证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  公司业务经营主体包括下属全资子公司宏远地产、宏远水电工程公司、结里煤焦公司以及控股的煤炭沟煤矿，是一家以房地产开发为主营业务，同时经营原煤开采与销售、工业区厂房租赁以及水电工程建设的上市公司。报告期内公司保持着房地产主业的稳健基础，遵循煤矿兼并重组政策推进煤矿产业整合，同时积极探索契合公司发展实际的行业投资机会，寻求促进公司转型升级的途径，开辟新的业务增长点。

  （二）所属行业特点

  近年来我国房地产行业高速发展的态势已然减缓，发展阶段处于黄金期的末段，房价因城市的不同而分化现象突出，为维护经济稳定和促进房地产行业的健康发展，国家出台了各种调控政策。公司房地产业务所深耕的城市为东莞、目前跨地区业务平台有毗邻上海的江苏昆山。在东莞区域，随着城市文明建设与经济建设齐头并进，以及与临近城市中的深圳、广州等城际轻轨交通建设的完善，人才沉淀与净流入等要素的聚集，区域房地产市场依然可期。库存的去化，供给侧产品与服务类型的改良和创新，是房企当下的重心。而在跨地区项目合作方面，公司亦取得了一定的开发管理经验。总体而言，房地产企业跨越式发展的阶段渐行渐远，摸索与研判未来发展方向和做精已有项目是前进的基础。

  近年来，我国能源行业基本政策是：坚持煤为基础、多元发展，逐步形成煤炭为主体，电力为中心，油气、新能源全面发展的能源结构。目前煤炭行业处于全球经济低速发展、能源需求结构变革等大环境下，已呈低迷多年。但从相当长的时期来看，作为确保中国经济可持续增长的基础能源，煤炭的重要地位仍然存在。公司下属煤矿现有规模不大，在存续的前提下，保持着安全生产的状态，并不断完善内控建设，积极应对艰困态势。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年经济下行压力持续加大，在国家一系列稳增长、调结构、促改革政策组合作用下，国民经济运行保持在合理区间，总体表现为稳中趋缓，稳中有进。

  2015年，房企生存与发展状况继续分化，中小型房企经营面临的困难和挑战日益增多，公司房地产业务由于可售楼盘数量少，规模体量小，前三季度房地产市场冷清销售不理想，第四季度稍微好转但不足以扭转年度营收的下降局面；而煤矿方面，市场依然疲软，煤价低迷。综合影响下，公司2015年实现营业收入30,956.74万元，比上年同期减少64.43%，营业利润-11，364.58万元，比上年同期下降607.72%，归属于母公司股东的净利润-9206.27万元，比上年同期下降756.91%。

  2015年，为刺激经济增长并释放房地产库存压力，我国房地产行业维持了较宽松的政策环境，在降低首付比例、连续降息降准、放开二孩、逐步放开限购等政策刺激下，市场环境逐步企稳，多地楼市成交火热，但城市之间的分化趋势也愈加明显，表现出冷热不均的严重分化现象。一方面是部分一线城市房价快速上涨，并有蔓延至临近二线城市的势头，另一方面其他三四线城市行情冷淡，仍面临着较大的库存压力。

  2015前三季度东莞市房地产市场较为冷淡，步入第四季度后市场渐渐升温，整体上呈现量价齐升，其中以临深片区表现最为抢眼，在莞深同城化趋势带动下，深圳客外溢至东莞置业，推升了临深片区房价高涨，同时带动受交通辐射的内部镇区楼市，致使市场持续活跃。

  报告期内，公司房地产项目销售情况良好，项目销售以自有项目康城假日和合营项目万科翡丽山为主。帝庭山、毗邻上海的昆山花桥金融服务产业园项目等在建项目亦顺利推进。

  2015年，煤矿行业寒冬持续，煤炭需求持续疲软，贵州省原煤价格探底走低。同时，这也是贵州省落实煤企兼并重组政策的最后一年，在政策淘汰和市场挤压的双重作用下，大量小型、私营煤矿关停。

