证券时报多媒体数字报

  证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-030

  中节能万润股份有限公司

  关于实施2015年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行价格和

  发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1. 本次非公开发行股票发行底价由21.78元/股调整为21.48元/股；

  2. 本次非公开发行股票数量由不超过47,291,092股（含本数）调整为不超过47,951,582股（含本数）。

  中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月19日、2015年12月1日分别召开了第三届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格和发行数量上限将相应进行调整（具体内容详见2015年10月21日、2015年12月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2016年2月25日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司决定以2015年12月31日的总股本339,871,250股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币现金红利（含税）。

  2016年4月13日，公司披露了《万润股份：2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年4月19日，除权除息日为：2016年4月20日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量上限进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于21.48元/股。

  计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利=21.78-0.30=21.48元/股。

  （二）发行数量上限调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量上限调整为47,951,582股。

  计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行底价=1,030,000,000/21.48=47,951,582股。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日