证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2本报告已经公司第六届董事会第二次会议审议批准。会议应出席会议董事8人，实际出席董事7人。董事虞义华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权董事孙景营先生代为出席并行使董事权利。

  2.1 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2.2 公司简介

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  2.3 报告期，母公司实现净利润2,998,962.30元，期末未分配利润余额为-10,640,458.22元，无可供股东分配的利润。2015年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。本预案将提交公司2015年度股东大会审议。

  二报告期主要业务或产品简介

  1、公司业务

  公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。

  煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤）、以及矿山物资贸易（主要为钢材及燃料油贸易）。

  2、经营模式

  （1）生产模式

  公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。

  （2）销售模式

  为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭产品实行统一销售管理，由江西煤业销售有限责任公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。

  此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司正在建设大型的煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务；组建煤炭交易中心，建立了供应链金融和互联网金融、产业资本和金融资本深度融合的综合性服务平台,为煤炭上下游企业提供电子化、模式化的信息、交易、融资、结算、物流等综合服务，助力煤炭行业客户实现信息流、商流、资金流、物流的有效结合，从而加快货物和资金流转，提高交易效率，降低交易成本。

  3、行业情况

  2015年，受煤炭需求大幅下降、国内产能严重过剩及进口煤总量依然较大等影响，全国煤炭市场供大于求的问题突出，库存居高不下，煤炭价格继续大幅下滑，应收账款持续增加，煤炭经济下行的形势更加严峻，煤炭企业大面积严重亏损。

  公司积极应对市场挑战，大力开展降本增效，努力克服市场下行带来的影响，虽然业绩出现大幅下滑，同比下降70.79%，但基本实现了平稳运行。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六管理层讨论与分析

  报告期，受煤炭需求大幅下降、国内产能严重过剩及进口煤总量依然较大等的影响，全国煤炭市场供大于求的问题突出，库存居高不下，煤炭价格继续下滑，应收账款持续增加，煤炭经济下行的形势更加严峻，煤炭企业大面积严重亏损。

  面对经济下行压力和不利的市场环境，公司采取了一系列措施稳定和提高业绩，积极应对市场变化，基本实现了生产经营的平稳运行。

  1、抓好煤矿安全生产。报告期，煤矿瓦斯治理效果显著，矿井防治水工作落实到位，隐患排查治理工作积极有效落实，遏制煤矿重特大事故攻坚战效果较好，安全生产监督执纪问责严肃落实，积极部署开展安全生产活动，煤炭整体安全状况稳定，报告期未发生重大安全事故。

  2、加大扭亏脱困措施。继续深入开展扭亏脱困活动，创新体制机制挖掘管理效益。一是全面落实市场主体责任，强推扭亏脱困措施，落实权属企业扭亏脱困责任；二是优化生产方案，实行大采区制和大部制管理，对煤质差、构造复杂、安全威胁大、成本高的区域、快段进行调整和放弃开采，减头减面、集中开采与管理，优化劳动组织,实行定员定岗，提高劳动效率，人工成本同比减少38,058万元；三是领导人员带头降薪，薪酬成本减少4,880万元；四是推进内部市场化运营，强化成本费用管理；五是通过资产置换剥离亏损资产控制亏损源。

  3、加强经营风险防控。报告期，公司内部控制体系有效运行，对煤炭贸易业务、煤矿物资贸易业务逐笔开展风险排查，综合运用行政、经济、法律等各种手段清收应收账款；继续压缩煤炭贸易和煤矿物资贸易规模；强化资金管理，加强资金计划刚性执行，严控非生产经营性开支，积极拓宽融资渠道，通过发行公司债等方式，基本保障生产经营和发展所需资金。

  4、加快推进转型升级。报告期，与大唐电力“煤电一体化”合作顺利推进；产融贸融合进程加快，成功建设运营江西省煤炭交易中心；九江煤炭储配基地码头工程投入试运营；创新煤炭加工贸易营销模式，煤炭加工贸易逐步与上下游即煤炭生产企业和用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，市场主导权提高；随资产置换进入煤层气利用等清洁能源资产。

  报告期，公司实现营业收入51亿元，比同期106亿元减少55亿元，实现利润总额4,722万元，比同期14,023万元减少9,301万元，实现净利润188万元，比同期7,022万元减少6,834万元，归属母公司净利润2,787万元，比同期9,542万元减少6,755万元，业绩同比下滑70.79%

  (一)主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  1. 收入和成本分析

  1.1 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期，公司主营业务收入511,646.31万元，同比减少553,518.09万元，降幅51.97%，其中：

