证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年度分红派息股权登记日，本公司总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、房地产开发、金融等业务。目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商，中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

  报告期内，本集团的主要经营模式没有发生重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、海洋工程及物流服务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币千元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币千元

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  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  注1：香港中央结算（代理人）有限公司于2015年12月31日持有登记的1,430,324,209股H股，其中包括招商局集团有限公司旗下附属公司持有的本公司679,927,917股H股，中远集团旗下的附属公司Long Honor Investments Limited 及中远集装箱工业有限公司合计持有的本公司180,742,543股H股，以及Hony Capital Management Limited 持有的本公司137,255,434股H股。

  注2：2015年12月31日，中远集装箱工业有限公司认购的65,099,638股H股、Promotor Holdings Limited认购的143,048,050股H股及Broad Ride Limited认购的77,948,412股H股尚未存入香港中央结算（代理人）有限公司。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）概述

  2015年，全球经济复苏缓慢，国际贸易与投资持续低迷，原油价格屡创新低，发达经济体和新兴经济体走势分化。美国经济温和复苏，美元进入加息周期；欧洲经济总体略有改善；新兴市场与发展中经济体受外部需求疲软及美元升值等影响增速持续减弱。中国经济发展进入“新常态”，经济增速放缓，全年实现GDP增长6.9%。

  报告期内，本集团实现营业收入人民币586.86亿元（2014年：人民币700.71亿元），同比下降16.25%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币19.74亿元（2014年：人民币24.78亿元），同比下降20.33%；实现基本每股收益人民币0.72元（2014年：人民币0.93元），同比下降22.58%。本集团主要业务中，集装箱业务、道路车辆业务及物流服务业务收入有所下降，能源、化工及液态食品业务和海洋工程业务受行业不景气影响，营业收入出现较大跌幅，空港装备业务收入基本保持平稳，房地产及金融业务收入实现较快增长。

  合并经营业绩

  单位：人民币千元

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  （2）主要业务板块的经营回顾

  集装箱制造业务

  本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱、特种箱及模块化建筑业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱及模块化建筑业务主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑等产品。报告期内，本集团集装箱产销量仍保持全球行业第一。

  2015年，受全球贸易放缓和集装箱贸易增速大幅下滑的影响，客户对集装箱用箱需求放缓，市场需求有所走弱。尽管燃油成本持续下行，但是集运业供需失衡加剧及班轮公司盈利恶化，使得客户的购箱意愿不强。此外，全行业高企的集装箱库存也亟待消化。受此影响，全年集装箱制造行业总体产量出现收缩，行业竞争格局相对稳定但竞争程度有所加剧。

  2015年，中国国内各地区继续深入贯彻落实《大气污染防治行动计划》，进一步加强多污染物协同控制，严格环境执法监管，改善环境空气质量。该计划的贯彻落实给集装箱产业等中国传统制造业带来环保压力，同时也为其转型升级带来契机。在挥发性有机化合物（VOCs）排放方面，以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂（替代氟利昂）等为代表的环保技术或环保材料将加快在集装箱行业中应用和推广。

  报告期内，本集团普通干货集装箱累计销售112.03万TEU（2014年：138.53万TEU），同比下降19.13%；冷藏集装箱累计销售18.14万TEU（2014年：12.88万TEU），同比上升40.84%。集装箱业务实现营业收入人民币210.71亿元（2014年：人民币238.13亿元），同比下降11.51%；实现净利润人民币9.96亿元（2014年：人民币7.10亿元），同比上升40.21%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币113.86亿元（2014年：人民币159.53亿元），同比减少28.63%；冷藏集装箱实现销售收入人民币51.68亿元（2014年：人民币42.25亿元），同比上升22.31%；特种箱及模块化建筑实现销售收入人民币44.91亿元（2014年：人民币41.98亿元），同比上升6.96%。全年营业收入下降主要受钢材等原材料成本持续下降所导致的集装箱售价下行，以及需求疲软导致的订单总量减少的影响，净利润增长主要来源于冷藏集装箱业务的增长。

  2015年，本集团集装箱业务在优化后的组织架构下，适应订单及市场的快速变化，在全球集装箱市场占有率稳中有升。上半年抓住市场回暖的有利时机，通过挖掘内部潜力，不断提高生产效率以满足市场旺季的需求；下半年在市场淡季实施技改、环保项目，继续推进集装箱产业的全方位升级。报告期内，本集团东莞凤岗干货集装箱迁建项目、青岛冷链产业园的产能迁建有序推进，年度技改投资项目执行率达85%以上。模块化建筑在深耕海外市场的同时也积极开拓国内市场，由中集模块化建筑承建的全球最大的办公类模块化建筑项目——深圳前海商务创新中心顺利完工，该项目从签约到交付仅用时半年。

  报告期内，本集团最终赢得了为期一年的美国集装箱反倾销与反补贴调查，为中国制造取得历史性的胜利。详情请参阅本公司2015年5月20日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告以及2015年5月21日在《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（[CIMC]2015—033）。此外，本集团作为原告的为期七年的北美内陆箱APC运输平台专利侵权纠纷也取得最后胜诉。本集团秉承尊重知识产权的理念，维护了自身和股东的合法权益，同时也有助于改善产业发展环境，推动集装箱行业的可持续发展。

  道路运输车辆业务

  本集团下属的中集车辆集团以“依托中国优势，为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务”为愿景，坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展导向，已形成10大系列、1000多个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等。

  2015年，世界经济仍处于缓慢复苏阶段。北美半挂车需求持续复苏；欧洲市场半挂车需求持续不振；新兴市场受国际油价持续走低的影响，经济走势强弱参差；中国GDP增速放缓，固定资产投资增速回落，国内专用车的市场销量增速出现了较大幅度回落。

  2015年，中国政府出台了多项旨在提高专用汽车行业的监管标准和水平的严管政策，即将颁布的强制性国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》将淘汰落后车型，鼓励更环保的侧帘车、冷藏车等先进车型进入市场，提高半挂车的运输效率。为提高罐式运输车辆产品质量和安全性能，危化运输车辆管理规范频出台。7月1日起，国家暂停受理不符合规定的承压罐式车辆和常压危险罐式车辆生产企业的新产品申报，强制其安装紧急切断装置。根据中国环境保护部《关于印发2014 年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案的通知》的规定，到2015年底，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的黄标车，到2017年底，基本淘汰全国范围的黄标车。随着多项标准法规出台，规范化发展将成为行业发展的主线。

  报告期内，本集团道路运输车辆业务销售出现小幅下降，全年累计销售11.39万台（套）（2014年：11.52万台（套）），同比下降1.13%；实现销售收入为人民币128.62亿元（2014年：人民币133.90亿元），同比下降3.95%；实现净利润为人民币5.72亿元（2014年：人民币6.48亿元），同比下降11.71%。报告期内，虽然道路车辆业务在北美市场及新兴市场大幅增长表现突出，但受中国市场需求低迷的影响，全年营业收入及净利润仍有小幅下降。

