证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以343,850,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司主要从事水产品加工、生物科技、保税仓储物流及海水苗种繁育、养殖业务，是一家集冷藏食品加工、海水养殖、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。

  水产品加工出口方面：公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列，产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库，随着水产品加工贸易基地的建成投产，公司水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。冷藏加工厂生产管理体系完整有序，严格的品管控制计划，保证了产品的国际品质，被誉为“亚洲最具特色的食品加工厂”，现已成为全国农产品加工业示范企业。目前国内的水产品加工行业仍以海产品初级加工出口为主，且国内水产品消费以鲜活品为主的消费意识尚未改变，但随着全社会对食品安全的重视度越来越高，水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升，全行业将面临重新调整，资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市场份额。

  海水养殖方面：公司大力发展优质高效生态养殖，主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等，构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主，销售以鲜销为主。公司还与中科院烟台海岸带研究所合同共建了国内首家、亚洲最大的“大西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系”，以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋成熟，目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场销售。我国现代海水养殖业起步较晚，养殖企业多为传统的个体经营方式，但随着城镇化进程的加快，可供海水养殖业利用的海域资源有限，以及随着我国海水养殖行业进入快速成长阶段，海水养殖业正向区域化、规模化、标准化转变，行业资源趋于集中，有利于公司在产品细分市场占据优势地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  2015年全球政治、经济形势错综复杂，各经济体增速分化加剧，国内经济下行压力依然较大，实体经济增长动力不足，国外原油等大宗商品持续大幅下跌，国内金融市场也遭遇了罕见的剧烈波动。面对复杂多变的困难局面，公司成功完成非公开发行A股股票一亿股，新增股份于2015年11月19日在深圳证券交易所上市（详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。此次定向增发募集资金13.73亿元，用于偿还银行贷款、短期融资券及补充流动资金以降低公司的财务费用，进一步优化公司的资产结构。相对较低的资产负债率以及充裕的现金流为公司下一步的腾飞发展打下了坚实的基础。

  报告期内，公司坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，调整思路、转变方式，积极应对国内经济下行带来的诸多考验与挑战，努力拓展市场覆盖面，并注重加强新产品研发以丰富公司产品层次与种类，积极开拓新渠道，完善公司销售体系，提高市场占有率。同时，公司积极调整产业结构，优化产业布局，全面深化企业管理，加大销售力度，转变发展思路，积极寻求新的利润增长点。通过公司全体上下的一致努力，公司实现营业收入674,606,421.29元，较去年同期增加11.60%；实现利润总额51,420,392.91元，较去年同期增加17.20%；实现归属于母公司净利润49,960,214.40元，较去年同期增加20.10%。在国内全面深化改革的市场大环境下，企业的困难与机会并存，公司将坚持创新发展、持续发展、健康发展的思路，迎难而上，不断突破瓶颈，迎接未来更大的发展。

  1、 海水养殖方面

  当前，受各种不利因素影响，水产养殖行业持续低迷。为化解不利因素影响，公司一方面不断完善养殖设施设备，努力降低养殖成本，争取养殖利益最大化；另一方面不断强化生产技能，加强海上安全生产管理，提高养成质量。报告期内，公司继续加强海洋牧场建设，按照“耕海牧渔型”发展目标，按计划有针对性的投放优质海参苗种，进一步改善海区环境，促进海底牧场养殖生产的良性循环，构建高效生态海洋养殖体系；同时深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设，加大新品种名贵鱼的培育、养殖，开展多品种优质鱼类大规模养成，努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化。

  2、水产品加工出口方面

  国内水产品加工行业竞争非常激烈，汇率、原料供应、产品需求在不断变化，原材料价格、人力成本在不断攀升，水产品出口形势日趋严峻。面对低迷的行业态势，公司努力提高市场驾驭能力，积极化解各种不利因素，随着市场变化，不断调整产品市场重心，在进料加工和来料加工方面下大功夫，找寻最佳的平衡点。报告期内，公司水产品加工企业积极整合资源，加快新项目建设，集中优势发展新客户、开拓新市场，在生产上引进新设备，在技术上不断创新，在管理上不断细化，在质量上精益求精。通过对软硬件的更新升级，对品控体系的严格要求，对美国、欧盟、日韩等目标市场的灵活应对、积极调整，使得公司产品在国内外市场上获得了客户的一致认可，市场占有率越来越高。