  ①自产商品煤实现收入196,381.18万元，同比减少128,916.95万元，降幅39.63%。主要是：商品煤平均售价392.25元/吨，同比下降75.81元/吨，降幅16.20%，影响收入减少52,687.26万元。因商品煤销量减少194.34万吨，影响收入减少76,229.69万元。

  ②贸易业务收入293,657.06万元，同比减少418,160.73万元，降幅58.75%。主要是公司严控贸易风险，调整贸易业务结构，提高贸易质量，不做有风险、没有效益的贸易业务。

  1.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ①自产煤炭分析

  报告期，受资源枯竭、赋存条件变化，以及根据市场变化实行选择性优化开采，对煤质差、构造复杂、安全威胁大、成本投入高的区域、块段进行调整和放弃开采等影响，公司原煤产量557.65万吨，同比减少107.74万吨，降幅16.19%。全年生产商品煤501.29万吨，同比减少205.24万吨；全年销售商品煤500.65万吨，同比减少194.34万吨。

  ②煤炭贸易业务分析

  报告期，公司煤炭贸易业务购销量为592.70万吨，同比减少223.72万吨，降幅27.40%；销售价格416.16元/吨，同比下降66.74元/吨，降幅13.82%。采购价格406.03元/吨，同比下降68.76元/吨，降幅14.48%；毛利10.13元/吨，同比增加2.02元/吨。

  1.3 主要销售客户情况

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  (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2).产销量情况分析表

  单位：万吨

  ■

  产销量情况说明：

  商品煤产销量减少的主要原因是原煤产量减少108万吨、外购煤量减少52万吨等因素影响。

  (3).成本分析表

  单位：元

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  (4)主要供应商情况

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  2.费用

  报告期，公司期间费用总额51,098.05万元，同比减少12,329.97万元，期间费用占收入比为9.99%，同比提高4.04个百分点，占比提高主要是收入同比大幅下降影响。

  管理费用21,326.01万元，同比下降10,204.82万元，降幅32.36%。主要原因：一是业务招待费、差旅费等可控管理费用下降2,299.59万元 ，降幅25.90%；二是自2014年12月起矿产资源补偿费征收率为0，2015年同比下降2,397.95万元；三是公司中层以上管理人员减薪，减少职工薪酬4,880.10万元，降幅31.17%。

  销售费用11,364.06万元，同比下降270.29万元，降幅2.32%。

  财务费用18,407.98万元，同比下降1,854.86万元，降幅9.15%，主要原因是报告期五次降息减少利息支出所致。

  3.研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  4.现金流

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  （1）现金流入：报告期公司现金流入总额1,120,739.28万元，同比下降253,691.82万元，降幅18.46%，其中：

  ①经营活动流入595,774.70万元，占现金流入总额的53.16%，同比减少374,727.22万元，降幅38.61%，下降的原因主要是本期营业收入减少。

  ②投资活动流入192.97万元，同比增加165.79万元，增幅609.76%，增加的原因主要是本年处置报废资产变现收入增加所致。

  ③筹资活动流入524,771.61万元，占现金流入总额的46.82%，同比增加120,869.61万元，增幅29.93%，增加的原因主要是本期发行公司债12亿元所致。

  （2）现金流出：报告期公司现金流出总额978,851.49万元，同比下降403,188.28万元，降幅29.17%，其中：

  ①经营活动流出584,052.83万元，占现金流出总额的59.67%，同比减少333,546.99万元，降幅36.35%，下降的原因主要是本期贸易业务量减少导致采购量减少。

  ②投资活动流出33,686.10万元，同比增加773.59万元，增幅2.35%，增加的原因主要是本期收购曲江公司10%少数股东股权3,482.99万元所致。

  ③筹资活动流出361,112.56万元，占现金流出总额的36.89%，同比减少70,414.87万元，降幅16.32%，下降的原因主要是2014年支付的2013年度股利47,578.10万元，但本期未支付股利所致。

  (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

  1、报告期内，公司收到控股股东江西省能源集团公司转拨2015年度省属重点企业发展专项资金 14,930.61万元计入营业外收入（政府补助），具体包括：

  （1）根据江西省财政厅《关于下达江西省能源集团公司财政补助资金的通知》（赣财企指[2015]29号）,收到2015年度省属重点企业发展专项资金 11,309 万元；

  （2）根据江西省财政厅《关于下达江西省能源集团公司财政补助资金的通知》（赣财企指[2015]70号）,收到2015年度省属重点企业发展专项资金 721.61 万元；