  报告期内，本集团对市场走势实施了针对性部署，稳健推进全球营运管理，在做强存量业务的同时，着力发掘增量和创新业务，并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。国内市场方面：受国内专用车的市场销量增速大幅回落的影响，本集团建筑类车辆、半挂类车辆2015年同比虽有所下滑，但由于经营策略调整得当，本集团的国内销量同比降幅低于中国专用车行业降幅，市场占有率逆势提升。海外市场方面：（1）在北美市场，把握住了美国经济复苏的市场机遇，使得本集团的主要产品干厢车、冷藏车、骨架车订单取得大幅增长，营业收入和利润同比均有大幅增长；（2）在欧洲市场，进一步进行整合欧洲业务，重启普通半挂车业务；报告期内，本集团波兰工厂完成建设并投入营运，并进军俄罗斯及周边国家市场；（3）在新兴市场，加大了东南亚和中东市场的拓展力度加大，在沙特、越南及香港等市场投资建立了装配中心，年内，本集团车辆业务在沙特、越南市场产品占有率分别提升到45%和60%。此外，本集团车辆业务已启动七大技术产品平台建设，全面加速制造技术和工艺的升级换代，在中国、欧洲、新兴市场和美国工厂中，推进半挂车技术升级并注重绿色、环保产品理念的执行。

  报告期内，中集车辆集团引进了多家战略投资者，构建多元而又平衡的股权架构，以更进取的姿态去实现下一阶段的成长目标。

  能源、化工及液态食品装备业务

  本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。

  2015年，由于国际油价低迷，且中国政府近年实施天然气定价改革，令天然气作为石油的替代燃料的价格优势明显减弱，削弱了中国油改气项目的动力及以天然气作为替代燃料的吸引力，致使，天然气装备，尤其是LNG拖车、LNG车载瓶及LNG加气站等的销量与去年相比均呈不同幅度的下滑。受此影响，本集团的能源装备分部营业额录得较大跌幅。特种罐式集装箱营业额虽增长强劲，但标准罐式集装箱需求下跌令化工装备业务的营业额下跌。液态食品装备业务受欧洲附属公司营业额略有下降及欧元兑人民币贬值的影响，营业收入亦出现下跌。

  报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币93.05亿元（2014年：人民币129.16亿元），同比下降27.96%；净利润人民币4.75亿元（2014年：人民币10.44亿元），同比下降54.51%。其中，中集安瑞科旗下能源装备业务实现营业收入人民币33.97千元（2014年：人民币54.22亿元），同比下降37.40%；化工装备业务实现营业收入人民币27.10千元（2014年：人民币33.83亿元），同比下降19.90%；液态食品装备业务实现营业收入人民币21.35元（2014年：人民币24.62亿元），同比下降13.30%。

  在不利的市场环境下，中集安瑞科坚持向客户提供优质的产品和服务，并凭借先进的研发能力，进行新产品和项目的研发，以拓展业务机会，满足客户需求。

  报告期内，中集安瑞的能源装备分部专注于提高核心产品在中国市场占有率，并通过生产技术改良，产品持续开发及改良，采购管理控制，进一步提高生产效率。同时积极探索新业务，年内进行多项成功的研发项目，如三万立方米LNG储罐、符合美国标准的LNG加气站、无人值守LNG加气站、大直径缠绕瓶/箱/车系列新产品、高压储氢瓶及氢气车及大型工艺压缩机，部分新开发产品已推出市场。此外，亦加大力度拓展LNG水上应用装备的研发项目及用于不同能源的装备。

  化工装备分部致力于提供化工物流解决方案，为工业气体和液态化工业气体用户提供一站式服务。该分部积极拓展特种罐式集装箱业务。年内进行了各种研发项目，例如39吨20英呎ISO罐式集装箱、轻型结构移动底盘罐式集装箱、20英尺国际通用低温罐式集装箱、20英尺30立方超大容积罐式集装箱及新型高性能40英尺国际化LNG罐式集装箱。

  液态食品装备分部，在融入2012年向Ziemann集体购入的资产后，已成为啤酒及其他液态食品生产商的全面交钥匙工程解决方案供货商。在纵向上，继续完善啤酒酿造领域的总包能力，打造全啤酒厂总包能力；在横向上，积极向啤酒以外的其他液态食品行业如果汁储运及乳制品加工等拓展业务。通过2014年下半年收购的Ziemann Holvrieka Asia Company Limited，扩展了在中国的产能及在亚洲的市场网络。该分部会继续向中国引入欧洲的先进生产技术和自动化加工技术，并借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力，朝着纵向一体化EPC总包和横向多元化业务如果汁储运及乳制品加工发展。

  海洋工程业务

  本集团下属中集来福士集设计、建造、调试为一体，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜钻井平台、半潜起重生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台，自升式气体压缩平台，多功能海洋服务平台（Liftboat），浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船（OSV）、远洋拖轮，中高端游艇，以及其它船舶的设计及建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。

  2015年，全球原油市场供大于求，油价持续在低位徘徊。由于成本上升，现金流紧张，石油公司勘探开发投入较2014年相比削减了约25%，推迟了部分大型项目的开发。海上石油钻井装备日租金和利用率下滑，国际油服公司出现亏损，新建项目交付期推迟甚至撤单。全年全球半潜式钻井平台没有新订单成交，自升式钻井平台仅成交3座备选订单，同比下降约九成，海工装备整体新订单也下降超过70%。提效率、降成本成为全行业的管理主题。

  相较于严苛的国际市场环境，2015年，中国推出了一系列有利于推动本集团海工业务发展的产业政策：“一带一路”战略实施，为中国高端海工装备业在沿线海上油气开发上带来机遇；4月，国务院通过《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》，中集来福士作为第一批海工“白名单”成员将获得更多信贷融资等支持；5月，国务院发布《中国制造2025》，海洋工程装备业务成为重点发展的十大领域之一；同月，中国国务院总理李克强在巴西“中国装备制造展”中参观了中集来福士建造的全球唯一一座第七代超深水半潜钻井平台D90项目模型，并于6月再次提出以“中国装备”升级“中国制造”的推进思路；11月，国家“十三五”规划发布，?海洋成为开拓发展的新空间，提出科学开发海洋资源，参与深海、极地国际规则制定；同月，中集来福士成为国家工信部公布的首批7个符合海工行业规范的船厂之一，在获得国家政策重点扶持，享受融资、信贷等方面享受优惠待遇。

  报告期内，本集团海洋工程业务实现销售收入人民币79.57亿元（2014年：人民币118.65亿元），同比下降32.94%；录得亏损人民币0.12亿元（2014年盈利：人民币0.05亿元）；营业收入下降主要由于按完成进度确认的项目收入低于去年同期。

  报告期内，中集来福士交付一座深水半潜式钻井平台、三座自升式平台以及两艘半潜运输船：4月，中海油田服务股份有限公司交付的第四座半潜式钻井平台“兴旺号”驶往中国南海，于7月完成首钻；5月，向中国石油集团海洋工程有限公司交付自升式钻井平台“中油海15”；7月，向信群集团和振华重工同时交付两艘5万吨半潜运输船；9月，向马来西亚Coastal Contracts公司交付一座自主设计建造的自升式气体压缩平台。

