74元,剩余利润1,974,716,198.43元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2015年度报告》全文及摘要

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》

  同意本公司及控股子公司预计2016年与关联方发生不超过总额为306,061.00万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

  该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰在表决时进行了回避。本公司独立董事认为：发生上述关联交易是公司生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于2015年度内部控制有效性的自我评价报告》

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了公司独立董事2015年度述职报告和董事会审计委员会2015年度工作报告。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一六年三月二十五日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-005

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2016年3月23日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席杨国爱先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2015年监事会工作报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2015年度报告》全文及摘要

  （一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

  （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》

  同意本公司及控股子公司预计2016年与关联方发生不超过总额为306,061.00万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

  该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰在表决时进行了回避。表决程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于2015年度内部控制有效性的自我评价报告》

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

  二O一六年三月二十五日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-006

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  关于预计公司2016年度日常

  关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

  2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该议案时关联董事脱利成、李新华、刘继彬、蔡军恒、李生钰回避了表决。

  3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司2016年度与公司关联人发生的日常性关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

  一、本次日常关联交易预计金额和类别

  预计2016年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约306,061.00万元，具体如下：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）本公司控股股东中国中材股份有限公司

  中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），是公司第一大股东（中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%的股权，为中材股份控股股东），注册资本35.71亿元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，法定代表人：刘志江。经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中材股份2014年实现营业收入552.88亿元，净利润13.41亿元，截止2014年12月31日，总资产为989.49亿元，净资产为307.25亿元。

  （二）本公司实际控制人中国中材集团有限公司

  中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）为本公司实际控制人，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，注册资本18.87亿元，注册地址：北京西直门内北顺城街11号，法定代表人：刘志江。经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。中材集团2013年实现营业收入775.65亿元，净利润9.76亿元，截至2014年12月31日，总资产为1,161.40亿元，净资产为356.43亿元。

  （三）其他主要关联方情况

  其他主要关联方主要是中材集团、中材股份的所属企业和持有其他10%以上股份的法人，主要名单如下：

  ■

  三、关联方履约能力分析

  公司及其控股子公司预计与实际控制人中国中材集团股份有限公司及其下属公司，与控股股东中国中材股份有限公司及其下属公司及其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生产线及余热发电站所用的设备、备件等，因水泥生产线建设及余热发电需要接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务。

  中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设的龙头企业，公司及其控股子公司投产的水泥生产线大部分由该公司及其下属公司总包建设。中材装备集团有限公司集基础理论研究、装备开发设计、机电设备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应、国际贸易和物流于一体，是拥有系列核心关键技术和完整创新服务体系的全方位系统集成服务商，其产品保持着全球水泥工程技术装备领域的主导地位。中材矿山建设有限公司承建了国内绝大部分的水泥集团及部分国外水泥企业的石灰石矿山建设和机电设备安装项目，积累了丰厚的石灰石矿山施工经验。公司及其控股子公司与上述公司及其控制的子公司在水泥生产线及余热发电建设、工程设计、矿山开采设计等技术服务及设备、备件、材料采购等方面已有多年合作，上述公司具备较好的履约能力。中国建筑材料工业地质勘察中心及所属单位承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构，公司及其控股子公司与上述单位已有多年合作，各单位具备较好的履约能力。

  四、交易定价政策

  （一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等：按照公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联第三方的价格为依据确定。

  （二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务：根据政府部门出具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及其控股子公司预计2016年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事对此发表的独立意见；

  4、董事会审计委员会对此发表的意见。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一六年三月二十五日