  经过多方努力，公司煤矿整合主体---鸿熙矿业上半年顺利完成了兼并重组工作，名下多个参与整合的煤矿完成过户，整合方案顺利获批；整合主体的运作基本步入正轨。核桃坪和煤炭沟煤矿分别获得贵州省国土资源厅关于兼并重组实施方案的批复，标志着历时三年、困难重重的煤矿集团化工作取得阶段性进展，也为核桃坪和煤炭沟煤矿继续存续奠定了良好基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度发生较大变化的原因：在国家经济结构调整、产业转型的大环境下，房地产行业净利润普遍下滑现象进一步凸显,中小型房企经营面临的困难和挑战日益增多。公司房地产业务由于本期可售楼盘数量少，规模体量小，故销售收入预计较上年度大幅减少，这对公司净利润下降影响很大。其中，康城假日项目因为竣工备案验收手续进展迟缓，致使康城假日已售的商品房还不符合收入确认条件。另一方面，煤炭市场依然疲软，煤价低迷，煤炭沟煤矿煤层结构复杂，赋存条件对生产造成较大难度，影响了产量和收入；核桃坪煤矿处在兼并重组的停产技改阶段，目前因合作方孔家沟煤矿违约而影响整合进程，公司此前已提起诉讼，现尚未开庭审理，公司争取早日妥善处理好。公司受该两项主要业务收入减少之故，2015年度经营业绩较上年同期下降较大。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司的全资子公司宏远地产在2015年12月完成对合营公司苏州天骏的20%股权收购，持股比例变为70%，按照公司章程，苏州天骏成为公司的控股子公司，故本期纳入合并财务报表合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  董事长：周明轩

  二0一六年四月十三日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-004

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年4月13日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，此次会议通知已于2016年3月31日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

  一、公司2015年度董事会工作报告

  （请见公司年报管理层讨论与分析章节）

  二、公司2015年年度报告及报告摘要

  三、公司2015年度财务报告及利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年年度实现净利润为-98,844,847.77元，归属于母公司股东的净利润为 -92,062,660.73 元，母公司实现的净利润为-2,028,201.75 元，无提取法定盈余公积，加上以前年度滚存的未分配利润102,441,615.78元，2015年度可供股东分配的利润为100,413,414.03元。

  目前公司在建或拟建的房地产项目（东莞帝庭山、江苏昆山金融服务园项目、东莞时代国际、东莞康城假日）仍需循序投入大量资金，开工项目对流动资金的占用将进一步提高，受限于中小规模的格局以及涉房原因，公司项目运营的融资成本及利率难以有效下降，外源性资金成本高；同时，公司下属煤矿整合及未来扩能扩界实施工作亦需较多资金；在行业市场低迷的情况下，公司销售回款压力大，内生性资金不足，流动资金偏紧，不利于腾挪运转，为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈，经董事会讨论研究后决议2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2015年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为，公司根据经营情况、资金需求制定出的利润分配方案，充分考虑了保障项目的有效运转和资金循环，是维系公司生存和发展的必要，决策符合法规规则与公司章程规定，对利润分配方案发表了同意意见。

  四、关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案

  广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，专业水平较高，成立时间也较早，执业经验丰富，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘其为公司2016年度财务审计机构，年度财务审计费用60万元人民币；同时聘任其为2016年度内部控制审计机构，内控审计费用为28万元人民币。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。

  五、公司2015年度内部控制评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）

  六、关于2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案（详细内容请见巨潮资讯网）

  以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。其中第一、三、四、六项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  关于召开2015年年度股东大会的事宜，公司将另期公告通知。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一六年四月十三日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-005

  东莞宏远工业区股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2016年4月13日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2016年3月31日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席冯炳强主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案，形成决议：

  一、公司2015年度监事会工作报告

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  （请见公司年报第九节公司治理之监事会工作情况）

  二、公司2015年年度报告及报告摘要

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、公司2015年度财务报告及利润分配预案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况，综合考虑了行业特点、自身盈利水平、经营情况而提出的利润分配预案，切合实际和企业生存发展之需，方案合理、决策程序合规。

  四、公司2015年内部控制评价报告

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，公司已按证券监管机构的要求，建立了符合公司实际的内部控制管理体系；公司内部控制制度覆盖了经营的各层面和各环节，2015年公司内控体系总体上运行良好，保证了经营活动的正常运行，2015年度未出现重大违反公司内控制度的情况，2015年度公司内控不存在重大缺陷，董事会对2015年内部控制的评价是真实、客观的。

  以上第一、三项议案将提交2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会

  二0一六年四月十三日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-008

  东莞宏远工业区股份有限公司

  关于2016年提请股东大会同意对

  下属公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  因公司业务发展的需要，公司提请股东大会同意2016年度公司为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司为子公司或孙公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供担保总额不超过17.50亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据各子公司、孙公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司或孙公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。

  担保有效期为股东大会通过后一年内（即：自2015年度股东大会作出决议之日起，至2016年度股东大会作出决议前）。

  公司计划2016年对全资或控股子公司、孙公司向银行或其他金融机构融资的担保额度不超过17.50亿元，被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限公司、威宁县结里煤焦有限公司；控股子公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿；孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地产开发有限公司；控股孙公司苏州天骏金融服务产业园有限公司。

  此项议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交公司2015年度股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  ■