  （3）根据江西省财政厅《关于拨付省属重点企业发展专项资金的通知》（赣财经指[2016]1号）,收到2015年度省属重点企业发展专项资金 2,900 万元。

  2、报告期，公司按照准则对固定资产、在建工程、存货、应收款等进行了减值测试，计提各项减值准备6,900万元，比同期增加3,618万元。

  (三)资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

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  其他说明

  报告期，公司与控股股东资产置换，并将拟置换资产中景德镇乐矿煤业有限责任公司（含仙槎煤业、景虹能源）经营权自2015年12月1日起委托江能集团管理，公司不再合并景德镇乐矿煤业有限责任公司会计报表。报告期末，景德镇乐矿煤业有限责任公司托管前与公司之间的经营性往来不再合并抵消，形成应收款。江能集团承诺，资产置换交割完成后6个月内以现金全部偿还景德镇乐矿煤业有限责任公司（含仙槎煤业）应付公司经营性往来款。

  (四)行业经营性信息分析

  1、报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况

  受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，2012年以来煤炭需求增速放缓，2014年煤炭需求减少2.9%，2015年预计下降4%左右；另一方面，近10年煤炭采选业固定资产投资大幅增加，据统计截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨，其中正常生产及改造的煤矿39亿吨，停产煤矿3.08亿吨，新建改扩建煤矿14.96亿吨。2015年煤炭总消费为37.5亿吨，占能源消费总量的64.0%，与煤炭消费需求相比，全国煤炭产能过剩的问题十分突出。与此同时，煤炭进口继续保持高位，进口煤炭价格仍具有较大竞争力，煤炭市场供需严重失衡，市场供大于求矛盾突出，煤炭价格不断下滑，煤炭企业出现大面积亏损，生产经营陷入困境。

  国务院高度重视煤炭工业健康发展，近年来针对煤炭行业发展中的突出问题，作出了一系列决策部署。有关部门建立了煤炭行业脱困联席会议机制，围绕“控制总量、减轻负担、规范进口、金融支持、改善考核、转型发展”等六个方面，研究制定了40多项政策措施。2015年以改善供求关系为核心，以严格控制违法违规煤矿建设和生产、严格治理超能力生产、严格治理不安全生产、严格治理劣质煤生产消费等“四个严格”为重点，推进煤炭合理开发、高效利用和市场供需平衡，取得一定成效，但是仍未能有效化解产能过剩带来的问题。

  2016年2月，国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，拟采取在未来3至5年期间退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右等一些列化解煤炭产能过剩的具体措施。未来我国煤炭行业产量集中度有望进一步提高，大型煤炭企业集团将成为煤炭工业结构的主体。

  2、矿区周边交通运输情况

  公司矿区地处江西省萍乡市、丰城市、高安市等地，与省内钢铁厂、发电厂等主要用户毗邻，大部分煤矿自备铁路专用线与浙赣铁路接轨，公路与沪昆高速、105国道、319国道、320国道相连接，“海进江”水运畅通，矿区交通便利，具有明显的区域经济和市场优势。

  煤炭行业经营性信息分析

  1.煤炭主要经营情况

  单位：元 币种：人民币

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  2.煤炭储量情况

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  3.其他说明

  报告期末，除因资产置换委托控股股东江能集团管理的4个煤矿外，公司拥有17个生产煤矿，主要煤炭生产基地位于江西省萍乡、丰城、高安等地市，矿区总面积142平方千米，其中萍乡矿区48.0827平方千米、丰城矿区84.589平方千米、高安矿区9.331平方千米。

  公司地处江西省，煤炭资源禀赋差、地质条件复杂，开采方式均为井工开采，开采工艺为炮采或综采。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

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  报告期内，公司股权投资额3,482.99万元，系收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发有限责任公司10%的股权。收购完成后，公司持有丰城曲江煤炭开发有限责任公司100%的股权。

  (六)主要控股参股公司分析

  金额单位：万元

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  (七 )公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  据统计截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨，其中正常生产及改造的煤矿39亿吨，停产煤矿3.08亿吨，新建改扩建煤矿14.96亿吨。2015年煤炭总消费为37.5亿吨，占能源消费总量的64.0%，全国煤炭产能过剩的问题十分突出。

  2016 年 2 月，国务院下发 了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，较大幅度压缩新增产能成为重中之重，同时，鼓励同行业间企业兼并重组，煤炭行业集中度将会进一步提高。2016年是“十三五”的开局之年，随着国家能源结构的调整，去产能、去库存以及供给侧改革各项措施的陆续实施，国内煤炭行业供过于求的态势将得到缓解。伴随着科技进步和经营理念的创新，煤炭企业会不断寻求新的利润增长点，加快实现脱困步伐，扭转经营被动局面。

