证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  特别提示

  山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天鹅股份”）首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］551号文核准。发行人的股票简称为“天鹅股份”，股票代码为“603029”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.93元/股，发行数量为2,334万股。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占发行数量的64.27%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即834万股；回拨机制启动后，网下最终发行数量为233.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,100.6万股，占本次发行总量90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年4月19日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,888,455

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,533,903.15

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：117,545

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,049,676.85

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,333,395

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,837,217.35

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：605

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：5,402.65

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  乌海市君正科技产业有限责任公司于2016年4月15日被中国证券业协会列入黑名单，因此未对其进行配售。

  二、保荐人（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为118,150股，包销金额为1,055,079.50元，包销比例为0.51%。

  2016年4月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐人（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  咨询电话：010-5902 6619

  联系人：股本资本市场部

  发行人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  2016年4月21日