证券时报多媒体数字报

  （上接B9版）

  B.宁波市公安局北仑分局作为接管方，负责细化和组织实施对企业的具体监督制度，商同委托方规范制订企业章程，负责申报政策法规规定的应由区国资委登记、备案、核准、审批或转报的国有资产监管事项，负责申报企业合并、分立、解散、申请破产，增加或减少注册资本，发行债券等应由委托方决定的重大事项，接受委托方必要的监督检查等。

  宁波市北仑区保安服务公司由宁波市公安局北仑分局全面监管，并由宁波市公安局北仑分局承担国有资产保值增值责任。发行人虽持有宁波市北仑区保安服务公司100%股权，但无法对该公司的经营管理实施控制。所以未将该公司纳入合并财务报表。

  根据双方签订的《企业国有资产监管责任书》，宁波市公安局北仑分局应商同发行人，规范制订企业章程，完善法人治理结构，建立企业领导人选和薪酬分配管理办法，强化激励约束机制。企业合并、分立、解散、申请破产，增加或减少注册资本，发行债券等应由委托方决定。发行人实质上对宁波市北仑区保安服务公司具有重大影响，按权益法核算符合企业会计准则的规定，同时也遵循了实质重于形式的原则。

  （2）发行人股权投资中存在持股比例较高但未纳入财务报表合并范围的企业明细情况如下：

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  3、发行人所涉主要参股公司经营数据：

  单位：万元

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  注：宁波市港博文化发展有限公司2015年6月3日成立，经营规模尚小。

  4、发行人参股公司所涉托管企业占发行人资产等情况

  根据2014年3月13日财政部印发修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，发行人对参股公司中所涉托管企业采用权益法计量：长期股权投资的初始价值按照初始投资成本计量，并按照托管文件、协议等规定的收益权比例，在被投资单位实现的净损益的基础上确认投资损益并相应调整长期股权投资账面价值；后续如若被投资单位净资产发生变化，发行人相应调整长期股权投资账面价值；从被投资单位收到的分红直接冲减长期股权投资账面价值。

  发行人所涉托管企业按权益法核算长期股权投资情况下占发行人资产情况如下：

  单位：万元

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  发行人所涉托管企业资产、净资产占发行人资产等情况如下：

  单位：万元

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  五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

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  （二）现任董事、监事、高级管理人员简历

  1、董事

  徐响，男，1962年1月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任衢州巨化集团设计院设计人员；衢州巨化集团氦化厂车间副主任、车间支部书记；宁波浙江太平洋化学有限公司PO/PG厂生产主管；宁波浙江太平洋化学有限公司公用工程厂厂长、公司党支部委员；宁波LG甬兴化工/乳胶有限公司中方委派副总经理、公司党支部书记；宁波空港物流发展有限公司总经理、公司党支部书记。现任宁波经济技术开发区控股有限公司党委书记、董事长兼总经理；

  宣吉尔，男，1962年10月出生，硕士学历，中共党员，经济师。历任慈溪县东二公社任水利员、土管员；慈溪市东二乡政府政法、农业副乡长、工业副乡长；慈溪市西三乡政府工业副乡长、党委委员、副乡长；慈溪市东二乡政府乡长、党委副书记、乡长；兼东二砖瓦厂厂长；慈溪市新浦镇政府工业副镇长，兼镇工办主任、新浦镇工业总公司总经理；宁波经济技术开发区实业（集团）总公司副总裁；宁波经济技术开发区通达总公司副总经理；北仑新区旅游开发投资公司董事长、总经理。现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事、副总经理，兼任宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司总经理；

  李晖，男，1973年1月出生，硕士学历，中共党员，经济师。1995年7月至今在宁波经济技术开发区控股有限公司工作，现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事、副总经理；

  单亮，男，1958年12月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任宁波市机械工业局副处长；宁波精密铸造厂厂长；宁波经济技术开发区控股有限公司企业管理部经理、公司办公室（党委办）主任、党支部书记；宁波联合集团股份有限公司监事会主席、监事；现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事、副总经理；

  孙建孟，男，1968年7月出生，本科学历，中共党员，工程师、注册造价师、注册建造师。历任浙江省水产加工贮运公司基建主管；宁波荣安集团有限公司成本控制部经理，兼宁波明州建设股份有限公司预算经营部经理；宁波民意房地产开发有限公司副总经理；嘉兴市唐诚置业有限公司总经理；宁波城投置业有限公司董事、副总经理。现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事、副总经理；

  鲍小平，女，1966年2月出生，本科学历，中共党员，会计师。历任宁波螺钉厂财务部经理；宁波双园有限公司财务部副经理（主持工作）；宁波经济技术开发区血液净化设备有限公司财务部经理；宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司财务部经理；宁波经济技术开发区联合物业有限公司财务部经理；宁波经济技术开发区联合发展有限公司财务部经理；宁波经济技术开发区控股有限公司任财务部副经理、经理、总经理助理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司总会计师、财务管理部经理、董事；

  栾海珍，女，1965年9月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任宁波针纺织品总公司财务部副经理；宁波经济技术开发区城建总公司财务部经理；宁波亿泰进出口有限公司财务总监；宁波经济技术开发区控股有限公司企业管理部副经理、经理、办公室主任；宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司常务副总经理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司董事、总经理助理、投资管理部经理。

  2、监事

  朱晓雄，男，1968年1月出生，本科学历，中共党员。历任宁波市北仑区新碶财税所副所长；宁波市北仑区小港财税所副所长；宁波市北仑区政府办公室综合二科科长；宁波市北仑区财政局（地方税务局）局长；宁波市财政局（地方税务局）处长助理；宁波市北仑区柴桥镇党委副书记、镇长；贵州省台江县县长助理；宁波市北仑区柴桥镇党委书记、镇长、人大主席；宁波市北仑区柴桥街道党工委书记；宁波市北仑区政府办公室党组副书记、副主任（正局级）；宁波市北仑区财政局党组副书记、副局长；梅山岛开发投资有限公司总经理。现任宁波市北仑区财政局党组书记、局长，宁波经济技术开发区控股有限公司监事长；

  曹公明，男，1964年8月出生，本科学历，中共党员，高级审计师。历任浙江省天台县百货公司财会科副科长；浙江省天台县石油公司财会科长、副经理；浙江省宁波市北仑区商业局党委委员、局长助理；宁波市北仑区审计局党组成员、副局长、高级审计师；宁波市北仑区春晓镇党委副书记、高级审计师；宁波市北仑区政府投资项目监管办党组书记、常务副主任、高级审计师；宁波市北仑区审计局党组书记、局长、高级审计师；现任发行人监事；

  林芝，女，1983年9月出生，硕士学历，中共党员，会计师。历任德勤华永会计师事务所有限公司（上海分所）审计工作；宁波经济技术开发区控股有限公司工作，任投资管理一部副经理，办公室（党委办公室）副主任（主持办公室全面工作）；现任办公室（党委办公室）主任，监察室主任；

