证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 公司以非公开发行股票后的总股本30亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共派送现金红利9亿元（含税），占当年母公司可供股东现金分配的利润的57.24%。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司从事的主要业务及经营模式

  报告期内，公司积极适应新常态，以“努力实现互联网财富管理的实质性突破、资本中介业务的跨越式突破、资本投资业务的专业性突破”为目标，主要从事业务如下：

  （1）经纪及财富管理业务 经纪及财富管理业务主要是代理客户(包括通过互联网)买卖股票、基金、债券、期货等，通过提供专业化研究服务，协助投资者作出投资决策。

  （2）投资银行业务 投资银行业务主要是向机构客户提供企业金融服务，包含股票承销与保荐、债券承销、新三板、并购重组、其他财务顾问、金融创新服务。

  （3）投资与交易业务 投资与交易业务是以公司自有资金和依法筹集的资金进行权益性证券、固定收益证券、衍生 工具及其他另类金融产品的投资交易。

  （4）资管及基金管理业务 资管及基金管理业务是提供传统资产管理业务、基金管理业务，根据资产规模及客户需求开 发资产管理产品和服务。

  （5）信用交易业务 信用交易业务主要为个人及机构客户提供包含融资融券、股票质押式回购、约定购回等资本中介业务。

  公司还通过下属分支机构开展各项创新业务及综合金融服务。公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务，通过控股子公司东吴期货有限公司开展期货经纪业务，通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务，通过全资子公司东吴创投开展直接投资业务。此外，公司控股子公司东吴新加坡在境外市场亦开展资产管理业务。

  报告期内，公司紧扣资本与人才两大重点，努力提升资产负债管理能力、风险合规管理能力、企业文化凝聚能力，向以互联网财富管理为核心的现代证券控股集团大踏步迈进。各项工作成效显著、亮点纷呈，经营业绩迈上新台阶：

  一、创新转型打开新局面。正式组建网络金融事业部，成功注册“东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司”。双平台、双体系同时发力，以一系列创新举措加快发展互联网金融，有力促进了公司传统业务的转型发展。加快实施“走出去”战略，坐落在陆家嘴金融广场的上海业务总部完成扩容搬迁，国际业务布局实现突破，新加坡资产管理子公司获准筹建已完成海外注册，香港子公司已启动筹备。

  二、服务发展取得新成效。全力以赴帮助实体企业通过资本市场开展直接融资，合计融资额创历史最高纪录。围绕地方中心工作创新服务举措，承接了苏州市并购引导基金管理任务，积极推进苏州公积金资产证券化业务，采取创新举措为地方主导设立了全省首个城乡一体化基金，在省内产生较大影响力。

  三、市场机制实现新突破。在国内券商中率先提出改制研究所、成立子公司，并积极开展混合所有制改革，推进员工持股。在新的机制下，研究所已聚集了一批行业高端人才，实力显著提升，有力支持了公司业务的发展。

  四、资本补充达到新高度。完成公司100亿次级债券和25亿公司债券的发行，融入中短期资金107.5亿元，力度空前，有效补充了公司运营资金、保障了公司业务的发展。通过不懈努力和精心安排，公司上市以来第二次非公开发行事项获得通过，并于2016年1月顺利实施，新募集资金35.4亿元，为公司下一步发展奠定了坚实基础。

  （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  报告内，受益于市场活跃和行业景气度提升，证券行业总体经营规模和盈利能力快速增长。全年二级市场交易活跃，日均成交额创历史新高。市场出现较大波动，投资者风险偏好随之变动。在行业整体高速期发展的同时，证券公司收益水平与证券市场周期高度相关的特性仍将持续。根据国家金融助推供给侧改革的战略方向，证券行业在服务实体经济、完善融资渠道、管理居民财富等方面肩负重要使命，具有较大的发展机遇。报告期内，公司总体市场地位稳步提升，核心竞争力继续保持市场领先，新三板推荐挂新增数、累计数排名分别位列行业第9、第10位，公司主要业务行业排名均有所提升。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  2015年，公司努力把握发展机遇，各项业务全面拓展，实现营业收入68.30亿元，同比增长110.74%；实现利润总额36.57亿元，同比增长152.44%；实现净利润27.33亿元，同比增长143.05%,公司各项业绩记录均被大幅刷新,公司各项业绩记录均被大幅刷新；加权平均净资产收益率达到17.69%，为公司上市以来最高值。与上一年末相比，母公司营业收入上升4位列行业22名，利润总额上升7位列行业21名。在2015年证券公司分类监管评级中，公司获得A类A级券商评级。