  3、国内贸易方面

  公司在国际市场营销上深耕多年、经验丰富，具有较强的优势。在国内贸易市场上，公司在保持国际市场优势的同时，不断加大国内市场开发力度，提高市场占有率。报告期内，公司在维持现有销售渠道的同时，继续加大产品“农超对接”和电商销售力度，积极策划产品营销活动，积极参加东亚食品展、中韩健康博览会、福州鱼博会、福州农展会、济南海参节等展销会，积极开办各地深海鱼美食节，取得了较好的市场反响。

  4、科技研发方面

  科技是第一生产力，创新是一切动力的源泉。多年来，公司依托已有的国家级、省级和产学研科技创新平台，紧紧围绕蓝海建设，不断加大科技投入，完善人才激励机制，强化人才工作，着力增强创新驱动力，坚持围绕生产开展科研活动，不断提升科技创新实力。报告期内，公司共争取《名优水产品品质溯源技术及监管体系研究与示范》、《海洋冷水性鱼类裸盖鱼种质引进》、《海带遗传育种新技术研究与应用》、《海产鲑鳟鱼类工厂化循环水养殖关键技术的研究与应用》等国家、省市科研项目5项；争取“海上粮仓-海洋牧场建设”、“担子岛整治修复二期”等基本建设项目5项，先后完成了山东省自主创新项目、良种工程项目、农转资金项目、星火计划等9个项目的验收工作；笼目海带人工规模化栽培于今年5月通过专家现场验收，填补了我国笼目海带规模化栽培空白；牵头联络了中国海洋大学、中科院海洋研究所、黄海水产研究所、中国农业大学等10家单位申报了山东省海参良种工程协同创新中心，注册了“东方海洋渔业合作社”；全年获山东省科技进步一等奖1项、烟台市科技进步一等奖1项、烟台市科学技术奖二等奖1项，研发新品种1个，获国家专利授权2项，申请国家专利4项，已发表或接收论文16篇，其中SCI收录4篇，有3人取得高级工程师任职资格、16人取得工程师等任职资格。其中，“山东半岛典型海湾生境修复和重要生物资源养护技术创新应用”获山东省科技进步一等奖，“‘东方6号’海带新品种培育与推广应用”获烟台市科技进步一等奖，“人工大叶藻场构建技术体系的建立与应用”获烟台市科学技术奖二等奖，“东方7号”海带新品种于今年3月通过全国水产原良种审定委员会品种审定，成为我公司培育的第五个国家级海带新品种。

  2016年，是“十三五”开局之年，也是中国全面深化改革继往开来的一年，国家实施供给侧改革，企业化解过剩产能，加快转型升级、创新发展也迫在眉睫。在这股席卷全球的经济大潮中，东方海洋继续坚持创新发展，并在2016年1月以现金人民币4.3亿元收购了美国Avioq,Inc.（中文简称“艾维可公司”）100%股权，并承担艾维可公司购买土地、房产等人民币2,000万元（详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

  此次股权收购是公司管理团队经过认真研判、慎重考虑后所作出的战略决定，符合公司完善产业布局，优化企业整体战略的目标。此次收购的艾维可公司在体外试剂诊断领域科技研发水平处全球前列，其创始人X James Li（李兴祥博士）是行业领军人物，是华盛顿州立大学博士、斯坦福大学和哈佛大学博士后，历任美国食品药品管理局（FDA）资深科学家及GMP审查官员，曾获美国FDA“杰出服务奖”，拥有多项个人专利，多次以第一作者在《科学》、《细胞》等专业刊物发表论文。其所带领的科学家团队亦处于全球同行领先水平，该团队曾研发出全球第一个HIV抗原检测试剂和全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂，并参与了全球第一批乙肝病毒诊断试剂的研发和生产。在并购艾维可公司的基础上，下一步公司将同时发展质谱诊断、基因诊断，并通过建设第三方独立实验室提供医学检测服务，这些团队亦聘请了全球行业顶尖专家主持。

  在继续做大做强现有主业的基础上，公司期望通过本次股权收购切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等），公司非常看好未来精准医疗、体外诊断等领域的发展趋势，并将不断通过外延、内拓等多种方式在该领域扎根、成长，推动企业驶入持续、健康、高速发展的快车道，为公司和股东带来丰厚的回报。

