证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股总数为4,331,578股，占公司总股本的1.34%；

  2、本次限售股份上市流通日为2016年3月29日。

  一、非公开发行股份概况

  2014 年8月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。同日，公司与交易对方分别签署了《购买资产协议》及《利润补偿协议》。

  2014 年9月9 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

  经中国证监会《关于核准浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号）核准，公司向楼洪海等6名自然人定向发行股份的数量为 14,654,176 股；向4名特定对象第一创业证券股份有限公司、张怀斌、申万菱信（上海）资产管理有限公司、浙江华侨股权投资管理有限公司非公开发行股票4,331,578股。新增股份数量合计18,985,754 股，发行完成后公司总股本由307,918,108股增至326,903,862股。本次新增股份的上市首日为2015年3月27日。

  根据《购买资产协议》的约定，楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人本次以资产认购的本公司股份自本次新增股份上市之日起36 个月内不得转让。该等股份的预计可流通时间为 2018 年 3 月 29日（非交易日往后顺延）。

  根据《发行管理办法》、《实施细则》的规定，本次向第一创业证券股份有限公司等 4 名特定投资者非公开发行的股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。该等股份的预计可流通时间为 2016 年 3 月 29 日（非交易日往后顺延）。

  二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

  1、根据《发行管理办法》、《实施细则》的规定，第一创业证券股份有限公司等 4 名特定投资者非公开发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。该等股份的可流通时间为 2016 年 3 月 29 日（非交易日往后顺延）。

  2、本次上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年3月29日。

  2、本次解除限售股份的数量为4,331,578股，占公司股本总额的1.34%。

  3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

  单位：股

  ■

  注：截止本申请日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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  五、独立财务顾问核查意见书的结论性意见

  经核查，独立财务顾问认为：本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

  六、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □是 √ 否；

  若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □是 √ 否；

  若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □是 √ 否；

  若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  □是 √ 不适用；

  七、备查文件

  1、解除股份限售申请表；

  2、独立财务顾问核查意见书。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月28日