证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、公司的主要产品及应用领域

  公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。主要产品为单双面板及多层板（含HDI板），产品广泛应用于航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域。

  2、公司的主要经营模式

  （1）采购模式：公司为降低采购成本，主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

  （2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。

  （3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用快递的配送方式。

  3、所处行业发展状况及公司情况

  PCB属于基础电子元器件，是电子产品的关键互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，几乎所有的电子产品都离不开它，因此PCB被称为“电子产品之母”，正是因为PCB行业的下游应用领域较为广泛，受单一行业的影响较小，所以其自身供需影响的周期性特征不明显。不可替代性是PCB制造行业始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展，目前全球印刷电路板产业已经从起初的爆发式高速增长逐步进入相对平稳的发展阶段，形成包括中国大陆、中国台湾、韩国、日本、北美及欧洲等六大区域。我国的PCB产业规模自2006年已跃居全球第一，且在全球的占比逐年上升，在2006年时不到30%，到2014年时占比为45%，从发展趋势看，预计到2020年中国PCB总产值将会占到全球总量的50%。

  公司成立于1988年，经过二十余年的积淀，逐步锻炼了热风+沉镍金、选择沉镍金+防氧化、各类封装+导电或可剥等加工难度较大的复合工艺，积累了一批优质的国内外客户，并建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，培育了自身品牌。同时，公司地处中国（天津）自由贸易试验区，具有独特的区位优势，可以快速满足部分北方客户需求，并借助国家打造航空航天产业基地的契机，积极发展中高端印制电路板，增强核心竞争力。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）概述

  2015年，国内外经济环境错综复杂、下行经济压力持续加大，我国经济增速放缓，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%，全球排名第二，仅次于美国。这也是25年来，我国GDP增速首次跌破7%。由此可见，全球整体经济增长乏力，市场需求疲软。PCB行业对宏观经济波动的依存度较高，全球PCB增长在2015年呈现一个相对低谷状态，业内企业都在逆势中经受锤炼、奋力拼搏。

  面对严峻的经济环境和残酷的价格竞争，公司除在产品市场稳扎稳打开拓外，还加强内部资源整合、工艺布局优化、成本管控等内功的修炼。但由于销售订单下滑逾1/4，同时固定成本不能被有效产能充分摊薄，致使公司全年出现亏损的情形。2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属于上市公司股东的净利润为亏损4825.78万元，较上年同期下降595.04%。主要工作的开展情况如下：

  加大市场开拓力度，拓宽增收渠道

  提升营销能力是消化外延、促进内生的核心内容，也是企业竞争力的核心支撑点。面对国内外市场的不景气，公司加大市场开拓力度，深挖客户需求，紧跟客户发展步伐，开拓新业务，并以销促研、以研保产、以产促销，实现良性循环。同时，持续强化服务意识，全面、全方位满足客户需求，以优质的服务和稳定的质量不断巩固原有市场，在市场不好时保持合作关系，在市场好转时扩大合作深度，共同搏击逆势，赢得市场。目前，公司已获得部分老客户的新产品认证及新客户的样品认证，从一定程度上拓宽了增收渠道。

  强化质量管控，提高企业信誉

  质量是提升企业信誉的制胜法宝。随着产品结构优化升级，中高端产品的占比不断提高，公司从多方面加强质量管控：一是强化过程管理，抓好前、中、后三个环节，把问题消灭在萌芽状态。二是加强检验环节控制，严把产品出厂关。三是建立质量问责制，发生质量问题一追到底。四是实行销售与品质联动，对客户负责到底。同时，公司定期召开质量专题会议，切实解决公司产品质量异常、疑难问题，提高质量管理效率及准确性，提升公司产品的质量和竞争力，多措并举保证公司质量管理及体系持续健康的发展。

  整合工厂资源，提升生产均衡性

  公司以降低生产成本，提高运营效率，合理配置现有资源为目标，于年初启动两厂资源的整合工作。在保证既不影响生产，又不影响客户订单的前提下，公司通过统筹规划，现已将一厂的前序的层压之前的工序及后序的铣-测-验工序有序迁至二厂。一方面，同类设备的集中使用、管理，不仅降低了日常维修保养费用，而且打通了生产中的瓶颈环节。另一方面，二厂也借此契机，在整合过程中不断优化生产布局，减少人员和在产品的闲置时间，提升了生产效率，推进了技术升级改造，为迎接行业整体回暖积聚能量，为“十三五”期间的发展奠定基础。