  当然随着国内经济继续探底，行业持续深度调整，尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的落地生根、发展壮大，公司目前还面临一些困难：

  （1）公司通过收购美国Avioq公司切入到了精准医疗、体外诊断领域，实现相关诊断产品从国外市场到中国市场的快速落地，以及国际市场版图在原有基础上的进一步扩张，是公司管理团队、市场营销团队下一步的工作重点。

  （2）公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润区间，加大了水产品加工业务的运营负担，且全球经济复苏缓慢，国际政治形势复杂多变，公司加工出口业务亦面临较大压力。

  （3）国内经济下行压力较大，高端餐饮消费市场不景气，公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击，且公司国内市场开拓时间较短，虽不断加大投入力度，但目前品牌建设仍然有待加强，市场份额与产品知名度有待进一步提高。

  虽然目前全球政治、经济形势错综复杂、跌宕起伏，国内经济形势亦不乐观，但变革之局困难中孕育着机会，公司将抢抓机遇、勇往直前，以昂扬的斗志和饱满的热情锐意进取，追求卓越。在新一轮的发展大潮中，在大健康产业和海洋产业上坚持联动互通、创新发展，不断突破自我、勇攀高峰。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司营业收入较去年同期增加11.60%，营业成本较去年同期增加10.00%，销售费用较去年同期增加20.26%，管理费用较去年同期增加2.02%，财务费用较去年同期增加9.45%，营业税金及附加较去年同期增加8.39%，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加1,549.12%。

  2、收入与成本

  （1）营业收入构成

  单位：元

  ■

  （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  （5）营业成本构成

  行业和产品分类

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内，海水养殖营业成本较去年同期增加31.86%，其中海参营业成本较去年同期增长16.77%；水产品加工业营业成本较去年同期减少1%，其中进料加工营业成本较去年同期减少8.68%。

  （6）报告期内合并范围是否发生变动

  √ 是 □ 否

  2015年1月21日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人朴光宇共同投资设立了上海翱圣健康科技有限公司，公司持股比例为80%，上海翱圣健康科技有限公司为公司控股子公司，并入公司2015年度财务报表合并范围。

  （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  （8）主要销售客户和主要供应商情况

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  ■

  主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、费用

  单位：元

  ■

  4、研发投入

  □ 适用 √ 不适用

  5、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加282.92%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  报告期内，投资活动现金流入小计较去年同期增加2,981.66%，主要原因系收回投资收到的现金增加所致。

  报告期内，筹资活动现金流入小计较去年同期增加75.00%，主要原因系吸收投资收到的现金增加所致。

  报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,977.24%，主要原因系吸收投资收到的现金增加所致。

  报告期内，现金与现金等价物净增加额较去年同期增加1,549.12%，主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、非主营业务分析

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产及负债状况分析

  1、资产构成重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  五、投资状况分析

  1、总体情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  5、募集资金使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）募集资金总体使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （3）募集资金变更项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

  单位：元

  ■

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  主要控股参股公司情况说明

  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来发展的展望

  （一）行业发展前景

  1、水产行业发展前景

  （1）海水养殖业发展趋势

  我国水产养殖业总体仍然保持平稳较快发展：全国各级渔业主管部门进一步采取促进水产养殖业发展的各项工作措施，积极争取和实施政策扶持手段，稳定水域滩涂养殖使用权，全力推进水产健康养殖，不断改造养殖基础设施，加强良种和防疫体系建设，做好水产养殖防灾和灾后复产，提高水产品质量安全水平，确保了国内水产品的安全有效供给。但仍然存在以下问题：水域滩涂资源被挤占，水域环境恶化；产业化程度不高；工业和城市化建设速度加快导致的发展空间受限；渔业基础设施薄弱，渔业政策性保险尚不健全等。

  根据国际粮农组织(FAO)统计，目前全球有评估信息的接近77%的鱼类种群属于完全开发或过度开发，且仍有上升趋势，目前世界海洋野生捕捞渔业已臻最大极限。

  捕捞能力过剩导致了渔业自然资源严重衰退，因此，保护渔业资源、充分发展海水养殖业成为满足不断扩大的消费需求和实现海洋渔业可持续发展的战略重点。在国家产业政策和各项有力因素的支持下，我国海水养殖业获得了持续增长，已成为沿海地区渔业结构调整的主攻方向。目前，养殖业（包括淡水和海水）在整个渔业中所占的比重不断上升。

