证券时报多媒体数字报

  （上接B69版）

  单位：亿元 币种：人民币

  ■

  注：贵州沿德高速公路及贵州贵翁高速公路均由于2015年12月底开始通车，故暂无收入。

  (1)以公允价值计量的金融资产

  1)证券投资情况

  ■

  2)持有其他上市公司股权情况

  单位：元 币种：人民币

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  3)持有非上市金融企业股权情况

  单位：元 币种：人民币

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  (一)重大资产和股权出售

  报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

  (二)主要控股参股公司分析

  1.主要子公司基本情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2.报告期内本公司取得和处置主要子公司情况（不包括项目公司）

  取得主要子公司情况：

  1)设立了中交资产管理有限公司，注册资本189.92亿元，注册地北京市；

  2)设立了中交城市投资控股有限公司，注册资本31.5亿元，注册地广州市；

  3)设立了中交铁道设计研究总院有限公司，注册资本6000万元，注册地北京市；

  4)重组设立了中交疏浚（集团）股份有限公司，注册资本117.75亿元，注册地上海市。

  处置主要子公司情况：无。

  (三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1.行业竞争格局和发展趋势

  根据2016年交通部工作会议精神，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用，交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，基础设施建设市场长期向好的基本面没有改变。

  2016年是“十三五”规划的开局之年，国家明确将加快推进综合交通基础设施网络建设，新的增长动力正在形成，基础设施投资有望保持较快增长。同时，国家将加大创新投融资方式，探索应用专项债券、政策性贷款、股权融资等融资新模式，研究探索设立交通运输发展基金，并全面推进交通运输基础设施建设PPP项目发展模式，以保证各类交通基础设施投资的稳步推进。

  国际市场方面，全球经济复苏仍然相对疲弱，GDP增速将略微回升，货币政策有望继续宽松，部分国家存在较多改善本国基础设施的建设需求，国际工程承包市场将稳步扩张。同时，“一带一路”战略带来新的市场空间，将重点推动沿线国家基础设施互联互通和国际大通道建设，加强能源资源合作，建设国际经济合作走廊，共建产业集聚区，推动建立当地产业体系。

  面对机遇与挑战，作为具有国际竞争力的特大型建筑企业，公司将深入研判形势，突出海外优先发展战略，增强忧患意识，利用有利条件，克服不利因素，加快改革创新，力求卓越运营，持续推动企业健康发展。

  2.公司发展战略

  “十三五”期间，本公司将切实深化新常态对发展要求的认识，以打造“五商中交”为核心战略，坚定信心、精心谋划和实施“十三五”时期的目标任务，以 “创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念奋发有为地谱写在中交的实践新篇章，力争在“十三五”末全面建设成为世界一流企业。

  3.经营计划

  2015年，经统计本集团新签合同额为人民币6,503.15亿元，完成目标的100.05%，符合预期。经审计营业收入为人民币4,044.20亿元，完成目标的102.38%，符合预期。

  2016年本集团新签合同额目标是同比增长9.55%，收入目标是同比增长6.00%。

  4.可能面对的风险

  (1)宏观经济周期波动影响的风险

  本公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关，其中基建设计、基建建设及装备制造业务尤为如此，其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来，我国国民经济保持稳定增长，全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影，处于持续回暖的过程中，但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则本公司经营业绩存在下滑的风险。

  (2)利率、汇率变动风险

  本公司面临的利率变动风险主要来自借款及应付债券等带息负债。浮动利率的借款令本公司面临现金流量利率风险。固定利率的借款令本公司面临公允价值利率风险。于2015年12月31日，本公司的浮动利率借款约为人民币1,349.70亿元（2014年12月31日：人民币1,158.89亿元）。本公司在过往经营和未来战略中均将国际市场作为业务发展的重点，较大规模的境外业务使得本公司具有较大的外汇收支。本公司业务主要涉及外币为美元、欧元、日元及港元，上述币种与人民币的汇率波动可能会导致成本增加或收入减少，从而对本公司的利润造成影响。