  (一)主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  1.收入和成本分析

  公司营业收入增长了110.74%，主要是因为2015年度市场交易量大幅增长，公司加快推进业务创新，不断拓宽盈利渠道，积极应对市场变化，坚决防范各类风险，切实强化管理能力，报告期内公司各项业务收入同比大幅提升。

  (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  ①经纪及财富管理业务

  经纪及财富管理业务主要是代理客户（包括通过互联网）买卖股票、基金、债券、期货等，通过提供专业化研究服务，协助投资者作出投资决策。报告期内，公司经纪及财富管理业务紧紧抓住市场机遇，在稳定传统业务的同时，积极推进网络金融，拓展综合金融，取得了靓丽的经营业绩。报告期内，公司经纪业务客户数量增长0.86倍，市场占有率从0.865%上升为1.047%。全年代理买卖业务成交量（A股+基金）56,547亿，同比增长315%。经纪及财富管理业务实现营业收入30.26亿元，同比增长153.36%，其中，代销金融产品业务收入1,126.33万元。

  报告期内，公司转变服务观念改进业务流程，以客户的需求为导向，提升响应速度，在产品引进、设计方面，充分征求需求前端意见；公司通过后台集中工作，释放营业部的创新活力，为营业部转型为销售平台奠定基础。公司建立四级管理体系，对分支机构进行分类管理，改善体制机制，鼓励分支机构向多元化业务方向发展。公司通过加强信息系统建设，整合各类交易软件，建立快速交易平台，简化视频开户流程，有效提升了经纪及财富管理业务竞争实力。公司还充分应用互联网技术，构建新型的线上线下协作运营模式，积极推广秀财APP等营销渠道，增强客户体验。

  报告期内，公司顺利推出了个股期权业务，沪港通业务平稳发展，深港通业务也在有序准备。在网点建设方面，优化网点布局，形成激励约束机制。报告期内，公司对网点布局进行了调整，5家营业部完成迁址，关闭南宁营业部；顺利完成了3家营业部的筹建，2016年初完成福建分公司筹建，目前公司拥有16家分公司101营业部。

  公司通过控股子公司东吴期货有限公司开展期货经纪业务。报告期内，东吴期货抢抓市场机遇、应对挑战，不断夯实经纪业务基础，年内客户数、客户权益、成交量与成交金额等主要指标同比实现较快增长。资产管理、期货子公司的业务实现平稳发展并初具规模，互联网金融和场外衍生品业务开局良好并加速推进。截至报告期末，东吴期货全年实现营业收入1.88亿元，实现利润总额0.61亿元。

  代理买卖证券情况：

  金额单位：（人民币）亿元

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  代理销售金融产品情况：

  金额单位：（人民币）元

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  ②投资银行业务

  投资银行业务主要是向机构客户提供企业金融服务，包含股票承销与保荐、债券承销、新三板业务、并购重组、其他财务顾问、金融创新服务。

  报告期内，公司在稳步推进传统业务品种的同时，充分整合公司内外部资源，拓展并购基金、产业基金、其他财务顾问等业务。公司以客户为中心，形成了全方位、全价值链的业务模式和以“资本+中介”的盈利模式，IPO、定增、配股、新三板、公司债、企业债、项目收益债、金融债、并购重组等多业务品种齐头并进。报告期内，公司投资银行业务实现收入8.74亿元，同比增长86.5%。

  在股权融资方面，完成苏试试验、天孚通信、柯利达、高科石化等4单IPO项目，合计承销金额12.84亿元；完成同方股份、雏鹰农牧、苏州高新、宏达矿业、江苏吴中、东方电热等6单A股增发项目，合计承销金额71.28亿元；完成南京银行优先股增发项目1单，承销金额24.5亿元；完成新万泉河新三板定增1单。

