证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱维彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以６８０，１６１，７６８为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司立足啤酒主业，根据“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展。中国啤酒行业增速下降趋势明显，２０１５年行业总产量同比下降５．０６％、广东啤酒产量同比下降４．５１％，在此形势下，公司主动适应经济发展新常态，加快转型升级，深化改革创新，实现营业收入同比略降０．１９％，利润总额同比增长４２．９０％。珠江啤酒市场竞争力和综合实力不断提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，中国啤酒产销量已连续两年下滑，行业竞争愈加激烈。公司在董事会领导、管理层带领下，遵循“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展，全年完成啤酒销量１１５．９８万吨，同比下降０．８６％；营业收入３５１，６９７．１５万元，同比下降０．１９％；归属于母公司所有者的净利润８，３１５．５３万元，同比增长３７．６９％ 。

  报告期内，公司完成的主要工作有：

  （１）、实施“双聚焦”战略，推进“双转型”工作，营销质量稳步提升

  实施“双聚焦”战略，提升终端掌控力。聚焦核心市场和优势市场，精耕细作华南市场，提高市场覆盖率和占有率。聚焦珠江纯生、珠江０度、珠江啤酒“三线”产品，中高档产品获得较快增长，产品结构进一步优化。

  加强内控管理，提升运作效率。发挥营销职能部门的指导、监督、管理、服务功能，加强以业绩为导向的业务队伍考核体系；完善手机管理系统，掌握终端信息，提升业务执行力；修订客户评价标准，完善客户价值服务体系；加强营销费用管理，提高费用有效性；加强市场秩序管理，有效抑制冲货。

  推进品牌建设，提升品牌形象。持续推进品牌建设，开展体育营销、音乐营销、情感营销，提升了珠江啤酒品牌影响力。举办５场“珠江纯生生啤酒派对”，通过线上及线下的媒体传播，强化“是时候放松一下”的品牌主张；聘请国篮明星易建联担任珠江０度形象大使，赞助２０１５广州国际篮球节等系列体育活动，传播“活力、冰爽、痛快”的品牌主张；珠江啤酒持续塑造“经典、够味、回味”的品牌形象。据益普索调研数据显示，珠江啤酒母品牌和珠江纯生在消费者心智中品牌知名度在核心区域名列第一；无提示第一提及知名度连续三年显著提升。

  （２）、优化产能布局，推进第三产业发展，促进企业转型升级

  优化产能布局，增强竞争实力。广州总部产能已全部搬迁至南沙珠啤，广州总部已停产，南沙珠啤正进行设备的安装调试。搬迁完成后，公司实现集约化、智能化、高效化生产，大幅节约企业运作成本。依托南沙珠啤生产基地建设，投资１．８亿元建立占地１．３万平方米的全自动化立体仓库，货位达３．５万个，提高了物流运作标准化和智能化水平，被国家商务部评为第一批“全国商贸物流标准化重点推进企业”。湖南珠啤５月份建成投产；广西公司和梅州公司各新增一条易拉罐啤酒生产线。

  加快琶醍建设，打造发展新亮点。积极配合海珠区有轨电车建设，完成涉拆商户平稳回迁复业工作。成功举办珠江琶醍啤酒节、国际美食节、音乐会、各类艺术展等大型活动。琶醍公司虽受有轨电车建设影响，但仍然实现利润３５７６．５万元，同比增长７２．７％。公司６．９万平方米保留地块，已经广州市政府同意自主更新改造，明确了建设用地规划条件，为总部开发建设奠定了良好基础。

  （３）、加大技术创新力度，强化科技成果转化，打造创新型企业

  加大技术创新力度，强化科技成果转化。以市场为导向，强化科研成果向生产力转化。子公司湛江珠啤被评为高新技术企业，公司科技创新投入１亿余元。成功开发雪堡精酿红啤酒、黑啤酒、原浆啤酒和珠江经典１９８５共４个新产品。在全公司推广热清洗工艺，各企业纯生啤酒全年质量稳定；浸出物损耗和化工材料消耗指标创历史最好水平；应用自主选育的高性能酵母菌种，发酵速度提高了４．４％，风味物资指标１００％合格。优化清洗工艺，纯生无菌过滤膜的使用寿命提高了６２．３％。