  (3)原材料价格波动风险

  本公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合本公司质量要求、足够数量的原材料，如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等，该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动，或做出适当采购计划安排，保证业务的正常进行。根据本公司所从事的业务性质，本公司通常不与有关供应商订立长期供应合同或保证，而是按特定项目与供应商订立采购合同，合同期从一年到五年不等。另一方面，本公司与业主签订的大部分工程合同为固定造价合同。虽然部分合同约定在原材料价格发生超过预计幅度的上涨时，客户将对本公司因此产生的额外成本进行相应补偿，但若出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全由客户补偿的情况，则本公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。

  (4)海外市场风险，国际经济及政治局势变化风险

  本公司在130多个国家和地区开展业务，其中非洲、东南亚、欧亚、拉美以及中东为本公司海外业务的重点市场。非洲、中亚、中东等部分地区由于各种原因，其政治及经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。若上述海外政治经济环境发生重大不利变化，可能会使本公司业务的正常开展受到影响，进而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。

  (5)证券市场价格波动风险

  本公司的权益工具投资分为可供出售金融资产和按公允价值计量且其变动计入损益的其他金融资产，由于该等金融资产须按公允价值列示，因此本公司会受到证券市场价格波动风险的影响。为控制权益证券投资所产生的价格风险，本公司分散其投资组合。本公司按照所制定的额度分散其投资组合。

  (6)营业税改征增值税的风险

  根据2016年3月23日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）有关规定，自2016年5月1日起，公司的建筑业务及其他相关业务将分别适用增值率11%和6%。

  由于增值税“价税分离”的特点，“营改增”后公司营业收入将有可能下降，但降幅有限。同时，由于人工成本、原材料采购等部分由于行业现状无法获得全额抵扣增值税进项税，公司成本费用的降幅会低于营业收入降幅，进而影响公司盈利情况，但影响在变动百分比个位数以内。从长期来看，营改增通过增值税的管控能推动公司专业化战略的实施，规范企业经营行为，提高公司管理水平，预计营改增对公司的负面影响程度会逐步减弱，对公司经营发展的促进作用将不断增强。

  受税收征管政策、收入结构、增值税进项税抵扣以及新、老项目等多重因素的影响，“营改增”的实施对本公司的营业收入、成本费用、净利润和现金流等的实际影响可能与上述分析差异较大。上述分析并不反映营改增对本公司经营业绩的实际影响或本公司对该等实际影响的预测，因此本公司股东及投资者务必谨慎理解，以免不恰当地依赖上述分析。

  (7)不可抗力产生的风险

  本公司主要从事的基建建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

  一涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期间发生的非同一控制下的企业合并：

  于2015年4月20日，本集团向Leighton Holding Limited收购了其拥有的John Holland 100%的股权。本次交易的购买日为2015年4月20日，系本集团实际取得John Holland控制权的日期。

  其他原因的合并范围变动：

  (i)本公司和下属子公司中国路桥工程有限责任公司(以下简称“路桥工程”)于2015年5年7日以现金10,000万元出资设立中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称“中交疏浚”)，总股本为5,000万股，其中本公司持股比例为99.9%，路桥工程持股比例为0.1%。中交疏浚设立后，向本公司发行普通股11,713,722,516股收购本公司持有的中交天津航道局有限公司100%股权、中交上海航道局有限公司100%股权和中交广州航道局有限公司100%股权(以下称“三家航道局”)，收购对价以三家航道局2014年12月31日经审计的净资产值为基准确定，路桥工程以现金人民币23,450,896元同比例认购中交疏浚新增发行的11,725,448股普通股，本公司和路桥工程对中交疏浚的持股比例不变。

  (ii)本公司于2015年1月16日以现金10,000万元出资设立二级子公司中交海峡建设投资发展有限公司。

  (iii)本公司于2015年3月27日以现金30,000万元出资设立二级子公司中交华中投资有限公司。

  (iv)本公司于2015年3月2日以现金3,357万元出资设立二级子公司中国交建基础设施开发有限公司。

  (v) 本公司和下属子公司中交投资基金管理(北京)有限公司于2015年2月2日以现金100万元出资设立二级子公司北京中交建壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

  (vi)本公司于2015年5月18日以现金5,000万元及持有的中交南沙投资发展有限公司和中交南方投资发展有限公司的全部股权310,000万元出资设立二级子公司中交城市投资控股有限公司。