  订单建造方面：2015年6月，由中集来福士100%自主设计的深水半潜式生活平台CR600开工；两座在建的全球首个第七代超深水半潜钻井平台D90项目开工以来进展顺利，其中一座于5月举行上下船体大合拢仪式；11月，开始为两座国外船东的冰级半潜式钻井平台提供升级改造服务；同月，为挪威NSR公司建造的第一座半潜钻井平台“维京龙”在烟台基地成功举行完工命名仪式，第二座半潜钻井平台成功完成上下船体大合拢。

  自2010年10月以来，中集来福士已成功交付了八座半潜式平台和十座自升式平台，在欧洲北海、巴西、西非、中东、墨西哥、里海以及我国南海等全球主流海工市场作业，运营状况均表现良好，获得了主流市场与主流客户的认可。截止2015年底，中集来福士已交付的半潜式钻井平台和在建半潜式钻井平台数量在国内市场的份额均超过60%。中集来福士已成为中国最大的半潜钻井平台建造基地，也是国内唯一一家具备批量设计和建造深水半潜钻井平台能力的海工企业。

  在研发设计上，本集团已拥有分别位于瑞典、上海和烟台的Bassoe Technology、中集船舶海洋工程设计研究院、中集海洋工程研究院三家设计公司，并以此作为技术创新平台，聚集美国ABS、挪威DNV和中国CCS等知名船级社、中国海洋大学等院校、设计团队和核心设备商，形成了以项目为纽带的协同研发平台。并搭建了以海工院为载体的协同创新平台、国际合作平台和人才培训平台，中欧互动联合研发经济型中深水半潜钻井平台，在自主研发上取得了多项突破。

  物流服务业务

  本集团的物流服务业务致力于运用系列化的物流装备和技术，为各行业提供物流解决方案，提升行业物流水平。本集团物流业务发展思路为建设完善全球物流网络布局，充分发挥装备物流核心优势，秉承“以货为王”宗旨，立足客户需求，融合 “互联网+”思维，打造中集物流“装备+物流+金融”全供应链解决方案。本集团聚焦装备物流、多式联运、跨境物流和集装箱系统服务业务方向聚力发展，经2015年初阶段整合后，现有业务线划分为集装箱服务、项目物流、综合物流、装备物流和供应链物流。

  2015年，国内物流行业运行呈现“稳中渐升”的特点。消费对物流需求的贡献持续提升，国际物流需求好转，物流需求结构继续优化。物流费用规模扩张速度有所放缓，物流运行效率有所提升。然而，受全球经济复苏放缓和物流需求增速回落的影响，物流价格震荡回落、持续低位运行，物流企业经营困难依旧。但随着相关行业规划和国家战略的相继出台、传统物流行业改革的深入推进，以及“互联网+”对物流行业的提质增效，我国物流业仍有较大的发展机遇。

  报告期内，本集团物流服务业务实现销售收入人民币78.00亿元（2014年：人民币84.73亿元），同比下降7.94%；实现净利润人民币1.01亿元（2014年：人民币1.38亿元），同比下降26.73%。

  本年度，本集团物流服务各业务线在巩固现有业务的基础上，积极拓展经营空间。

  · 集装箱服务业务线：借“一带一路”与长江经济带等政策利好，紧跟产业转移步伐，通过对外合资、与铁路中心站合作和自建堆场等方式，拓展国内长江中下游、华南地区以及海外东南亚地区网点，搭建完善的网络平台，形成系统化的物流解决能力。与国际一流船公司建立全方位合作，形成业务互补。同时，聚焦集装箱服务全价值链，基于信息化等现代技术手段，发展冷藏箱、房屋箱等特种箱业务。通过搭建集装箱运营“云”平台，实现集装箱堆场资源信息的整合，为集装箱船东提供一体化物流解决方案。

  · 综合物流业务线：充分发挥港口物流资源及服务优势，与北京首农集团业务合作顺利，同时，聚焦饲料、饲草、水果、食品、油气等多种产品领域，完善集国际采购、物流、金融、装备、加工、销售为一体的全产业链条，实现多点盈利。顺应国家鼓励跨境电商的发展趋势，以天津获批为全国第8个跨境电商试点城市为契机，在天津大力推进跨境电商业务模式设计、系统开发及仓库租赁等工作。积极探索“物流+互联网”的商业模式，自行研发设计了运输平台，并基本明确了平台定位和运营模式，整合现有平台，初步形成了具有中集特色的以运输平台为核心的协同平台。

  · 项目物流业务线：中集物流所掌握的半潜船在中俄合作的亚马尔液化天然气项目运营状况良好。收购整合完成的中世运（北京）国际物流有限公司，发挥铁路资源优势，打造中集物流一带一路区域的特色服务，在铁路转型中发展中集物流特色，寻找业务发展契机，补充中集物流的短板，为本集团能源化工、车辆业务寻求业务协同机会。

  · 装备物流业务线：以“制造+服务”为战略目标，已初步形成“标准化装备”制造和“专业标准化物流及租赁”服务齐头并进的良好局面。现有业务全面渗透整条供应链，包括：器具制造、包装租赁、入厂物流、上线配送、成品发运和整机出口。其中：托盘箱等物流器具制造、53 英尺集装箱海运及公路运输、BUSDECK 框架箱（用于出口商用车）解决方案、不锈钢IBC（用于特种化工品包装）解决方案等原有优质业务稳健发展。同时积极促进钢铁物流的发展，深入探索和部署集装箱多式联运模式。

  · 供应链物流业务线：2015年重点梳理了组织管理结构，改善内部管理。结合自身海外网络、海运和港口综合优势，探索尝试进口水果供应链业务，积累在水果全产业链的运作经验，深化在特定行业、特定产品上的垂直一体化服务解决方案。

  重型卡车业务

  本集团通过旗下控股的联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高端的重型卡车市场，以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”为发展战略，主要产品包括柴油、天然气两大类，牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用车四大系列。

  2015年，国内固定资产投资增速放缓，房地产投资进一步下滑，各地基建工程项目开工不足，传统支柱产业面临去库存、去产能压力，制造业整体偏弱导致对重卡需求下降。同时，随着年初国四标准排放法规在全国实施，2014年底国三标准库存车提前上牌，且国四标准新车比国三标准车的价格上涨，部分地区用户接受度不高。受此影响，2015年国内重型卡车市场销量同比下跌超过25%。从产品结构上看，工程车销量及占比下滑，高端、大马力牵引车成为行业主流，受物流运输行业发展、治超力度加大及黄标车淘汰政策实施的带动，干线物流牵引车、危化品运输车、港口牵引车订单同比有较大增长，受原油价格下跌及天然气价格机制改革滞后影响，天然气重卡销量大幅减少。

  在低迷的市场环境以及重卡行业整体销量下滑的影响下，报告期内，联合重工实现销售收入人民币8.56亿元（2014年：人民币10.59亿元），同比下降19.13%，经营出现亏损。

  2015年，联合重工组建新的管理团队，通过调整营销职能、充实营销队伍、创新营销模式、利用互联网、微信等传播方式，开展了一系列营销活动。同时，加大营销力度，推出新U系、V系产品，开展20余场产品推介会，蝉联第八届国际卡车节油大赛“节油冠军”，荣获中国卡车年度车型评选 “2016年度牵引车”称号。2015年，联合重工在售后服务方面加大改进力度，进行服务升级，推出“畅?快体验”服务，升级车辆智能管理软件“联合通”，通过不断优化服务和配件网络，提高服务及时性、有效性。同时借助集团协同效应的发挥及组织型客户的开发，加强国际市场的开拓。

