证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—023

  债券代码: 112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年4月12日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十三次会议的书面通知。会议于2016年4月14日以传真方式如期召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行中期票据的预案》。

  董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）的中期票据，会议审议通过了本次发行中期票据的发行方案，基本情况如下：

  (一)发行方案

  1、发行规模：

  拟发行不超过人民币3.3亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

  2、发行期限：

  拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）；

  3、发行目的：本期中期票据募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还银行贷款等；

  4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；

  5、主承销商：兴业银行股份有限公司；

  6、发行利率：本次发行的中期票据票面利率及其支付方式由公司与主承销商按照发行时市场询价结果协商一致确定；

  7、担保安排：本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额连带责任担保；

  8、发行对象： 本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  （二）本次发行的授权事项

  为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

  3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年5月4日（星期三）14时30分，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会。具体事宜详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—024

  债券代码:112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  关于公司拟发行不超过人民币3.3亿元

  中期票据的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）为拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合目前银行间市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）的中期票据，具体方案如下：

  一、发行方案

  1、发行规模：拟发行不超过人民币3.3亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

  2、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）；

  3、发行目的：本期中期票据募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还银行贷款等；

  4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；

  5、主承销商：兴业银行股份有限公司；

  6、发行利率：本次发行的中期票据票面利率及其支付方式由公司与主承销商按照发行时市场询价结果协商一致确定；

  7、担保安排：本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供全额连带责任担保；

  8、发行对象：本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  二、本次发行的授权事项

  为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

  3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—025

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第五十三次会议审议决定于2016年5月4日下午14:30时在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十三次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。

  本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年5月4日（星期三）下午14：30

  交易系统网络投票时间：2016年5月4日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；@ 互联网投票时间为：2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00 的任意时间。

  6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2016年4月27日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  （一）审议议题

  1、《关于公司发行中期票据的预案》

  （二）披露情况

  预案内容详见2016年4月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-024号公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2016年4月28日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

  2、登记地点：

  重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月28日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月4日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2、投票代码：360514； 证券简称：开发投票

  3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体流程

  （1）买卖方向为“买入投票”；

  （2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。预案应以相应的委托价格分别申报。

  具体情况如下：

  ■

  (3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (4）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  (1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  (2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日下午15：00—2016年5月4日下午15：00期间任意时间。

  五、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、联系地址

  （一）会议联系方式

  联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

  邮 编：400060

  联 系 人：钱 华、谌 畅

  联系电话：023-63856995

  联系传真：023-63856995

  联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

  （二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

  七、授权委托书（见附件）

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  附件：

  重庆渝开发股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数： 股

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  授权日期:

  有效日期：