  深化产学研合作，科技创新能力不断提升。与德国慕尼黑理工大学、中国食品发酵工业研究院等开展产学研合作，多项技术攻关项目取得突破性进展。新增科技开发项目２６项，完成科技开发项目２４项，其中省、市、区项目４项；获政府科学技术奖励２项。研发成果申请专利１６件，获授权专利２４件，其中发明专利４件；参与制定国家标准１项；培养国际酿酒师３人。

  （４）、强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力

  强化绩效管理。对标行业标杆，推行工厂最优化管理、短间隔控制、月度绩效分析、经验交流推广、良好作业方案实施、重点指标攻关等措施，实现绩效全面优化。能物耗、化工材料和浸出物损耗等成本指标大幅优化。

  强化生产管理。生产系统统筹全公司产能，加强计划管理与产销协调，在搬迁与生产同时进行的情况下，保证了市场供应；加强零库存管理和库存余额控制，提高产品新鲜度，减少库存资金积压。完善供应商评价体系，实时跟踪市场供应动态，发挥集团采购优势，有效控制采购成本。在市场价格持续走低的环境下，通过价格管理和控制，顺利完成废旧物资全年指标任务。

  强化设备管理。推进设备生命周期管理、全员生产性维护、备件库存共享等管理，统筹公司维修技术人员，解决子公司突发故障及技术难题，加强对子公司设备管理的服务与指导，及时帮扶湛江珠啤“彩虹”超强台风灾后复产，协助湖南珠啤、东莞珠啤解决设备技术难题，提升设备效率。技改维修费用、吨酒维护成本、总设备效率、备件库存费用等指标全面优化。

  强化物流管理。实施二维码产品追溯系统，实现成品酒市场可追溯率达９５％以上；推进立体仓运作项目、ＧＰＳ物流运输模式和业务外包承揽模式，加大旧瓶预洗及成品酒库存控制，加强回瓶管理和托盘标准化管理，节本增效明显；在租赁仓储面积下降２．５万平方米的情况下，确保产销供应。根据油价变化及时调整运价标准，节约物流运输费用。加强对子公司管理，建立物流管理九大模块，加强培训辅导，提升整体仓储物流管理水平。

  强化财务预算审计管理。加强资金集中管理，合理安排资金理财，在保障日常经营需要同时提升资金投资收益；加强零基预算管理，全年各项费用均控制在预算范围内；加强内部控制制度建设和财务风险管理审计，大力开展财务收支与内部控制检查、任期经济责任审计，开展下属企业、关联交易、年报等审计共３３项。

  强化人力资源管理。全面实施薪酬改革方案，构建员工晋升双通道管理体系；研定股份公司机构调整和南沙公司机构设置方案，精简机构，重新理顺各部门职责，组织开展定岗定编；制订并实施“退二进三”人员安置方案；整合培训资源，成立珠江啤酒学院，完善培训管理，推进培训工作的科学化、系统化和规范化，提高企业人力资源管理水平。

  强化信息管理。完成了南沙公司信息化建设，建立了南沙ＥＲＰ系统和立体仓自动化系统，实现了ＥＲＰ系统和立体仓自动化系统无缝对接；优化ＥＲＰ系统业务流程；建设湖南ＥＲＰ系统、阳江ＭＡＸＩＭＯ系统；完成ＥＲＰ、ＢＩ、进销存系统升级；启动了互联网＋信息化工作。实现ＥＲＰ在所有企业上线运行，推动企业信息化上新台阶。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  法定代表人:方贵权