  冯娟，女，1964年6月出生，本科学历，中共党员，会计师。历任黑龙江物资局牡丹江分局石油公司财务科长；宁波经济技术开发区城建总公司财务部经理；宁波经济技术开发区数字科技园开发有限公司副总经理；宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司财务总监；宁波经济技术开发区控股有限公司投资管理二部副经理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司职工监事、审计部副经理；

  胡逸群，男，1965年9月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任宁波市北仑区商业局（总公司）会计、财务科副科长；宁波经济技术开发区控股有限公司主办会计、财务部负责人、财务部副经理（负责人）、财务（管理）部经理、资产监管部经理、投资管理一部经理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司审计部经理。

  3、高级管理人员

  徐响，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  宣吉尔，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  李晖，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  单亮，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  孙建孟，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  鲍小平，简历请参见董事工作经历介绍部分；

  栾海珍，简历请参见董事工作经历介绍部分。

  陆建谷，男，1965年1月出生，本科学历，中共党员，工程师。历任浙江长兴城建局技术员、助工；宁波北仑东方房地产公司工程总经理助理；宁波开发区污水管理处副处长；岩东污水厂支部书记、厂长，兼任宁波开发区污水管理处处长；现任宁波经济技术开发区控股有限公司总经理助理，兼任岩宁波北仑岩东排水有限公司党支部书记、总经理，开发区（开发区）污水管理处处长，。

  王海祥，男，1970年9月出生，本科学历，中共党员，经济师。历任北仑螺帽厂财务科长、财务副厂长；邬隘乡人民政府团委副书记；北仑科技工业区管理委员会大碶经济开发总公司财务部经理、副总经理、总经理；开发区金帆投资有限公司实业部经理、副总经理；现任宁波经济技术开发区控股有限公司总经理助理；兼任宁波经济技术开发区金帆投资有限公司副总经理。

  （三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事由职工民主选举产生。发行人总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司领取报酬，未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与股东、实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

  截至2015年9月30日，发行人现任董事、监事及高级管理人员在政府部门兼职领薪情况如下：

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  六、发行人主营业务概况

  （一）发行人经营范围及主营业务

  发行人主要负责北仑区国有资产的经营和管理、项目投资、投资评估和咨询服务等，主营业务包括水务、工程施工、物业经营、固废处理等板块。 

  发行人为非上市公司，参照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司应属于S90综合类。

  （二）发行人所处行业状况

  1、水务行业

  （1）我国水务行业现状和未来发展展望

  水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水资源是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源。水务行业与各行业生产和居民生活息息相关，是关系国际民生和国家安全的公用事业行业。由于城市自来水供应和污水处理都需要铺设大量管网，同一地区不可能进行管网的重复建设，这使行业具有区域垄断的特征。

  中国是人均淡水资源贫国，其基本特点体现在：水资源可用量、人均和亩均的水资源数量极为有限，降雨时空分布严重不均，地区分布差异性极大。目前水资源短缺问题已成为国家经济社会可持续发展的严重制约因素。根据国家统计局数据，2014年中国水资源总量28,370亿立方米，人均水资源量为2,079.5立方米，不足世界平均水平的三分之一。

  2003年以来，我国用水总量呈逐年上涨趋势，据中华人民共和国水利部估计我国城市需水量年增长率将保持15%以上，到2010年、2030年和2050年将分别增加到910亿立方米、1,220亿立方米和1,540亿立方米。随着我国供水量的稳步增加，全国污水排放量亦呈现快速增长趋势，水体污染问题日益突出。

  在污水处理方面，我国污水处理行业起步较晚，直到20世纪80年代才建成第一座现代化的污水处理厂。近年来，以可持续发展为目标，城市污水处理设施建设取得较大进展。“十二五”期间，全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4,569万立方米/日。其中，设市城市2,608万立方米/日，县城1,006万立方米/日，建制镇955万立方米/日；东部地区1,898万立方米/日，中部地区1,477万立方米/日，西部地区1,194万立方米/日。全部建成后，所有设市城市均建有污水处理厂，县县具有污水处理能力，各省（区、市）污水处理率均达到规划确定的目标，全面提升全国污水处理服务水平。

  但与发达国家相比较，我国污水处理水平及处理标准还存在一定差距。一方面，配套管网建设长期滞后于污水处理厂建设，污水收集效率较低，成为制约污水处理率提高的瓶颈。另一方面，接近90%的污水处理厂排放标准为一级B或以下。因此，未来，我国水务行业无论在量还是质上都仍然有较长的发展之路需要走。

  （2）宁波市水务行业现状和未来展望

  随着宁波市城市化进程的加快，城市供水范围的不断扩大，同时，随着宁波经济社会的快速发展，一批大工业项目的兴建和园区经济的凸起，使城市需水量大幅度增加，超出了常规的预计，供需矛盾十分突出。“十一五”期间，政府以提高饮用水水质和提供优质服务为核心，坚持适应市场、满足需求、适度超前、促进发展的原则，加快供水设施建设步伐，实现了宁波市城市供水事业的跨越式大发展。与此同时，全市不断加强城乡污水及处理能力，目前宁波市通过以总量减排重点工程为抓手，加快了全市的污水处理厂和配套管网建设，完成北仑岩东污水厂和杭州湾污水处理厂扩建工程，分别增加污水处理能力6万吨/日和2万吨/日；另外，全市进一步完善配套管网工程，增加日污水处理量5万吨/日。未来，宁波市将进一步加快城市污水处理厂建设，提高城市污水管网覆盖率，同时，随着新区建设进程的加快，将对生产污水处理及生活用水处理量提出新的要求。

  2、物业经营行业

  物业经营不仅可以持续性产生租金收益，而且能给业主带来长期资产增值。伴随着中国房地产业持续快速的发展，我国商业用房、写字楼、住宅租赁市场也持续发展壮大。相比于内地二线城市，一线城市物业具备更强的变现能力，对投资者吸引力也更大。工业用房租赁以工业园区为主导，基本上以政府开发、持有为主，通过土地集约化开发，在项目地块上建设标准厂房、研发中心、配套服务等设施后，进行已定的产业主题类企业招商引进，从而获取长期持有项目而取得经营管理收益。酒店租赁在我国尚处于起步阶段，通过引进国际著名酒店管理品牌，获得的收益率较高。

  目前经营性物业竞争的主要表现为租金的高低，决定租金的主要因素包括房屋本身构造的内部因素（房屋结构、朝向、层高、房间设备和室内装修等）和外部因素（如地理位置和地段因素、供求关系、房屋用途等）。往往外部因素决定租金的高低，物业租赁出现冷热不均的现象。而工业地产租赁由于供应量较小，租金稳定，出租率较高。

