证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午13:00。

  网络投票时间：2016年4月5日～4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长刘体斌先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事、总裁李伟先生主持本次股东大会。

  6、本次会议的通知于2016年3月19日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席会议的股东（含代理人）共计179人，共持有263,324,342股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的34.48%，其中，现场投票的股东（含代理人）79人，代表股份259,625,299股，占公司有表决权股份总数的33.99%；通过网络投票的股东共计100人，代表股份3,699,043股，占公司有表决权股份总数的0.4843%。

  2、A股股东出席情况

  A股股东（代理人）150人，代表股份227,139,986股，占公司A股股东表决权股份总数的37.80%。

  3、B股股东出席情况

  B股股东（代理人）29人，代表股份36,184,356股，占公司B股股东表决权股份总数的22.22%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、6、7、8、9。

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案2、3、4、5。

  1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总的表决情况：同意259,705,299股，占参与该项表决有表决权股份总数的98.6256%，反对3,570,043股，占参与该项表决有表决权股份总数的1.3558%，弃权49,000股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0186%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,970,347股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.42%，反对3,570,043股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.34%，弃权49,000股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.24%。

  A股股东的表决情况：同意223,651,444股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的98.4641%；反对3,439,542股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的1.5143%；弃权49,000股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.0216%。

  B股股东的表决情况：同意36,053,855股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.64%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.36%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.00%。

  2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意69,711,346股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.07%，反对3,545,043股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.83%，弃权73,800股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.10%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,970,547股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.42%，反对3,545,043股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.22%，弃权73,800股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.36%。

  A股股东的表决情况：同意58,823,314股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.4018%；反对3,414,542股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.4798%；弃权73,800股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.1184%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.00%。

  3、审议通过《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

  3.1、发行股票的种类和面值

  总的表决情况：同意69,714,646股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.07%，反对3,610,643股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.92%，弃权4,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,973,847股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.44%，反对3,610,643股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.54%，弃权4,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.02%。

  A股股东的表决情况：同意58,826,614股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.4071%；反对3,480,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.5851%；弃权4,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.0079%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.00%。

  3.2、发行方式

  总的表决情况：同意69,711,146股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.06%，反对3,614,143股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.93%，弃权4,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,970,347股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.4228%，反对3,614,143股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.5534%，弃权4,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.0238%。

  A股股东的表决情况：同意58,823,114股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.40%；反对3,483,642股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.59%；弃权4,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.01%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.3、发行对象和认购方式

  总的表决情况：同意69,714,646股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.07%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.90%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.03%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,973,847股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.44%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.44%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.12%。

  A股股东的表决情况：同意58,826,614股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.41%；反对3,460,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.55%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.04%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.4、发行价格及定价原则

  总的表决情况：同意69,711,146股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.0647%，反对3,594,143股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.9013%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0340%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,970,347股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.42%，反对3,594,143股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.46%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.12%。

  A股股东的表决情况：同意58,823,114股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.40%；反对3,463,642股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.56%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.04%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.5、发行数量

  总的表决情况：同意69,714,646股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.07%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.90%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.03%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,973,847股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.44%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.44%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.12%。

  A股股东的表决情况：同意58,826,614股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.41%；反对3,460,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.55%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.04%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.6、募集资金用途

  总的表决情况：同意69,738,846股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.1025%，反对3,566,443股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.8635%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0340%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,998,047股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.56%，反对3,566,443股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.32%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.12%。

  A股股东的表决情况：同意58,850,814股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.4459%；反对3,435,942股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.5141%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.0400%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.7、限售期

  总的表决情况：同意69,742,346股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.11%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.86%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.03%。

  其中，中小股东的表决情况：同意17,001,547股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.5743%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.3048%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.1209%。

  A股股东的表决情况：同意58,854,314股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.45%；反对3,432,442股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.51%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.04%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.8、上市地点

  总的表决情况：同意69,742,346股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.11%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.86%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.03%。

  其中，中小股东的表决情况：同意17,001,547股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.5743%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.3048%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.1209%。