  2016年3月29日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-020

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议于２０１６年３月２９日下午在公司办公楼６０８会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１６年３月１８日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到董事７人，副董事长Ｍｉｃｈｅｌ Ｄｏｕｋｅｒｉｓ（中文名：邓明潇） 先生因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王仁荣先生代为出席并行使表决权；董事杨永福先生因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事曹洲涛女士代为出席并行使表决权。会议由董事长方贵权先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《公司２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：同意９票，反对０票、弃权０票。

  二、审议通过《公司董事会２０１５年度工作报告》

  公司独立董事杨永福、曹洲涛、林斌分别向董事会提交了２０１５年度述职报告，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。

  表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  三、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》。

  公司２０１５年完成主营业务收入３４．６３亿元，同比增长０．０４％；实现利润总额１２，６７８．５１万元，同比增长４２．９０％；归属于母公司所有者的净利润８，３１５．５３万元，同比增长３７．６９％。截止２０１５年１２月３１日，公司合并报表口径资产总额６４．８５亿元，同比增长３．１９％；净资产总额为３３．９１亿元，同比增长２．０４％。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此发表了审核意见，具体内容刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网。

  五、审议通过《公司２０１５年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  《公司２０１５年年度报告》刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网，《公司２０１５年年度报告摘要》刊登于２０１６年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  六、审议《关于公司２０１６年度日常关联交易的议案》。

  因经营运作需要，公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。具体详见２０１６年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于２０１６年日常关联交易的公告》。

  公司独立董事林斌、杨永福、曹洲涛已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网。。

  关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司拟向商业银行申请总额不超过８０亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、私募、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，但单笔实际借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的５０％。上述借款用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的项目建设；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。超出以上额度的债务性融资业务，需另行提请董事会等审议批准。

  提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司经营情况全权办理申请授信事宜，包括但不限于申请授信额度、以上授权范围和额度内的银行融资所涉具体事宜。同时，提请董事会授权董事长或总经理在银行授信额度内签署单项金额不超过人民币２０亿元的相关融资文件，授权期限自本年度股东大会审议批准本议案之日起，至下一年度股东大会召开之日止。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》。

  鉴于公司经营中资金收付、专项资金、总部搬迁补偿、工程建设等资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。本次投资不使用公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。

  公司在任一时点用于投资理财产品的金额折合人民币合计不得超过１０亿元；并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限１年；任何一种金融产品的投资期限不超过１年。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  公司《关于使用短期闲置资金投资理财产品的公告》详见２０１６年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网。

  九、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》。

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年实现归属于母公司所有者的净利润８，３１５．５３万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  １、按公司净利润的１０％提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为９３０，５６７，１２３．７０元；

  ２、以２０１５年末公司总股本６８０，１６１，７６８股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币０．５０元（含税），本次共分配现金３４，００８，０８８．４０元；

  ３、不实施资本公积金转增股本。

  特别提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容刊登于２０１６年３月３１日的巨潮资讯网。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》。

  董事会决定召开２０１５年度股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于２０１６年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开２０１５年度股东大会通知的公告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-021

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于２０１６年３月２９日在公司办公楼６０８会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１６年３月１８日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

  一、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年年度报告及其摘要》：

  监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将该项议案提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  二、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年度监事会工作报告》。

  公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在２０１５年公司共召开六次监事会会议。

  公司监事积极履行工作职责，参加了公司２０１４年度股东大会，２０１５年第一次临时股东大会，２０１５年第二次临时股东大会，还参加了第四届董事会第二十一次至第二十五次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。

  公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  三、审核通过《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》：

  监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  四、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年度财务决算报告》。

  公司２０１５年完成主营业务收入３４．６３亿元，同比增长０．０４％；实现利润总额１２，６７８．５１万元，同比增长４２．９０％；归属于母公司所有者的净利润８，３１５．５３万元，同比增长３７．６９％。截止２０１５年１２月３１日，公司合并报表口径资产总额６４．８５亿元，同比增长３．１９％；净资产总额为３３．９１亿元，同比增长２．０４％。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年度利润分配预案》。