  （2）水产品加工业发展趋势

  我国水产品加工行业表现如下：现代高新技术促进了水产加工业的快速发展；水产品加工优势区域更加明显，产业聚集度不断提高；高附加值的加工水产品比例有所提升；水产品加工副产物综合利用程度明显提高；新产品的开发取得了较大的进展，各具特色的水产加工产品除满足国内市场供应外，还积极向国外市场拓展；水产加工企业正在以全球的视野谋求新的布局，出现了一些新的经营业态；企业质量安全意识明显提升，水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在一些问题：原料和加工需求矛盾依然突出；精深加工和综合利用程度仍然处于较低水平；加工质量安全隐患依然存在等。

  （3）水产行业发展趋势

  未来我国水产品有着广阔的国际市场：第一，国际市场的需求量逐年上升，市场容量有较大的空间；第二，我国已成为世界上第一水产养殖大国，养殖自然资源丰富，养殖技术成熟，可以根据国际市场的需求合理地进行产业结构和品种结构的调整，与其它国家相比，有较强的竞争优势；第三，我国已经加入WTO，关税等贸易壁垒的逐步降低甚至取消大大改善了我国水产品出口的贸易条件和环境，这为我国水产品的出口提供了更广阔的市场空间。

  综上，我国水产行业市场容量的增长、国内市场需求的提高及国际水产品市场需求的推动使得我国水产品需求上升明显，我国海水养殖业预期会出现更有效、更全面、更优化的市场氛围。

  2、大健康行业发展前景

  （1）体外诊断行业发展趋势

  现代医学已经进入了“预测性、预防性、个体化、参与性”的4P医学模式，其中体外诊断的快速发展已经成为4P医学发展的核心推动力。特别是分子诊断、质谱分析、图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用，为疾病的早期筛查、确诊、治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高，特异性更好，诊断效率更高，成本更低的解决方案。体外诊断行业将有望成为临床医学本轮快速发展的引领者，从而实现更加快速的发展。

  体外诊断行业三大科技发展趋势为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力。1.高通量化的技术趋势。通过体外诊断设备的高通量化，体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降，检测效率的显著提升，而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势。2.大数据价值的凸显。无论是基因测序、质谱检测还是数字病理，大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标。这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势。3.诊疗一体化的趋势。随着精准医疗的发展，伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点，第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广，将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有利抓手。

  （2）精准医疗行业发展趋势

  精准医疗又叫个性化医疗，是指以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组，代谢组等相关内环境信息，为病人量身设计出最佳治疗方案，以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。因此相较传统医疗，精准医疗具有针对性、高效性及预防性等特征，将开启医疗新时代。精准医疗在国内的发展正处在医疗卫生支出仍有较大上升空间且国内重大疾病死亡率上升、新生儿残疾率上升的严峻趋势下对精准治疗需求正急需开启的宏观背景下。

  精准医疗发展的关键--基因检测技术正迎来政策和技术支持的东风。首先国内外基因测序技术的快速发展使得成本大幅下降打开了其巨大的商业应用空间。其次近期在时隔一年之后国内《关于高通量基因测序产前筛查诊断临床应用试点工作通知》的下发为其产业化的发展扫清了障碍,并使得目前的基因测序行业逐步走向规范,未来试点有望逐步放开,考虑到肿瘤诊断和个性化医疗的兴起,精准医疗迎来发展东风。根据Illumina公司数据,全球仅NGS(二代基因测序)的应用市场规模预计为200亿美元。

  质谱是一种被用于鉴别样品中各种化学成分的分析技术，同时也被用于样品中特定化学组分的定量，目前质谱已成为分析实验室中研究化合物生物和化学性质的一种常用技术。质谱的应用领域包括制药、环境监测、食品和饮料检测、生物技术、工业化学等。其中，制药行业是全球质谱市场中最大的应用市场，这是因为质谱在药物安全方面使用日益频繁，同时还降低了药物发现相关过程中的成本。质谱诊断比传统诊断技术更具灵敏性、特异性和准确性，且具有高通量、高效率和低成本的优势。质谱技术可在单次诊断中同时系统精确地检测出几十个甚至上百个生物标记物，并可检测出多种传统诊断技术无法检测到的生物标记物，如激素类小分子标记物等。未来五年亚洲市场预计将成为全球质谱市场中增速最高的地区，很多企业在亚洲设立生产工厂和研究中心，并且质谱制造商为促进质谱技术参与发起的展会日渐增多，这也为亚洲质谱市场的快速发展做出了贡献；日本、中国和印度预计将成为亚洲地区增长最快的质谱市场。

