证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司现集采、选、冶及深加工为一体,生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银,并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟等稀贵金属。其中主产品“铁峰”牌高纯阴极铜,为上海金属交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品;“铁峰”牌黄金取得上海黄金交易所会员资格;“铁峰”牌白银在伦敦金银协会注册交易;高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等长期蝉联“云南名牌”产品。公司主产品均采用国际标准组织生产,采用世界先进的铜冶炼技术,依靠GB/T 19001-2008质量管理、ISO 14001:2004环境管理、GB/T 28001-2001职业健康安全管理三体系有效运行,保证产品受到严格的质量控制,主要经济技术指标均为全国同行业领先水平,现已发展为中国三大铜工业有色金属企业之一。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系(截至2015年12月31日)

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,全球经济面临深度调整压力,国内经济下行压力持续加大,市场竞争日益激烈,铜行业持续低迷和人民币大幅贬值给公司生产经营带来双重压力。面对严峻的形势,公司董事会顺应经济新常态,科学掌控公司运营规律,凝聚力量、务实重效,认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,推动了公司健康、稳定的发展。

  公司在董事会领导下,围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,协调推进生产经营、资本运营、改革发展等各方面工作,特别是通过一系列扭亏脱困、转型升级、提质增效、风险防控等明确措施,落实责任,克难攻坚,总体取得了管理思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、经营基础巩固夯实、盈利能力大幅提升的成效。主要措施如下:

  (一)扎实抓好当期生产,持续优化生产经营指标。

  1、主要产量完成情况

  2015年,公司抓住进口铜精矿原料价格下降而加工费上涨的机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,在2014年精炼铜产量创历史新高的基础上,2015年再创新高,实现精炼铜产量537,329.00吨,完成年计划103.33%,同比增长4.13%。

  报告期内,公司全年生产矿山铜金属56,667(其中:自产精矿含铜56,304吨、矿山电积铜363吨)吨,完成年计划108%;精炼铜53.73万吨,完成年计划103.33%,比2014年增长4.13%;黄金10,240千克,完成年计划170.67%,比2014年增长51.73%;白银458.1吨,完成年计划102.48%,比2014年增长1.47%;硫酸153.47万吨,完成年计划107.1%,比2014年增长7.03%;铁精矿40.75万吨,完成年计划96.4%,比2014年降低18.93%。铁球团22.03万吨,完成年计划36.71%,比2014年降低65.02%。

  2、主要生产技术指标完成情况

  (1)冶炼板块

  2015年度冶炼板块综合加工成本持续下降,铜冶炼综合能耗连创新低,铜冶炼综合回收率再创历史新高,2015年同比提高0.09个百分点。

  (2)矿山板块

  2015年度矿山板块生产成本同比下降;选矿回收率同比提高0.43%

  3、主要财务效益情况

  报告期内,公司实现持续盈利,全年营业收入567亿元,较上年同期减少9.21%;营业成本570.43亿元,较上年同期减少8.48%;利润总额1.77亿元,同比下降16.83%,归属于母公司股东净利润2595万元,同比下降64.58%;每股收益0.018元,同比下降65.38%。

  4、主要经营指标完成情况

  2015年度总资产周转率为2.35次,与2014年基本持平;存货周转率为7.3次,再创历史最好水平,较2014年提高0.43次;资产负债率为72.92%,与2014年略有上升

  5、管理成本控制完成情况

  业务招待费在2014年已下降60%的基础上持续下降;管理费的可控成本在2014年已下降15%的基础上再下降了37.5%;财务费用同比上升14.49%。进口矿采购条件进一步优化。

  6、持续优化技术指标。公司开展冶炼“稳产增产、提高金属回收率”和矿山提高“三率”劳动竞赛,积极开展技术攻关,各项技术指标持续优化。

  7、全面提升营销能力。公司通过深入落实“防风险、建体系、提能力、增效益”思路,深化营销管理体制改革,加强营销队伍建设,优化业务标准和流程,完善管理和风控制度,着力提升市场研判和运作能力,并通过全闭合套保、净头寸运作、全价值模型测算、优化原料采购配置、加快存货周转率等措施,营销系统取得了可喜的经营业绩。