  2、公司发展战略

  坚持“市场导向、效益优先”原则，兼并重组优质资源，做精做优煤炭主业；构造全新煤炭供应链模式，发展煤炭物流贸易；加快发展电力产业和清洁能源，提高煤炭清洁利用；借力资本市场，构建“煤电一体化、产融贸融合”发展框架，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转变。

  3、经营计划

  （1）经营计划

  2016 年，公司将继续深入推进提质降本增效工作，不断推进煤炭主业集约内涵发展，提升公司治理水平，加快改革创新转型升级。

  2016 年，公司计划生产原煤475万吨，生产销售商品煤387万吨，实现营业收入53亿元，实现安全生产年，消灭重大安全事故。

  （2）资金需求

  加强资金管控，拓宽融资渠道，确保存量新增增量资金，保障企业正常经营和发展资金需求。根据江西煤炭储备中心有限公司项目建设进度，新增项目借款35,000万元。

  （3）主要工作

  ①做精做优煤炭主业。把握机遇，利用国家化解过剩产能政策，积极推进产能置换，加快推进域外优质煤炭资源或煤矿并购。

  ②严密防控风险。进一步建立健全各类风险预警、处置和责任追究制度。加强投资、资金、业务、法律等风险管控。加强制度建设，完善内部控制制度及评价体系，严格监督执行到位，严肃追责问责到位。依法决策、依法经营、依法管理，确保企业稳健发展。

  ③深化提质增效。把降成本作为供给侧改革的重要工作抓紧抓实。广泛开展成本管控、效益否决专项活动，推进全员全要素成本管控。推行全面预算管理、全面对标管理，将成本管理和生产技术管理紧密结合，大力压缩各项费用开支，管理费用同比下降20%以上，采购成本同比下降10%以上。向深化“三项制度”改革要质量、要效益。实行工资效益联动，落实降本提质增效责任。

  ④坚持铁腕治安。牢固树立安全发展理念，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系，坚决做到不安全不生产。守住底线，坚决防范较大以上安全事故。夯实基础，建立安全生产长效机制，提高企业本质安全水平。

  ⑤推进"三项制度"改革。规范劳动关系，建立以全员劳动合同制为核心的劳动用工体系和管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场用工机制，使人力资源配置与市场接轨。实行以岗定薪，岗动薪变，目标考核，奖优罚劣。建立健全各类人员公开招聘、竞争上岗等制度。探索试行业务激励、股权期权激励、绩效挂钩等激励方式。

  ⑥加快推进转型升级。创新营销模式，整合资源组建物流集团，实现煤炭物流贸易资源的规范融合运营，加大与国有大型煤炭企业和省内国有发电厂的战略合作力度，提高在江西市场的话语权。推进营销管理转型升级，关注市场变化和客户需求，推进个性化定制、柔性化生产、现代化配送，瞄准大客户，做好大营销，赢得大市场，获得大效益，打造江西煤炭供应链第一品牌。充分发挥交易中心"煤企+电商+互联网金融"平台作用，加快打造"二湖一江"区域交易中心。加快推进"煤电一体化"进程，提高煤炭清洁利用，发展清洁能源。

  4、可能面对的风险

  （1）行业周期性波动及产业转型风险

  煤炭行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性，以及能源结构调整、环境保护、控制污染等可能导致煤炭在一次能源结构中比重下降，给公司经营目标和发展战略带来一定的影响。

  公司已及时调整发展战略，正扎扎实实稳步推进，从单一煤炭能源向综合能源转型，从单纯的煤炭生产、销售向“煤电一体化、产融贸融合”转型。

  （2）生产经营风险

  煤炭价格波动对公司经营业绩影响明显，自2012年下半年以来，受煤炭价格持续下跌影响，公司业绩持续下滑。煤矿安全、环保、人工等刚性成本上升，生产经营陷入困境。未来几年煤炭市场走向具有一定的不确定性，如若未来煤炭价格持续下降，公司经营业绩、财务状况和盈利能力仍将受到影响。

  （3）煤矿安全生产风险

  南方矿井受煤炭赋存、地质条件因素影响较大，同时面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，在煤炭开采过程中容易产生安全隐患。随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化。

  为有效防范煤炭可能出现的安全生产风险，公司将始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以推进本质安全型矿井建设为目标，夯实煤矿企业安全生产基础，深化煤矿瓦斯、防治水安全专项治理，加强煤矿安全生产应急救援体系建设，建立健全安全生产保障体系，杜绝重特大安全事故，有效防范较大事故，减少一般事故，提高煤矿安全生产管理水平。