  物业租赁与经济发展息息相关，随着经济体量的增大，我国经济的高速增长时代已经结束，未来的经济增速将保持在7%-8%的中速增长区间，中国经济也将进入战略性调整和转变发展方式为主线的中长期发展方向，我国健康稳定的宏观经济基本面将支撑物业租赁市场的平稳发展，未来第三产业在经济中的比重将会大幅上升，与之有关的商业地产租赁仍有较大的发展空间。

  宁波作为长江三角洲南翼的经济中心、先进制造业基地和现代化国际港口城市，生产总值占全省的18.90%，未来具备较大的发展潜力，而宁波经济技术开发区位于长三角洲南翼的核心商圈，起中外沟通的桥头堡作用，是我国最早、最大的国家级开发区之一，经过1984年成立30年以来的精心打造，已成为成熟、优秀的产业平台，其后续商业租赁、工业地产租赁发展空间不容小觑。

  3、建筑施工行业

  建筑行业是我国国民经济的支柱产业，产业关联度高、就业容量大，是其它行业赖以发展的基础性先导产业。全社会半数以上固定资产投资需要通过建筑业实现，因此建筑施工业的发展速度与固定资产投资增速密切相关。受益于我国近十年经济的高速增长、全社会固定资产投资增长的推动，我国建筑施工业连续多年实现快速发展。根据《2014年国民经济和社会发展统计公报》，2014年全社会建筑业实现增加值44,725亿元，比上年增长8.9%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6,913亿元，增长13.70%。

  从企业性质来看，国有施工企业在我国工程施工领域仍占主导地位，通过历史的积累，国有施工企业无论在技术、人才、管理、创新等方面均有较大的优势。由于大型市政建设项目规模大、技术要求高、资金投入大，目前市政工程大型项目基本上被央企、省企等大中型施工企业垄断，但竞争也相当激烈。小型市政工程及养护由于规模较小，则以地方市政施工企业为主。

  根据国家统计局2015年发布的数据，截至2014年末，我国城镇常住人口74,916万人，比上年末增加1,805万人，城镇人口占总人口比重为54.77％，劳动年龄人口总数相比上年继续减少。我国城镇化水平接近世界平均水平，与发达国家通常城镇化率达到80%的水平相比，我国城镇化水平依然滞后，未来还有20%-30%的提升空间。2010年发布的《中小城市绿皮书》推测，到2030年我国城镇化率将达到65%左右，这意味着有3亿农村人口进入城镇工作生活。

  城镇化率的不断提高将带来巨大内需，到2030年，中国的城镇化将带来近30万亿元的内需。同时，满足人们进城需要的城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等，更具有广阔的增长空间，将为扩大内需提供最强大、最持久的内生动力。因此，市政工程未来市场容量巨大。虽然市场前景广阔，但要在激烈的市场竞争中获得一席之地，提高工程施工企业竞争力是必经之路。

  发行人业务涉及宁波市北仑区，北仑区为宁波市辖的县级区，港口资源极为丰富，在北仑区域内，相继设立宁波经济技术开发区、宁波保税区、宁波大榭开发区、浙江宁波出口加工区和宁波梅山保税港区5个国家级开发区，是浙江省、宁波市对外开放时间最早、程度最高、国家级开发开放功能区最为集中的区域。宁波经开区自建成以来已累计投入基础设施建设资金200多亿，为海内外投资者在区内设厂兴业提供额完善的硬件条件，成为我国重要的航运、物流、加工制造和贸易中心。

  在北仑区及经济技术开发区不断开拓和发展的过程中，发行人作为经开区重要的投资主体，承担了经开区大部分的建设工作，为北仑区及经开区生产、生活设施的建设作出了很大程度的贡献。

  4、固废处理行业

  （1）我国固废处理行业现状及未来展望

  固体废弃物处理行业主要包括生活垃圾市场和危险废弃物市场。目前我国垃圾处理基础设施严重不足，“垃圾围城”现象日益严峻，垃圾问题已成为制约城镇化发展的主要原因之一。

  “十二五”期间，我国环保行业的政府扶持力度将持续向好。“十二五”期末，我国对环保行业的投资规模有望达到31,000亿元，较“十一五”期间的15,400亿元的投资额上升101.30%。即便发展很快，但我国依旧面临着固体废弃物处理设施建设滞后和固废处理能力严重不足的严峻局面，随着城市化不断发展，和日益增多的垃圾排放，垃圾围城的趋势越来越明显。工业固体废物简易处理甚至没有处理直接排放，对环境的破坏是触目惊心。与目前欧美和日本等发达国家固废处理产值已占到环保行业总产值2/3的现状相比，我国目前的固废处理行业还处于起步阶段。据统计，“十一五”期间，我国固废处理投资约为2,100亿元，仅占环境治理总投资的4%左右。未来固废处理行业将随着城市化的提高而快速发展。

  目前固废处置行业企业数量较多，市场份额较为分散，加之目前固废业务技术路线、商业模式尚未完成成型，行业仍处于分散状态，尚没有出现像水务行业一样的主流标准技术和寡头垄断格局。由于产业化程度和市场集中度还非常低，处置技术工艺较复杂，竞争格局尚没有最终确立。但是在政策驱动下固废行业的产业发展正在进入发展期，因此会吸引部分从其他行业退出的资本或企业贸然涌入。

  （2）宁波市固废处理现状及未来展望

  根据《宁波市环境保护“十二五”规划》，宁波市将强化工业固体废物综合利用和处置，共安排重点工程项目15项，预计总投资36.80亿元。进一步推进电厂、铸造行业等工业固废以及污水处理厂污泥的综合利用和无害化处理。推进废弃电子电器产品回收处理工作，加强电子废物回收处置利用企业的管理，采用先进的电子废物分选，拆解和资源回收技术，提高资源回收效率，防止二次污染。加强进口废物污染防治工作。

  目前，上述规划实施已初见成效。2014年，全市工业企业共产生一般工业固体废物1,196.32万吨，综合利用1,114.20万吨（其中往年1.03万吨），处置56.80万吨，贮存26.35万吨，处置利用率为97.80％。固废种类主要是：粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏和废水处理污泥。全市工业危险废物产生量69.58万吨，综合利用35.28万吨（其中往年1万吨），处置34.05万吨（其中往年0.13万吨），贮存量1.38万吨，无危险废物排放，处置利用率为99.63%。危废种类主要是：废酸、化工废物、表面处理污泥，其中废酸、化工废物主要为产生企业自行利用处置，表面处理污泥全部为集中利用处置。2014年，全市产生医疗废物10,840吨，集中处置108,40吨，处置率100％。2014年受理限制类进口废物14批，核定量345.8万吨，其中废塑料102.997万吨，废五金类139.33万吨，废纸82万吨。受理21家加工利用企业自动许可类进口废物申请，其中废铜企业20家，废铝企业1家。全市垃圾处理厂10家，垃圾处理量342.10万吨，其中填埋处理161.50万吨，焚烧180.60万吨，无害化处理率达到100%，生活垃圾处理节能减排工作效果明显。危险废物和污泥无害化处置体系日益完善，全市现有危险废物经营处置企业15家，处置能力2,858吨/日，集中处置危险废物15.45万吨，审批危险废物转移计划2,600家次。污泥无害化处置设施10座，日处置能力2,150吨。