  (二)顶层设计,深化改革释放活力。

  1、是深化体制机制改革。公司开展机关和所属单位定岗定编定员,严控干部员工职数,达到了“精简管理人员、压缩人员编制”的目的,有效降低人工成本,优化员工结构和组织结构,进一步提升了劳动生产率。

  2、是探索完善市场化改革。公司围绕体制、机制、经营、投资、产权、分配等多个方面,持续推进主要二级公司深化市场化改革,促进各公司更加紧密地联系市场、更加紧密地结合自身实际,大大增强了二级公司降本增效的积极性、主动性。

  3、深入推进运营转型。公司通过对标管理、持续改进项目管理、模范工厂创建、重大业务管控优化等工作,从业绩提升、企业健康度和“同创辉煌”战略项目管理三个方面,深入推进运营转型,运营转型效果收益明显。

  4、是持续改进和优化管控模式。公司按照专业管理、优势互补、产业延伸、减少层级的原则,基于风险控制、提高市场运作能力,持续深化专项整改,进一步提升专业管控水平,务实重效,使每项工作扎实落实。

  5、是着力推动科技创新。公司以增强自主创新能力为核心,以推动结构调整为重点,加快建设具有公司特色的科技创新体系;以加快技术和产品升级为主攻方向,以提升各项技术经济指标为切入点,以科技项目为载体,着力提高科技贡献率。

  通过以上工作,报告期内,公司努力实现资源保障能力不断夯实,自产铜精矿含铜产量持续稳产,工艺指标持续优化,冶炼能耗不断降低,新技术、新工艺、新设备不断研发和应用,节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步,风险管理能力全面提升,产品结构持续优化,改革调整不断进展等诸多目标,保障了公司的可持续发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析:

  ■

  (2)报告期内主要利润项目变动情况分析:

  ■

  (3)报告期内现金流量分析:

  ■

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计估计的变更

  根据本公司2015年4月7日董事会决议,公司自2015年4月1日起对固定资产分类、折旧年限和残值率进行变更:

  (1)变更前

  ■

  (2)变更后

  ■

  修改后的固定资产分类、折旧年限和残值率采用未来适用法,对以前年度报表不再进行追溯调整。

  该项会计估计变更导致2015年本公司合并报表净利润增加22,459,676.13元,其中:归属于母公司所有者的净利润增加11,200,208.56元,少数股东损益增加11,259,467.57元。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  其他原因的合并范围变动

  ■

  注1:根据本公司股权结构调整决议,2015年5月,本公司原全资孙公司德钦盈科矿冶开发有限公司注销法人资格,并由本公司全资子公司德钦维科矿山技术开发有限公司吸收合并,故本期合并范围减少该法人孙公司。

  注2:根据本公司股权结构调整决议,2015年5月,本公司原全资孙公司玉溪矿业房地产开发有限公司注销法人资格,并由本公司全资子公司玉溪矿业有限公司吸收合并,故本期合并范围减少该法人孙公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号2016-013

  云南铜业股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会三十次会议通知于2016年3月25日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2016年3月30日上午9:00 在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开,会议应到董事10人,实到董事8人,董事长武建强先生因公务委托副董事长高贵超先生代为主持会议并表决,董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先生代表出席并表决。会议由副董事长高贵超先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

  一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度总经理工作报告》;

  二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年董事会工作报告》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度利润分配预案》;

  根据公司2015年度财务数据显示,本公司2015年度合并报表中母公司实现利润总额 43,762,447.08元,净利润 40,242,631.17元,报告期末母公司未分配利润为-2,462,737,746.39 元。

  因此,建议公司2015年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

  本预案需提交公司股东大会审议。

  七、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度财务预算报告》;

  八、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  九、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报 告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

  十、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2015年度审计工作的总结报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2015年度审计工作的总结报告》。

  十一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的预案》;

  公司2015年年报审计费用为260万元,包含控股子公司 的审计费用。公司决定在2016年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构,并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2016年年度公司审计费用。

  本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度社会责任报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

  十三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于2015年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》;