  加强人力资源管理，提升员工整体素质

  人是生产力诸要素中最积极、最活跃、最具有主观能动性的因素，决定着一个企业的成功与否。公司从四方面积极采取措施，加强人力资源管理：一是落实公司的定岗定编定员管理，提高部门工作效率，确保员工队伍精简、高效；二是加大了高素质人才的引进力度，注重人才引进的层次性，增加公司后备人才的储备力量，优化人力资源配置；三是加强员工培训的实用性、有效性、针对性，以提升员工综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作融合和工作绩效为重点，促进员工在工作中不断成长；四是采取多通道制度、多能工机制等方式储备通用性、多用型人才，为员工提供上升发展平台，从多个角度提升员工队伍的整体素质。

  （2）主营业务分析

  概述

  参见“管理层讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介（1）概述”相关内容。

  收入与成本

  营业收入构成

  单位：元

  ■

  占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  营业成本构成

  行业分类

  单位：元

  ■

  报告期内合并范围是否发生变动

  □ 是 √ 否

  公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  主要销售客户和主要供应商情况

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  ■

  主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  费用

  单位：元

  ■

  研发投入

  √ 适用 □ 不适用

  公司研发团队主要基于高密度积层板及航空用印制板等多个项目展开研发工作，获多项专利或专有技术并争取逐步实现技术成果转化，以满足终端产品应用需求的不断升级。

  公司研发投入情况

  ■

  研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

  □ 适用 √ 不适用

  研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

  □ 适用 √ 不适用

  现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是受到营业收入下降的影响，物料采购额及资金需要量先行减少，但公司在此前与客户间正常的销售回款未受到影响；投资活动现金流入减少主要是由于处置非流动资产利得减少；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于贷款总规模大幅下降。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司主营业务收入下降并产生亏损，但公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于主营业务收入下降后，物料采购额及资金需要量先行减少，但公司在此前与客户间正常的销售回款未受到影响。

  （3）非主营业务分析

  单位：元

  ■

  （4）资产及负债状况分析

  资产构成重大变动情况

  单位：元

  ■

  以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  （5）投资状况分析

  总体情况

  □ 适用 √ 不适用

  报告期内获取的重大的股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  募集资金使用情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无募集资金使用情况。

  （6）重大资产和股权出售

  出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未出售重大资产。

  出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  （7）主要控股参股公司分析

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

  单位：元

  ■

  报告期内取得和处置子公司的情况

  □ 适用 √ 不适用

  主要控股参股公司情况说明

  优拓通信科技（上海）有限公司

  本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。

  中环飞朗（天津）科技有限公司本公司参股公司

  成立于2013年，注册地：天津空港经济区航海路53号A区1栋209-210室。注册资本及实收资本为130万元，其中本公司投资人民币52万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。

  （8）公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  （9）公司未来发展的展望

  行业竞争格局和发展趋势

  PCB行业的竞争格局

  据WECC（世界电子电路理事会）2015年10月数据显示，2014年全球PCB总产值为601亿美元，比2013年增长1.4%。中国内地的PCB产值在全球的占比为44.9%（比2013年增长5.8%），仍居全球第一；之后是中国台湾占14.0%（比2013年增长5.8%），韩国占13.9%（比2013年下降14.5%），日本占10.0%（比2013年下降1.8%）。前四大区域共占82.8%，若包含亚洲其他地区的PCB产值，则亚洲地区共占全球的90.3%，居全球绝对主导位置。在全球2800余家PCB制造商中，日本旗胜凭借着与苹果的良好合作关系，稳稳占据全球第一的位置，其2014年的产值为31.76亿美元，占全球总产值的5.29%。作为PCB制造大国，中国内地的深南电路在1500余家厂商中凭借5.92亿美元的产值占据首位，产值占比为2.19%，但在全球范围的产值占比仅为0.99%。综上所述，无论是国际市场还是国内市场，PCB业内企业规模普遍较小，均呈现高度分散的竞争格局。

  PCB行业的发展趋势

  全球PCB行业在结束了两位数增长率的时代后，已经逐步走上一个相对平稳的发展阶段。2014年，全球电子行业以2.5倍于全球经济的增速，实现约1.5万亿美元的产业规模，并且预期电子行业将保持继续增长。在国内，《中国制造2025》全面部署了制造强国战略，提出大力推动十大重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等，这些重点产品都为PCB产业发展提供了市场机会。电子信息制造业的发展，决定了PCB行业将沿着以下三个方向发展：

  Ⅰ轻薄小型高密度化：随着PCB产品应用市场向更高端智能化、更轻薄化、更多功能化、更精密化方向发展，PCB走向高密度化、高多层化、结构复杂化。而HDI板从一定程度上适应了这种发展趋势。并且每一次电子产品的技术升，作为基础电子元器件的PCB而言，其技术加工难度都随之加大， HDI产品也在不断挑战极限加工。据Prismark预测，2014-2019年HDI产品的复合年均增长率为3.8%，高于总体3.1%的复合年均增长率。

