证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增21股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司所从事的主要业务及主要产品介绍

  公司自成立以来主要从事冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管的生产和销售，致力于为家电行业提供一流服务与配套。近年来，受国内外宏观经济形势的影响，家电行业市场需求乏力，同时有色金属行业产能过剩矛盾突出，铜、铝加工产品低端市场竞争激烈。受上述因素的影响，公司的冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管业务市场竞争加剧，盈利能力下滑，行业内同质化竞争现象严重，市场发展空间有限。为此，公司在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创造新的盈利增长来源，并将军工电子信息产业作为战略发展方向。2015年6月，公司通过发行股份及支付现金购买理工雷科100%股权，公司将主营业务扩展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等军工电子信息产业领域。

  为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售了与制冷业务相关的全部资产及负债。

  截止报告期末，公司的主要业务为嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航接收机业务及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务。具体情况如下：

  嵌入式实时信息处理是基于嵌入式处理平台，通过特定的手段和措施实现信息的实时采集和实时处理的过程。目前，嵌入式实时信息处理业务方向的产品主要包括雷达信息处理产品、图像信息处理产品、遥感处理产品和数据记录产品四类。

  复杂电磁环境指的是在一定空域、时域、频域和功率域上，多种电磁信号同时存在的电磁环境。目前，该业务方向产品包括仿真软件产品、背景及威胁仿真产品、目标仿真产品、电磁环境监测产品四大类。

  北斗卫星导航接收机是北斗卫星导航系统的用户关键设备，是一种接收、跟踪、变化和测量北斗卫星信号，通过分析卫星电文及对相关数据进行处理而获得定位解算，并且完成应用系统所要求的其他功能的无线电接收装置。目前，该业务的主要产品包括芯片及模块产品、定位通信终端产品和高精度终端产品三种类型。

  高精度微波/毫米波成像探测雷达业务是根据客户需求及市场需求研制与生产具有高精度探测、一维成像、二维成像及微动成像等先进能力的高端雷达整机业务。目前，该业务方向的产品主要包括探墙雷达产品、机场异物探测雷达产品和边坡雷达产品。

  （二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

  公司致力于为国防工业领域的科研院所及其他工业单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、销售及后期维护等服务，在行业大类上属于制造业，细分行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业。根据国务院《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》，指出国土、海洋、测绘、环境保护、民政、气象、农业、林业、水利、地震、交通、统计、公安、能源、住房城乡建设等领域对卫星遥感应用提出了多样化、精细化、高时效性观测需求，公共安全、交通运输、防灾减灾、农林水利、气象、国土资源、环境保护、公安警务、测绘勘探、应急救援等领域，对卫星导航应用提出了更高精度、更多融合的创新服务需求。该规划提出构建卫星遥感、通信广播和导航定位三大系统。公司的嵌入式实时信息处理、北斗卫星导航等方面在国内处于领先地位，具备提供系统化解决方案的基础。随着公司在这方面的新技术、新产品逐步成熟，为公司在卫星遥感、卫星导航的发展提供了坚定基础。未来公司将在卫星遥感、卫星导航加大市场拓展力度，实现规模化经营。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  近年来，受国内外宏观经济形势的影响，家电行业市场需求乏力，同时有色金属行业产能过剩矛盾突出，铜、铝加工产品低端市场竞争激烈。受上述因素的影响，公司的冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管业务市场竞争加剧，盈利能力下滑，行业内同质化竞争现象严重，市场发展空间有限。为此，公司在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创造新的盈利增长来源，并将军工电子信息产业作为战略发展方向。

  2015年，公司全力推进收购理工雷科的重大资产重组工作，重组实施工作顺利完成，新增股份于2015年6月26日上市。在完成对理工雷科的收购后，公司将业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等业务领域，公司在经营规模、持续稳健的发展能力和经营效率等方面发生了质的飞跃。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。置出传统制冷业务后，公司聚焦军工电子信息业务、完善军工电子信息产业链的发展战略进一步明晰。并于2016年2月，完成成都爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。

  公司在报告期内取得了较好的总体经营业绩，理工雷科纳入合并范围后对公司利润有较大贡献，同时公司重大资产出售暨关联交易的重组完成后，因重大资产出售所产生的增值和股权转让产生的投资收益对公司利润也有较大贡献。实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长320.85%，公司资产总额达到23.44亿元，较期初增长45.92%，净资产21.26亿元，较期初增长76.39%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入202,854.29万元，同比下降6.30%；营业成本173,716.22万元，同比下降11.75%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,055.32万元，同比增长320.85%。2015年度公司净利润大幅增加的原因为公司于2015年6月收购了理工雷科100%的股权，理工雷科纳入合并范围后对公司利润有较大贡献，同时公司重大资产出售暨关联交易的重组完成后，因重大资产出售所产生的增值和股权转让产生的投资收益对公司利润也有较大贡献。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组，公司以发行股份及支付现金相结合的方式收购了理工雷科100%的股权，理工雷科从2015年6月份开始纳入公司合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  法定代表人：黄小平

