证券时报多媒体数字报

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-024

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“丰沃达湖南公司”）为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 提供最高不超过28,000万元的连带责任担保。

  ●本公司为控股子公司老百姓大药房连锁（天津）有限公司（以下简称“老百姓天津公司”）提供最高不超过3,500万元连带责任担保。

  ●本公司为全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“安徽百姓缘”）提供最高不超过4,200万元连带责任担保。

  ●本公司为全资子公司常州万仁大药房有限公司（以下简称“常州万仁”）提供最高不超过2,100万元连带责任担保。

  ●本公司为全资子公司老百姓大药房连锁（浙江）有限公司（以下简称“浙江老百姓”）的全资子公司丰沃达医药物流（杭州）有限公司（以下简称“丰沃达杭州公司”）提供最高不超过4,200万元连带责任担保。

  ●本公司为控股子公司老百姓大药房连锁（广西）有限公司（以下简称“老百姓广西公司”）提供最高不超过4,200万元连带责任担保。

  ●本公司全资子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司（以下简称“老百姓陕西公司”)为其全资子公司西安龙盛医药有限责任公司（以下简称“西安龙盛”）提供最高不超过5,000万元连带责任担保。

  ●公司本次新增担保总额合计51,200万元。截至公告披露日，公司累计对外担保总额合计66,600万元（含本次新增担保）。

  ●上述担保不存在反担保

  ●本公司及子公司无逾期担保

  ●上述对外担保事项尚须股东大会审批通过。

  一、担保情况概述

  1、本公司因经营资金需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信40,000万元，由全资子公司丰沃达湖南公司提供最高不超过28,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  2、老百姓天津公司是公司控股子公司，因经营资金需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信5,000万元，由本公司提供最高不超过3,500万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  3、安徽百姓缘是公司全资子公司，因经营资金需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信6,000万元，由本公司提供最高不超过4,200万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  4、常州万仁是公司全资子公司，因经营资金需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信3,000万元，由本公司提供最高不超过2,100万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  5、丰沃达杭州公司是老百姓浙江公司(系公司全资子公司)的全资子公司，因经营资金需要向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信6,000万元，由本公司提供最高不超过4,200万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  6、老百姓广西公司是公司控股子公司，因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请授信6,000万元，需本公司提供最高不超过4,200万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  7、西安龙盛是老百姓陕西公司（系公司全资子公司）的全资子公司，因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司西安分行申请授信5,000万元，需老百姓陕西公司为其提供最高不超过5,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

  为确保本公司及其下属子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，上述事宜需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、老百姓大药房连锁股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市开福区湘雅路288号

  法人代表：谢子龙

  公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

  截止2015年12月31日，母公司报表经审计后的资产总额2,210,871,038元，负债总额439,906,193元，其中银行贷款总额100,000,000元，流动负债总额439,906,193元，净资产1,770,964,845元，营业收入1,127,875,051元，净利润137,951,218元。

  2、老百姓大药房连锁（天津）有限公司

  注册地址：天津市河东区东新街天山路247号

  法人代表：谢子龙

  公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 157,408,842元，负债总额115,343,576元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额115,343,576元，净资产42,065,266元，营业收入287,621,545元，净利润17,975,130元。

  3、安徽百姓缘大药房连锁有限公司

  注册地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路225号裕丰商厦

  法人代表：唐爱民

  公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 214,065,996元，负债总额157,794,840元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额157,794,840元，净资产56,271,156元，营业收入323,275,744元，净利润19,715,831元。

  4、常州万仁大药房有限公司

  注册地址：常州市天宁区和平北路280号

  法人代表：周勇

  公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 189,220,087元，负债总额152,255,853元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额152,255,853元，净资产36,964,234元，营业收入199,712,772元，净利润13,629,266元。

  5、丰沃达医药物流（杭州）有限公司

  注册地址：浙江省杭州市下城区东新路928号202室

  法人代表：周勇

  公司主要业务：药品、保健品及其他商品的批发。

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 88,985,131元，负债总额78,518,729元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额78,518,729元，净资产10,466,399元，营业收入378,962,455元，净利润90,719元。

  6、老百姓大药房连锁（广西）有限公司

  注册地址：南宁市国凯大道南侧银凯孵化园6#标准厂房第四层

  法人代表：石展

  公司主要业务：药品、保健品及其他商品的批发。

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 205,877,851元，负债总额159,025,878元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额159,025,878元，净资产46,851,973元，营业收入402,078,383元，净利润38,109,685元。