  未来，随着宁波北仑区的发展演变及经开区的不断拓展，发行人所处区域固废处理需求量将会持续增长，为发行人该业务板块的持续快速增长提供保障。

  （三）发行人的区域地位及竞争优势

  1、发行人的区域地位

  发行人作为北仑区及经济技术开发区的国有资产经营和管理公司，在政策和业务开展方面获得了较多便利和股东支持。

  在水务业务方面，发行人所涉转供水、污水处理及再生水销售业务，均居于区域垄断地位。发行人为北仑区唯一从事污水处理及再生利用业务的企业，从污水处理能力上与全国性及省、市污水处理企业存在一定的企业，但根据发行人获得的“双甲级”运营资质证书及污水处理达标排放率100%上看，公司在技术及运营管理上处于同业先进水平。

  在物业经营方面，发行人是北仑区物业经营规模最大的企业之一，负责经营和管理北仑区属国有资产。发行人物业经营中的凤凰山主题乐园为宁波市乃至整个华东地区最大的游乐园之一，北仑集卡运输基地是华东地区规模最大、功能最全的集卡运输一站式综合服务基地，科技创业园是留学归国人员及科技项目产业创业孵化基地，在行业中具有较为明显的优势。

  在工程施工业务方面，发行人具有市政公用工程施工总承包三级资质，业务较为稳定，随着北仑发展经济和城市化不断发展，公司工程施工业务均保持了一定增长。

  在固废处理业务方面，公司下属宁波市北仑环保固废处置有限公司是宁波市最大的固废处理企业，也是宁波市唯一具有综合性固废处置资质的工业固废处置场所，拥有宁波市唯一的填埋场，全市安全填埋的废物均由发行人进行处理。

  2、发行人的竞争优势

  （1）区域经济优势

  发行人所处的北仑区为浙江省对外开放时间最早、程度最高、国家级开发开放工程最集中的区域，是我国重要的航运、物流、加工制造和贸易中心。北仑区依托得天独厚的港口优势和地处长江三角洲南翼区位优势，近年来经济发展迅猛，财政收入不断增加。2014年北仑区实现地区生产总值991.66亿元，人均地区生产总值达到255,529元。北仑区全年实现财政总收入347.60亿元，公共财政预算收入153.07亿元，比上年增长10.80%。北仑区全年完成固定资产投资267.38亿元，比上年增长17.20%。北仑区各项发展水平均处于省市前列。

  （2）垄断经营优势

  发行人所涉水务业务中的污水处理和转供水均为特许经营，这确保了发行人水务业务在所处地域较高的市场占有率，有利于维持稳定的经营收入。同时，北仑区区域经济发达，临港大工业企业众多，工业废物逐年增加，发行人作为区内唯一具有综合性固废处理资质的企业，垄断经营优势明显。

  （3）技术及成本优势

  发行人水务板块采用行业领先的制水自动化控制系统和管网检漏系统，通过实时远程数据采集，对供水管网进行有效管理和调度，减少人为误差和失误，降低供水能耗和管网漏损，保障水质稳定。另外，发行人主要供水管网为2002年后建成，成新度较高。前述因素使得发行人在废水处理和再生水使用方面较市场上同等水质的制水综合成本低约2/3，具有较大的成本优势。

  （4）产品优势

  发行人拥有宁波市唯一的填埋场，能够进行多种不同类型的危险废物处置。另外，物业经营方面，发行人拥有规模庞大的物业，同时涵盖了商业、公寓及宿舍、标准厂房、游乐场、停车场等不同形态，有利于规避其中某类物业经营收益波动给公司带来的影响。

  （5）外部支持优势

  发行人自成立以来，与区域内各主要商业银行均建立了良好的业务合作关系，具有较强的融资能力，外部支持增强了发行人的发展后劲。

  （四）发行人营业收入构成情况

  发行人营业收入主要涉及水务业务、物业租赁、工程施工、固废处理四个板块，发行人近三年及一期营业收入构成情况如下：

  单位：万元

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  公司近三年及一期主营业务成本构成如下：

  单位：万元

  ■

  公司近三年及一期主营业务毛利率构成如下：

  单位：万元

  ■

  公司各板块主要经营情况为：

  1、水务业务

  发行人水务板块主要涉及污水处理、再生水供应和转供水三大业务。

  2012年-2014年及2015年1-9月，发行人水务板块分别实现营业收收入11,290.46万元、14,132.00万元、13,851.08万元和10,349.16万元，毛利率分别为22.51%、33.40%、22.52%和21.57%。发行人近三年及一期水务板块收入呈稳步上升趋势，2013年毛利率出现较大程度的提升主要原因是核算方式调整，收到积欠的污水处理费，并在当年入账。其余年份，由于相关收费为政府定价方式，价格相对稳定，因此公司该板块业务毛利率也较为稳定。

  （1）污水处理业务

  公司近三年及一期污水处理业务情况如下：

  单位：万元

  ■

  发行人污水处理业务的经营主体为全资子公司宁波北仑岩东排水有限公司，该公司承担着北仑区域614平方公里纳入市政管网范围内的生活污水和生产废水处理，目前拥有4座污水处理厂，分别为岩东污水处理厂、小港污水处理厂、春晓污水处理厂和白峰污水处理厂，合计日处理能力达27.10万吨。污水处理是发行人水务板块的主要业务。营业收入占比超过50%，营业毛利率有所波动主要源于污水处理费核算方式调整导致和春晓污水处理厂2011年投产，前期达产率低，运营成本较高。

  发行人污水处理费收入主要为两个类别，一个类别为集中收取的污水处理费，另一类别为针对对水环境影响较严重企业征收的污水处理费。相关收费标准由宁波市物价局下发收费通知文件。

  （2）再生水供应业务

  公司近三年及一期再生水业务情况如下：

  单位：万元

  ■

  发行人再生水供应业务的经营主体是其控股子公司宁波北仑岩东排水有限公司下属岩东再生水厂。

  2012年-2014年及2015年1-9月，发行再生水业务分别实现营业收入2,164.58万元、2,715.17万元、2,520.61万元和1,316.40万元，营业收入增长的主要原因为2011年电吸附除盐工程建成后，再生水质量提高，需求增加。相应毛利率分别为30.61%、35.23%、24.24%和-2.43%，发行人自2011年电吸附除盐工程投产后，降低了单位制水成本，毛利率提升明显。2015年前三季度该细分板块毛利率较低主要源于2015年上半年宁波市降水较少，水源含盐量较高，公司通过投入更多的药剂进行除盐进化，增加了营业成本，但由于除盐效果有限，再生水单价下降较多。