  空港装备业务

  本集团主要通过旗下控股的德利国际（包含中集天达）及德国齐格勒集团经营空港装备业务，并与联营公司中国消防企业集团进行优势资源整合与协同。主营业务包括登机桥及车库业务、消防及救援车辆业务、自动化物流系统业务、作业车辆业务（含摆渡车、升降平台车等）。

  2015年，空港装备新增需求稳步增长，国内城镇化进程的稳步推进有利于本集团消防救援车辆业务和立体车库业务的发展。在中国经济发展的“新常态”下，空港板块各业务面临的竞争将可能会加剧，消防车、自动化物流和立体车库等行业洗牌也将加速，本集团空港装备业务可抓住市场变化的机遇获取新的发展空间。

  报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币28.20亿元（2014年：人民币27.27亿元），同比增长3.41%；实现净利润人民币0.62亿元（2014年：人民币0.87亿元），同比下降28.17%；净利润下降主要是由消防车业务利润下降所致。

  报告期内，本集团空港装备业务完成了预期发展目标与经营计划。

  · 登机桥业务：继续保持业务收入和盈利能力平稳增长，国际营销网络进一步完善，全球市场竞争力进一步提升。立体车库业务着力于基础业务发展，技术与制造能力得到明显提升。

  · 消防及救援车辆业务：德国齐格勒集团2015年实现了中国市场的突破，整合初见成效。2015年2月27日，本集团与中国消防企业（香港股份代码：445）签署资产转让协议，本集团向中国消防企业集团转让德国齐格勒40%的股份，并作为代价获得中国消防企业集团扩大后股份的30%。2015年7月10日，该项资产转让协议完成，德国齐格勒成为中国消防企业集团的联营公司，并为本集团的间接非全资附属公司。本集团成为中国消防企业集团的单一最大股东，持有其30%的股份。中国消防企业集团成为本集团的联营公司。收购完成后，德国齐格勒与中国消防企业集团的优势资源在本集团空港装备业务板块的统一协调下实现相互协同和共享，形成更强的市场竞争力，为本集团消防救援业务在中国市场的进一步拓展奠定良好的基础。

  · 自动化物流系统业务：2015年空港板块机场外业务聚焦于自动仓储系统业务，并在机场，机械和能源化工等领域取得相对优势，同时加大资源投入，增强软件集成技术。

  · 作业车辆业务：摆渡车业务在保持增长的同时，实现了内涵优化，技术优势开始体现。升降平台车业务方面，收购法国企业Air Marrel整合后扭亏为盈，夯实了作业类车辆业务的发展基础。

  本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队，并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。同时，机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用。

  房地产开发业务

  2015年国内经济趋稳但下行压力仍然存在。中国政府提出去房地产库存，促进房地产业持续发展，刺激潜在需求释放的政策。从供应端和需求端入手进行调整，供应方面实施“有供有限”的原则，需求方面通过降低购房门槛、降低商贷首付等政策，支持房地产行业健康稳定发展。在多轮政策利好推动下，楼市信心不断增强，国内房地产市场整体平稳回暖，全年整体成交量再创新高。一线及部分二三线热点城市住房需求旺盛、房价上涨较快，而三、四线城市市场整体表现不振，虽成交量同比多有上升，但房价下降明显。

  报告期内，本集团房地产开发业务实现营业收入人民币12.92亿元（2014年：人民币11.36亿元），同比上升13.71%；实现净利润人民币3.40亿元（2014年：人民币2.04亿元），同比上升66.84%；净利润增长主要由于本集团联营公司上海丰扬房地产开发有限公司按权益法核算的投资收益增加。

  报告期内，本集团首个产业地产项目——东莞中集智谷一期已投入运营，引进了中集集装箱总部、钢研高纳科技股份等一批知名企业，构建完成中集云创业服务平台，初步建立产业园区开发与运营服务模式。

  2015年7月23日，《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区建设实施方案》正式公布，方案明确了前海片区将围绕建设粤港澳深度合作示范区、二十一世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地的总目标，重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性新兴服务业，打造成为中国金融业对外开放试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港。本集团在前海片区的地块计划发展成为海洋金融与高端服务业示范区。目前本集团仍正密切与国家有关部委、深圳市政府等进行磋商，就该地块的开发商讨具体方案。

  金融业务

  本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司、中集财务公司及天亿投资。

  2015年国内融资租赁行业继续保持快速发展。2015年9月，国务院先后发布《关于加快融资租赁业发展的指导意见》、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》，为行业持续健康发展提供了制度保障和良好的外部环境。同时，产业资本和金融资本加大对行业的渗透，租赁公司积极对接资本市场，融资渠道日益多元。

  报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币17.92亿元（2014年：人民币15.81亿元），同比上升13.34%；实现净利润人民币7.74亿元（2014年：人民币5.59亿元），同比上升38.50%；营业收入及净利润的增长主要来源于融资租赁业务的快速增长。

  2015年，中集融资租赁公司继续沿着“广度、深度、机制”三个维度不断深化集团产融协同，整合全球资源、创新商业模式，以经营协同推动制造产业升级，以金融协同提升集团整体企业价值，以战略协同助推集团整体转型。报告期内，中集融资租赁公司新业务量、营业收入、净利润均创历史新高。中集融资租赁公司在大力推进车辆、能化设备租赁等基础性业务持续增长的同时，也高度关注集团新兴培育产业和战略项目的有序推进和落实。

  2015年，中集财务公司进一步丰富了集团产融结合的内涵，通过高价值、个性化的金融服务助推了产业的发展，提升了集团产业综合竞争力。继续深化集团资金集中管理，统一管理和运作境内外两个资金池和跨境互联互通业务，为打造全球资金集中运营管理平台奠定了基础，并积极落实配合集团资金管理政策，降低财务成本，提高资金运用效率，提升集团资产负债管理水平。同时，不断创新金融服务产品和手段，年内先后获得进入全国银行间债券市场、外币拆借业务的资格，获批开办消费信贷、买方信贷及融资租赁业务资质，成功开办了出口保理融资、商业承兑汇票贴现、债券现券买卖等多项新业务，使集团金融业务的专业能力和服务水平进一步提升。此外，持续加大对集团产业链的金融服务力度，不断丰富服务手段，提供各项产业链金融产品和金融服务，帮助集团提升竞争优势、放大产业协同效应。

  2、公司未来发展和展望

  （1）宏观经济环境和政策

  进入2016年，全球经济复苏之路仍不平坦。美国经济复苏态势趋于明朗；欧洲和日本央行继续加大宽松力度，经济有望改善；美元进入加息周期，给新兴市场经济体的经济发展带来更多不确定性。IMF预计全球经济2016年将增长3.4%，全球经济活动回升缓慢，特别是在新兴市场和发展中经济体。2016年是中国“十三五”规划的开局之年，政府将把“稳增长、增效益”作为积极财政政策的重心，适当加大政府投资力度，适度扩大财政赤字规模，经济增速将逐步趋稳，预计中国经济全年GDP增速在6.5%至7.0%。

