证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东中国南方工业集团公司(以下简称"南方集团")正在筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动, 经公司申请，本公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

  一、重组框架介绍

  本次重大资产重组，公司控股股东南方集团拟协议转让所持有的公司全部股份，引入具有实力的受让方；公司现有全部业务、资产及负债拟全部置出并由南方集团承接，受让方将向公司注入优质资产。2016年3月23日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》，公开征集期截止日为2016年4月6日。目前已有意向受让方向南方集团递交了受让意向申请及相关材料，南方集团正在对拟受让方进行评审，并对受让方案进行充分论证，并在综合考虑后续重组方案、企业规模、价格优势、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素的基础上，择优选择最终受让方。南方集团将尽快确定最终受让方，确定之后，公司将以重大资产重组进展公告的形式，补充拟注入资产的交易对方、交易方式、标地资产情况等重组框架内容，并根据受让方案与各相关方协商确定本次重大资产重组的具体实施方案。

  1、拟置出资产情况

  （1）主要交易对方

  本次置出资产的交易对方为公司控股股东南方集团。

  （2）交易方式

  南方集团拟通过资产置换、现金交易等可能的方式进行，该交易方式需与各相关方协商后最终确定。

  （3）标的资产情况

  本次拟置出的标的资产为公司现有全部业务、资产及负债。

  2、拟注入资产情况

  由于股份受让方及重组方案尚未最终确定，拟注入资产也将在南方集团评审论证后确认，因此交易对方、交易方式和标的资产目前尚无法确定。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：

  1、停牌期间，公司与相关方就本次重大资产重组的方案进行了

  沟通、磋商。截止目前，最终受让方及资产重组具体方案正在按既定程序确认及推进过程中。

  2、2016年3月22日，公司接到南方集团通知，国务院国有资产监督管理委员会已原则同意南方集团通过公开征集方式协议转让其所持本公司全部股份。

  3、公司已确定本次重大资产重组的审计、评估等中介机构，目前正对本次重大资产重组拟置出的公司现有全部业务、资产及负债等开展尽职调查、审计与评估工作。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  本次重大资产重组需公开征集股份受让方，并在确定股份受让方后，相关方进行论证以确定本次重大资产重组具体方案，可能涉及资产注入。目前最终受让方尚未确定，因此公司预计无法按期复牌。

  四、申请继续停牌时间

  鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2016年4月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

  停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二Ｏ一六年四月八日