  A股股东的表决情况：同意58,854,314股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.4515%；反对3,432,442股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.5085%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.0400%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.9、本次非公开发行前滚存利润安排

  总的表决情况：同意69,742,346股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.11%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.86%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.03%。

  其中，中小股东的表决情况：同意17,001,547股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.5743%，反对3,562,943股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.3048%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.1209%。

  A股股东的表决情况：同意58,854,314股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.4515%；反对3,432,442股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.5085%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.0400%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  3.10、本次发行决议有效期

  总的表决情况：同意69,714,646股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.0695%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.8965%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0340%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,973,847股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.44%，反对3,590,643股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.44%，弃权24,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.12%。

  A股股东的表决情况：同意58,826,614股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.41%；反对3,460,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.55%；弃权24,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.04%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  4、审议通过《关于公司与四川长虹电器股份有限公司重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意69,714,646股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.07%，反对3,547,643股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.84%，弃权67,900股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.09%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,973,847股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.44%，反对3,547,643股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.23%，弃权67,900股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.33%。

  A股股东的表决情况：同意58,826,614股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.41%；反对3,417,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.48%；弃权67,900股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.11%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易（修订）的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意69,738,846股，占参与该项表决有表决权股份总数的95.1025%，反对3,552,143股，占参与该项表决有表决权股份总数的4.8440%，弃权39,200股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0535%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,998,047股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.56%，反对3,552,143股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.25%，弃权39,200股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.19%。

  A股股东的表决情况：同意58,850,814股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的94.45%；反对3,421,642股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的5.49%；弃权39,200股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.06%。

  B股股东的表决情况：同意10,888,032股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的98.82%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的1.18%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  6、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  总的表决情况：同意259,732,999股，占参与该项表决有表决权股份总数的98.636%，反对3,521,343股，占参与该项表决有表决权股份总数的1.337%，弃权70,000股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.027%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,998,047股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.56%，反对3,521,343股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.10%，弃权70,000股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.34%。

  A股股东的表决情况：同意223,679,144股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的98.48%；反对3,390,842股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的1.49%；弃权70,000股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.03%。

  B股股东的表决情况：同意36,053,855股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.64%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.36%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

  总的表决情况：同意259,732,999股，占参与该项表决有表决权股份总数的98.6362%，反对3,522,343股，占参与该项表决有表决权股份总数的1.3376%，弃权69,000股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0262%。

  其中，中小股东的表决情况：同意16,998,047股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.5573%，反对3,522,343股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.1076%，弃权69,000股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.3351%。

  A股股东的表决情况：同意223,679,144股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的98.48%；反对3,391,842股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的1.49%；弃权69,000股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.03%。

  B股股东的表决情况：同意36,053,855股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.64%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.36%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  8、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

  总的表决情况：同意259,736,499股，占参与该项表决有表决权股份总数的98.6475%，反对3,517,843股，占参与该项表决有表决权股份总数的1.3359%，弃权70,000股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0266%。

  其中，中小股东的表决情况：同意17,001,547股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的82.5743%，反对3,517,843股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的17.0857%，弃权70,000股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.3400%。

  A股股东的表决情况：同意223,682,644股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的98.48%；反对3,387,342股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的1.49%；弃权70,000股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.03%。

  B股股东的表决情况：同意36,053,855股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.64%；反对130,501股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.36%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  9、审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

  该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项回避表决。

  总的表决情况：同意66,433,190股，占参与该项表决有表决权股份总数的90.5946%，反对6,827,999股，占参与该项表决有表决权股份总数的9.3113%，弃权69,000股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.0941%。

  其中，中小股东的表决情况：同意13,692,391股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的66.5022%，反对6,827,999股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的33.1627%，弃权69,000股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.3351%。

  A股股东的表决情况：同意58,474,514股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的93.8420%；反对3,768,142股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的6.0473%；弃权69,000股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.1107%。

  B股股东的表决情况：同意7,958,676股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的72.23%；反对3,059,857股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的27.77%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市兰台律师事务所接受本公司的专项委托，指派闵庆轩律师、李许峰律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市兰台律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  合肥美菱股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月七日