  （2）行业发展趋势和市场展望

  集装箱制造业务方面：据英国造船和海运动态分析机构克拉克森（CLARKSON）估计，刚刚过去的2015年全球集装箱贸易增速仅2.5%，为近三年最低增速；预计2016年全球集装箱贸易增速会回升至4.2%，集装箱运力供过于求的局面预计仍将持续。全球集运业在舱位利用率不足的情况下仍要继续接收新下水的大船，预计航运公司将继续收购重组、深化联盟运作、维持慢速航行等策略。目前海外需求仍然低迷，中国出口持续放缓，同时行业需要继续消化去年积累的集装箱库存，因此预计2016年集装箱的需求仍较弱。

  道路运输车辆业务方面：2016年，预计随着美国经济复苏趋势持续，北美半挂车业务仍然值得期待；欧洲经济缓慢改善，正是行业布局和战略整合的时机；新兴市场则明显分化、增长持续放缓，而南亚、东南亚将仍将是经济最活跃区域，在中国“一带一路”实施推进中有想象空间。2016年预计中国经济增速趋稳，国内发展要稳增长，政府将推进供给侧结构性改革，道路运输车辆业务的国内市场需求有望回升。

  能源、化工及食品装备业务方面：2016年，天然气装备市场受油价下跌和近年来行业急促增长竞争加剧的影响，短期预计将继续面临压力，但长期行业发展前景依然向好。全球化工市场的周期性波动预计在2016年将会持续，受此影响，标准罐式集装箱业务增长预计将有所放缓。液态食品行业日趋成熟，对相应的生产与运输装备的需求增长相对平稳，预计液态食品装备行业仍将有一定的市场发展空间。

  海洋工程业务方面： 2016年，预计国际油价将继续在低位徘徊，但存在反弹的机会和空间；全球油气勘探和开发领域支出预计将在2015年的基础上进一步下滑。油服公司业务受影响，行业出现重新洗牌，全球海工装备行业将继续承压。短期来看，自升式平台及半潜式平台供大于求的状况还将持续，新订单数量可能进一步下降，市场整体面临压力。但从中长期看，受新兴经济体能源需求拉动，近两年大量勘探开发项目被暂停或取消，将造成未来全球油气出现巨大的供应缺口；再加上退役平台不断增多，预计全球海工市场将有望从2016年底改善，2017年起全球油气勘探和开发支出将恢复增长。

  物流服务业务方面：2016年，物流业面临的国际、国内和行业形势仍然错综复杂。新兴经济体的贸易下调导致世界经济发展动力不足，发达国家大宗商品需求疲弱，使得全球贸易和航运市场仍维持低位运行态势。中国将继续深化改革，以区域一体化发展促进产业转移与升级，对外扩大开放，三大自贸区的挂牌、“一带一路”战略落地、人民币国际化推进、双边自贸协定范围扩大，将不断带来更大的物流需求和更高的专业化要求，物流业面临更大的挑战压力与机遇。

  重型卡车业务方面：2016年，预计中国国内固定资产投资保持平稳增长，内需对经济的拉大作用进一步增强。随着“一带一路”战略实施、大规模投资项目的启动， 2016年重卡市场容量预计与2015年基本持平或略有增长；随着客户需求的变化、国Ⅴ排放标准的实施，产品技术将加速升级，未来低成本、大马力、低油耗、高技术、高附加值的高端重卡将成为中国市场主流。中国装备的制造升级和“一带一路”战略的延伸都将促进重卡在中国周边国家和地区的出口，出口市场也将是2016年重卡行业关注的一个亮点。

  空港装备业务方面：2016年，机场地面设备业务有望平稳增长，主要市场机会来自于新兴市场的新增需求。登机桥业务外围设施将是未来业务扩展的新方向。中国各行业的自动化进程以及电子商务的高速发展成为自动化物流业务发展的重要驱动力。消防救援设备业务的全球竞争格局基本稳定，中国市场进入快速发展阶段，中国国内城镇化进程的稳步推进有利于消防救援车辆业务和立体车库业务的发展，市场空间较大，行业存在整合机会。

  房地产开发业务方面：展望2016，在国家积极的财政政策和稳健的货币政策作用下，预计整体经济运行保持相对平稳。国内短期内稳定住房消费、鼓励购房需求的政策环境不会改变。不同城市房地产市场发展将更加差异化，部分三四线城市或面临库存去化压力，而一线及部分热点二三线城市由于自身经济、产业优势，房地产市场将保持良好发展态势。

  金融业务方面：2016年中国的宏观经济仍将面临较大下行压力，金融市场波动加剧，市场利率下行、净息差空间收窄。预计十三五期间（2016-2020年）中国融资租赁行业仍将保持30%以上增长率，未来融资租赁行业与资本连结更加紧密，产业资本和金融资本加速渗透，融资渠道趋于多元。

  （3）主要业务板块的总体经营目标和措施

  2016年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。本集团将继续创造新的制度优势和文化优势，在产品、技术创新，特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革，重点突破以培育竞争优势、优化业务结构，建立“可积累的持续改善机制”，为本集团持续良性发展奠定新的基石。

  集装箱制造业务：2016年，面对传统集装箱产业仍然处于行业产能相对过剩的局面，在干货箱、冷藏箱、特种箱等集装箱制造成熟业务方面，将以内涵优化为主，巩固和提升行业领导地位；在与集装箱相关的新业务方面，重点发展模块化建筑、冷链装备制造与集成、物流装备等业务，继续探索和培育激光加工技术、电商以及木业环保材料等业务；同时，通过更加致力于全链条的环境保护和员工工作条件的改善，推动产业走可持续发展道路。

  道路运输车辆业务：2016年，将继续全面提升全球营运核心能力，在做强存量业务的同时，着力发掘增量和创新业务，以实现道路车辆业务持续的有质量的增长。国内市场，将通过发展增量业务追求新的增长点；北美市场，将抓住市场机遇，适度扩张产能，扩大产品覆盖区域，增加产品品种，抓住经济回升带动的需求增长，实现可持续的增长模式；欧洲市场，将提前布局未来的增长动力及下一阶段的竞争格局；新兴市场，将着力布局重点市场，稳定成熟区域的发展，捕捉新兴经济体高速成长带来的市场空间。

  能源、化工及液态食品装备业务：2016年，将以内涵增长及持续创新作为基础，专注提高核心竞争力，并加强新并购企业的并购后整合工作。在现有业务方面，将通过内涵优化，提升生产力及降低成本，并通过并购发展、创新科技、金融租赁业务模式，开拓新的业务和增长动力，成为一站式解决方案的提供商。同时加大力度开拓海外市场，以实现收益可持续增长。

  海洋工程业务：2016年，将持续推进“防风险、保交付、降成本、调结构”的管理主题，推进“商业计划、强项目制、利润中心”的管理主线，积极应对行业环境的变化。在战略和市场方面，持续降低项目成本，打造聚焦产品的优势。依托钻井产品基础上的技术储备和能力，快速坚定地进入新的产品领域。在成本方面，以利润中心为载体，持续推动成本削减，深入开展ONE成本管理模块的实施，强化技术和采购在成本降低中的龙头地位，提高人工效率，降低劳务成本，主动降库存。