  十四、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的预案》;

  在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十五、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》;

  在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

  具体内容详见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十六、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(龙超)》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(龙超)》。

  十七、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(杨先明)》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(杨先明)》。

  十八、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(尹晓冰)》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(尹晓冰)》。

  十九、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(和国忠)》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(和国忠)》。

  二十、关联董事回避表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》;

  在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2015年12月31日风险评估报告》。

  二十一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的预案》;

  为实现2016年度的生产经营计划和目标,拓宽融资渠道,确保公司资金安全、有效周转,公司2016年度(2015年年度股东大会作出决议之日起,至2017年召开2016年年度股东大会前)拟向各金融机构申请综合授信额度总计为5,850,275万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

  同时,提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同办理公司一切与银行等金融机构的结算、融资、信用证、保函、票据贴现等有关的事项及业务,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本预案尚需提交公司股东大会审议。

  二十二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2015年年度股东大会的议案》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2016-014

  云南铜业股份有限公司

  第六届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第二十六次会议以通讯方式召开,会议通知于2016年3月25日以邮件方式发出,表决截止日期为2016年3月30日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

  一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》。

  监事会对公司 2015 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度利润分配预案》;

  根据公司2015年度财务数据显示,本公司2015年度合并报表中母公司实现利润总额 43,762,447.08元,净利润 40,242,631.17元,报告期末母公司未分配利润为-2,462,737,746.39 元。

  本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

  公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

  (一)公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

  (二)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  (三)报告期内,公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  (四)公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明,是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

  监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

  七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的预案》;

  公司2015年年报审计费用为260万元,包含控股子公司 的审计费用。公司决定在2016年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构,并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2016年年度公司审计费用。

  本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2015年度社会责任报告》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

  九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的预案》;

  具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》。

  具体内容详见刊登于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一六年三月三十日

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-016

  云南铜业股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

  云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,公司对2016年度的日常关联交易情况进行了预计:2016年全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为598,265.06 万元,出售商品、提供劳务金额为478,458.46 万元,2015年度日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为590,773.36万元,出售商品、提供劳务金额为441,904.56万元。

  2、相关审议程序

  上述关联交易已经公司2016年3月30日召开的第六届董事会第次三十次会议审议通过,四位关联董事武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生、李犁女士回避表决,其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

  此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (二)预计关联交易类别和金额

  1、采购商品、接受劳务 单位:元

  ■

  2、出售商品、提供劳务

  单位:元

  ■

  2016年向关联方出售商品、提供劳务较2015年增加 365,538,927.79元,主要是2016年预计对中铝昆明铜业有限公司的电解铜销售量增加。

  3、其他关联交易

  提供能源(供电) 单位:元

  ■

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2016年1-2月公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为:采购商品、接受劳务金额为62,421万元,出售商品、提供劳务金额为44,843万元,提供能源金额为21万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)磨憨光明采选有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:勐腊县尚勇镇下光明村

  3、法定代表人:王金国

  4、注册资本:31,980万元

  5、经营范围:有色金属矿产勘探、采选、有色金属矿产品购销、加工、矿业项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、关联关系:磨憨光明采选有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,磨憨光明采选有限责任公司总资产6,744万元,净资产-1,537.20万元,收入732.80万元,利润总额-173.30万元,净利润-165.70万元。

  (二)云南楚雄思远投资有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省楚雄市

  3、法定代表人:李连鑫

  4、注册资本:15,000万元

  5、经营范围:各种有色金属矿山及其他符合国家产业政策的各种项目进行投资开发利用。

  6、关联关系:云南楚雄思远投资有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南楚雄思远投资有限公司总资产40,055.50万元,净资产-26,051.10万元,收入106,650.40万元,利润总额-4,599.60万元,净利润-4,517.50万元。