  在债券融资方面，完成14西南01、15京城建、15西部01、15东北债等6单公司债项目，合计承销金额142.07亿元；完成15联丰债、15丹开债、15吴江债、15太科债、15沛城投、15锡创投等6单企业债券发行，合计承销金额45.8亿元。公司非上市公司公司债券延续了中小企业私募债的优势，报告期内完成15锡东债、15句福地、15富滇银行02等26单非上市公司公司债券项目，合计承销金额106.65亿元。

  报告期内，公司采取创新举措为地方主导设立了全省首个城乡一体化基金，开创了不动用市级财政承诺或支持函，不动用各区级财政存款反担保，不动用银行流动性支持，直接创设城市发展基金的先河。公司还大力发展资产证券化业务，报告期内成功挂牌并销售嘉兴天然气收费收益权资产支持证券1单，目前“太仓协鑫”资产证券化产品也已取得无异议函。拓展并购基金、产业基金等业务模式，报告期内，徐州产业基金、吴中产业基金、南通城市发展基金、爱尔眼科并购基金已成立，另有多家基金正在有序推进中。

  公司的新三板业务一直处于行业前列，借助在国内资本市场的影响力，立足苏州根据地优势，逐步将业务半径向成熟地区扩张。报告期内，公司新增新三板推荐挂牌企业105家，累计挂牌推荐的企业数为149家，新增数、累计数排名分别位列行业第9、第10名。新三板做市业务迅速壮大，做市股票数量增加至86家，排名位列行业第21名。

  单位（万元）

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  ③投资与交易业务

  投资与交易业务是以公司自有资金和依法筹集的资金进行权益性证券、固定收益证券、衍生工具及其他另类金融产品的投资交易。

  在权益性证券方面，公司始终把“绝对收益”摆在第一位，坚持价值投资的理念、采取稳健经营的策略，在严格投资流程管理，控制系统性风险的前提下，通过重点投资和组合投资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段，进行多元化资产配置，获取了相对稳健的投资收益。报告期内，公司获得股票期权自营业务资格，进一步拓展了权益类投资领域，实现多市场、跨品种的多元化投资。

  在固定收益证券方面，公司坚持“调结构、控杠杆、防风险”投资思路，以大类资产配置结合市场交易为主要操作方式，加强量化系统开发建设，努力提升投研水平，在抓好主营投资业务的同时，大力发展资本中介业务，并注重创新业务品种的培育。报告期内，公司申请了利率互换和黄金现期货的交易资格，并积极布局境外债券投资。

  公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。东吴创新以对冲投资、非标投资、实业投资、大宗商品投资和创新型金融产品投资等“五大平台”为职能定位。报告期内，东吴创新将私募基金组合投资、新三板投资作为重点投资方向，充分运用对外融资手段，全年实现利润总额11,820.69万元，净利润8,860.91万元。

  公司通过全资子公司东吴创投开展直接投资业务。东吴创投在传统Pre-IPO项目基础上，尝试VC投资、企业并购等多方向的复合业务模式。报告期内，通过设立直投基金放大管理资产规模，通过参与产业基金实现强强联合；为推动产业整合与升级，分享企业成长价值，相继设立并购基金管理公司和并购有限合伙企业。东吴创投全年实现利润总额3,823.39万元，净利润2,885.40万元。

  ④资管及基金管理业务

  资管及基金管理业务是提供传统资产管理业务、基金管理业务，根据资产规模及客户需求开发资产管理产品和服务。

  公司资产管理业务围绕“上规模、树品牌、创业绩”三步走的发展目标，充分发挥资管平台优势，业务收入和管理规模大幅提升。报告期内，公司的定向业务升级提速，品种愈加丰富，合作机构更为广泛，撮合业务量逐步增多，客户集中度明显下降。截至报告期末，公司定向业务规模接近2000亿元。公司集合产品扩张加速，回归财富管理本源，深耕主动管理领域，主动投资业绩得到客户认可。在资产收益率下滑的背景下，公司汇信系列主动融资类业务继续稳步发展，满足了客户的理财需求。资产管理业务条线还获得报价系统产品做市资格，并拓展布局券商权益类收益互换。报告期内，资产管理业务受托管理资产日均规模1720亿元，同比增长100.00%，年末受托管理总规模为2049.96亿元，增长64.81%。全年资产管理业务实现收入2.60亿元，同比增长99.94%。