  物流服务业务：2016年，将紧跟国家战略，抓住国家多式联运示范工程申报、国家推行托盘标准化等政策契机，发挥装备物流、服务产品优势，布局多式联运节点城市，探索多式联运货物组织形式创新，积极开展多式联运业务；并将积极参与集团多式联运平台建设，在集团构建的国内多式联运节点、通道及专线的基础上，着力开展多式联运物流业务及产品的推广，助力多式联运工程的落地及有效执行。

  重型卡车业务：2016年，将以危化品、干线物流、煤炭运输、商砼运输行业为主，区域聚焦京津冀、长江经济带、珠三角、“一带一路”沿线地区，针对行业大客户、集团大客户，重点发展高端大马力牵引车与天然气重卡。 提升产品竞争力，推动金融业务促进销售，优化经销网络，全方位拓展专用车，加强品牌传播，提升公司知名度和美誉度。并且发力海外业务，借助国家“一带一路”战略实施和落地，重点开发中东、中亚、东南亚市场，逐步建立“整件组装-散件组装技术-品牌”的三级出口模式。

  空港装备业务：2016年，将坚持以空港装备业务为基础，实现机场地面设备全覆盖，围绕城镇化、自动化两大发展主线，积极推进业务整合、强化各层次协同，并通过优化组织架构，助力业务长远发展。登机桥业务，进一步巩固国内市场，深化国际市场，力争突破美国市场；国内立体车库业务，加快掌握领先的核心技术及良好的综合服务能力，进入行业主流供应商行列；消防和救援车业务，加快中国布局及全球资源整合；自动化物流系统业务，加强培养核心竞争力，形成较强的总包集成能力和全球行业地位；作业车辆业务，力争成为具备完善高端产品线的综合性设备和服务供应商，实现机场地面设备的广泛覆盖。

  房地产开发业务： 2016年，将在国家积极的财政政策和稳健的货币政策的指导作用下，结合本集团优势资源及房地产板块战略，重点盘活本集团在深圳、上海等一线城市的土地资源；同时，通过集团内部协同，寻找有发展前景的二三线城市推进产业园区建设、加快房地产开发。

  金融业务：2016年，中集融资租赁公司将进一步推进和完善专业子公司运营机制，深化产融协同，适度拓展外部业务，逐步建立基于自身资产的低成本、多元化融资体系，形成相对独立的资金管理能力，提升金融服务、资源整合、模式创新和风险管控的能力和水平，为国内外终端客户提供一站式综合解决方案，助推本集团产业转型升级。中集财务公司将着力深化“集团资金集中运营管理者、综合金融服务提供者、资产负债管理协同者、产融结合价值创造者”四大战略定位的内涵，坚持不断强化和完善供应链金融业务的发展，提高风险防控水平，进一步加强集团产融结合的力度，为集团创造更多的金融价值。

  3、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  4、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：千元

  ■

  5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  7、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  企业合并和新设公司请参见本公司年度报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

  公告编号：[CIMC]2016-006

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会关于二○一六年度

  第二次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年3月28日在中集集团研发中心召开第七届董事会2016年度第2次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、审议并批准《关于 2015 年度董事会工作报告》。同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并批准《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》、《2015年度业绩公告》。全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整。同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过《2015年度利润分配、分红派息预案的议案》，有关情况如下：

  经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司合并报表实现归属于母公司股东及其他权益持有者的合并净利润为人民币1,974,005,355.75元（以下金额单位均为“人民币”），剔除其他权益持有的权益（永续债利息）51,900,000.00元影响，调整后归属于本公司普通股股东的合并净利润为1,922,105,355.75元，按2015年12月31日本公司2,977,819,686总股本计算，每股收益为0.65元（平均基本每股收益为0.72）。

  本年度母公司报表净利润为771,715,071.71元，根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，按本年净利润计提法定盈余公积77,171,507.17元。本年末，母公司报表未分配利润为1,455,040,210.58元，剔除其他权益（永续债利息）51,900,000.00元影响，母公司可供股东分配的利润为1,403,140,210.58元，提议2015年度的分红派息预案为：

  以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10 股派现金2.20 元（含税）。（备注：如按2015年12月31日本公司2,977,819,686总股本为基数测算，共计分配股利655,120,330.92元，分配后，本公司母公司可供分配的利润余额为748,019,879.66元。）

  同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所；提议股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，会计师事务所报酬为：人民币1,076万元。

  同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议并批准《关于对下属子公司2016年度银行授信及项目提供担保的议案》，同意提请股东大会审议。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议并批准《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》，同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议并批准《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议并批准《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》，同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议并批准《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议并批准《关于2015年度日常关联交易\持续关连交易执行情况的议案》。（本议案张良董事、吴树雄董事回避表决）。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议并通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议并批准《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，有关情况如下：

  同意本公司为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，在境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券。

  境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体融资方案为：

  (1) 拟注册发行规模：发行不超过60亿人民币中期票据、40亿人民币永续中票、150亿人民币超短期融资券；

  (2) 拟发行利率：由市场定价确定；

  (3) 拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券规定允许的其他支出；

  (4) 拟发行时间：根据市场情况择机发行。

  同意授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

  同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十六、审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》；

  鉴于本公司高级管理人员麦伯良先生、刘学斌先生、吴发沛先生、李胤辉先生、于玉群先生、金建隆先生、曾北华女士任期于2016年3月到期，董事会同意：

  1、聘任麦伯良先生为CEO兼总裁；

  2、聘任于玉群先生为董事会秘书、公司秘书；

  3、根据麦伯良先生的提名，聘任：刘学斌先生、吴发沛先生、李胤辉先生为公司副总裁；杨榕女士为资金管理部总经理。

  上述聘任，任期三年，至2019年年度董事会止。

  4、根据麦伯良先生的提名，聘任：金建隆先生为财务管理部总经理。

  上述聘任，任期一年，至2017年年度董事会止。

  （麦伯良先生、刘学斌先生、吴发沛先生、李胤辉先生、于玉群先生、金建隆先生、杨榕女士简历见附件一）。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审议并批准《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权性事宜的议案》（有关事宜详见附件二）。

  同意提请股东大会审议通过。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十九、审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者保护工作情况报告>的议案》。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十九日