  （3）大健康行业发展趋势

  我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。我国的健康服务业刚刚起步，随着人口老龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算，2013年，我国大健康产业规模预计接近2万亿元，到2016年，规模将接近3万亿元，达到全球第一。2014年多项国家级项目完成了产品转化并将于2015年投入使用，同时，我国大健康产业近年来的蓬勃发展充分反映了人民正迫切期待多元化、个性化的健康服务。

  （二）公司所处行业竞争格局分析

  1、水产行业竞争格局分析

  目前，我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。

  养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善，已经出现一批颇具规模的海水养殖企业，这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位，随着产业链的加长和国际市场的流动，其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。

  海产品加工业方面，我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段，主要原因在于海水产品的来料加工和初加工的生产模式，精加工、深加工的产品较少，加工技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工的大前提下，水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高，水产品加工的利润预期将会有更进一步的上升空间。

  山东是渔业大省，海水养殖和水产品加工在数量、金额和规模上均占全国较大比重。

  ■

  数据来源：2015中国渔业统计年鉴

  2、大健康行业竞争格局分析

  我国大健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从2005年的73岁增加到2020年的77岁，卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。除此之外，国务院于2013年9月发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。2015年3月，国务院厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》正式稿，彰显国家优化医疗资源供给分布，全面促进分级诊疗、医养结合的决心。同时商业健康保险、健康管理有望显著受益于数据平台的全面建立。?随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。

  （三）公司市场竞争力分析

  渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策为依托，加工业务突出规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个市场，凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力。

  大健康行业属于国家未来大力发展的行业，公司将依托美国Avioq公司现有的科研、技术、人才、资源、质控体系等自身发展优势，以体外诊断试剂为基础，加强质谱诊断和基因诊断产品研发，完善独立实验室建设，大力进军精准医疗、体外诊断领域；并以国家产业政策为依托，以强大的营销团队为驱动，扎根中国，立足美国，辐射南美、欧洲、非洲、亚洲等市场。

  （四）公司整体发展战略

  公司的发展战略为：实施产业化经营模式，构建海洋产业与大健康产业两大事业部管理体系，实现企业双轮驱动、创新可持续发展。在海洋产业方面建设成为集养殖、生产、加工、销售等于一体的全产业链优质海洋食材供应商,成为具有核心竞争力的全国渔业龙头企业；在大健康产业方面建设成为集研发、生产、销售等于一体的IVD试剂及检测服务供应商，并以此为切入点纵深发展，成为具有核心竞争力的体外诊断、精准医疗领域细分行业龙头企业。

  1、实施海域资源发展战略，实现产业扩张

  利用天然海域地理优势，通过开发优质海域资源，形成以海参、三文鱼为主的大规模海珍品养殖能力，构建完善的海水产品养殖和水产品加工业务体系。同时以多种方式参与全国范围内海域资源的开发，实现海水养殖的资源保障。

  2、实施以发展海参等海珍品养殖为重点的结构调整战略

  大力发展海水养殖业务，建立完善的海参、藻类育种、育苗和养殖技术体系，加强对三文鱼完整技术体系的探索、研究，实现海参养殖规模化和标准化，实现三文鱼工厂化养殖，加大对其他名贵鱼种工厂化养殖的研究。调整水产品加工出口与海水养殖业务比重，弱化加工出口贸易受国际需求的制约，逐步实现产业结构的战略调整。海水养殖业务立足国际国内市场需求，逐步增加和调整养殖产品种类，根据市场实际情况采取多种经营模式，抢抓机遇，扩大公司国内国际的市场份额，提高经济效益。

  3、推进关键技术研发，构建水产业可持续发展产业链

  （1）保种、育种、良种繁育：以海洋生物健康苗种繁育基地建设项目和原有保种育种科研平台和设施为依托，重点进行海带、海参、大菱鲆及贝类的保种、育种和良种繁育技术研究与应用。