  1．广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于1992年，注册资本6800万元，法人代表钟振强，经营范围：城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。主要是商品房的开发与销售。截止2015年12月31日，被担保人资产总额2,028,463,602.79元，负债总额1,868,652,581.77元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额1,868,652,581.77元），净资产159,811,021.02元；2015年度营业收入233,207,354.04元，利润总额-76,824,742.39元，净利润-62,328,754.68元。上述指标已经审计。

  ２．东莞市宏远水电工程有限公司，成立于1994年，注册资本1500万元，法人代表单浩江，经营范围：水电安装及维修，水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。截止2015年12月31日，被担保人资产总额51，369，578.99元，负债总额29，292，219.47元（其中银行贷款总额8,400,000.00元，其他流动负债总额20,892,219.47元），净资产22,077,359.52元；2015年度营业收入31,722,485.24元，利润总额616,816.52元，净利润420,856.62元。上述指标已经审计。

  ３．东莞市康城假日房地产开发有限公司，成立于2012年，注册资本1000万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业管理（凭有效资质证经营）；房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。截止2015年12月31日，被担保人资产总额674,788,804.45元，负债总额677,038,471.41元（其中银行贷款总额190,000,000.00元，流动负债总额487,038,471.41元），净资产-2,249,666.96元；2015年度利润总额-10,615,389.76元，净利润-7,940,447.38元。上述指标已经审计。被担保人项目康城假日已建成销售，但未达到收入确认条件。

  ４．东莞市帝庭山房地产开发有限公司，成立于2013年，注册资本1000万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业管理房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。截止2015年12月31日，被担保人资产总额597,658,860.64元，负债总额588,787,877.48元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额588,787,877.48元），净资产8,870,983.16元；2015年度利润总额-1,435,694.43元，净利润-1,061,962.05元。上述指标已经审计。被担保人项目帝庭山尚处于在建阶段。

  5．威宁县结里煤焦有限公司，成立于1999年7月，注册资本1000万元，法人代表曾立仁，经营范围为洗精煤加工，冶金焦生产与购销，原煤的开采及销售。截止2015年12月31日，被担保人资产总额71,535,304.68元，负债总额12,610,751.15元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额12,610,751.15元），净资产58,924,553.53元；2015年度营业收入0元，利润总额-8,440,025.61元，净利润-8,440,025.61元,该公司处在扩能技改阶段,目前仍为停产状态。上述指标已经审计。

  6．威宁县新发乡煤炭沟煤矿，成立于2010年5月，注册资本5500万元，法人代表张金火，经营范围是煤炭的开采及销售。截止2015年12月31日，被担保人资产总额150,640,536.38元，负债总额149,562,160.35元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额149,562,160.35元），净资产1,078,376.03元；2015年度营业收入25,935,027.57元，利润总额-17,695,732.11元，净利润-19,623,544.49元。上述指标已经审计。

  7. 苏州天骏金融服务产业园有限公司，成立于2011年4月1日，注册资本6000万元，法人代表钟振强，经营范围是从事金融业务软件开发、银行业数据信息处理与分析、现钞清分、自动取款机的运行与维护等金融外包服务；房地产开发、经营、销售；酒店管理、物业管理等。截止2015年12月31日，被担保人资产总额84,052,869.95元，负债总额41,907,884.64元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额41,907,884.64元），净资产42,144,985.31元；2015年度净利润-10,366,932.83元。上述指标已经审计。被担保人项目尚处于在建阶段。

  三、担保协议的主要内容：

  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因

  公司全资子公司、控股子公司、孙公司主营商品房的开发与销售、煤炭开采和销售、水电工程安装及维修等业务，其行业性质决定其日常经营及项目建设中对资金需求总量较大。公司为其提供担保，将有效解决全资子公司、控股子公司、孙公司在日常生产和项目建设中对于资金需求的问题。

  2．公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司或孙公司，可有效控制和防范担保风险，无提供反担保情况。公司在向上述控股子公司提供担保时，公司将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司为下属公司的经营发展提供必要的担保，符合公司客观需要，合理地在申请额度内提供担保，是对下属公司生产经营的支持，风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。我们同意公司为下属公司提供该担保额度。该议案已经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司现存实际对外担保余额28340万元（全部为公司对子公司和孙公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.57%。本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

  七、其他

  经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  八、备查文件

  1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；

  2．独立董事意见。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月十三日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-009

  东莞宏远工业区股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预计期间：2016年1月1日至2016年3月31日

  2、预计的业绩：□亏损；√扭亏为盈；□同向上升；□同向下降。

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2016年第一季度东莞区域房地产市场受相邻城市深圳的阶段性热销辐射，销售情况比去年同期好转；同时主要因公司部分去年预售的房地产项目本期达到收入确认条件，故预计今年第一季度与上年同期相比扭亏为盈。

  四、其他相关说明

  本次业绩数据为初步测算，公司 2016 年第一季度业绩具体财务数据以公司未来披露的 2016年第一季度报告为准。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月十三日