  Ⅱ 高频高速化：信息和通信技术发展迅速，推动了PCB产品向高频化发展。从移动通信、互联网到物联网、大数据、云计算、智慧城市是信息和通信技术的新发展、新应用，同时工业4.0把传统工业生产方式引入智能化、个性化，同样需要信息和通信技术。为适应高速、大容量的通信，电子设备的电路传输高频高速化是发展趋势，而设备中印制电路板符合高频、高速性能是必然的趋势。

  Ⅲ 绿色生产：再高效的技术若破坏生态文明将会被社会所抛弃。PCB绿色清洁生产的重点是预防为主，把污染物的末端治理转为生产过程中的预防控制，如在蚀刻生产线中进行蚀刻液中铜回收，在电镀线的清洗液中进行金属回收，废水再生循环利用等，在保护环境的同时可以取得经济效益，是全球PCB的必然发展趋势。

  公司发展战略

  公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势，制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。

  公司2016年主要经营计划

  据预计，在世界经济周期、中国的债务周期、新产业培育周期以及宏观经济政策再定位等因素的作用下，我国的宏观经济在2016年将出现深度下滑，持续探底，增长预期普遍降低。同时，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布的数据显示，2016年2月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，较上月下降0.4个百分点，连续7个月低于荣枯线。经济新常态的来临以及由此引起的深刻变化给PCB行业带来了更加严峻的挑战。2016年公司将以“扭亏为盈”为工作目标，在认真审视和反思过去的不足的基础上，坚持求真务实、注重实效的原则，以“效率”和“效益”观念衡量各项工作部署，争取早日取得实质性成果，计划将主要围绕以下几个方面深入开展工作：

  Ⅰ 创新观念，拓展销售渠道

  销售思维要“新”，充分盘活现有资源，充分利用公司资质尤其是航空航天产业相关资质的优势，认真研究客户需求，提升技术服务水平。销售方案要“细”，销售计划制定要实事求是，细分到每个客户，具有可执行性，对每一笔订单做到严防死守，牢牢把握住客户，努力拓展市场，争取创造最大业绩。销售服务要“实”，根据客户特点把服务工作做细做实，善于沟通、注重细节，建立良好的客情关系。销售考核要“严”，奖勤罚懒，提升销售队伍的战斗力。

  Ⅱ 管控流程，降低成本费用

  坚持全流程管控，充分挖掘增效潜力，节支增效。一是抓工序降成本。整合后的生产部产能将更均衡，强调“工序合格率”的观念，同时强化工序间动态平衡，促进生产稳定、低耗，有效降低生产成本。二是抓采购降成本。坚持直接采购原则，减少中间代理环节；坚持供应商替代开发原则，提高议价能力；坚持低库存策略，减少资金占用。三是抓销售降成本。以效益最大化为原则，统筹布局好产品销售区域及流向，充分发挥物流成本、区域价位等优势，实现市场快速反应、货款及时回笼；加大航空航天产品市场开拓力度，为产品结构优化升级奠定基础。四是抓资金降成本。加强资金运作，提高资金利用效率；拓宽融资渠道，降低融资成本；合理控制费用，最大限度压减非生产性资金支出。

  Ⅲ 优化ERP系统，加强内控管理

  ERP系统对PCB生产制造过程中的信息进行充分整理、有效传递、使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理的配置和利用。随着精益管理的深入开展，公司启动了ERP系统的优化升级工作。通过对原始数据的校准与再整合，提高其对公司产品品质和交期的保证，增强公司接单优势，同时降低生产成本及隐性成本。升级后的ERP系统加强了部门间的协作与相互稽核，进一步完善了内控管理，并通过扁平式整体化，加速向敏捷型企业转变。

  Ⅳ 改进绩效考核体系，提升工作效率

  员工是企业效益的创造者。公司借生产部整合并调整组织结构的契机，进一步改进绩效考核体系，力求建立一套责任“捆绑”、利益“挂钩”和过程“监控”的立体式考核体系。企业越是爬坡过坎的关键时期，越是人力资源管理突显重要性的时候。公司绩效考核体系覆盖全员，真正形成“员工收入凭贡献”和“多劳者多得”的氛围，充分调动全体干部职工的积极性，形成万众一心、共渡难关的良好局面。同时，鼓励广大员工发挥自身聪明才智，立足岗位积极开展降本增效，为企业效益增量者给予正向激励，发挥绩效管理的引导作用。