  （2）养殖：以海洋牧场建设项目和大西洋鲑鱼工厂化养殖技术开发建设项目为依托，发展基于生态系统的海水养殖模式，重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、生态养殖生产设施设备开发等关键技术的研发，构建与环境友好的新产业技术体系，建立相应的生产技术标准和设施建设标准，为海水养殖良种化提供技术支持，保证养殖产品安全。

  （3）加工：以海洋低值水产品高效利用技术开发建设项目为依托，重点开发水产品保鲜技术、精深加工技术、海洋低值鱼类加工新技术及设备、养殖水产品综合利用加工新技术、加工水产品质量与安全控制技术，推进海洋资源开发加工产业新技术体系的建立。

  4、实施技术创新战略，实现产品升级换代

  海水养殖与水产品加工方面，在加强与高校、科研机构合作的基础上，通过提高高附加值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力，提高加工产品科技含量和产品附加值。体外诊断方面，在现有HIV检测试剂、HTLV检测试剂以及相关质谱检测试剂的研发基础上，加大科研力度，拓宽科研深度，丰富检测试剂产品体系，推动产品更新换代，实现公司产品升级和跨越式发展。

  5、加大外延内拓力度，深耕体外诊断、精准医疗领域

  体外诊断、精准医疗领域市场巨大，公司将扎根该领域，并不断通过外延、内拓等方式发展壮大，同时不断加大行业尖端科研人员引入力度，最终实现公司在基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等体外诊断领域以及精准医疗领域的前瞻布局。

  6、实施市场化战略，打造公司品牌形象

  市场是检验产品的唯一标准。不论是公司的海水养殖产品、水产加工产品还是公司的体外诊断试剂产品，虽然营销团队、营销渠道、营销方式各有不同，但都要坚持以市场为导向，坚持国际国内市场两手抓，积极通过各种方式不断扩大市场份额，以技术、质量和规模优势打造公司品牌形象。

  （五）实现上述整体经营目标的措施

  1、强化细化管理，有效提高效率

  继续强化、细化管理，创新工作思路，提高工作效率，提高产品质量，细化核算，控制成本，压缩费用开支，实现效益最大化。

  2、加强人才培养和引进，提升企业创新能力

  强化人才管理和培训教育，打造结构合理、素质优良的人才队伍，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升自主创新和新技术、新成果的研发转化能力。

  3、依托科技创新平台，汇聚优势资源，支撑产业良性发展

  公司将依托现有科技创新平台，聚焦产业需要，突出重点项目，支撑企业发展，引导产业未来。海洋渔业方面，重点建设品种创新、免疫防治、养殖工程、水产品精深加工四大技术创新体系，未来五年重点建设1-2个设施条件达到国家级重点实验室水平的实验室，创办直接面向产业的工程硕士点，申办新的博士（后）工作站。同时，充分发挥国家级创新平台的作用，聚集各方智力资源共同创新。大健康产业方面，依托现有行业顶尖专家以及一流研发团队资源，加大与全球科研院所、实验室、公共卫生事业组织以及各类医疗卫生机构的合作力度，构建产学研合作创新平台，实现资源的整合以及技术的不断进步。

  4、加大国内营销力度，拓展国际销售渠道

  公司将在立足国内市场的前提下，积极拓展国际销售渠道，在各类海外市场积极寻求新的合作伙伴，扩大合作范围，研究把握国内外目标市场发展态势，超前开发适销对路的新特产品，抢占市场份额，推动产品营销不断进步。

  （六）实现公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素及对策

  1、研发创新及技术人才风险

  为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场竞争压力增大，这对公司的技术、质量控制等提出了更高要求，而公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力，虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果，但仍然存在核心技术人员流失的风险。

  拟采取的对策和措施：

  实现企业与员工共同发展，首先要树立科学发展观，坚持以人为本，正确认识企业发展与员工个人发展的辩证关系，要把员工发展作为企业战略目标的重要内容之一。公司坚持“以人为本”，拥有良好的企业文化氛围，拥有良好的员工职业生涯规划建设，能充分协调员工与企业之间的利益关系，保持一致目标，并充分考虑股权激励等多元化方式，以实现企业发展与员工发展的良性循环，最终实现“共赢”。