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  公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务。报告期内，东吴基金以财富管理多元化、业务拓展平台化、营销服务网络化、运营管理规范化为抓手，管理产品线日臻完善，有效提升投资业绩，公募品牌价值得到提升。报告期内，东吴基金管理的资产总规模达438.37亿，其中公募基金规模81.81亿，专户资产规模58.53亿，子公司专项资产规模298.03亿。全年实现营业收入25,937.20万元，利润总额6,946.04万元。

  ⑤信用交易业务

  信用交易业务主要为个人及机构客户提供包含融资融券、股票质押式回购、约定购回等资本中介业务。

  报告期内，公司信用交易业务在良好的市场环境下获得了快速稳健的发展，积极开展业务创新和转型，加强风险控制，信用交易业务总体规模进一步增大，增强了公司盈利能力。截至报告期末，信用交易业务总规模达298.7亿元，同比增长66.91%，实现营业收入13.67亿元，同比增长163.47%。

  在融资融券业务方面，公司以控制风险为前提，以精细化管理为重点，业务保持了快速增长的势头。报告期内，公司顺利通过证监会两融业务的检查，在业务规模爆发增长的背景下，坚持合规风控底线，业务得到平稳发展。而在市场的大幅波动中积累了丰富的应对经验。截至报告期末，公司融资融券业务规模达108.98亿元，同比增长37.06%。在股票质押业务方面，公司以服务实体经济为指导，重点服务苏州本地区上市公司。报告期末，公司股票质押业务余额为187.61亿元，同比增长90.33%，公司约定式购回业务余额2.11亿元，同比增幅140.40%。在业务研究和创新方面，积极探索开展新三板、非上市公司股权质押业务，大力开拓两融业务专业机构客户。

  ⑥创新业务开展情况

  报告期内，公司加快研究和积极拓展各类创新业务，取得了较好的成果。

  公司互联网金融业务发展势头迅猛。公司大力建设和推广“东吴秀财”这一互联网财富管理品牌，年初公司成立网络金融事业部，增加互联网金融业务的人才投入和资源配置，在市场交易量放大的情况下，积累了大量的交易理财客户。报告期内，公司获得互联网证券业务试点资格并在行业内率先实施单向视频开户创新方案，“秀财”一站式移动理财APP完成开发并正式上线，银行二维码开户等渠道有效铺开，率先推出具有投顾分享功能与在线交流功能的“五牛组合”社交投资平台，成功开发能够实现行情交易的QQ公众号和微信公众号，公司互联网财富管理的基本构架已经实现。

  公司将私募基金主经纪商（PB）业务列为年度重点工作。公司正式成立了私募及财富管理部一级部门，从基础服务、孵化扶持等多方面提供服务，根据资产管理机构发展的需求进行了相应的布局，并借助苏州私募集聚区的地缘优势积极拓展客户资源。继2014年获得私募基金综合托管业务资格之后，报告期内公司完成私募基金业务外包服务机构备案，构建多维度一体化的交易服务体系，为私募机构提供服务。2015年已成立并运行产品 49只，累计成立规模43.97亿元。公司进一步完善和提升对私募资产管理机构多元化、一站式的服务能力和孵化能力，构建资产管理生态圈，众筹各类投资能力，培养差异化竞争优势。

  公司积极拓展跨境业务、逐步实施国际化战略，提升公司跨境金融服务能力。报告期内，公司成功在新加坡注册成立东吴证券中新（新加坡）有限公司，目前已经获得业务牌照。同时开始筹备香港子公司，公司的国际化步伐再进一步。

  ⑦账户规范情况

  公司严格按照中国证监会、中国证券登记结算有限公司关于账户管理相关要求推进账户管理工作,不断完善账户规范管理的规章制度和业务流程，进一步健全完善账户规范管理的长效机制。

  统计数据截止2015年12月31日，公司剩余不合格证券账户153户，不合格资金账户数133户；小额休眠证券账户242094户，休眠资金账户数131743户，纯资金账户36677户；司法冻结资金账户数19户,司法冻结证券账户数3户。

