证券时报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－030

  合力泰科技股份有限公司

  四届三十八次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十八次董事会会议于2016年3月25日在公司下午15:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年3月20日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体方案如下：

  1、发行规模与方式

  本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、发行对象

  本次公司债券面向合格投资者公开发行。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、募集资金的用途

  本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、还本付息方式

  本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  6、利率水平及确定方式

  本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  7、担保安排

  本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会根据公司和市场的情况确定。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  8、发行债券的上市

  本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  9、偿债保障措施

  本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （3）主要责任人不得调离。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  10、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

  为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；

  2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

  3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；

  5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

  6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （3）主要责任人不得调离等措施。

  8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

  9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效；

  10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  四、审议通过了《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》

  受各方面因素的影响，部品件公司 2015 年度未能完成业绩承诺，为了促使以后年度业绩更好的完成，促进双方的战略合作，维护中小股东权益，公司和比亚迪股份有限公司一致同意对利润补偿相关事宜进行调整。

  调整后的利润补偿方案，详见2016年3月26日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《利润补偿协议之补充协议》。

  针对该议案公司监事会、独立董事、独立财务顾问、律师均发表了明确意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年4月11日（星期一）召开2016年第四次临时股东大会。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002217 证券简称： 合力泰公告编号：2016－031

  合力泰科技股份有限公司

  关于发行公司债券的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，本公司拟公开发行公司债券，详细情况如下：

  一、公司符合发行公司债券的条件

  为拓宽公司融资渠道，优化债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

  二、关于发行公司债券的方案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求情况，拟公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）、不超过3年（含3年）期限的公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行方案如下：

  1、发行规模与方式

  本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  2、发行对象

  本次公司债券面向合格投资者公开发行。

  3、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  4、募集资金的用途

  本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。

  5、还本付息方式

  本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

  6、利率水平及确定方式

  本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

  7、担保安排

  本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会根据公司和市场的情况确定。

  8、发行债券的上市

  本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

  9、偿债保障措施

  本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （3）主要责任人不得调离。

  10、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

  三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项

  为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；

  2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

  3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；

  5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

  6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （3）主要责任人不得调离等措施。

  8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

  9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效；

  10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。

  四、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见

  经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。

  基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月26日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-032

  合力泰科技股份有限公司

  四届监事会第十九次会议决议公告

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十九次会议于2016年3月25日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  与会监事审议 并一致通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》

  受各方面因素的影响，部品件公司 2015 年度未能完成业绩承诺，为了促使以后年度业绩更好的完成，促进双方的战略合作，维护中小股东权益，经审议，监事会一致同意公司和比亚迪股份有限公司对利润补偿相关事宜进行调整。

  调整后的利润补偿方案，详见2016年3月26日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《利润补偿协议之补充协议》。

  表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  2016 年3月26日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-033

  合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

  合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十八次会议于2016年03月25日召开，会议决议于2016年4月11日(周一)召开2016年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）现场会议召开时间：

  2016年4月11日下午14：30－16：00；

  （三）网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00期间的任意时间。

  （四）会议地点：广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2016年4月5日。

  （七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、本次临时股东大会出席对象

  1、截止2016年4月5日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  2、《关于发行公司债券的议案》

  2.01 发行规模与方式

  2.02 发行对象

  2.03 债券期限

  2.04 募集资金的用途

  2.05 还本付息方式

  2.06 利率水平及确定方式

  2.07 担保安排

  2.08 发行债券的上市

  2.09 偿债保障措施

  2.10 决议的有效期

  3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

  4、《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  四、出席会议的登记方法

  （一）登记手续：

  欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

  异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

  邮编：256120

  （二）登记时间：

  2016年4月6日（周三）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

  （三）其他注意事项：

  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

  3、会议联系人：金波、陈海元

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、投票代码：362217。

  2、投票简称：合泰投票。

  3、投票时间：2016年4月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362217”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月二十六日

  附件2：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。