  2、加工出口业务行业波动风险

  国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸易市场形势不容乐观，公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。

  拟采取的对策和措施：

  关注行业动态，整合资源，引进新项目，开发加工新品种，与国外大商社、大公司强强联合、优势互补，增加市场份额。加大科技研发力度，不断开发新产品，提高产品档次和附加值，丰富适合国内消费者口味的加工品种类。扩大内需，大力开拓产品国内消费市场，尽快实现产业结构调整，降低加工出口业务对国际需求的依赖。

  3、国内市场营销开展滞后风险

  公司国内市场营销工作起步较晚，且市场竞争激烈，随着公司产品升级和产业结构调整，尤其是公司收购美国Avioq公司后，艾维可公司的体外诊断产品在国内市场的营销体系构建虽已基本完成，但仍需加大推广力度尽早释放业绩。大力推进内销网络建设是未来工作的重点，公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风险。

  拟采取的对策和措施：

  根据海洋渔业和大健康产业主营产品的不同特点和不同客户群体，组建两套营销团队，针对产品特点和受众群体，采取不同的营销方式，积极拓展营销渠道。积极采取多种宣传方式，由面及点扩大产品品牌知名度，有针对性的开展营销推广活动。加大市场调研深度、广度，根据市场变化及时调整招商策略，努力开发有实力的经销商、网络销售与特殊渠道客户，加大对开发市场好的经销商的支持力度。加快网络销售开发进度，在知名网络平台开办旗舰店，展示公司形象，推广公司产品。同时，积极开展广告宣传，通过实体广告投放、网络平台宣传等措施多方位多渠道销售公司产品，扩大知名度，提升美誉度，增加市场占有率。

  4、人民币升值及汇率变动风险

  报告期内人民币汇率相对稳定，出于对通胀的预期，公司可能面临人民币贬值风险。公司水产品加工业务分为来料加工和进料加工，涉及来料加工收取加工费，如果以外币计价的加工费保持不变，人民币贬值将直接提高折价为人民币的加工费收入；进料加工的原材料购进一次性储备数量过大，存货周转期过长，人民币贬值导致原材料成本升高，降低公司加工业务的毛利率；在公司收购美国Avioq公司后，人民币贬值也会对公司的存货、外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民币贬值，在公司不能将人民币贬值的负面影响通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下，将对公司经营业绩产生不利影响。

  拟采取的对策和措施：

  密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的质量安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。

  5、公司养殖业务特有风险

  （1） 海水养殖产品的疾病传播风险

  环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司养殖海域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给公司经营业绩带来不利影响。

  （2）养殖水域的环境污染风险

  公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司养殖海区主要位于烟台周边海域，虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生，将会给公司的经营业绩带来不利影响。

  （3）海洋自然灾害风险

  公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边，海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖，养殖项目使用近海海域，因此公司海水养殖受自然环境的影响较大，对周边海洋环境具有较强的依赖性，如周围海域遇特大暴雨、海啸和台风等自然灾害，则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种，并可能引发养殖海域水质变化，从而给公司造成损失。

  拟采取的对策和措施：

  公司养殖水域具有区位优势，远离城区，远离污染源，无有机物质排放，水域面积广阔，水流循环畅通，达到国家一类养殖水质标准，为公司创造了良好的经营环境。

  公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖，基本上使用深约80-100米的地下海水，水温常年稳定在14-15℃，盐度25-28％。。烟台临海地下海水资源丰富，水质稳定，是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化养殖水处理循环系统，减少了地下水抽取量，保证了水资源的合理利用。

  公司海参养殖基地位于黄渤海海域，海参围堰养殖部分在低潮线附近，采用围塘、围堰纳潮取水方式进行养殖，有效保证养殖区内水深，有效避免赤潮、浒苔的影响。同时，采用物理、化学和生物手段调节水质，有效避免病害物产生的可能性。

  6、质量控制风险

  食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。“两条腿走路，内外贸并举”是公司始终坚持的重要经营思路，目前，公司主营业务收入中，外贸收入占比较大，其中出口日本的金额最高，而日本对华进出口食品质量安全要求极其严格。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

  公司收购美国Avioq公司后，切入到精准医疗、体外诊断领域，公司的医疗产品的质量与患者的健康息息相关。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