  7、西安龙盛医药有限责任公司

  注册地址：西安市新城区西五路163号门面房

  法人代表：谢子龙

  公司主要业务：药品、食品及其他商品的销售

  截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额148,216,066元，负债总额143,091,791元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额143,091,791元，净资产5,124,275元，营业收入376,033,329元，净利润3,364,318元。

  三、担保主要内容

  ■

  以上担保事项均无反担保。

  四、董事会意见

  2016年4月10日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次新增担保51,200万元。

  公司独立董事认为，本公司及其子公司为公司的全资及/或控股子公司，以及全资子公司丰沃达湖南公司为本公司申请的银行授信提供连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

  本次担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司累计对外担保总额合计66,600万元（含本次新增担保），占公司最近一期经审计合并净资产的28.80%。

  公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-025

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月8日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第二届董事会董事喻春光先生的辞职报告，因工作原因，喻春光先生申请辞去公司第二届董事会董事一职，喻先生辞职后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的有关规定，喻春光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对喻春光先生在公司董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  经公司股东湖南老百姓医药投资管理有限公司提名及公司第二届提名、薪酬与考核委员会第六次会议审查，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名武滨先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  附：武滨先生 简历

  武滨 先生，56岁，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，执业药师，国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。现任中国医药商业协会常务副会长，国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西大学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司和浙江英特集团股份有限公司独立董事。

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-021

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于公司首次公开发行股票募集资金

  投资新店建设项目调整门店数量及

  延长实施期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好的提高首次公开发行股票募集资金使用效率，实现新店建设项目的预期收益，保证公司与股东利益最大化，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对首次公开发票股票募集资金投资项目“新店建设项目”中门店数量及实施期限进行调整。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]548号）的核准，公司公开发行人民币普通股6,700万股，发行价格为16.41元/股，募集资金总额为人民币109,947万元，扣除发行费用人民币8,945万元后，实际募集资金净额为101,002万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  二、新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的情况和原因

  （一）原新店建设项目基本情况

  新店建设项目采用租赁现有商业铺面的方式，由本公司及本公司全资子公司在全国9个省、市范围内新建门店94家，其中开设A类门店14家，B类门店30家，C类门店50家1，拟建设总面积约22,800㎡。具体开设门店具体情况如下表所示：

  1A类店为面积在400至800平米的店面；B类店为面积在200至400平米的店面；C类店为面积在200平米以下的店面。

  ■

  新店建设项目总投资为14,961.47万元，其中建设投资为9,551.00万元、流动资金为5,410.47万元。

  （1）建设投资估算

  ■

  （2）流动资金估算

  流动资金按分项详细估算法估算。结合本项目的具体情况，项目实施需流动资金5,410.47万元。

  截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目拟使用募集资金14,961.47万元，已使用募集资金6,660.53万元，尚未使用募集资金余额8,300.94万元。

  （二）新店建设项目部分调整的原因

  1、由于药品零售行业整个行业格局不断发生变化，过去以B类店或A类店为主的门店布局，逐步演变为以突出便利性为主的小型社区店（C类店）布局，公司拟减少B类及A类店的建设数量，对应增加C类店的建设数量，拟建设的门店总面积不发生变化，建设门店数量有所增加。

  2、公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。公司于2012年1月规划募集资金投资项目；新店建设项目获公司2012年第一次临时股东大会审批通过；2015年4月，募集资金到位。因项目资金到位时间晚于预计时间，从而影响项目的投入进度。

  （三）新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的方案

  1、公司根据当前市场的实际情况，在项目总投资额及总投资面积不变的情况下，对新店建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数94家，增加至不超过210家；

  2、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，新店建设项目实施期限的完成日期延长至2018年12月。

  上述对新店建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期限，项目总投资金额、店铺总面积未发生变化，新店建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。

  三、新店建设项目进行部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

  上述对新店网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

  四、相关审议程序

  1、公司于2016年4月10日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》，董事会及监事会同意公司根据药品零售行业格局的变化和募集资金实际到位时间的延后对项目投入进度的影响调整新店建设项目的门店数量及延长实施期限。

  2、独立董事认为：本次对公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目的门店数量和实施期限进行调整，是公司经营发展的实际状况与不断变化的外部环境中，为公司争取投资收益最大化，是适当和必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，审议程序合法有效。

  3、公司保荐机构的核查意见：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目门店数量及实施期限进行调整已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