  （4）环保监管风险

  煤炭开采、洗选加工生产过程中产生的矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘等都对区域环境产生一定的影响，同时煤矿因井下采掘的影响会造成地表沉陷。随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，环境保护和治理压力越来越大，公司执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，可能会给公司的生产经营和财务状况带来短期负面影响。

  公司将继续加强节能减排工作，合理组织生产、提高系统运行效率；提高煤炭洗选能力；加强矿井污染物排放监督管理，确保工业"三废"达标排放；遵循矿产资源开发利用与生态环境保护并重，预防为主、防治结合的方针，履行环境保护、占用土地复垦、（次生）地质灾害防治等法定义务；走"绿色矿业"之路，促进矿区开发与矿区生态环境保护的协调发展。

  七涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度合并财务报表范围：

  ■

  (1)与2014年度相比，本年度合并财务报表范围新增1家江西江煤大唐煤业有限责任公司，系本公司出资设立的控股子公司。

  (2) 2015年12月2日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议并同意以部分资产与控股股东江西省能源集团公司部分资产进行资产置换，即本公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司全部资产及负债、江西煤业集团有限责任公司持有的江西仙槎煤业有限责任公司52.69%股权、江西景虹能源有限责任公司51%股权，以及江西煤业集团有限责任公司本部拥有的江西仙槎煤业有限责任公司采矿权、土地使用权等无形资产，本公司持有的萍乡焦化有限责任公司 6.11%股权，本公司在注册地不需用租赁给江西省能源集团公司所属单位使用的房屋建筑物、车辆、办公设施、土地使用权等资产，与江西省能源集团公司所属丰城矿务局持有的江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 40%股权、持有的丰城港华燃气有限公司 45%股权、乐平矿务局持有的江西景能煤层气发电有限公司 100%股权以2015年11月30日为基准日进行置换。为完成本次资产置换，2015年12月2日江西煤业集团有限责任公司设立景德镇乐矿煤业有限责任公司，以拟置换的江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司全部资产及负债对其出资并于2015年12月29日完成工商登记变更手续。根据本公司与江西省能源集团公司签署的资产置换协议、江西煤业集团有限责任公司与江西省能源集团公司签署的委托管理协议，将景德镇乐矿煤业有限责任公司、江西仙槎煤业有限责任公司、江西景虹能源有限责任公司委托江西省能源集团公司进行经营管理，行使江西煤业集团有限责任公司除处置权外的全部股东权利，包括但不限于景德镇乐矿煤业有限责任公司、江西仙槎煤业有限责任公司、江西景虹能源有限责任公司重大经营决策、投资项目管理、经营战略的制定、实施及中高级管理人员任免等全部经营活动，托管期间的利润或亏损由江西省能源集团公司享有或承担，托管期间自2015年12月1日起至与本次资产置换有关的资产交割完成止。故于2015年12月1日起不再将景德镇乐矿煤业有限责任公司、江西仙槎煤业有限责任公司、江西景虹能源有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

  董事长：林绍华

  安源煤业集团股份有限公司

  2016年4月16日

  证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2016-021

  公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月10日 14点00分

  召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月10日

  至2016年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案2经公司第六届监事会第二次会议审议通过，其他议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，于2016年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：议案10、11。

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10、11。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

  应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

  （二）登记时间：2016年5月4日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

  （三）登记地点：公司证券部

  六、其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

  2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

  3、联系方式

  联系地址：江西省南昌市丁公路117号

  联系人：陈小冬 钱蔚

  邮编：330002

  联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2016年4月16日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安源煤业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-017

  公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年4月4日以传真或电子邮件方式通知，并于2016年4月14上午8：30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事3人。监事谭季辉先生因公差未能亲自出席本次会议，监事胡圣辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面授权监事王金水先生、监事彭金柱先生代为出席并行使董事权利。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于2015年度资产减值准备的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司对各项资产2015年度计提资产减值准备总额69,006,249.26元。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于2015年度财务决算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划的规定，同意公司下列2015年度利润分配及资本公积转增股本预案:

  鉴于母公司期末未分配利润余额为-10,640,458.22元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2015年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议并通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司与控股股东江西省能源集团公司及其附属单位之间的日常关联交易2015年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2016年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  七、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，续聘有利于审计工作延续及提高审计工作效率。同意续聘其为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于核定公司2016年度流动资金借款规模的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司2016年度流动资金借款规模总额330,000万元，基本维持上年末存量水平。

  （下转B112版）