  (vii)本公司于2015年5月7日以现金20,000万元出资设立二级子公司中交资产管理有限公司。

  (viii) 本公司于2015年11月19日以现金3,000万元出资设立二级子公司中交铁道设计研究总院有限公司。

  (ix) 本公司之子公司中交佛山投资发展有限公司不再纳入合并范围。

  以上其他原因的合并范围变动列示的子公司均为本公司的二级子公司，本公司下属三级子公司及以下级次的子公司众多，在此并未列示。  

  中国交通建设股份有限公司

  2016年3月28日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-009

  中国交通建设股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，刘起涛董事长因公出差未能出席本次董事会，委托陈奋健执行董事出席并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据公司章程规定及董事会成员的推举，陈奋健执行董事担任本次会议主持人，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》

  同意公司2015年度业绩公告（H股）及公司2015年度报告（A股）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》

  1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表（包括2015年度财务决算报表（H股）及2015年度财务决算报表（A股））。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》

  1. 同意公司2015年度利润分配方案为，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息（含税），总计约人民币3,079,256,918元。

  2. 公司董事会根据经营实际，建议 2015年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息。公司分红方案符合《公司章程》和《未来三年（ 2014 -2016 ）股东回报规划 》的规定。

  3．独立董事发表意见认为，公司2015年度利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  4. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的相关公告（关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  七、审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》

  1. 同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行额度包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。

  2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生、执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。

  3. 本议案需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  八、审议通过《关于审议公司2016年度对外担保计划的议案》

  1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的相关公告（关于2016年度对外担保计划的公告），请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  九、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

  同意公司向招商银行申请综合授信人民币50亿元续期，期限2年；公司向广东发展银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，期限1年；公司向北京银行商务中心区支行申请综合授信人民币112.5亿元，期限6年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十、审议通过《关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案》

  1. 同意由公司及下属子公司发起不超过100亿元资产证券化业务，包括专项资产管理计划、单一或集合资金信托计划、保险公司资产支持计划等。在符合国家有关监管机构的规定下，可根据公司实际基础资产情况一次或分期发行，并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。

  2. 同意提请股东大会批准授权公司执行董事/董事长刘起涛先生，或执行董事/总裁陈奋健先生、执行董事/财务总监傅俊元先生全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。

  3. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十一、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》

  1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》。

  2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

  3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

  十二、审议通过《关于公司2016年度日常性关联（连）交易事项的议案》

  1. 同意公司2016年度预计发生的日常性关联（连）交易的金额为不超过33.48亿元。该事项的相关公告（关于2016年度日常性关联交易的公告）请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

  3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

  十三、审议通过《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

  1. 同意《中国交通建设股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

  2. 本议案尚需经公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十四、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

  1. 同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十五、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十六、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度企业社会责任报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十七、审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》

  同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度，公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。

  该事项的相关公告（关于2016年度基本建设投资计划的公告）详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十八、审议通过《关于审议中国交通建设股份有限公司2016年度投资项目预算的议案》

  同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元，完成投资额700亿元，实际投入自有资金70亿元。

  该事项的相关公告（关于2016年度投资项目预算的公告）详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十九、审计通过《关于设立中国交通建设股份有限公司阿尔及利亚办事处的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司巴拿马分公司的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十一、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司哥伦比亚分公司的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十二、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司墨西哥有限责任公司的议案》

  同意公司在墨西哥设立子公司中国交通建设墨西哥有限责任公司（以下简称墨西哥公司），英文名称为：China Communications Construction Company Limited （Mexico）（最终以当地法定登记机构核准的名称为准）；注册地址为：墨西哥城（Mexico City）；注册资本为：60万美元；股权结构为：中国交建持股90%，中港巴拿马有限公司持股10%。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十三、审议通过《关于中国路桥投资建设肯尼亚蒙内铁路项目总经理部等办公生活配套设施项目的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十四、审议通过《关于中国港湾投资喀麦隆克里比深水港集装箱码头运营项目的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十五、审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易的议案》

  1. 同意公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司通过收益互换形式全额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 4 亿美元私募高级永续债券。该事项的相关公告（关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告）请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  2. 本议案涉及公司与控股股东中国交通建设集团有限公司及其控制子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。

  3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

  特此公告

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-010

  中国交通建设股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届监事会第十五次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出，会议于2016年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席甄少华主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司2015年度业绩公告及年度报告的议案》

