证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 董事会建议向全体股东派发每10股1.2元（含税）的现金股利，加上本报告期期中已派发的每10股0.8元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约30.41%。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）业务概要

  主要业务包括乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件的研发、制造、销售及售后服务，以及汽车相关产品进出口贸易，汽车租赁、二手车、物流、拆解、资源再生，汽车信贷、融资租赁、商业保理、保险和保险经纪，股权投资等。

  （1）汽车

  本集团的乘用车主要通过合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱及子公司广汽乘用车、广汽吉奥生产。本公司乘用车产品主要包括广汽本田Accord（雅阁）、Crider（凌派）、Vezel（缤智）、Crosstour（歌诗图）、Odyssey（奥德赛）、Fit（飞度）、Everus（理念）等；广汽丰田Camry（凯美瑞）、Highlander（汉兰达）、Yaris L（致炫）、E’Z（逸致）、Levin（雷凌）等；广汽菲克Viaggio（菲翔）、Ottimo（致悦）、JEEP自由光等；广汽三菱ASX（劲炫）、Pajero（新帕杰罗劲畅）等；广汽传祺Trumpchi（GA5、GA6、GS5、GS5●速博、GA3、GA3S●视界、GS4）等；广汽吉奥奥轩G5、星朗等十多个系列的轿车、SUV及MPV。

  本集团节能与新能源产品包括：混合动力汽车广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎，广汽传祺增程式混合动力GA5REV。

  本集团还通过联营公司本田（中国）生产Accord（雅阁）轿车，100%面向中东等市场。

  本集团的商用车主要通过广汽日野、广汽客车、广汽吉奥和广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、皮卡、大中型客车（含纯电动、混合动力）等。

  截至本报告期末，本集团乘用车、商用车总产能为162万辆。

  本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国31个省、市、自治区和直辖市的销售门店2404家，其中本年度新增210家；同时，本报告期内通过互联网渠道实现汽车销售127,765辆，占全年汽车总销量9.8%。

  （2）摩托车

  本集团的摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。

  截至本报告期末，本集团摩托车总产能为125万辆。

  （3）零部件

  本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及联营公司生产的汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品80%为本集团整车配套。

  （4）汽车相关服务

  本集团主要通过广汽商贸、广汽汇理、众诚保险、广汽资本、广汽租赁、广爱经纪、同方物流等企业提供汽车销售、信贷、保险、金融投资、租赁、物流及进出口贸易等相关服务。

  （二）行业情况

  2015年，我国汽车产销量实现小幅增长，全年累计生产汽车2,450.33万辆，同比增长3.25%，销售汽车2,459.76万辆，同比增长4.68%。行业整体呈现出以下特点：

  一是产销量突破2,400万辆，保持世界第一。

  二是新能源汽车产销34.05万辆和33.11万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。

  三是1.6升及以下排量乘用车高于乘用车整体增速,全年销售1,450.86万辆，同比增长10.38%。

  四是自主品牌乘用车市场占有率41.3%，提升2.9个百分点，全年销售873.76万辆，同比增长15.3%。

  五是行业经济效益小幅下滑，全年汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额3476.76亿元，同比下降2.91%。

  六是产业集中度维持高位，销量前十名的企业集团共销售汽车2200.69万辆，占汽车销售总量的89.5%。

  七是整车进出口继续回落，全年进出口汽车110.19万辆和75.55万辆，同比下降22.73%和20.25%。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  本报告期内，本集团连同合营、联营企业共实现营业总收入约2,159.99亿元，较上年同期增加约114.82亿元，同比增长约5.61%。

  本报告期内，本集团的营业总收入为294.18亿元，较上年同期增长约31.43%；归属于母公司所有者的净利润约为42.32亿元，较上年同期增长约32.48%。每股收益约为0.66元，较上年同期增加0.16元。

  本报告期业绩变动的主要原因是：

  1、本集团自主品牌广汽乘用车产销量大幅增长52.46%和61.64%；

  2、主要合营企业陆续推出如缤智、全新汉兰达等新车型，受市场好评，合营企业业绩进一步提高；

  3、受自主品牌及合营企业销量的提升，本集团汽车信贷、保险、部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见第十三节第九项。

  本年度合并财务报表范围变化详细情况详见第十三节第八项。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-025

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

  广州汽车集团股份有限公司

  第四届董事会第18次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第18次会议于2016年3月25日（星期五）上午10:00在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。

  本次会议应出席会议董事15人，其中，现场出席董事11人，蓝海林、李舫金、王苏生、丁宏祥以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由张房有董事长主持，经书面投票表决，会议审议并通过了以下决议事项：

  一、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于2015年度财务报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为人民币0.12元/股（含税），并建议授权董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟订并刊发利润分配实施公告。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于2015年度社会责任报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2016年度审计机构，并根据其具体工作情况授权董事会决定其费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计83万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计305万元。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据其具体工作情况决定其审计费用，预计37万元。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，2015年年度股东大会将于2016年5月27日下午14：00在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店会议厅召开2015年年度股东大会（即2015年周年股东大会），股东大会通知将另行发出。

  审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

  以上议案1、2、3、4及议案10、11还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-026

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

  广州汽车集团股份有限公司

  第四届监事会第4次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第4次会议于2016年3月25日（星期五）上午9:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事4名，苏展鹏授权委托高符生代为出席会议并行使表决权。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议了如下议案：

  本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。

  监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于2015年度财务报告的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于2015年度内部控制审计报告的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司监事会

  2016年3月25日