  (三)中铝国际贸易有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:中国北京复兴路乙12号

  3、法定代表人:曾庆猛

  4、注册资本:173,111.1435万元

  5、经营范围:铝、铝合金、铜的境外期货业务(境外期货业务许可证有效期至2016年03月06日);盐酸,硫酸;氢氧化钠,氟化铝,氨[液化的,含氨>50%],镓,煤焦沥青的批发(化学危险品经营许可证有效期至2017年09月06日);进出口业务;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、金属材料、矿产品、非金属矿石、金银制品、工艺品、首饰、金属制品、金属矿石、建筑材料、机械电子设备、制冷空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备、化工材料(不含危险化学品)、汽车(含小轿车)、7号燃料油;高科技开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务;铝材来料加工业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  6、关联关系:中铝国际贸易有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中铝国际贸易有限公司总资产 1,878,185.94万元,净资产274,621.30万元,收入 9,385,080.61万元,利润总额-124,241.26万元,净利润 -107,976.26 万元。

  (四)香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省迪庆州香格里拉县

  3、法定代表人:董家平

  4、注册资本:2,000万元

  5、经营范围:铜矿采选。

  6、关联关系:香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司总资产41,849.30万元,净资产-33,357.00万元,收入0.8万元,利润总额-1,528.30万元,净利润-1,528.30万元。

  (五)云晨期货有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省昆明市人民东路

  3、法定代表人:曹辉

  4、注册资本:11,000万元

  5、经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪。

  6、关联关系:云晨期货有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云晨期货有限责任公司总资产65,275.60万元,净资产17,818.60万元,收入3,388.70万元,利润总额1,608.87万元,净利润1,187.27万元。

  (六)云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号

  3、法定代表人:贾哲

  4、注册资本:1,000万元

  5、经营范围:矿产品的经营;民爆产品;钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。

  6、关联关系:云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产9,388.38万元,净资产5,057.21万元,收入7,050.38万元,利润总额561.28万元,净利润434.52万元。

  (七)玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:玉溪市高新区南祥路16号

  3、法定代表人:舒宗宪

  4、注册资本:430万元

  5、经营范围:矿业工艺技术与产品研究,岩矿及环保样品化验,矿业技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  6、关联关系:玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,276.58万元,净资产1,021.39万元,收入1,459.48万元,利润总额104.03万元,净利润77.49万元。

  (八)云南铜业矿产资源勘查开发有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  2、注册地址:云南省昆明市盘龙区

  3、法定代表人:赵志锐

  4、注册资本:13,000万元

  5、经营范围:地质勘查设计、施工,矿产权评估、经营,矿产品经营,工程发包,监理,矿业技术服务与咨询等。

  6、关联关系:云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产14,955.10万元,净资产7,392.30万元,收入910.40万元,利润总额14.70万元,净利润14.60万元。

  (九)中国有色金属工业昆明勘察设计研究院

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省昆明市

  3、法定代表人:赵志锐

  4、注册资本:10,850万元

  5、经营范围:建筑工程设计;治金行业设计(乙级);工程地质和水文地质勘察及凿井(甲级),工程及地形测量,地籍测绘,近景摄影测量(甲级),不良地质条件的处理,地球物理勘探,水、土、岩试验;矿产地质调查、勘查(不含石油、天然气矿产);水文地质、工程地质和地球物理勘查;地质勘探工程;设计施工,城市规化编制、设计的技术咨询等。

  6、关联关系:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中国有色金属工业昆明勘察设计研究院总资产32,838.90万元,净资产15,951.80万元,收入67,215.50万元,利润总额3,730.40万元,净利润2,960.70万元。

  (十)云南铜业科技发展股份有限公司

  1、公司类型:股份有限公司

  2、注册地址:昆明市高新区

  3、法定代表人:史谊峰

  4、注册资本:9,220万元

  5、经营范围:金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售;新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试;技术咨询、技术转让、技术服务;房屋租赁;货物与技术进出口业务。

  6、关联关系:云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南铜业科技发展股份有限公司总资产16,364.90万元,净资产15,457.90万元,收入6,242.00万元,利润总额65.00万元,净利润76.90万元。

  (一十一)云南铜业胜威化工有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:昆明市西山区

  3、法定代表人:王明星

  4、注册资本:1,968万元

  5、经营范围:生产和销售磷酸氢钙、重钙、磷酸一钙、磷酸二钙、普钙、肥料级磷酸氢钙等磷化工产品;经营矿产品、化工产品(不含管理商品);进出口业务(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。