  发行人再生水主要满足区域内大工业供水需求，主要客户包括宁波钢铁有限公司，台塑集团热电（宁波）有限公司、北仑发电厂、海螺水泥厂等。水费收取标准根据宁波市物价局相关批复确定。

  （3）转供水业务

  公司近三年及一期转供水业务情况如下：

  单位：万元

  ■

  发行人全资子公司宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司是转供水业务的经营主体，主要负责供应北仑区戚家山街道自来水，提供抄表、收费、查漏、管网维护等服务。2012年-2014年及2015年1-9月，发行人转供水业务销售收入呈下降趋势，主要原因为用水需求下降。而转供水业务毛利率有所下降主要因为管道老化导致水损较多。

  发行人转供水利润主要来自于自来水供应和销售的差价。宁波市自来水总公司按趸售价格给发行人计收水费，发行人按阶梯式到户水价向用户收水费。

  2、工程施工板块

  发行人工程施工业务的经营主体为全资子公司宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司，主要从事市政工程、园林绿化工程及施工，通信设施的施工、维修、装饰设计及施工等，该公司拥有市政公用工程施工总承包三级资质。

  发行人工程施工板块由市政工程和园林工程施工组成，发行人近年来市政工程设施施工规模不断减少，并不断拓展园林、绿化工程施工。

  2012年-2014年及2015年1-9月，发行人工程施工板块毛利率分别为12.91%、24.08%、21.01%和36.89%。该板块毛利率有所上升主要原因为近年来公司逐步增大对园林绿化工程的施工建设，该类业务相较发行人原先涉及的基建类建设业务，毛利率较高。

  发行人承接了北仑区众多大型建设项目，如太白山工程、蛟山公园工程、太河路景观工程等项目，多次获得文明工地、优良工地荣誉，在本地具有较强的影响力。

  发行人工程施工合同均采用招投标方式，发行人与发包方签订工程施工合同。根据工程大小，发包方不进行预付款支付或支付合同价款10%左右的预付款，发行人按照发包方要求进行施工，经监理工程师及发包方代表签字确认的工程进度款于次月支付给发行人。工程竣工验收合格并递交竣工结算报告后支付已完工工程合同价款的85%，工程结算造价审核完成后支付至结算价的95%，预留5%结算价款作为工程质量保证金，于工程保修期满后支付给发行人。

  3、物业经营板块

  发行人作为宁波市北仑区及宁波经济技术开发区重要的国有资产经营和管理主体，资产实力雄厚，在历年的发展中积累了大量物业，包括商业房产、游乐设施、公寓及宿舍、标准厂房等。该板块业务由游乐园租赁、房地产租赁和停车费组成，其中游乐园租赁收入是物业经营收入的主要来源。

  发行人近三年及一期物业经营板块营业收入分类情况如下：

  单位：万元

  ■

  2012年末-2014年末及2015年9月末，发行人投资性房地产净值分别为52,267.24万元、55,107.91万元、58,404.76万元和57,049.93万元，且按原始成本计量，存在较大升值潜力。

  2012年-2014年及2015年1-9月，随着发行人出租房屋增加及出租率提高，停车场收费增加及车位使用率提高，发行人物业经营收入呈逐年上升趋势。发行人2013年开始毛利率相较2012年有较大下降，主要因为北仑集卡运输服务基地一期项目投入使用，计提折旧大幅增加所致。

  4、固废处理板块

  发行人固废处理板块的经营主体为宁波市北仑环保固废处置有限公司。发行人原持有该公司40%股权，后获得该公司60%股权，于2012年12月1日起将其纳入合并范围，因此虽然2012年度该公司实现营业收入3,813.69万元，但大部分并未体现在发行人合并报表中，因此2012年度发行人固废板块收入较少。2014年发行人固废业务板块毛利率有所下滑，主要源于公司二期项目2014年投产，设备尚处于磨合期，成本相对较高。

  发行人是宁波市唯一具有综合性固废处置资质的工业固废处置场所，主要以处理工业危险废物为主，已取得《危险废物经营许可证》，具有焚烧、安全填埋、物化处理多种危险废物经营资质。

  发行人固废处理业务收入主要来源于焚烧、填埋和物化。

  由于北仑区内大工业集聚，产生的废物量较大，因此发行人目前服务区域主要集中于北仑区，服务对象包括天利石化、奇美、镇海炼化、中新腈纶、台塑等。危险废物处置为经营服务性收费，收费标准按照补偿危险废物处置成本，合理盈利的原则核定。发行人根据宁波市物价局相关通知进行收费。

  5、其他业务

  发行人其他业务主要包括金融投资、酒店及健身娱乐服务业务等。金融投资业务经营主体为发行人全资子公司宁波经济技术开发区金帆投资有限公司，公司已成功服务东方电缆、继峰汽配和拓普集团三家公司上市；发行人酒店及健身娱乐服务业务经营主体为宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司和宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司，前者主要经营酒店客房和餐饮等业务，后者主要经营训练场馆、体育馆、游泳馆和棋牌室。

  （五）发行人在建工程及拟建工程情况

  截至2015年9月末，发行人主要的在建项目具体情况如下，发行人在建项目未来尚需继续投入11,181.53万元资金：

  单位：万元

  ■

  发行人未来拟建项目具体明细如下，未来三年发行人尚需投入163,800.00万元资金用于所涉业务工程建设：

  单位：万元

  ■

  七、发行人组织结构、治理结构、内部管理制度等制度的建立及运行情况

  （一）组织结构

  截至2015年9月末，发行人组织结构图如下：

  ■

  公司内部主要职能部门及近三年运行情况：

  1、办公室（党委办公室）

  办公室的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订办公室相关管理制度并组织落实及修正完善；负责公司办公环境维护与美化和精神文明建设；负责对公司车辆的统一管理；负责公司印章使用审核与管理；负责公司办公用品与办公类固定资产管理；负责档案整理、归档、保管工作；负责公司行政接待和会务保障等工作；负责收发文管理，落实、督导相关事项，及时反馈各类信息；负责起草领导交办的重要文件；负责组织落实公司各类工作会议的相关材料；负责公司对外信息宣传工作，内部内刊制作；负责公司企业文化建设与宣传推广工作；负责公司信息化建设工作，并维护相关设施设备；组织做好党员的培养、发展和统计工作；组织开展党员思想政治学习和公司政治理论学习；组织公司工会、团委会议及各项活动，并指导基层群团工作；负责公司层面的法务工作以及劳动事务纠纷处理工作；完成公司领导交办的其他工作任务。