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-022

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  关于持股5%以上股东部分股份质押的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”） 于2016年4月6日接到公司持股5%以上股东北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“弘达伟业”）的通知，弘达伟业将其所持有雷科防务有限售条件的流通股3,500,000股进行了质押，具体情况如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  ■

  二、解除质押的情况

  ■

  三、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日，弘达伟业持有本公司股份总数为18,720,000股，占公司总股本的比例为5.90%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为14,670,000股，占其所持公司股份的比例为78.37%，占公司总股本的比例为4.62%。

  四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-023

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年4月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告》相关章节。此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业总收入202,854.29万元，较上年同期下降6.30%，实现营业利润11,013.94万元，较上年同期增长83.80%，实现利润总额18，022.45万元，较上年同期增长277.09%，归属于母公司所有者净利润14055.32万元,较上年同期增长320.85%。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  具体内容详见公司《2015年度报告》中财务数据分析说明。

  4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》。

  结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司实际控制人黄小平先生的提议，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本31739.9633万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。

  本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2015年～2017 年）》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2016年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  7、审议通过了《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  8、审议通过了《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》。

  为满足公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过150,000万元办理2016年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  9、关于向下属子公司提供资金支持的议案。

  为满足下属各子公司生产经营的需要，公司拟向下属子公司提供总额不超过25,000万元的资金支持，同时收取一定的资金使用费。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  10、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

  公司拟定于2016年5月4日召开2015年年度股东大会。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-024

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书刘训雨先生和证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司监事会2015年度工作报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司监事会2015年度工作报告》详见司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业总收入202,854.29万元，较上年同期下降6.30%，实现营业利润11,013.94万元，较上年同期增长83.80%，实现利润总额18，022.45万元，较上年同期增长277.09%，归属于母公司所有者净利润14055.32万元,较上年同期增长320.85%。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

  结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司实际控制人黄小平先生的提议，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本31,739.9633万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21股。本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2015年～2017 年）》的要求。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  5、审议通过了《公司2015年度报告及年度报告摘要》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经核查，监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  6、审议通过了《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  监事会

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-026

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2016年4月8日召开了第五届董事会第十次会议，会议决定于2016年5月4日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  3、会议召开日期和时间

  （1）现场会议时间：2016年5月4日（星期三）14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月4日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、出席对象：

  （1）截至 2016年4月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年度财务决算报告》；

  4、审议《2015年度报告全文及摘要》；

  5、审议《2015年度利润分配预案》；

  6、审议《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》；

  在本次会议上公司独立董事将作2015年度述职报告。

  本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年4月28日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  3、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

  股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

  本公司不接受电话方式办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0519-86237018

  传真号码： 0519-86235691

  联系人：刘训雨、王少华

  邮政编码：213161

  通讯地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第七次会议决。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362413。

  2.投票简称：“雷科投票”。

  3．投票时间：2016年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“雷科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，具体见下表：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人账户： 委托人持股数：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  附件三：

  股东登记表

  兹登记参加江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会。

  ■

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-027

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  关于举行2015年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》已于 2016年4月9日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2016年4月15日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘峰先生、独立董事居荷凤女士、副总经理高立宁先生、董事会秘书刘训雨先生、财务总监江俊杰先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-028

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  关于变更办公地址和

  对外联络信息的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要，搬迁至新地址办公，现将迁址后的办公地址和变更后的对外联络信息公告如下：

  办公地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

  邮政编码：213161

  公司网址：www.racodf.com

  投资者联系电子信箱：002413@racodf.com

  除上述信息外，公司的注册地址等信息未发生变更，投资者联络电话及传真仍为如下号码：

  投资者联系电话：0519-86237018

  投资者联系传真：0519-86235691

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-029

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经公司2015年第一次临时股东大会及中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4名特定投资者非公开发行24,220,000股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为8.11元/股，募集资金总额为196,424,200.00元，扣除各项发行费用6,740,000.00元（其中：承销费与发行相关的财务顾问费6,700,000.00元，其他发行费用40,000.00元）后，募集资金净额为189,684,200.00元。2015年6月12日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用6,700,000.00元后的189,724,200.00元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

  上述募集资金已经江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2015]B066号）审验。

  2、本期使用金额及期末余额

  根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。

  截止2015年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

  单位:元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理制度的制定与执行情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。

  2、募集资金三方监管协议签订情况

  （1）、2015年6月12日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  （2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》对于募集资金使用的安排，2015年7月20日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司理工雷科与公司、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

  根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司、理工雷科一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币948万元，监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中国银河证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

  3、募集资金专户存储情况

  截至 2015年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  2015年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

  特此公告。

  江苏雷科防务科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月8日

  附表：募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■