证券时报多媒体数字报

  山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文核准。

  本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为2,334万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的64.27%；网上初始发行数量为834万股，占本次发行数量的35.73%。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。

  为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：2016年4月14日（T-1日，周四）14:00–17:00。

  二、网上路演网站：

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

  《山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2016年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

  发行人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  2016年4月13日

  山东天鹅棉业机械股份有限公司

  首次公开发行股票网上路演公告

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司