  附件一：麦伯良先生、刘学斌先生、吴发沛先生、李胤辉先生、于玉群先生、金建隆先生、杨榕女士简历

  麦伯良先生，1959年出生，由1994年3月7日起担任本公司总裁至今，2015年8月27日起担任本公司CEO兼总裁，由1994年3月8日起兼任本公司执行董事。麦先生于1982年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生于1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。截止本决议之日，麦伯良先生持有本公司494,702股A股；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘学斌先生，1959年出生，由2004年3月起出任本公司副总裁。刘先生于1982年加盟本集团，曾于1982年至1990年任职本公司采购部，于1990年至1994年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生于1994年至1995年出任本公司集装箱分公司副总经理，又于1995年至1997年间担任新会中集集装箱有限公司总经理。1997年至2013年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，于1998年12月出任本公司总裁助理，并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011年1月起，获委任中集集装箱控股有限公司常务副总经理。刘先生于1990年8月毕业于深圳大学，取得工商管理专业学士学位。截止本决议之日，刘学斌先生持有本公司100,000股A股及2,400股H股；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴发沛先生，1958年出生，由2004年3月起出任本公司副总裁。吴先生于1996年加盟本公司，于1996年12月获委任为信息管理部经理，其后于1998年12月出任总裁助理，于1999年12月至2004年3月担任董事会秘书。此前，吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于1982年7月毕业于华南理工大学机械制造专业学士，并于1989年7月获工学硕士学位。截止本决议之日，吴发沛先生未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李胤辉先生，1967年出生，由2004年3月起出任本公司副总裁。由2004年起，李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由2002年10月起至2003年10月期间担任本公司副总裁（挂职）。由2003年3月起，李先生任职于商务部。于1993年5月至2003年3月，李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前，李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于1991年7月毕业于吉林大学历史系获学士学位，于1997年12月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位，又于2001年6月获吉林大学颁授世界经济博士学位。截止本决议之日，李胤辉先生未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于玉群先生，1965年出生，由2004年3月起出任本公司董事会秘书，并于2012年10月25日起同时担任公司秘书。于先生于1992年加盟本公司，先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任，负责投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自2007年9月获委任为中集安瑞科（香港股份代号：3899）的执行董事，及自2004年获委任为本公司若干家子公司的董事。 于先生分别于2011 年3 月和2012年，获委任为TSC集团控股有限公司（香港股份代号：206）及Pteris的非执行董事。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员，亦为中国上市公司协会第一届并购融资委员会委员。1987年7月至1989年10月，于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学，并分别于1987 年7月和1992年7月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。截止本决议之日，于玉群先生未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金建隆先生,1953年出生，由2001年10月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自2007年9 月起出任中集安瑞科（香港股份代号：3899）及自2001 年起出任本公司92 家子公司的执行董事。金先生于1989年加盟本集团，获委任为本公司财务管理部经理，后任深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理。 1975年8月至1989年4月间，金先生效力杭州钢铁厂，任财务处科长。 金先生于1985 年7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。金先生为会计师。截止本决议之日，金建隆先生持有本公司210,000股A股；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨榕女士，1975年出生，自2014年6月起出任本公司资金管理部副总经理。杨女士曾于1999年4月至2004年12月，历任康佳集团股份有限公司海外事业部财务经理、信息网络事业部财务经理、集团财务部会计、集团财务部总经理。2005年1月至2009年11月，历任华侨城集团有限公司财务部副总监、香港华侨城有限公司财务总监（兼）、审计部副总监。2009年11月至2014年5月，担任康佳集团股份有限公司财务总监。杨女士分别于1996年7月及1999年4月，毕业于西北工业大学管理工程及财务管理专业，分获学士及硕士学位。截止本决议之日，杨榕女士未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜

  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.38条和现行《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十七条的相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特别程序：（一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的”。

  依照上述条款，董事会提请在2015年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在有关期间（定义见下文）单独或同时发行、配发及/或处理公司内资股及/或境外上市外资股，决定发行、配发及/或处理的条款及条件（以下简称“股票发行一般性授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般性授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。

  上述股票发行一般性授权主要包括：

  1、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行、配发及/或处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件：

  1) 拟发行、配发及/或处理的股份的类别及数目；

  2) 股票的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；

  3) 开始及结束发行的时间；

  4) 向现有股东发行的股份的类别及数目；及/或

  5) 作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

  2、董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据购股权、转股权或以其他方式）的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得2015年度股东大会审议通过之日公司已发行的内资股及/或境外上市外资股数量各自的20%之新股份。

  3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

  4、就本议案而言，有关期间指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司2016年度股东大会结束时；（2）本议案经2015年度股东大会通过后12个月届满之日；或（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

  5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量，以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

  6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，授权董事会办理股票发行一般性授权所需的一切必要事宜。

  7、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施股票发行一般性授权，批准及授权董事会在上述1-6项述及的事项获得年度股东大会批准之同时并在上述有关期间内：

  1) 根据市场时机决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及／或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等；

  2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同；

  3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施股票发行一般性授权所需之文件；

  4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜；

  5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续；

  6) 决定和支付发行上市费用或申请费用；

  7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续；

  8) 办理其他股票发行一般性授权所需的一切必要事宜。

  8、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利，董事会亦仅应根据年度股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

  公告编号：[CIMC]2016—007

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会关于二○一五年度

  第一次会议的决议公告

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2016年3月28日在深圳中集集团研发中心召开第七届监事会2016年度第1次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：

  1、批准《二○一五年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司《二○一五年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提请股东大会审议。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、经对本公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4、经审核本公司2015年度日常关联交易\持续关连交易执行情况，公司履行了相关协议，交易遵循了公平、公开、公正的原则。公司与中远太平洋有限公司及其子公司之间的交易是在日常业务中订立；按照一般商务条款或更佳条款进行；根据有关交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。执行情况符合预计范围。（何家乐监事回避表决）

  同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

  5、经对本公司2015年度非公开发行H股的募集资金存放及使用情况进行核查，公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了中集集团2015年度募集资金存放与实际使用情况，同意《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

  二○一六年三月二十九日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

  公告编号：[CIMC]2016—009

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2015年度日常关联交易

  执行情况的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2015年度日常关联交易\持续关连交易实际发生额与预计差异的情况说明

  董事会确认公司2015年度日常关联交易\持续关连交易的情况如下: 2015年日常关联交易\持续关连交易实际执行与年初预计（人民币18亿元）存在一定差异，本集团向关联方中远太平洋及其关联公司销售商品的金额未超出预计。主要原因是2015年全球经济处于缓慢复苏阶段，集装箱市场需求虽有所提升，但由于原材料价格继续下行，箱价水平也有所下降，导致交易金额未超预计值。

  单位：人民币千元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）中国远洋运输（集团）总公司（“中远集团”）

  1、基本情况

  中远集团为一家于 1961 年 4 月 27 日在中国注册成立的公司，是以航运、物 流码头、修造船为主业的跨国企业集团。

  公司地址：北京西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F11-12

  董事长：马泽华

  主营业务：航运、物流码头、修造船。

  （二）中远太平洋有限公司（“中远太平洋”）

  1、基本情况

  中远太平洋有限公司为一家于 1994 年 7 月 26 日在百慕大（Bermuda）注册、 1994 年 12 月 19 日在香港上市的有限责任公司。

  公司地址：香港皇后大道中 183 号中远大厦 49 楼

  董事长：李云鹏

  主营业务：集装箱码头业务、集装箱租赁、处理及储存集装箱。

  上市代码：1199.HK

  2、关联关系

  中远集团通过其全资子公司中远（香港）集团有限公司的全资子公司中远集装箱工业有限公司和 Long Honour Investments Limited 间接持有本公司 22.77% 的股份，为本公司主要股东。

  中远集团通过其子公司中国远洋控股股份有限公司间接持有中远太平洋43.92%的股份，达到间接控制水平。

  中远太平洋与本公司之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3（二）项规定，构成关联关系。

  另一方面，中远太平洋为中远集团持有的 30%受控公司（定义见香港联合交易所证券上市规则（“联交所上市规则”）第 14A.06 条），而中远集团为于本公告日间接拥有本公司已发行股本 22.77%的主要股东。因此，根据联交所上市规则第十四A章，中远太平洋及其各子公司为本公司的关联人士。故此，新框架协议下拟进行的交易构成联交所上市规则第十四A 章项下本公司的持续关联交易。