  2、财务管理部

  财务部的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订财务部相关管理制度并组织落实及修正完善，审核支付有关费用；负责公司内部财务核销、往来款项管理及业务稽核、结算工作；负责公司有关成本的统计、分析并定期出具成本报表；制订有关成本控制的措施并负责跟踪实施；负责银行往来业务的管理；负责公司员工工资的发放工作；管理公司库存现金、各类财务票据管理；负责财务印鉴的保管并按制度办理使用事宜；负责编制公司的财务报表，规范并汇总编制下属企业财务报表；负责定期编写财务分析报告，提出财务预警和风险控制措施；负责税务申报、年检及税收筹划等涉税工作，指导、审核、监控下属企业预决算工作；负责公司资金的计划，跟踪、分析、协调及筹资方案的设计和实行；负责涉及公司资产变动及担保抵押等财务事项；参与公司相关财产清算工作；负责公司资金的安全管理，严格执行各项资金审批程序；对投资项目的财务可行性进行分析；完成公司领导交办的其他工作任务。

  3、审计部

  审计部的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订公司审计管理相关管理制度并组织落实及修正完善；负责开展有关专项审计调查工作，对下属企业财务收支状况进行全面审计；负责对下属企业单位主要负责人任期经济责任履行情况进行离任审计；负责对下属企业单位内部控制的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价；对及下属企业单位经营管理、效益情况进行审查和评价；负责对有关本部门审计、评估资料以及其他相关资料进行立卷和归档管理；组织开展下属企业年度财务决算审计工作(或委托中介机构进行审计)和有关企业资产评估工作；负责委派财务人员的管理工作，组织公司委派财务人员、审计人员的业务培训工作；督促、指导下属企业建立健全会计财务制度和内部监督制度；负责对下属企业财务活动和经营成果的合法性和真实性进行监督；负责建立公司与下属企业财务信息沟通渠道和监督体系；配合相关部门做好有关企业的改制、清算工作；参加或者列席相关企业召开的重大投资、资产处置、财政收支、财务收支、预算、决算和其他重要经营决策会议；完成公司领导交办的其他工作任务。

  4、投资管理部

  投资管理部的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订公司投资相关管理制度并组织落实及修正完善；负责投资项目调研，评估投资项目的市场价值，提供可行性报告；负责公司投资项目的洽谈、签约工作；负责公司投资项目立项审批的各项工作；负责公司投资项目后评估、统计上报工作；负责审核下属企业的项目投资方案；负责建立和完善公司投资制度和流程；负责下属企业的安全管理、营销管理、现场管理、物流管理等工作的指导和协调；负责对公司投资风险进行评估和控制，提出重大决策和风险的判断标准或判断机制；负责组织协调全面风险管理日常工作，建立风险管理信息系统；负责指导和监督有关职能部门和下属企业开展全面风险管理工作；制订并实施全面风险管理考核方案；完成公司领导交办的其他工作任务。

  5、研究发展部

  研究发展部的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订公司相关管理制度并组织落实及修正完善；协助公司管理层进行公司发展目标和方向的确定；负责公司本部及下属企业的发展战略的制订工作；落实公司对各下属企业的战略监控与协调工作；制订公司年度经营计划，将年度目标分解至各职能部门；审核下属企业年度经营计划；监控下属企业战略执行情况和实施效果；负责政府政策和产业政策的收集、整理、研究工作；负责行业信息和市场信息的收集、整理、研究工作；负责公司产业投资和发展调研与考察工作；指导下属企业开展项目调研和分析工作；完成公司领导交办的其他工作任务。

  6、人力资源部

  人力资源部的主要职责为：根据公司的发展目标和工作计划，制订本部门工作计划；拟订公司人力资源相关管理制度并组织落实及修正完善；根据公司发展战略，制订公司人力资源规划方案；负责公司的招聘工作，汇总、审批公司各部门及各控参股企业年度用人需求；负责公司员工的人事档案和劳动合同管理工作及各控股企业人事档案的接收和传递工作；负责办理员工调配、离职等手续；汇总公司各部门年度培训计划，负责审批、制订公司各部门的员工教育培训计划，并组织实施培训；组织实施对公司员工的绩效考核工作；指导下属企业的绩效考核工作；组织拟订下属企业考核目标并落实对下属企业的具体绩效考核工作；负责公司薪酬管理工作，包括公司工资总额预算、薪酬标准制订，工资及奖金核算；负责公司劳动纠纷的处理及员工劳动关系的协调处理工作；指导下属企业薪酬管理工作；完成公司领导交办的其他工作任务。

  （二）法人治理结构及其近三年运行情况

  为规范公司的组织和行为，确保国有资产的安全和增值，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《宁波经济技术开发区条例》等相关法律法规的要求，发行人制订了《宁波经济技术开发区控股有限公司章程》，建立了出资人、董事会、监事会和总经理权责分明、相互制衡的法人治理结构，为公司规范运营提供了保障。发行人近三年公司治理运行情况如下：

  1、出资人

  发行人的出资人是宁波经开区管委会，由其授权宁波经开区国资中心履行出资人职责。

  宁波经济技术开发区国资中心行使发行人的股东会职权，是发行人的权力机构和决策机构，决定公司的重大事项，行使以下职权：决定公司的经营方针和投资计划；委派和更换非职工代表担任的董事长、董事、监事长、监事，决定董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本做出决议；对发行公司债券做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式做出决议；修改公司章程。

  2、董事会

  发行人设立董事会，董事会由7名董事组成，其中职工董事2名。董事会设董事长1名。董事长和4名董事由出资人委派，另外2名职工董事由公司职工代表大会选举产生。董事每届任期为3年，任期届满，经出资人批准可以连任。

  董事会对出资人负责，并行使下列职权：向出资人报告工作；执行出资人的决议；拟订公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；根据出资人的提名，聘任或解聘总经理；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；制订公司的基本管理制度。

  董事长职权内的重大事项签字或表决之前须征得出资人的同意。

  3、监事会

  发行人设立监事会，监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。监事长和2名监事由出资人委派另外2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。监事的任期为3年，监事任期届满，经原委派方批准可以连任。

  监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。

  4、高级管理人员

  发行人设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理任期为3年。

  总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的日常经营管理工作，组织实施出资人会议决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章制度；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

  总经理职权内的重大事项签字或表决之前须征得出资人的同意。

  最近三年，发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事会、经理层运行依据《公司章程》规定有效进行。

  （三）公司内部管理制度的建立及运行情况

  发行人重视管理制度体系建设，制订和实施了较为全面的内部控制制度，通过制度的完善和实施进一步规范公司运作，为公司实现快速扩张、跨越式发展提供了较好的制度保障。

  1、预算管理制度

  订立《预算管理制度》，主要任务是推进战略目标管理，落实战略目标，实现长期规划和短期计划相结合；为发行人绩效考核提供依据；强化对相关预算责任单位的成本监控；加强发行人内部信息沟通，使下属企业和各部门的目标与活动一致；促进资源优化配置。

  《预算管理制度》的主要内容包括年度预算的编制及审批程序、内容、范围、执行、控制、调整、分析和考核等，对预算管理的各环节进行了细化，制定了执行办法。

  2、财务管理制度

  为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，发行人制定了《财务管理制度》。《财务管理制度》的基本任务为建立经济责任制度，做好各项财务收支计划、成本费用控制和核算、分析、考核工作，依法筹集资金，有效利用公司资产，努力提高经济效益。

