证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,795,966,720为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  白酒行业属于传统行业，白酒酿造追古溯今已有几千年的历史。中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。本公司作为白酒行业龙头企业，是白酒行业内少数兼具浓香、酱香、兼香型白酒规模化生产及果酒产品生产能力的大型白酒企业。报告期内本公司主要从事白酒生产和销售，主营业务未发生变化。公司主要产品为五粮液酒，是我国浓香型白酒的典型代表，根据生产工艺公司开发了畅销市场的高中低价位系列酒产品，延伸了产品链。公司主导产品“五粮液”远销数十个国家和地区，在中外消费者中享有很高的声誉。

  随着宏观经济变化，白酒行业深度调整已近四年，正处于周期性底部区域，行业发展由快速下滑转入相对平稳发展阶段，白酒消费逐渐回归品质、回归理性。报告期内，行业呈现出探底弱复苏的态势。

  2015年，由睿富全球排行榜资讯集团有限公司和北京名牌资产评估有限公司联合评选出的“2015（第21届）中国品牌价值100强”在北京揭晓，五粮液以761.26亿元的品牌价值再次蝉联第21届“中国最有价值品牌”榜单第三名，连续21年保持白酒制造行业第一，始终保持行业的领先地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币 元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币 元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，全球经济继续低迷，国内经济持续下行，经济结构调整，内需不振，白酒行业的内外部环境依然严峻。面对挑战，公司主动顺应新常态，积极创新发展，采取多种措施应对市场变化，生产经营总体趋稳，库存及动销趋于优化。

  报告期内，公司始终坚持以“改革、转型、创新、发展”为指导，坚定执行“贴近市场，积极提高市场份额；精细管理，稳步提高经营质量”的工作思路，坚持以改革释动能、促发展。

  （1）管理方面。以不断提升效率、简化流程为目标，再次进行组织架构调整，减少职能部门，实行大部制架构变革，适应公司管理和市场竞争的需要。同时公司将经营目标任务进行层层分解，采取成本费用预算管控等措施，使目标任务与成本费用挂钩，内部挖潜添动力，提高公司的核心竞争力。

  （2）混合所有制改革推进方面。公司层面积极推进员工持股计划，将公司发展与管理层、骨干员工、经销商利益捆绑在一起，形成利益共同体，构建更大合力来推动公司稳步发展；新设二级子公司，积极引入外部资源，构建混合所有制的新模式促进子公司发展。

  （3）销售方面。新设立三家品牌营销公司，走品牌精细化、专业化管理之路，同时加快布局“互联网+酒业销售”，适应市场模式变革。不断完善公司销售板块组织架构，适应市场竞争。

  （4）生产方面。走创新发展之路释放活力，全力推行内部市场化改革，部分酿酒车间实行公司化管理，将管理权限下放基层，进行独立核算，不断提升生产系统的精细管理，适应市场需求。

  （5）品牌建设方面。五粮液品牌依然领军行业，得到国际国内、行业内外一致认可。本报告期，五粮液不仅摘得2015年度中国制造十佳品质评选“杰出贡献奖”，而且在意大利米兰一举囊获“百年世博·百年金奖”、“世博金奖产品”、“最受海外华人喜爱白酒品牌”等多项大奖，续写了“百年金牌不倒”的新辉煌；以五粮液为代表，包括五粮春、五粮醇、尖庄在内的白酒产品被中国食品工业协会白酒专业委员会授予“1985—2015中国白酒历史标志性产品”荣誉称号；“五粮液”品牌价值提升至761.26亿元, 再次蝉联第21届“中国最有价值品牌”榜单第三名，连续21年保持白酒制造行业第一。

