证券时报多媒体数字报

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”、“发行人”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“永和智控”，股票代码为“002795”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行“）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.85元/股，发行数量为2,500万股。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年4月21日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,377,329

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：332,303,335.65

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：122,671

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,821,664.35

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,494,016

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：37,036,137.60

  3、网下投资者放弃认购数量（股）： 5,984

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：88,862.40

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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  二、主承销商包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为128,655股，包销金额为1,910,526.75元。主承销商包销比例为0.51%。

  2016年4月25日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-85130381

  联系人：资本市场部

  发行人：永和流体智控股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2016年4月25日