  同意公司2015年度业绩公告（H股）及公司2015年度报告（A股）。监事会对年度报告发表意见如下：

  1. 公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2. 公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  3. 在出具本意见前，未发现参与公司2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于审议公司2015年度财务决算报表的议案》

  1. 同意公司2015年度经审计的财务决算报表（2015年度财务决算报表（H股）及2015年度财务决算报表（A股））。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案》

  1. 同意公司2015年度利润分配方案为，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2015年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.1904元的股息（含税），总计约人民币3,079,256,918元。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于审议<公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于审议<公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2015年度优先股募集资金存放与使用情况的公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于审议<公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

  同意公司《中国交通建设股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过《关于公司2016年度对外担保计划的议案》

  1. 同意公司2016年度对外担保计划。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度对外担保计划的公告。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过《关于对公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度日常性关联（连）交易实际发生情况进行确认的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《关于公司2016年度日常性关联/连交易事项的议案》

  同意公司2016年度预计发生的日常性关联（连）交易的金额为不超过33.48亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度日常性关联交易的公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

  同意《中国交通建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  十一、审议通过《关于审议中国交建2016年度基本建设投资计划的议案》

  同意公司2016年度基本建设投资计划。2016年度，公司基本建设投资总额不超过30.9亿元。

  该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度基本建设投资计划的公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  十二、审议通过《关于审议中国交建2016年度投资项目预算的议案》

  同意公司2016年度新签投资项目合同额预算金额为1,200亿元，完成投资额700亿元，实际投入自有资金70亿元。

  该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于2016年度投资项目预算的公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  十三、审议通过《关于中交国际认购绿城私募永续债券及所涉关联交易的议案》

  同意公司下属子公司中交国际（香港）控股有限公司通过收益互换形式全额认购由绿城中国控股有限公司计划发行的 4 亿美元私募高级永续债券。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的中国交通建设股份有限公司关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于审议<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

  1. 同意《公司2015年度监事会工作报告》。

  2. 本议案尚需提交公司2015年股东周年大会审议通过。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司监事会

  2016年3月29日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-011

  中国交通建设股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  实际使用情况的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）A股普通股股票发行

  根据中国证券监督管理委员会于2012年1月30日签发的证监发行字[2012]125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称“募集资金”）。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。

  截至2015年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币66,116,048元。截至2015年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币78,151,000元，累计使用募集资金总额人民币4,805,832,500元，尚未使用募集资金余额人民币124,318,327元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

  （二）非公开发行优先股

  根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。本公司于2015年9月11日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月27日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完成。

  第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,923.50元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,076.50元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。

  第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。

  截至2015年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币7,728,812 元和人民币10,642,727元。截至2015年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币12,458,609,243元，尚未使用募集资金余额人民币2,006,894,219元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

  二、募集资金管理情况

  （一）A股普通股股票发行

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2012年3月6日，本公司及A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

  截至2015年12 月31 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计人民币124,318,327亿元。

  （二）非公开发行优先股

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行总行营业部 （账户：81600001040015549） ，专款专用。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2015年12 月31 日止，存放于以上专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币2,006,894,219元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）A股普通股股票募集资金的实际使用情况

  1. A股募集资金投资项目 （以下称“A股募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币78,151,000元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

  2. A股募投项目先期投入及置换情况

  本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

  3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  4. 节余募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

  5. 超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金。

  6. 募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  7. 尚未使用的募集资金用途及去向

  2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币124,318,327元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

  （二）非公开发行优先股募集资金的实际使用情况

  1. 非公开发行优先股募集资金投资项目 （以下称“优先股募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，本公司实际使用优先股募集资金人民币12,458,609,243元，具体情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

  2. 优先股募投项目先期投入及置换情况

  自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入募集资金情况表》。以自筹资金预先投入优先股募投项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2015）第1600号的鉴证报告。

  3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  4. 节余募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

  5. 超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金。

  6. 募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  7. 尚未使用的募集资金用途及去向

  2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币2,006,894,219元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2015年度，本公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

  中信证券对中国交建2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：中国交建2015年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  附表 1：A股普通股募集资金使用情况对照表

  附表 2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

  附表 3：自筹资金预先投入优先股募集资金情况表

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2016年3月29日

  附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表：

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

  金额单位：人民币万元

  ■

  *：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

  附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

  ■

  附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表：

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

  金额单位：人民币万元

  ■

  （下转B71版）