  拟采取的对策及措施：

  在海洋渔业方面，公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓，已经建立起一套完整、严密的质量控制体系，多年来产品质量稳定，没有出现任何重大产品质量问题。另一方面，公司积极推行标准化生产和管理，主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证，ETI认证。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。

  在大健康产业方面，公司将会一如既往的坚持将质量安全放在第一位，严格遵守美国FDA与中国食品药品监督管理局等监管部门制定的行业质量规范指引，严格执行产品质量管理体系认证，严格按照行业领先标准建设相关实验室和生产车间，并在执行国际标准、国家标准、行业标准的基础上，不断完善企业自身的产品质量标准，以更高的标准，更加精益求精的态度来进行生产。目前美国Avioq公司白血病毒（HTLV）血筛诊断试剂已获得美国FDA生物类药批文（BLA）、获得加拿大卫生部批文以及欧盟相关批文，艾滋病毒（HIV）检测试剂已获得美国FDA三类医疗器械/诊断试剂批文（PMA）。

  7、税收政策调整的风险

  公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业，目前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动，将对公司经营业绩产生影响。

  拟采取的对策和措施：

  目前根据相关规定，高新技术企业实行三年一期的复审制度，复审通过将继续享受有关优惠政策。公司已经于2014年通过复审，未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理水平，保证复审通过，从而继续获得相应的税收优惠政策。

  十、接待调研、沟通、采访等活动

  1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年1月21日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人朴光宇共同投资设立了上海翱圣健康科技有限公司，公司持股比例为80%，上海翱圣健康科技有限公司为公司控股子公司，并入公司2015年度财务报表合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  法定代表人：车轼

  签字：

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-014

  山东东方海洋科技股份有限公司

  为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自2015年7月1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2015年12月31日，公司为山海食品担保余额为1,000万元。

  公司前期为该公司的提供的授信担保将于2016年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2016年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：烟台山海食品有限公司

  注册地点：莱山区盛泉工业园

  法定代表人：赵玉山

  经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

  股权结构：本公司持有其100%的出资。

  基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，该公司资产总额为8,335.17万元，负债总额为2,015.38万元（其中流动负债为1,982.22万元），净资产为6,319.80万元。2015年度实现营业收入4,907.65万元，利润总额17.27万元。

  三、董事会意见

  该担保议案经公司第五届董事会第十五次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

  独立董事意见：

  鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2016年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为1,000万元，占公司2015年度经审计净资产的0.36%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2015年度经审计净资产的2.86%。

  公司无逾期担保。

  五、备查文件

  《山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

  公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月16日

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-018

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于注销募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可［2015］2352号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行新股不超过1亿股。根据上述股东大会及相关批准文件的要求，公司确定向符合中国证监会要求的特定投资者发行10000万股A股股票，发行价格为每股人民币13.73元，合计人民币壹拾叁亿柒仟叁佰万元整（小写：1,373,000,000.00元），扣除承销费、律师费等发行费用人民币26,822,400.00元，实际募集资金净额人民币1,346,177,600.00元，上述募集资金已于2015年11月9日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2015]验字第90054号《验资报告》。东方海洋已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

  二、募集资金专户管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与烟台银行股份有限公司莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行及保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于2015年11月19日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2015-045））。

  公司于2015年12月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》（详见公司于2015年12月5日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2015-047））。

  三、募集资金专户注销情况

  截至本公告日，公司本次非公开发行募集的资金已按规定用途使用完毕，利息结余已转至公司其他相关账户，上述两个募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于近日办理了上述两个募集资金专项账户的注销手续。

  上述两个募集资金专项账户注销后，公司与烟台银行股份有限公司莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行及保荐机构华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月16日

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-016

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于调整公司组织架构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日完成收购美国Avioq公司100%股权，切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。在做大做强现有主业的基础上，公司将加快推进在精准医疗、体外诊断等领域的产业布局，实现企业创新发展、双轮驱动，推动企业驶入持续、健康、高速发展的快车道，为公司和股东带来丰厚的回报。

  为适应公司未来发展和产业战略布局需要，提升公司专业化管理水平和工作效率，确保各项业务持续高速发展，公司拟构建海洋产业和大健康产业两大事业部管理体系。

  公司于2016年4月14日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构图详见附件。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月16日

  附组织架构图：■

  (下转B110版）