  发行人《财务管理制度》规定了公司会计机构的设置和岗位职责、任职条件等，确定了公司会计核算原则。其主要内容包括：货币资金管理、财产管理、费用管理、发票（收据管理）、利润及利润分配管理和会计档案资料管理。

  3、投融资管理制度

  为规范投资行为，防范投资风险，确保国有资产安全和保值增值，发行人制定了《投资管理办法》，主要内容包括：明确公司的投资形式，公司投资的协议、合同等应按规定程序审议和批准，并有专门部门、专人保管；投资的财务管理应按合同规定拨付资金，及时掌握投资进展和资金使用情况，及时取得收益并进行规范核算；并对实业投资和固定资产投资的投资主体、审批权限、报批程序等分别进行了规定。

  发行人融资采取分级授权管理机制，由公司财务部门根据董事会决议要求，在授信额度内开展对外融资。对外发行债券由公司董事会发起，报经经开区国资中心批准后实施。

  4、担保管理办法

  为规范担保行为，有效控制公司对外担保和资产运营风险，保障国有资产安全，发行人制定了《担保管理办法》。财务管理部是发行人担保合同的职能管理部门，负责担保资料的审查及担保的后续管理。

  《担保管理办法》的主要内容包括：公司一切担保行为，必须按程序经公司董事会核准后报开发区国资中心批准；公司下属全资子公司、控股子公司不得对外提供担保，也不得互相之间提供担保。如特殊情况，必须经担保企业的董事会或股东会审查后经发行人核准，再报开发区国资中心批准同意；规范了担保合同的条款、订立程序和日常管理要求等。

  5、关联交易制度

  为规范关联交易行为，保证发行人与关联方之间所发生的关联交易合法性、公允性、合理性，充分保障发行人及股东的合法权益，发行人制定了《关联交易制度》。发行人董事会负责履行关联交易控制和日常管理职责。

  《关联交易制度》的主要内容包括：关联人及关联交易参照《公司法》、《公司章程》等法律法规，并结合发行人实际情况认定；对关联交易按照交易金额设定审批权限，超过权限须提交公司董事会或区国资中心审批；关联交易的定价若无政府定价或指导价，应优先参照独立第三方的价格或收费的标准。

  6、审计工作制度

  为规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，加强企业内部控制、促进企业经营管理，发行人制定了《审计工作制度》。审计部是发行人的内部审计机构，独立行使内部审计监督权，对发行人管理层负责并报告工作。

  《审计工作制度》明确了发行人内部审计的职责、权限、工作程序及委托中介机构审计（评估）的管理等，规范了发行人内部审计工作。

  7、对子公司的管理制度

  为促进公司规范运作和健康发展，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，明确发行人与全资子公司的资产权益和经营管理责任，发行人制定了《全资子公司管理办法》，对下属全资子公司主要通过经营、劳动及人事管理、财务管理与内部审计等措施和制度，对全资子公司进行指导、监督和管理。

  发行人视情况对全资子公司进行审计监督。

  8、安全生产管理制度

  为贯彻安全生产方针，有效开展安全生产管理，明确各级人员的职责和作用，确保安全管理目标的实现，发行人制定了《安全生产管理规范》，主要内容包括：建立完善的安全生产管理体系，明确安全生产的目的、范围、方针、目标、管理理念和原则、管理网络等；建立有效可行的管理制度，明确了安全生产责任，对办公场所安全管理、消防安全管理、车辆安全管理和安全事故管理作了详细规定；制定员工安全守则，避免由不安全行为导致伤害事故发生；建立应急救援预案，实行定期培训及演练制度。

  9、会议制度

  为进一步规范会议制度，提高会议质量和效率，坚持民主议事、科学决策原则，发行人制定了《会议制度》，主要内容包括：将会议类型分为党政联席会议、专题会议、月度例会，分别对各类会议的参会范围、议题确定、会议准备、会后落实等方面进行了明确，进一步规范了发行人的会议制度。

  10、信息披露制度

  发行人制定了《宁波经济技术开发区控股有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》，并严格按照《公司法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规的规定，逐层落实信息披露责任，保证发行人对投资者真实、准确、完整、及时地披露信息。

  11、突发事件应急制度

  为提高紧急突发性事件的应对能力，及时妥善处理各类突发事件，最大程度减少突发事件对公司造成的影响和损失，发行人制定了突发事件应急预案。应急预案适用范围包括自然灾害、安全生产事故、社会治安事件、公司治理重大变化等突发事件。发行人设立了重大突发事件应急处置领导小组，在董事会的领导下，负责研究决定和部署重大突发事件的应急处置工作。预案规定了突发事件的报告制度和程序，对不同的突发事件采取相应的应急预案，并明确了突发事件的责任追究。发行人董、监事会成员和总经理等高级管理人员若不能正常履行职责，公司将根据领导班子管理相关制度及时安排其他人员代为履行职责，并根据重大事项集体决策制度，确保正常经营的开展和公司治理机制的运行。同时，发行人将根据信息披露管理制度，在突发事件发生后，及时准确披露事件信息及其影响情况。

  （四）发行人独立性情况

  发行人与股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、业务经营和财务等方面相互独立，符合独立性的要求。

  1、资产独立

  发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与股东之间的产权关系明晰，股东、实际控制人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

  2、人员方面

  发行人在劳动、人事及工资管理等方面保持独立。非职工董事由出资人委派；总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责；监事由股东代表和职工代表担任，股东代表出任的监事由出资人委派，职工代表出任的监事由职工民主选举产生。发行人总经理和其他高级管理人员均为专职，在公司领取报酬，未有在股东兼职的情况。发行人的员工身份、资格、合同关系、劳动人事制度、社会统筹等事项均与控股股东、实际控制人相互独立。发行人建立了比较完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。

  3、机构独立

  发行人法人治理结构健全，出资人、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构职责明确，相互制衡。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与股东职能部门之间的从属关系。

  4、业务独立

  发行人业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

  5、财务独立

  发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与股东和实际控制人共用银行账户的情况，股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

  （五）发行人近三年及一期违法违规行为情况及董事、监事、高级管理人员任职资格

  公司已依法依规建立健全董事会制度、监事会制度，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，不存在重大违法违规行为，也未受到过重大处罚，最近三年及一期，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，未受到过重大行政、刑事处罚，公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  八、关联方及关联交易

  （一）关联方及关联关系

  根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关规定，公司的关联方及其与公司之间的关联关系情况如下：

  1、发行人的股东、实际控制人

  发行人是由宁波经济技术开发区管理委员会全额出资设立的国有独资公司，发行人股东为宁波经济技术开发区管理委员会。

  2、发行人子公司

  发行人纳入合并报表范围内子公司情况见“第五节发行人基本情况”之“四、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