  （6）主要经营指标分析。2015年公司实现营业总收入216.59亿元，同比增长3.08%；实现归属于上市公司股东的净利润61.76亿元，同比增长5.85%，系产品收入、销量增长所致；营业成本66.72亿元，较上年57.72亿元增长15.59%，主要系非酒类及中低价位系列酒产品销售比重上升所致；销售费用35.68亿元，较上年43.09亿元下降17.19%，主要系公司采用成本费用预算管控等措施加强管理所致；管理费用21.29亿元，较上年20.47亿元增长3.99%，主要系综合性管理费用略有上升所致；经营活动产生的现金流量净额66.91亿元，较上年7.95亿元大幅增长742.10%，主要系本期加大银行承兑汇票支付比例及银行承兑汇票到期收现增加所致；公司酒类产品销售量13.74万吨，较上年11.89万吨增长15.57%，主要系中低价位产品销量增加所致。

  （7）白酒制造业发展状况信息。2015年度，全国白酒制造业主营业务收入5,559亿元，较上年5,283亿元增长5.22%；白酒产量1,313万千升，较上年1,249万千升增长5.07%（其中：四川省白酒产量371万千升，较上年350万千升增长5.98%）；白酒制造业实现利税总额1,279亿元，较上年1,231亿元增长3.93%，利税总额中利润总额为727亿元，较上年704亿元增长3.29%。（数据来源于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心《全国酿酒行业信息》行业册）。对比白酒制造业发展状况，本报告期内公司经营状况与白酒制造业发展基本一致。

  （8）在资本市场所获殊荣。本报告期内，公司持续加强投资者关系管理，获得“2014年度最受投资者尊重的百强上市公司”、“2014年度金牛最高效率公司”、“2014中国主板上市公司价值百强”、“中国证券市场信息披露（2014年度）优秀榜阳光奖”、“2015中国最受投资者尊重的百家上市公司前十佳”、第十一届“金圆桌奖之优秀董事会”等多项殊荣。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  宜宾五粮液股份有限公司

  2016年3月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第002号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2016年3月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2016年3月24日下午2点在公司四会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）2015年度报告（含2015年董事会工作报告、2015年度财务决算报告、2015年度报告摘要）

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）2015年度分配方案

  经董事会研究确定，2015年度分配方案为：每10股派现金8元（含税）。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）关于《2016年五粮液企业形象宣传预算》的议案

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （四）关于《2016年度主业成本费用预算》的议案

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （五）关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案

  该补充协议主要内容为：（1）存款服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司吸收本公司的存款，2016年内存款每日余额最高不超过人民币95亿元。2017年度内存款每日最高余额参照2016年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（2）信贷服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司发放贷款，2016年内贷款每日余额最高不超过20亿元。2017年度内贷款每日最高余额参照2016年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（3）补充协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经本公司股东大会审议通过后生效。

  本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2人全票表决通过。

  该事项，独立董事签署了事前认可意见（2016年3月23日签署）和独立意见（2016年3月24日签署）。

  本议案同意2票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）关于2016年度日常关联交易预计的议案

  本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2人全票表决通过。

  关于2016年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2016年3月23日签署）和独立意见（2016年3月24日签署）。

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意2票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （八）关于2016年度续聘会计师事务所的议案

  经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （九）《2015年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （十）《2015年度社会责任报告》

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （十一）关于暂缓发出召开股东大会通知的议案

  本公司拟暂缓发出2015年度股东大会通知，待召开时间确定后，另行通知。

  本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会第十四次会议材料；

  （二）第五届董事会第十四次会议/议案表决票；

  （三）第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2016年3月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第003号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十一次会议，于2016年3月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2016年3月24日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，监事任仕铭先生因公出差，无法出席本次监事会会议，特书面委托监事邱萍女士代为出席并行使表决权。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2015年度报告》（含2015年监事会工作报告、2015年度财务决算报告、2015年度报告摘要）

  监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2015年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  2、2015年度分配方案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  3、关于《2016年五粮液企业形象宣传预算》的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  4、关于《2016年度主业成本费用预算》的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  5、关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  6、关于2016年度日常关联交易预计的议案

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  8、关于2016年度续聘会计师事务所的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  9、《2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2015年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  10、《2015年度社会责任报告》

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  11、关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案

  具体内容详见专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  12、关于暂缓发出召开股东大会通知的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第十一次会议决议；

  2、第五届监事会第十一次会议记录；

  3、第五届监事会第十一次会议表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2016年3月28日