证券时报多媒体数字报

  （上接B5版）

  2、智慧能源业务

  目前，公司正围绕“智慧能源”的战略定位，实行转型升级发展，致力于为客户提供系统、安全、绿色、高效、经济的能源利用及其互联网、物联网一体化解决方案。为了实现上述战略转型，公司采取了以下几大举措：（1）设立系统规划部和国际业务二部，统筹促进各事业群的业务；（2）持续实施战略主业并购，特别是与之密不可分的互联网、物联网业务；（3）整合内部资源，形成规范统一的市场、技术研发、供应链、高端制造及服务平台：（4）通过分布式能源、节能减排、合同能源管理等方式满足用户整体能源解决方案的需求；（5）利用智慧城市规划设计带动项目系统服务；（6）加强新能源汽车及充电设施电缆的研发生产，开发充电桩业务；（7）进行业务结构调整，以系统规划为中心设立智能系统、能源系统、工程总承包的事业群，拓展智慧能源的产品研发、产品制造、安装调试、运营维护、分布式发电/储能、微电网接入系统等相关领域提升整体解决方案服务能力。

  公司2014年新收购的子公司艾能电力主要从事智慧能源和智慧城市工程（主要指天然气、光伏、风力、水力、核电等清洁能源供应、运营维护系统及优化能源应用）规划设计、安装施工、运营维护等。新收购的子公司水木源华主要从事智能系统业务，包括电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品、分布式发电/储能与微电网接入与协调系统的开发、制作等 。公司计划以水木源华和艾能电力为切入点，通过并购其他智能电网类及系统软件开发类企业，逐步涉足智能电网领域。以智能电网为基石，逐步涉足智慧城市其他领域，最终实现战略转型。

  第四节 财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1—9月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发行人指定的信息披露网站查阅公司2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-9月的财务报告，详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。

  发行人2012年度、2013年度、2014年度财务数据均经审计，江苏公证分别出具了苏公W[2013]A559号、苏公W[2014]A635号、苏公W[2015]A719号标准无保留意见的审计报告。发行人2015年1-9月财务数据未经审计。如无特别说明，本节所引用的财务数据分别引自发行人2012年、2013年和2014年的财务报告（经审计）。由于会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。

  一、最近三年财务会计资料

  （一）合并财务报表

  1、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  注：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订）》，公司2014年对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，重分类至可供出售金融资产列报，并进行了追溯调整。

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）母公司财务报表

  1、母公司资产负债表

  单位：元

  ■■■

  2、母公司利润表

  单位：元

  ■

  3、母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  二、 合并报表范围的变化情况

  （一）2015年1-9月合并范围的变化

  2015年1-9月合并范围相比2014年末减少1家，公司于2015年1年出售了上海宝来企业发展有限公司100%股权。

  （二）2014年合并范围的变化

  2014年合并报表范围相比2013年末新增2家，分别是艾能电力和水木源华，均系公司当期发生非同一控制下的企业合并；同时，公司于2013年11月注销了华菲橡胶。

  （三）2013年合并范围的变化

  2013年合并报表范围相比2012年末新增1家，为公司于当期出资设立的全资子公司三普药业有限公司，注册资本5,000万元，公司持有100%股权，自设立起该公司纳入合并范围。

  （四）2012年合并范围的变化

  2012年合并报表范围相比2011年末新增3家，其中，安徽电缆、泰兴圣达系公司当期发生非同一控制下的企业合并；华菲塑胶系公司当期发生同一控制下的企业合并。

  第五节 本次募集资金运用

  一、本次债券募集资金数额

  根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经2014年第四次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过13亿元的公司债券。

  二、本次债券募集资金运用计划

  公司拟将本次债券募集资金的64,000万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余募集资金拟用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有助于调整并优化债务结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

  （一）募集资金用于偿还银行贷款计划

  根据自身的经营状况及商业银行贷款情况，本公司初步拟订了偿还银行贷款计划，具体如下：

  ■

  因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕，募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

  （二）补充公司流动资金

  基于公司所处电线电缆行业“料重工轻”的经营特点，日常生产经营所需流动资金随着公司业务规模的扩大而持续增加。本次债券募集资金补充流动资金主要用于原材料铜、铝等大宗原料的采购，不仅满足承接订单的生产需要，还可以在价格低谷中对铜、铝等进行战略储备，降低了采购成本，支持业务规模的发展，实现更好的经济效益。

  三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响

  （一）对短期偿债能力的影响

  随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司流动资金得到充实，短期偿债能力得到提升。以2015年9月30日为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并口径流动比率将从1.12提升至1.34，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。

  （二）对债务结构的影响

  截至2015年9月30日，公司流动负责占总负债的比例为86.73%，非流动负债占总负债的比例仅为13.27%。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。以2015年9月30日为基准，按上述募集资金用途执行完成后，流动负债占总负债的比例将由本次债券发行前的86.73%降为74.07%，公司的债务结构将更加趋于合理。

  （三）对公司运营稳定性的影响

  目前公司业务正处于快速发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展新的融资渠道。本次公司发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

  本次债券发行是公司通过资本市场直接融资募集资金，可以使发行人资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

  第六节 备查文件

  一、备查文件

  1、发行人最近三年（2012年、2013年和2014年）经审计财务报告、审计报告；

  2、保荐人出具的发行保荐书；

  3、发行人律师出具的法律意见书；

  4、资信评级机构出具的资信评级报告；

  5、发行人公司债券之债券持有人会议规则；

  6、发行人公司债券之债券受托管理协议；

  7、中国证监会核准本次发行的文件。

  二、查阅时间、地点、联系人及电话

  查阅时间：上午9:00-11:30 下午13:00-16:30

  查阅地点：

  1、发行人：远东智慧能源股份有限公司

  联系地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号

  联系人：万俊、邓丽

  联系电话：0510-8724 9788

  传真：0510-8724 9922

  互联网网址：www.600869.com

  2、保荐人（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

  联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层

  联系人：钟文俊、勒成梁

  联系电话：0510-8520 0510

  传真：0510-8520 3300

  联席主承销商：德邦证券股份有限公司

  联系地址：上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦28楼

  联系人：刘平、张红云

  联系电话：021－6876 1616

  传真：021-6876 7880

  ■