  公司将继续加强账户规范管理工作,采取有效措施对营业部账户规范工作进行督导及检查,严格执行账户规范管理内部问责机制,以有效落实账户规范管理的各项工作

  (2).成本分析表

  单位：元

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  (3) 主营业务分地区情况

  ①报告期内公司营业收入地区分部情况表（合并口径）

  单位：（人民币）元

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  ②报告期内营业利润地区分部情况（合并口径）

  单位：（人民币）元

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  注：截止2015年12月31日证券公司所属营业部101家，期货公司所属营业部12家，合计营业部113家；本期证券公司注销1家江苏省外营业部，期货公司注销2家江苏省外营业部。

  2.费用

  业务及管理费、营业税金及附加

  单位：（人民币）元

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  3.研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  为坚决贯彻落实公司“建设以互联网财富管理为核心的现代证券控股集团”的战略目标，公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式研发了东吴证券秀财APP财富管理平台、秀财网财富管理平台、微信、QQ公众服务平台、掌上营业厅、综合运营管理平台、新一代千万级用户高并发交易系统等，为支持公司创新业务提供技术支持，合计研发支出1796.64万元。

  4.现金流

  ■

  报告期内，公司现金及等价物净增加额为121.28亿元。具体分析如下：

  （1）经营活动产生的现金净流出为18.06亿元，主要流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金69.05亿元，代理买卖证券收到的现金净额104.47亿元，收到其他与经营活动有关的现金净额31.91亿元；主要流出项目为：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 26.22亿元，融出资金净增加额29.92亿元，回购业务资金净减少额99.90亿元，支付利息、手续费及佣金的现金18.11亿元，拆入资金净减少额15.68亿元，支付给职工以及为职工支付的现金10.82亿元，支付的各项税费13.60亿元，支付的其他与经营活动有关的现金9.24亿元。经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是报告期内回购业务资金净减少额增加。

  （2）投资活动产生的现金净流出为2.62亿元，主要流入项目为收到其他与投资活动有关的现金0.01亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.53亿元，为取得子公司及其他营业单位而支付的现金1.09亿元。投资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

  （3）筹资活动产生的现金净流入141.94亿元，主要流入项目为：吸收投资收到的现金0.36亿元，取得借款收到的现金0.8亿元，发行债券收到的现金226.67亿元；主要流出项目为：偿还债务支付的现金79.14亿元，本期实际分配股利及偿付利息支付的现金6.67亿元，支付其他与筹资活动有关的现金0.23亿元。筹资活动产生的现金流量净额比上年增长的主要原因是公司报告期内发行债券收到的现金增加。

  将净利润调节为经营活动现金流量净额的详细内容见年报全文财务报表附注5.53现金流量表补充披露。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法变化。

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具有控制权的结构化主体30只；有关子公司及结构化主体的情况参见年报全文附注七“在其他主体中的权益”。因新设子公司，本年度合并范围比上年度增加4家子公司，详见年报全文附注6“合并范围的变更”。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  东吴证券股份有限公司

  董事长：范力

  2016年4月18日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-023

  东吴证券股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月18日在江苏徐州以现场会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中，杨瑞龙董事委托韩晓梅董事出席并代为表决），占董事总数的100%。公司全体监事及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议听取了《2015年度经营管理工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《审计委员会2015年履职情况报告》、《2015年度全面风险管理工作报告》、《2015年度全面风险管理及流动性风险管理评估报告》以及《2015年度风险控制指标执行情况报告》，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

  一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；

  同意以公司非公开发行股票后总股本3,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共派送现金红利9亿元，占当年母公司可供股东现金分配的利润比例为57.24%，占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为33.23%。本次分配后，母公司剩余未分配利润1,574,495,607.58元，转入下一年度。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于2015年度合规报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  六、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于公司2016年度风险偏好体系的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  八、审议通过《关于2015年度社会责任报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  九、审议通过《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》；

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权, 关联董事范力、朱剑、宋子洲、钱晓红、朱建根、张统回避表决。

  具体内容详见同日公告的《东吴证券关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的公告》

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  十一、审议通过《关于2016年度自营投资额度的议案》；