  6、关联关系:云南铜业胜威化工有限公司是本公司母公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南铜业胜威化工有限公司总资产25,885万元,净资产11,161万元,收入50,206万元,利润总额3,625万元,净利润3,063万元。

  (一十二)中铝昆明铜业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  2、注册地址:云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

  3、法定代表人:牛大志

  4、注册资本:29,386万元

  5、经营范围:铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务;机电设备制造、设计、安装、检验;废旧金属收购;理化检验;与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务;物流运输;工业地产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、关联关系:中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中铝昆明铜业有限公司总资产158,868.20万元,净资产21,974.20万元,收入556,155.50万元,利润总额-6,407.10万元,净利润-6,407.10万元。

  (一十三)云南迪庆有色金属有限责任公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:云南省香格里拉县池慈卡街21号

  3、法定代表人:武建强

  4、注册资本:194,821万人民币

  5、经营范围:普朗铜矿的工程队招投标;普朗铜矿采选工程项目的立项、审批、设计院招投标;矿山建设工程;普朗铜矿的地质勘探。

  6、关联关系:云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南迪庆有色金属有限责任公司总资产249,545.70万元,净资产146,353.20万元,收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。

  (一十四)谦比希铜冶炼有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:赞比亚基特韦市

  3、法定代表人:陶星虎

  4、注册资本:68,585.19万元

  5、经营范围:粗铜、铜钴合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

  6、关联关系:谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、因该关联方是上市公司,截至本公告披露日,尚未披露年度报告,待该关联方披露年报后,公司再进行补充公告。(一十五)云南易门经一工贸有限责任公司

  1、公司类型:自然人出资有限责任公司

  2、注册地址:云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路755号

  3、法定代表人:杨晓荣

  4、注册资本:2,009.38万元

  5、经营范围:有色、黑色、稀有金属矿产品,化工产品(不含危险品),矿山机械设备备件销售等。

  6、关联关系:云南易门经一工贸有限责任公司为本公司子公司的参股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,云南易门经一工贸有限责任公司总资产62,495.58万元,净资产5,896.79万元,收入8,539.90万元,利润总额-1,955.46 万元,净利润-1,955.46万元。

  (一十五)昆明滥泥坪冶金有限责任公司

  1、公司类型:有限公司

  2、注册地址:东川区汤丹镇滥泥坪

  3、法定代表人:王智昌

  4、注册资本:3,000万元

  5、经营范围:经营范围:根据国家法律、行政法规的要求,企业在办理了环保、安全生产的许可后,可开展电积铜、铜矿浮选的生产经营活动;矿山机械设备及配件销售;矿山技术服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工总承包三级(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、关联关系:昆明滥泥坪冶金有限责任公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明滥泥坪冶金有限责任公司总资产23,348万元,净资产4,791万元,收入7,284万元,利润总额522万元,净利润 392 万元。

  (一十六)昆明汤丹冶金有限责任公司

  1、公司类型:有限公司

  2、注册地址:东川区汤丹镇浪田坝

  3、法定代表人:沈敏

  4、注册资本:3,000万元

  5、经营范围:铜矿开采;浮选;冶炼及销售;矿山技术服务。

  6、关联关系:昆明汤丹冶金有限责任公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明汤丹冶金有限责任公司总资产27,940万元,净资产2,010万元,收入5,302万元,利润总额 -3,185万元,净利润 -3,185万元。

  (一十七)昆明因民冶金有限责任公司

  1、公司类型:有限公司

  2、注册地址:昆明市东川区因民镇田坝村

  3、法定代表人:张涛

  4、注册资本:3,000万元

  5、经营范围:铜矿开采;浮选;冶炼及销售;矿山技术服务。

  6、关联关系:昆明因民冶金有限责任公司为本公司子公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明因民冶金有限责任公司总资产31,180万元,净资产10,188万元,收入4,144万元,利润总额 1,594万元,净利润 1,594万元。

