证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由39.96元/股调整为13.29元/股；

  2、本次非公开发行股票的发行数量由15,015,012股调整为45,146,722股。

  一、非公开发行股票事项简述

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开第三届董事会第八次会议和2015年9月1日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行数量为15,015,012股，非公开发行价格为39.96元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。

  2016年3月29日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年年度利润分配的议案》，决定以截至2015年12月31日公司股本总数100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本200,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股；以截至2015年12月31日公司股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），剩余利润结转以后年度。2016年4月11日公司完成了上述利润分配方案的实施。

  二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

  本次非公开发行股票的发行价格由39.96元/股调整为13.29元/股，具体计算如下：

  调整后的发行价格

  =（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+每股转增股本数）

  =（39.96 -0.11）/（1+2）

  = 13.29元/股

  本次非公开发行股票的发行数量由15,015,012股调整为45,146,722股，具体计算如下：

  调整后的发行数量

  =调整前发行价格x调整前发行数量÷调整后发行价格

  =39.96*15,015,012/13.29

  = 45,146,722股

  本次发行价格及发行数量上限调整后，各发行对象认购金额不变，具体认购数量相应作出如下调整：

  ■

  除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

  2016年4月11日