  同意授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司2016年度自营投资的具体金额：

  1、公司自营固定收益类证券的合计额不超过净资本的500%，公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过净资本的100%。其中，固定收益类证券主要投资品种包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品等；权益类证券主要投资品种包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资等；证券衍生品主要投资品种包括权证、股指期货、国债期货、利率互换、期权、收益互换等。上述投资规模包含公司自营业务投资、做市业务、融券业务已融出和未融出证券、约定购回业务客户提交的担保证券。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以外部监管规定为准。

  2、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

  公司长期股权投资、因证券承销业务所发生的被动型持仓以及监管部门豁免适用《证券公司风险控制指标管理办法》的投资不占用上述自营投资额度。

  上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。公司管理层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小，加强现金管理，灵活配置资金。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

  同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计服务费为130万元，其中,财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用40万元。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十三、审议通过《关于召开年度股东大会的议案》；

  董事会同意授权经营管理层确定年度股东大会具体召开会议时间、地点及会议议程，并适时发布会议通知。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-024

  东吴证券股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月18日在江苏徐州以现场会议的方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，占监事总数的100％。会议由监事会主席方敏女士主持，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议听取了《2015年度稽核审计工作报告》，经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

  一、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司监事会发表如下意见：

  1、公司年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  公司监事会发表如下意见：

  公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。公司监事会同意公司董事会编制的《公司2015年度内部控制评价报告》以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控机制、制度及执行情况的评价。

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-025

  东吴证券股份有限公司

  关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议

  ●本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月17日，公司董事会审计委员会2016年第三次会议审议并通过了《关于确认2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》，同意提交董事会审议；

  2016年4月18日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。议案由非关联董事表决通过，关联董事范力、朱剑、宋子洲、钱晓红、朱建根、张统回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交公司第二届董事会第三十六次会议审议,并就该事项发表如下独立意见：

  1、我们对公司2016年日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方2015年度预计发生的日常关联交易事项和签署的协议；

  2、董事会对上述日常关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；

  3、我们认为，公司2016年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

  该议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

  （二）2015年度日常关联交易的预计和实际执行情况

  ■

  （三）2016年度日常关联交易的预计

  ■

  注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为截至2016年3月末数据。

  二、关联方及关联关系情况介绍

  (一）苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)

  公司住所：苏州市东大街101号

  法定代表人：黄建林

  注册资本：100000万元

  成立日期：1995年8月3日

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。

  国发集团是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）项的规定，国发集团构成本公司的关联方。

  （二）苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）

  公司住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

  法定代表人：王兰凤

  注册资本：300000万元整

  成立日期：2004年12月24日

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  苏州银行董事钱晓红在本公司担任董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项的规定，苏州银行构成本公司的关联方。

  （三）苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)

  公司住所：苏州市竹辉路383号

  法定代表人：袁维静

  注册资本：120000万元

  成立日期：2002年9月18日

  企业类型：有限责任公司（中外合资）

  经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。[外资比例低于25%]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  苏州信托是本公司控股股东苏州国际发展集团有限公司的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的规定，苏州信托构成本公司的关联方。

  （四）中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资管”）

  公司住所∶北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14-18层

  法定代表人：杨明生

  注册资本：400000万人民币

  成立日期：2003年11月23日

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  国寿资管副总裁宋子洲先生在本公司担任董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项的规定，国寿资管构成本公司的关联方。

  三、日常关联交易定价原则和定价依据

  （一）席位佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；

  （二）基金产品的价格：按照购买或赎回当日基金产品的单位净值定价；

  （三）代销佣金收入：按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取；

  （四）定向理财产品：参照市场价格水平及行业惯例定价；

  （五）金融产品：按照该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率定价；

  （六）固定收益业务中的债券交易：按照该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率定价；

  （七）咨询服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价；

  （八）主承销商服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价；

  （九）提供资产管理业务服务：参照市场同类型资产管理业务的价格水平，协商确定管理费、业绩报酬等的合理价格。

  四、日常关联交易目的和交易对公司的影响

  （一）上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

  （二）上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；

  （三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  在预计的范围内，提请公司股东大会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签关联交易协议。

  六、备查文件

  （一）东吴证券股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；

  （二）东吴证券股份有限公司独立董事对《关于确认2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案》的独立意见；

  （三）公司董事会审计委员会2016年第三次会议决议。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2016年4月20日