  五、上网披露的公告附件

  （一）《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

  （二）《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

  （三）《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

  （四）《瑞银证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的核查意见》

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-016

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日以书面方式发出了关于在2016年4月10日召开公司第二届监事会第十次会议的通知。2016年4月10日，会议以现场与通讯表决结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席房秋生主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

  一、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  监事会同意对公司第二届董事会第十七次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票预案之如下三项进行调整：

  （一）发行数量

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （二）发行价格和定价原则

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （三）募集资金用途

  调整后，本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过129,612.86万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

  ■

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，拟重新确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格及定价原则和募集资金用途。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，经逐项核查和谨慎论证，监事会认为本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合向特定对象非公开发行股票的条件。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

  鉴于公司拟对本次非公开发行A股股票预案中募投项目的调整，同意对《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》进行相应修订。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》

  鉴于公司拟对本次非公开发行A股股票的发行方案进行调整，公司与医药投资签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  六、《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

  鉴于公司本次非公开发行A股股票的发行方案拟对发行数量进行调整，同意本公司股东医药投资以调整后的股份数量为基数参与本次非公开发行认购，其余事项不变。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  鉴于公司拟对本次非公开发行A股股票预案中募投项目进行调整，同意本议案相关内容的调整。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  八、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  九、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》

  同意公司根据药品零售行业格局的变化和募集资金实际到位时间的延后对项目投入进度的影响，调整新店建设项目的门店数量及延长实施期限。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-019

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于调整非公开发行股票方案涉及

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概况

  2016年4月10日，老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》等事项，拟对公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》之“发行数量”、“发行价格及定价原则”、“募集资金用途”进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体情况详见公司于同日披露的《公司第二届董事会第二十一次决议公告》（公告编号：2016-015）、《公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-018）。

  湖南老百姓医药投资管理有限公司（以下简称“医药投资”）在内的不超过10名特定投资者仍为调整后非公开发行的发行对象。其中，医药投资认购本次非公开发行股票总数的10%，构成关联交易。

  关联董事谢子龙于第二届董事会第二十一次会议对《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》和《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》已回避表决，独立董事对前述关联交易事项相关议案进行事前认可，并发表了独立意见。前述议案需提交公司股东大会审议，关联股东医药投资、陈秀兰将对相关议案回避表决。

  调整后的非公开发行股票方案尚需中国证监会的核准。

  二、关联交易详情介绍

  （一）关于医药投资参与认购公司本次非公开发行股票的事项

  1、关联方基本情况

  关联方名称：湖南老百姓医药投资管理有限公司

  企业性质：有限责任公司

  营业执照注册号：430000000015883

  注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段163号新时代广场南栋1322房

  法定代表人：谢子龙

  注册资本：800万元

  成立日期：2001年10月25日

  经营范围：医药零售批发项目的投资管理（不含销售）

  与公司的关联关系：医药投资为本公司股东，且为本公司实际控制人之一谢子龙、陈秀兰夫妇全资公司。

  2、关联交易情况及定价政策

  调整后的非公开发行的定价基准日为审议本次发行的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2016年4月12日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即42.51元/股（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

  最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。医药投资不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价和发行股票数量进行相应调整。调整方式如下：

  （1）派发现金股利：P1=P0-D

  （2）送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  （3）派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

  3、《附生效条件的股份认购合同之补充协议》的主要内容

  2016年4月10日，公司与医药投资签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，合同的主要内容如下：

  （1）如公司本次发行的股票数量总计仍为不超过4,900万股，医药投资认购公司本次发行股份的比例（“医药投资认购比例”）为本次发行实际发行股份总数的10%（即，若发行数量为4,900万股，则医药投资认购数量为490万股）。如果认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入，下同。

  （2）如公司经履行合法程序，确定或者变更本次发行的发行股份总数的，医药投资认购比例不变，即：认购股份数量=本次发行实际发行股份总数×10%。

  （3）本协议自《附条件生效的股份认购合同》生效条件满足时生效。本协议与《附条件生效的股份认购合同》冲突之处，以本协议为准；本协议未规定之处，以《附条件生效的股份认购合同》为准。

  4、关联交易目的和影响

  （1）本次非公开发行股票是落实公司发展战略的重要举措，医药投资认购公司本次非公开发行的股票，对公司战略发展给予资金支持，充分体现了其对公司未来发展前景的信心，符合公司和全体股东的长远利益；

  （2）本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；

  （3）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

  三、独立董事的独立意见

  公司独立董事认为，公司调整本次非公开发行股票方案并与本次非公开发行股票认购对象签署《附生效条件的股份认购合同之补充协议》涉及关联交易。上述关联交易程序合法，关联董事均已回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定；交易事项公平公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。相关议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