  3、履约能力分析：

  中远太平洋及其子公司经营集装箱租赁、远洋运输业务，其生产、经营状况良好，具有较强的货款支付能力。

  三、定价政策和定价依据

  1、 如规定投标程序，则列明投标定价；

  2、 如并无投标程序，则本集团将根据商品的种类和质量，参参考市场价格（包 括可资比较的本地、国内或国际市场价格）。本集团业务部门将透过行业协会等 独立第三方搜集行业市场价格；或

  3、 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行，本集团将与中远 太平洋集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后， 按公平基准厘定价格。价格及条款就本集团而言，将不逊于本集团向独立第三方 提供相似商品所提出的价格及条款。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  中远太平洋是全球领先的集装箱租赁及管理服务的供货商。鉴于本集团与中远太平洋之间长期可靠的商业关系，与其进行上述持续关联交易有利于促进本集团集装箱业务的营运及增长。

  公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。

  五、关联交易的审核审议

  （一）董事会表决情况

  本公司第七届董事会2016年度第二次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易\持续关连交易执行情况的决议》，关联董事张良、吴树雄回避表决，由五名非关联董事进行表决。

  （二）监事会审核意见

  公司第七届监事会2016年度第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易\持续关连交易确认的审核意见》，关联监事何家乐回避表决，由两名非关联监事进行表决。

  （三）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

  我们核实了上述2015年度日常关联交易\持续关连交易的执行情况认为，公司履行了相关协议，执行情况符合预计范围内。

  （四）此项交易不需经股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  公司与中远太平洋曾分别于2012年12月12日及2013年3月21日就本集团向中远太平洋及其子公司提供集装箱等商品订立了销售商品框架协议（“原框架协议”），原框架协议于2014年底届满。2014年12月18日，本公司与中远太平洋签署了新框架协议（“新框架协议”），据此，双方同意本集团继续向中远太平洋集团供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度的年度上限。该协议已于2015年3月3日在本公司2015年度第一次临时股东大会上获得通过并生效。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十九日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 

  公告编号：[CIMC]2016-010

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于为子公司及其经销商、客户

  申请2016年度银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请授信及提供担保情况概述

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会二○一六年度第二次会议于2016年3月28日审议并通过以下议案：

  1、 关于对下属全资及附属子公司2016年度银行授信及项目提供担保的议案：

  （1）同意本公司对其投资的下属全资子公司（参见三、3、被担保方名称之（1））2016年度银行授信提供连带责任的担保；

  （2）同意本公司对其投资的控股子公司、联营子公司（名单参见三、3、被担保方名称之（1））2016年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的信用担保，如果确需本公司提供全额担保的，控股子公司、联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任。对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信，并要求本公司提供反担保的，本公司可按出资比例提供相应反担保；

  （3）本公司投资的下属全资、控股及联营子公司（名单参见三、3、被担保方名称之（1））的资金需求计划、授信规模及授信条件均须经由本公司审核批准；

  （4）对海外子公司及相关项目提供担保,主要通过中国国际海运集装箱（香港）有限公司进行办理；

  （5）对董事会批准的重大海外并购项目的银行融资，可由本公司提供信用保证；

  （6）对于未纳入下列子公司名单或新纳入集团持股公司,其资产负债率超过70%，或集团持股公司少数股东无力或无法提供相应股权比例担保义务的授信担保，由董事会审批同意或授权麦伯良总裁作出批准与否决定；

  （7）本公司董事会授权董事总裁麦伯良先生或其授权人签署本集团对下属全资、控股、承包经营、附属及联营子公司银行授信的全部担保方有关文件。

  2、关于下属子公司对其投资的各下属全资、控股子公司2016年度银行授信及项目提供担保的议案。

  （1）同意下属子公司，包括但不限于以下子公司：中集车辆(集团)有限公司、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited 、中集安瑞科控股有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司、振华物流集团有限公司、中集融资租赁有限公司对其投资的各下属全资、控股及承包经营子公司以及深圳中集天达空港设备有限公司对Pteris International Limited 2016年度银行授信担保业务提供连带责任的担保；

  （2）下属子公司对其投资的下属全资、控股子公司各项担保必须遵循集团担保管理制度的各项规定。

  3、关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案。

  （1）同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资、控股及承包经营子公司（参见附表一）2016年度银行授信提供连带责任的信用担保，且担保总额不超过15亿元人民币；

  （2）同意对中集车辆(集团)有限公司2016年度银行授信提供支持函，或在车辆集团其他合资经营方分别按其出资比例提供信用担保的前提下，本公司同意按出资比例提供相对应的信用担保。如果确需本公司提供全额担保的，中集车辆(集团)有限公司其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；

  （3）对于名单中为资产负债率超过70%的担保对象（参见附表二）提供的担保须报股东大会审批。

  4、关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2016年度信用担保的议案。

  （1）为对销售业务提供汽车金融支持及车辆园房产销售金融支持，同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保；

  （2）批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供总额度为42.5亿元人民币的信用担保，其中2.5亿元用于车辆园房产销售金融支持，40亿元用于汽车销售金融支持，并且2016年底担保余额控制在20亿人民币以内；

  （3）对于根据中国证券监督管理委员会规定应报本公司股东大会审批的上述担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保。

  5、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案。

  （1）同意中集集团财务有限公司申请为本公司成员单位（中集集团下属全资、控股及联营子公司）办理对外担保业务，担保总额不超过中集集团财务有限公司的资本总额7.04亿元人民币；

  （2）对于根据中国证券监督管理委员会规定应报本公司股东大会审批的上述担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保；

  （3）本担保有效期至下一次董事会决议生效日止。

  6、关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案。

  （1）为对销售业务提供汽车金融支持，同意集瑞联合重工有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保；

  （2）批准集瑞联合重工有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行及非银行金融机构申请提供总额度为20亿元人民币的信用担保额度，所授信额度可用于保兑仓、按揭、融资租赁、应收账款保理等汽车金融服务业务，实际担保余额不超过10亿元人民币；

  （3）同意集瑞联合重工有限公司授权集瑞联合卡车营销服务有限公司使用上述额度开展相应的汽车金融业务；

  （4）同意集瑞联合重工有限公司对以集瑞联合卡车营销服务有限公司为主体开展的上述汽车金融业务，在10亿人民币额度内承担连带责任保证；

  （5）对于根据中国证券监督管理委员会规定应报本公司股东大会审批的上述担保，须报经本公司股东大会审议批准后方可提供担保。

  担保额度：本公司对上述1—6项担保合计余额预计约为248亿元人民币，约占2016年度合并净资产（归属于母公司）的80.5%。

  担保方式：连带责任担保。

  担保期限（指本公告生效日）：1年。

  授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。

  二、 担保各方基本情况

  1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。

  2、本公司下属控股子公司、中集集团财务有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司、集瑞联合重工有限公司之基本情况详见2015年年度报告财务报表附注“六、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

  三、各公司使用额度时担保事项具体安排

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期。

  2、担保方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱(香港)有限公司、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited 、中集安瑞科控股有限公司、中集集团财务有限公司、集瑞联合重工有限公司。

  3、被担保方名称：

  （下转B154版）