  3、发行人不具有控制关系的参股公司

  发行人纳入合并报表范围内子公司情况见“第五节发行人基本情况”之“四、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。

  4、其他关联方

  发行人其他关联方主要涉及宁波开发天旭贸易公司，为发行人联营企业宁波经济技术开发区大港开发有限公司下属子公司。

  （二）关联交易

  1、应收关联方款项

  发行人近三年关联交易主要涉及其他应收款科目，账面余额明细如下：

  单位：万元

  ■

  发行人应收上述公司款项，主要系短期资金周转往来及应收工程款项。

  2、应付关联方款项

  发行人近三年关联交易主要涉及其他应收款科目，账面余额明细如下：

  单位：万元

  ■

  3、关联担保

  发行人关联担保情况见“第六节发财务会计信息”之“六、日后事项、或有事项及未决诉讼或仲裁事项。

  （三）关联交易的相关情况

  发行人与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，关联交易的价格或收费按市场价格标准，并对关联交易按照交易金额设定审批权限，确保关联交易行为不损害发行人和非关联股东的合法权益。

  第四节财务会计信息

  本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

  本公司2012年和2013年度的财务报告经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度的财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

  投资者应通过查阅本公司2012年度、2013年度、2014年度的财务报告的相关内容，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。公司2015年三季度会计报表未经审计。

  在阅读下面发行人2012-2014年度及2015年三季度会计报表中的信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告全文。

  一、最近三年及一期的财务报表

  （一）合并财务报表

  发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

  1、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）母公司财务报表发行人最近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：

  1、母公司资产负债表

  单位：元

  ■

  2、母公司利润表

  单位：元

  ■

  3、母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  二、最近三年及一期合并报表范围的变化

  本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。最近两年发行人报告范围变化情况如下：

  （一）2015年1-9月合并报表范围变化及原因

  与2014年度相比，公司2015年三季度新增宁波北仑霞浦公共管廊有限公司纳入合并报表范围，原因为新设投资，无减少合并单位情况。

  （二）2014年度合并报表范围变化及原因

  与2013年度相比，公司本年度无增加或减少合并单位情况。

  （三）2013年度合并报表范围变化及原因

  与2012年度相比，公司本年度无增加或减少合并单位情况。

  （四）2012年度合并报表范围变化及原因

  与2011年度相比，公司本年度新增纳入合并报表范围的公司1家：宁波市北仑环保固废处置有限公司，纳入合并范围的原因为股权划拨，发行人所持宁波市北仑环保固废处置有限公司股权增加为100%。

  公司本年度减少纳入合并报表范围的公司4家。包括：①宁波经济技术开发区天人房地产有限公司，不纳入合并范围的原因为公司托管；②宁波滨海新城建设投资有限公司，不纳入合并范围的原因为公司公司托管；③宁波经济技术开发区大港开发有限公司，不纳入合并范围的原因为公司公司托管；④宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司，不纳入合并范围的原因为公司公司托管。

  三、最近三年及一期的主要财务指标

  （一）合并报表口径

  ■

  （二）母公司报表口径

  ■

  上述财务指标计算方法如下：

  （1）流动比率=流动资产/流动负债

  （2）速动比率=（流动资产－存货净额）/流动负债

  （3）资产负债率=负债总额/资产总额

  （4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

  （5）利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

  （6）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

  全部债务=短期债务+长期债务

  短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+短期融资券

  长期债务=长期借款+应付债券+融资租赁款

  （7）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款净额＋期末应收账款净额）/2]

  （8）存货周转率=营业成本/[（期初存货净额＋期末存货净额）/2]

  （9）总资产周转率=营业收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

  （10）EBITDA＝利润总额＋计入财务费用的利息支出+折旧＋摊销

  （11）EBITDA利息倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

  （12）总资产报酬率=（利润总额+财务费用的利息支出）/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

  （13）2012年的总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率和总资产报酬率算中，总资产平均余额、应收账款平均余额、存货平均余额和资产均余额均采用2012年期末数。2013年、2014年、2015年1-9月的总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率和总资产报酬率计算中，总资产平均余额、应收账款平均余额、存货平均余额和所资产平均余额均采用各自期末数与期初数的平均数。

  如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

  （三）非经常性损益

  公司最近三年的合并口径非经常性损益项目及金额情况如下：

  单位：万元

  ■

  四、有息负债分析

  （一）有息债务总余额

  截至2015年9月30日，公司有息债务总额511,976.00万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司有息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他流动负债中的短期融资券和长期应付款中的融资租赁款项。截至2015年9月末，应付债券占比为48.83%，短期融资券占负债比重为19.53%，融资租赁占负债比重为2.81%，公司有息债务中直接融资占比达71.18%。

  （二）发行公司债券后公司资产负债结构的变化

  本期债券发行完成后，将引起公司资产负债结构变化，假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：

  1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日；

  2、假设本期债券的募集资金净额为100,000.00万元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

  3、本期债券募集资金100,000.00万元拟用于偿还银行借款，剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司资金状况；

  4、假设公司债券于2015年9月30日完成发行；

  5、假设财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化。

  基于上述假设，本期债券发行对发行人资产负债结构的影响如下：

  1、对合并口径资产负债结构的影响：

  单位：万元

  ■

  2、对母公司口径资产负债结构的影响

  单位：万元

  ■

  第五节募集资金运用

  一、本期募集资金数额

  根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司2015年11月7日召开的董事会会议审议通过，并经公司股东宁波经济技术开发区管理委员会2015年11月11日批复，公司拟向中国证监会申请发行不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元）的公司债券。

  二、本期募集资金的运用计划

  在股东批复的募集资金用途范围内，本期公开发行10亿元公司债券募集资金拟全部用于偿还公司到期债务。

  公司拟使用募集资金偿还到期债务明细如下：

  单位：万元

  ■

  三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

  （一）有利于优化公司债务结构

  本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2015年9月30日的合并财务报表的资产负债率水平仍保持2015年9月末的41.25%，不会发生变化，但公司流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的37.37%下降至19.70%，有效改善了公司的负债结构，这将有利于公司中长期资金的统筹安排，更好地匹配公司业务特征，有利于公司战略目标的稳步实施。

  （二）提升公司短期偿债能力

  以2015年9月30日公司合并口径财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的2.48增加至发行后的4.70。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

  （三）有利于提高公司经营的稳定性

  本期发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

  四、募集资金专项账户管理

  发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动。将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

  发行人与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订募集资金专项账户与偿债资金专户监管协议，规定浙商银行股份有限公司宁波北仑支行监督募集资金的使用情况。第六节备查文件

  本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

  （一）发行人最近三年的财务报告和审计报告及2015年1-9月未经审计的财务报告；

  （二）主承销商出具的核查意见；

  （三）法律意见书；

  （四）资信评级报告；

  （五）中国证监会核准本次发行的文件；

  （六）债券受托管理协议；

  （七）债券持有人会议规则。

  在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本期债券募集说明书及其摘要。