证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"或"山东威达"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。截至目前，本次交易标的资产威海威达精密铸造有限公司（以下简称"威达精铸"）100%的股权和苏州德迈科电气有限公司（以下简称"苏州德迈科"）100%的股权的过户手续及相关工商变更登记手续已办结，标的资产已完成过户，威达精铸、苏州德迈科成为公司的全资子公司。现将具体情况公告如下：

  一、本次交易标的资产的过户情况

  2016年4月7日，威海临港经济技术开发区市场监督管理局核准了威达精铸的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，威达精铸成为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

  2016年4月18日，昆山市市场监督管理局核准了苏州德迈科的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，苏州德迈科成为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

  二、本次交易的后续事项

  本次交易交割完成后尚有如下后续事项：

  （一）办理新增股份的登记、上市

  山东威达尚需就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，向工商行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

  （二）办理发行股份募集配套资金

  中国证监会已核准公司非公开发行不超过14,659,685股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。山东威达尚需在中国证监会核准的有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份购买资产的实施。

  截至本公告日，公司第一期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕，正在推进资金归集等相关工作。

  （三）履行信息披露义务

  山东威达尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。

  （四）履行协议、承诺事项

  本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

  三、本次资产重组事项实施情况的中介机构意见

  （一）独立财务顾问核查意见

  山东威达本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，山东威达已合法取得标的资产的所有权。

  山东威达尚需向交易对方发行股份对价，向配套融资发行对象发行股份，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续；为本次发行股份购买资产和配套融资涉及新增的股份办理股份登记、上市手续，尚需就本次交易事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

  本次交易中出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。山东威达本次重组后续事项办理不存在实质性法律障碍或无法实施的风险。

  （二）法律顾问意见

  1、本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；

  2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，德迈科、精密铸造全体股东依法履行了将标的资产交付至山东威达的法律义务；

  3、相关交易各方尚需办理法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

  四、备查文件

  1、《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产的资产过户情况之核查意见》；

  2、《山东德衡律师事务所关于山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日