证券时报多媒体数字报

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016010

  四川九洲电器股份有限公司

  非公开发行股票募集资金项目进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司2015年非公开发行股票募集资金使用计划安排，2015年4月22日，公司与四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称"空管公司"）、中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订了委托贷款协议，公司将220,570,000.00元募集资金以委托贷款的方式向空管公司提供业务发展所需的流动资金（详见公司于2015年4月24日在证券时报上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于非公开发行项目进展暨签订募集资金监管协议的公告》公告编号：2015016）。

  根据协议约定，截止目前，空管公司已将全部委托贷款款项220,570,000.00元归还给公司，该募投项目已实施完毕，公司将注销相关募集资金专户（工商银行募集资金专户2308412329022118567；工商银行募集资金专户2308412329022118718；工商银行募集资金专户2308412329022118691）。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十二日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016011

  四川九洲电器股份有限公司

  第十届董事会2016年度

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2016年度第二次会议于2016年4月11日通讯方式召开。会议通知于2016年4月8日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》：

  为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟以实物资产评估作价结合现金、分步增资的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称"九州光电子"）进行增资。

  本次增资为第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资3963.17万元：其中自有资金3000万元，机器设备评估作价963.17万元。增资价格为1.74元/股。第二次增资待厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事会审议。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2016012）。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年四月十二日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016012

  四川九洲电器股份有限公司

  关于控股子公司对其

  全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称"九州科技"）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称"九州光电子"）进行增资，其中现金增资3000万元，实物资产以评估价值为准。

  本次增资为控股子公司对其全资子公司增资，不构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会2016年度第二次会议全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

  二、投资方的基本情况

  公司名称：四川九州电子科技股份有限公司

  法定代表人：霞晖

  住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

  公司类型：其他股份有限公司(非上市)

  注册资本：41,964.7647万元人民币

  成立时间：2000年7月31日

  经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。

  该公司系公司控股子公司，持股比例为97.95%。

  三、增资标的的基本情况

  1、出资方式

  本次增资方式为现金结合实物资产作价的方式。其中：现金3000万元，来源于九州科技自有资金。实物资产主要包括九州科技已完工非公开发行募投项目"三网融合核心光器件研发及产业化项目"（以下简称"光器件项目"）的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。由于光器件项目厂房尚未完成工程结算审计，此次增资采取分步增资的方式进行：

  第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资3963.17万元。其中自有资金3000万元，机器设备资产评估作价，根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第386号），该资产评估价值为963.17万元。增资价格为九州光电子2015年12月31日经审计的每股净资产1.74元/股。

  第二次增资：待光器件厂房结算审计完成后，对光器件项目土地厂房进行评估作价进行增资（初始投资约为3800万），公司将启动第二次增资，对光器件厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事会审议。

  增资完成后，九州光电子仍为九州科技的全资子公司。

  2、标的公司基本情况

  公司名称：四川九州光电子技术有限公司

  成立日期： 2001年2月8日

  注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

  法定代表人：霞晖

  注册资本：人民币1600万元

  公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

  该公司系公司控股子公司九州科技的全资子公司，股权关系图如下：

  ■

  最近一年又一期的主要财务指标：截止2014年12月31日（经审计）总资产为16,008.29万元、总负债14,102.76万元、净资产1,905.53万元；2014年度实现营业收入21,082.48万元、利润总额383.42万元、净利润385.79万元，资产负债率88.10%。截止2015年12月31日（经审计）总资产46010.53万元、总负债43224.38万元、净资产2786.14万元；2015年1-12月实现营业收入53353.21万元、利润总额1132.94万元、净利润880.61万元、资产负债率93.94%

  四、增资协议的主要内容

  此次增资采取分步进行，本次仅对第一次增资事项签订协议，第二次增资协议待启动后另行签订。本次增资协议主要内容如下：

  1、增资标的：四川九州光电子技术有限公司

  2、增资方式：以自有资金3000万元及机器设备评估作价963.17万元，共计3963.17万元对九州光电子进行增资。

  3、定价依据：根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告（中联评报字[2016]第386号），以2015年12月31日为评估基准日，采用重置成本法对机器设备进行整体评估，资产账面价值为1053.20万元，评估值为963.17万元，评估减值率为8.55%。

  4、增资价格及增资数额：增资价格为九州光电子2015年12月31日经审计的每股净资产1.74元/股，此次增资完成后九州光电子注册资本由1600万元增加至为3877.68万元，仍为九州科技的全资控股子公司。

  五、增资的目的及对公司的影响

  九州光电子是九州科技旗下专业从事光产品的研发、生产和销售的公司，近年来，得益于通信行业的快速发展，九州光电子业务大幅增加，盈利水平显著提高，由于该公司的快速发展，存在较大的流动资金缺口。本次增资的目的是为了理顺业务关系，支持光器件产业的发展，有利于九州光电子扩大资产规模，改善资产结构、提高银行融资能力，从而推动九州光电子持续发展。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年四月十二日