  本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  特此公告

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-027

  老百姓大药房连锁股份有限公司关于

  调整收购兰州惠仁堂药业连锁有限

  责任公司65%股权资金来源的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营的实际需要并结合近期国内证券市场的变化情况，经慎重考虑，拟对第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》之“发行数量”、“发行价格及定价原则”、“募集资金用途”进行调整。因应上述调整，公司“收购兰州惠仁堂药业控股股权项目”不再列入本次非公开发行的募投项目。有关该项目的审议情况及项目情况详见公司于2015年11月20日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《关于收购兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司65%股权的公告》，2015年11月25日披露的《关于收购兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司65%股权的补充公告》以及2015年12月25日披露的《2015年第二次临时股东大会》。

  公司收购兰州惠仁堂药业控股股权符合公司战略发展需要，将有助于公司拓展经营范围版图，开拓甘肃乃至西北地区市场公司的营销网络目前尚未覆盖甘肃省市场，并有助于公司通过收购优质资产，提高资产盈利能力，故后续公司将以自有资金继续推进该项目。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等事项，并将相关议案提交公司2015年年度股东大会审议批准。具体情况详见公司于同日披露的相关公告。

  公司调整收购兰州惠仁堂药业控股股权项目的资金来源，不会对公司日常经营现金流产生重大影响，亦不会对项目的实施有实质影响。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-022

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于拟注册发行短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据经营发展需要，结合经营资金的需求，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行短期融资债券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

  一、发行方案

  （一）发行规模

  本次公开发行短期融资券的总规模不超过人民币8亿元且不超过发行时公司最近一期净资产的40%。

  （二）债券品种及期限

  本次发行的短期融资券期限为不超过1年（含1年），2年有效，期间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  （三）债券利率及确定方式

  本次发行的短期融资券票面利率及其支付方式由公司主体及债项评级水平情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商确定。

  （四）发行对象

  本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

  （五）募集资金的用途

  本次发行的募集资金拟用于满足公司短期资金需求，偿还银行贷款，优化公司债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。

  （六）发行日期

  根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。

  二、本次发行短期融资券的授权事宜

  为保证公司短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：

  （一）根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；

  （二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

  （三）签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的法律文件

  （四）根据适用的监管规定履行相关信息披露义务；

  （五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （六）终止本次短期融资券的注册发行事宜；

  （七）办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

  （八）上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次发行短期融资券的审议程序

  本次发行短期融资券事宜经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-023

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于拟注册发行超短期融资券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据经营发展需要，结合经营资金的需求，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行超短期融资债券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

  一、发行方案

  （一）发行规模

  本次公开发行超短期融资券的总规模不超过人民币12亿元。

  （二）债券的品种及期限

  本次发行的超短期融资券期限为不超过270天（含270天），2年有效，期间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

  （三）债券利率及确定方式

  本次发行的超短期融资券票面利率及其支付方式由公司主体及债项评级水平情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况提请股东大会授权公司董事会与主承销商共同协商确定。

  （四）发行对象

  本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

  （五）募集资金的用途

  本次发行的募集资金拟用于满足公司短期资金需求，偿还银行贷款，优化公司债务结构，补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。

  （六）发行日期

  根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。

  二、本次发行超短期融资券的授权事宜

  为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：

  （一）根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；

  （二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

  （三）签署、修订和申报与本次发行有关的所有必要的法律文件

  （四）根据适用的监管规定履行相关信息披露义务；

  （五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （六）终止本次超短期融资券的注册发行事宜；

  （七）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

  （八）上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次发行超短期融资券的审议程序

  本次发行超短期融资券事宜经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-026

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月9日 14 点00 分

  召开地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月9日

  至2016年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案8已经公司二届董事会第十九次会议审议通过，详见2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  上述议案1、3、4、5、6、7已经公司二届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经公司第二届监事会第八次审议通过，详见2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  上述议案9-22已经公司二届董事会第二十一次会议审议通过，详见2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：8-14、17

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11-12、14、18、21、22

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13、14

  应回避表决的关联股东名称：湖南老百姓医药投资管理有限公司、陈秀兰

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

  1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

  3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

  （二）登记时间：

  2016年4月29日

  （三）联系方式：

  地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房

  联系人：张钰、田荔

  电话：0731-84035199

  传真：0731-84035199

  六、其他事项

  1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  老百姓大药房连锁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  （下转B13版）