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年实现归属于母公司所有者的净利润８，３１５．５３万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  １、按公司净利润的１０％提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为９３０，５６７，１２３．７０元；

  ２、以２０１５年末公司总股本６８０，１６１，７６８股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币０．５０元（含税），本次共分配现金３４，００８，０８８．４０元；

  ３、不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为公司２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。

  该议案将提交２０１５年度股东大会审议。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

  六、审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》：

  监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司监事会

  2016年3月31日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-022

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于2016年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 关联交易基本情况

  １、关联交易概述

  因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。上述交易构成关联交易，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  上述交易已经公司于２０１６年３月２９日召开的第四届董事会第二十七次会议审议，关联董事对该议案回避表决。该议案将提交公司２０１５年度股东大会审议，届时关联股东广州珠江啤酒集团有限公司及永信国际有限公司将回避表决。

  ２、除上述待审批的关联交易外，２０１６年１月１日至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。

  二、 关联方及关联关系

  １、基本情况

  （１）广州珠江啤酒集团有限公司：法定代表人为方贵权，注册资本１８３４２ 万元，经营范围为：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。”住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街１１８号，实际控制人为广州市国资委。

  ２０１６年１２月３１日，广州珠江啤酒集团有限公司总资产１３５，８６９．１０万元，净资产１３９，１０５．８１万元（以上数据未经审计）。

  （２）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人王世基，注册资本为７３８８ 万元，经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路２５－２７号，实际控制人为广州市国资委。

  ２０１６年１２月３１日，广州荣鑫容器有限公司总资产３１，３００．２２万元，净资产１８，４１９．１３万元（以上数据未经审计）。

  （３）广州白云荣森包装实业公司：法定代表人李焰坤，注册资本６００万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路１０２号、１０４号、１０６号，实际控制人为广州市国资委。

  ２０１６年１２月３１日，广州白云荣森包装实业公司总资产８１１．８４万元，净资产７８１．３９万元（以上数据未经审计）。

  （４）永信国际有限公司：法定代表人廖加宁，注册资本１００万元，主要从事进出口贸易，住所为香港铜锣湾糖街１－１３号铜锣湾商业大厦１４０１Ａ室，实际控制人为广州市国资委。

  ２０１６年１２月３１日，永信国际有限公司总资产４，９２８．３９万元，净资产２，５３３．２２万元（以上数据未经审计）。

  ２、与公司的关联关系

  上述四家公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３ 条第（二）款规定的情形，为公司关联法人。其中广州珠江啤酒集团有限公司是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司、广州白云荣森包装实业公司和永信国际有限公司均为公司控股股东的全资子公司。

  ３、履约能力分析

  上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。

  三、 关联交易的主要内容

  上述各项关联交易由交易双方参照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。

  ２００７年８月１日，公司子公司广州珠丰彩印纸品有限公司与广州白云荣森包装实业公司签订了《房屋租赁合同》，合同有效期至２０１７年７月３１日。双方将参照市场价格协商调整租赁价格，在本次关联交易经股东大会审议通过后，合同双方将签署补充合同。

  公司与另外三家关联方尚未签署协议，公司将在本次关联交易经股东大会审议通过后，与各关联方签署相关协议。

  四、 本次交易的目的以及对公司的影响

  ２０１６年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

  五、 独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事杨永福、曹洲涛、林斌在对公司２０１６年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会及股东大会审议，并发表独立意见如下：公司和公司下属企业与广州珠江啤酒集团有限公司及其下属企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。

  六、 备查文件

  １、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

  ２、《公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-023

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于使用短期闲置资金投资理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资低风险型理财产品。该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