  公司资金需求计划

  公司资产结构优良，具有良好的偿债能力，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。2016年将通过统筹资金调度，优化资产结构，拓展筹资渠道，不断降低融资成本；同时，严控各项费用支出，合理安排资金使用，加快资金周转，提高资金使用效率，确保生产经营和基建技改的资金需要。

  公司未来面临的风险及应对措施

  Ⅰ市场经营风险

  2016年经济增速放缓及非常规激励效能减弱，经济下行压力持续加大，面对着国内制造业产业结构升级和发展方式转变，PCB终端产品市场将会迎来深度调整及更大挑战，因此PCB行业的市场前景不容乐观。为此，公司将主动适应经济发展新常态，坚持以成本控制、结构调整和产品升级为重点，以深化改革和管理创新为动力，积极发挥外部市场和内部考核的双重导向作用，不断优化资源配置，持续培育竞争新优势。

  Ⅱ 汇率波动风险

  公司产品近一半为出口，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。为此，公司根据实际情况，灵活运用金融市场工具，包括利用出口押汇，远期外汇交易等工具，来降低汇率波动风险。同时，公司采购的原材料中有少量为国外进口，以外币结算。为此，公司将通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存、与客户建立良好的议价模式等手段建立避险机制。

  Ⅲ 人力资源风险

  核心技术人员与营销管理人员是企业、品牌生存和发展的关键力量，也是获得持续竞争优势的基础。随着公司航空航天产品的导入及产品整体结构的优化升级，公司对专业技术人员的需求量持续增加，公司未来发展将面临一定的人力资源压力。同时，随着国家“国民收入倍增计划”的提出和外部人才需求的竞争，人力成本呈逐年上升趋势。若公司不能完善各类激励机制，不断吸纳和培养适合公司发展所需的技术和管理人员，将可能导致公司存在一定的人才流失及人力成本风险。为此，公司需继续完善绩效考核体系，创造一个公平公正的职位晋升渠道，保证有能力的人能够发挥所长，获得最适合的岗位和薪酬待遇，员工通过努力工作能够实现自身价值。

  （10）接待调研、沟通、采访等活动

  报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  公司一贯重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，广泛听取投资者的意见和建议，保证与投资者沟通渠道的舒畅，树立公司良好的形象。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站准确、及时地披露了公司应披露的信息，热情接听投资者来电并详细回复，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 □ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%，由于终端产品市场需求不景气，产销量有所下降；归属于上市公司股东的净利润为亏损4825.78万元，较上年同期下降595.04%。其中，非流动资产处置利得减少2669.83万元，同时，由于主营业务成本结构中的固定成本占比增加，造成主营业务亏损幅度加大。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  ■

  天津普林电路股份有限公司

  董事长：曲德福

  二〇一六年三月二十九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-006

  天津普林电路股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间

  现场召开时间：2016年05月20日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：2016年05月19日至2016年05月20日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年05月19日下午15:00至2016年05月20日下午15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：天津空港经济区航海路53号 公司会议室

  7、出席对象：

  （1）截至2016年05月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议的议案

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年度财务决算报告》

  4、审议《2015年年度报告及摘要》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》

  在本次股东大会上，独立董事将就2015年度的工作情况做述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述第1项至第7项议案已经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。上述议案内容详见2016年03月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016年05月16日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

  2、登记地点：天津空港经济区航海路53号 公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4） 法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：国炜

  联系电话：022-24893466

  联系传真：022-24890198

  通讯地址：天津空港经济区航海路53号

  2、与会股东食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第五次会议决议。

  特此通知。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十九日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362134

  2、投票简称：“普林投票”

  3、投票时间：2016年05月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“普林投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括子议案）表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表所示：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年05月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年05月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

  委托人

  委托人（姓名或签章)：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人持股数量： 股

  委托人股票账号：

  委托日期： 年 月 日

  受托人

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-003

  天津普林电路股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年03月18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  1．《2015年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。

  2．《2015年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  3．《2015年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。

  公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  4．《2015年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  5．《2015年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-4825.78万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2015年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  6．《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2016年度日常关联交易预计总额不超过2032万元，低于公司2015年度经审计净资产值的5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  7．《关于聘请2016年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用期一年。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  8．《2015年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为：截至2015年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件并结合实际情况，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了较为有效的执行。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  9．《关于召开2017年年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司定于2016年05月20日召开2015年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  以上第2、3、4、5、7、8项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-005

  天津普林电路股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年03月18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第五次会议的通知》。本次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  1、《2015年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、《2015年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。

  公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、《2015年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、《2015年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-4825.78万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2015年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  5．《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2016年度日常关联交易预计总额不超过2032万元，低于公司2015年度经审计净资产值的5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

  6．《关于聘请2016年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用期一年。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、《2015年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经核查，监事会认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

  该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年三月二十九日