证券时报多媒体数字报

  上海飞科电器股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4,360万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 542号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“飞科电器”，股票代码为“603868”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为18.03元/股，发行数量为4,360万股。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,052万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,308万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为436万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,924万股，占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年4月7日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,995,038

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：703,080,535.14

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：244,962

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,416,664.86

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,346,458

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：78,366,637.74

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：13,542

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：244,162.26

  网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

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  二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为258,504股，包销金额为4,660,827.12元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.59%。

  2016年4月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-6083 3600

  联系人：股票资本市场部

  发行人：上海飞科电器股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  2016年4月11日