  一、特别提示

  该事项尚需经公司２０１５年度股东大会审议通过。

  二、投资理财产品的概况

  １、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。

  ２、投资额度：公司及全资子公司在任一时点用于投资理财产品的金额折合人民币合计不得超过１０亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限１年。

  ３、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。

  公司进行理财投资时，交易对方不得与公司存在关联关系。

  ４、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的投资期限不超过１２个月。

  ５、资金来源：公司自有短期闲置资金，不使用公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金（以下简称“募集资金”）。

  ６、公司２０１５年投资情况

  ２０１５年，公司投资理财产品共２２次，每次投资的期限均不超过６个月，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；累计投资金额共计２１．１０亿元，获得投资收益共计１，０５９．１７万元。

  三、 对公司日常经营的影响

  公司投资于理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，不使用募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。

  四、内控制度

  １、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。

  ２、公司已制订《重大投资决策管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于１２个月的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金余额、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司总经理批准，再与相关银行或理财机构签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险，方可实施。

  五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  １、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。

  ２、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

  ３、可能产生风险：

  （１）资金存放与使用风险；

  （２）相关人员操作和道德风险。

  ４、防范措施：

  （１）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  ｂ、独立董事可以对资金使用情况进行检查；

  ｃ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

  （２）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；

  ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

  ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  六、监事会意见

  公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  七、独立董事意见

  鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

  八、备查文件

  １、第四届董事会第二十七次会议决议；

  ２、第四届监事会第十九次会议决议；

  ３、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-024

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１６年４月８日下午１５：００－１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监及董事会秘书朱维彬先生、公司独立董事林斌等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-025

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议通过决议，决定召开公司２０１５年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

  （一） 会议的召开

  １． 会议召集人：公司董事会。

  ２． 会议召开时间：

  （１）现场会议时间：２０１６年４月２８日１６：００开始；

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年４月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１６年４月２７日下午１５：００）至投票结束时间（２０１６年４月２８日下午１５：００）间的任意时间。

  ３． 会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号公司办公楼２０１会议室。

  ４． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ５、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６． 股权登记日：２０１６年４月２２日。

  （二） 参加会议的对象

  １． ２０１６年４月２２日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。

  ２． 公司董事、监事及高级管理人员。

  ３． 公司聘请的见证律师。

  （三） 会议审议事项

  １、审议《公司董事会２０１５年度工作报告》；

  ２、审议《公司监事会２０１５年度工作报告》。

  ３、审议《公司２０１５年度财务决算报告》；

  ４、审议《公司２０１５年年度报告及摘要》；

  ５、审议《关于公司２０１６年度日常关联交易的议案》；

  ６、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  ７、审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》；

  ８、审议《公司２０１５年度利润分配预案》；

  上述议案主要内容见公司刊登于２０１６年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第二十七次会议决议公告及相关公告。

  上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。其中，对议案５、议案７和议案８的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

  （四）出席现场会议登记方法

  １． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

  ５． 登记时间： ２０１６年４月２６日（上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００）；

  ６． 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  （五）参加网络投票的具体操作流程

  １．采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年４月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２４６１；投票简称：珠啤投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ２．采用互联网投票的投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  ａ） 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填

  写相关信息并设置服务密码。

  ｂ） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年４月２７日１５：００ 至２０１６年４月２８日１５：００ 期间的任意时间。

  （六）投票注意事项

  １． 网络投票不能撤单；

  ２． 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

  ３． 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ４． 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （七）其他事项

  １． 联系方式

  联系人：朱维彬、王建灿

  联系电话：０２０－８４２０７０４５

  传真：０２０－８４２０７０４５

  联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街１１８ 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

  邮政编码：５１０３０８

  ２． 出席会议股东的费用自理。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１６年４月２８日１６：００在广州市新港东路磨碟沙大街１１８号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼２０１会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司２０１５年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件：

  参加会议回执

  截止２０１６年４月２２日，本人／本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于２０１６年４月２８日召开的２０１５年度股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  姓名（签字或盖章）：

  时间：