  (一十八)广东清远云铜有色金属有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:广东省清远市

  3、法定代表人:罗兴

  4、注册资本:29,704万元

  5、经营范围:铜冶炼及副产品加工、销售、再生金属产品的综合开发、生产、销售,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件,技术咨询与服务。

  6、关联关系:广东清远云铜有色金属有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年6月30日,广东清远云铜有色金属有限公司总资产72,083.50万元,净资产-52,654.90万元,收入486.30万元,利润总额-9,841.60万元,净利润-9,841.60万元。

  (一十九)昆明云铜杆业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:昆明市东川区铜都镇四方地云铜工业园

  3、法定代表人:包广泽

  4、注册资本:2600万元

  5、经营范围:铜产品加工

  6、关联关系:昆明云铜杆业有限公司是本公司母公司的参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,昆明云铜杆业有限公司总资产3,185.48万元,净资产-10,936.7万元,收入45,930.33万元,利润总额-1,420.09万元,净利润-1,420.09万元。

  (二十)中铝华中铜业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:湖北省黄石市下陆区陆家铺

  3、法定代表人:叶小林

  4、注册资本:79347万元

  5、经营范围:生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯;本公司生产所需的机械设备、公司产品、原辅材料的进出口业务;有色金属矿产品及废旧料的采购和销售;仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

  6、关联关系:中铝华中铜业有限公司是与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,中铝华中铜业有限公司总资产130,947万元,净资产-19,435万元,收入65,994万元,利润总额-14,977万元,净利润-14,987万元。

  (二十一)赤峰金峰铜业有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:喀喇沁旗锦山镇工业园区

  3、法定代表人:张占森

  4、注册资本:9,557.60万元

  5、经营范围:铜原料、进口铜原料(铜精粉、冰铜)、投资与管理、水碎渣销售。

  6、关联关系:赤峰金峰铜业有限公司是与本公司子公司的参股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,赤峰金峰铜业有限公司总资产47,521.25万元,净资产42,258.4万元,收入3,175.96万元,利润总额 1,613.35万元,净利润 1,613.35万元。

  (二十二)长沙有色冶金设计研究院有限公司

  1、公司类型: 有限责任公司(法人独资)

  2、注册地址:长沙市芙蓉区解放中路199号

  3、法定代表人:廖江南

  4、注册资本: 46,283.82万元

  5、经营范围:从事冶金行业甲级、建筑行业建筑工程甲级、市政公用行业甲级、轻纺行业甲级、环境工程专项工程设计甲级、建筑智能化系统工程设计专项甲级、环境污染防治工程乙级、电力行业乙级、化工石化医药行业乙级、机械行业乙级、建材行业乙级、商物粮行业乙级的工程设计及其资质证书许可范围内的相应工程总承包;上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售;工程勘察专业类岩土工程甲级、市政公用工程乙级、化工、医药丙级的工程咨询;开发建设项目水土保持方案编制甲级、城乡规划编制乙级、建设项目环境影响评价甲级、工程造价咨询甲级、压力容器、压力管道设计;承担本行业国(境)外工程的勘测、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理人员,按国家规定在国(境)外举办各类企业;自有房屋出租(以上涉及行政许可的,须凭本企业许可证书在其核定的范围内开展经营)

  6、关联关系:长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

  7、截止2015年12月31日,长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产258,606.94万元,净资产77,090.92万元,收入107,211.71万元,利润总额8,512.24万元,净利润7,284.28万元。

  (二十三)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

  1、公司类型:有限责任公司

  2、注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路81号

  3、法定代表人:廖从荣

  4、注册资本:5,073万元

  5、经营范围:测绘、工程勘察、建筑工程设计及相应的工程总承包、城乡规划编制、工程监理、地质灾害治理工程勘查设计施工、地质灾害危险性评估、地质勘查;地基与基础工程、特种专业工程、土石方工程专业承包;建设工程质量检测、水土及岩石分析试验;法律、行政法规允许的科研产品的研究、开发、生产、销售;法律、行政法规允许的科研产品的研究、开发、生产、销售;提供以上专业的人员培训服务(不含学历教育培训和劳动技能培训);复印晒图服务。;复印晒图服务。

  （下转B122版）