证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、挂牌转让海际证券股权事项

  为解决公司与海际证券有限责任公司（下称“海际证券”）的同业竞争，2015年9月18日，上海证券有限责任公司（下称“上海证券”）在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权。2015年12月11日，21家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，贵阳金融控股有限公司以301,122.031万元的报价成为海际证券66.67%股权的受让人。2016年2月25日，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。自批复之日起，海际证券不再作为子公司纳入合并报表范围。2016年3月28日，海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。（详见2015年9月18日公告临2015-024号，2015年12月11日公告临2015-037号，2016年3月1日公告2016-012号和2016年3月29日公告2016-015号。）

  2、控股股东及其关联公司增持公司股份事项

  2015年9月7日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（下称“国资公司”）通过上海证券交易所交易系统增持公司2,700,000股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其关联公司拟在未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）”。（详见2015年9月8日公告临2015-020号）

  2016年3月3日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月（自2015年9月7日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不低于本公司已发行总股份的0.5%，但不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。（详见2016年3月4日公告2016-013）

  截至2016年3月31日，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持公司34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发行总股份的0.5271%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人上海国际集团有限公司（下称“国际集团”）的全资子公司。截至2016年3月31日，国际集团及其一致行动人合计持有本公司36.7486%股份。

  3、公司董事会及监事会换届事项

  2016年4月10日，公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选人；公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，提名商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司2016年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生为公司第五届监事会职工监事（详见2016年4月11日公告2016-018号、2016-019号和2016-020号）。

  4、公司公开发行A股可转换公司债券事项

  2016年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的A股可转换公司债券（详见2016年4月25日公告2016-024号）。公司公开发行A股可转换公司债券相关议案尚需公司股东大会审议通过。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  注：2015年9月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘牌。2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。2016年3月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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